基金管理的風(fēng)險(xiǎn)原則-展示頁(yè)
2025-01-26 14:45本頁(yè)面
【正文】 計(jì) 劃 》風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 部《 月 度 投 資 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估 報(bào) 告 》投 資 決 策 委 員 會(huì)投 資 決 策投 資 / 交 易 人 員執(zhí) 行 投 資 決 策風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 部《 投 資 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估 周 報(bào) 》《 月 度 基 金 績(jī) 效 評(píng) 估 報(bào) 告 》跟 蹤反 饋反 饋反 饋研 究 總 監(jiān)協(xié)調(diào)指引Page 25 股票庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)管理 Page 26 禁 止 / 限 制投 資 規(guī) 則所 有 上 市 公 司 股 票初 選股 票 池備 選股 票 池核 心股 票 池股 票 池 篩 選 標(biāo) 準(zhǔn)股 票 出 入 庫(kù) 單投 資 建 議 書(shū)實(shí) 地 調(diào) 研 報(bào) 告股 票 投 資 級(jí) 別調(diào) 整 報(bào) 告股 票 池 篩 選 標(biāo) 準(zhǔn)股 票 出 入 庫(kù) 單投 資 建 議 書(shū)股 票 投 資 級(jí) 別調(diào) 整 報(bào) 告股 票 池 篩 選 標(biāo) 準(zhǔn)股 票 出 入 庫(kù) 單投 資 建 議 書(shū)實(shí) 地 調(diào) 研 報(bào) 告風(fēng)險(xiǎn)量化是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的趨勢(shì)和主流 Page 27 不能量化的風(fēng)險(xiǎn)就不能管理， 不能管理的風(fēng)險(xiǎn)就不能去承擔(dān)。 易理，也就是變化中的規(guī)律才是中華哲學(xué)的根基。后頭還會(huì)跌得更兇呢！ 22 不可能的啦 23 你看吧 24 降息是賣(mài)點(diǎn)不是買(mǎi)點(diǎn)，是好朋友我才告訴你的 25 不要說(shuō)了，我已經(jīng)淡出股市了 26 好吧，我也空幾張好了 牛頓說(shuō)有地心引力的 27 什么？！ ※% ... 牛頓：我能計(jì)算出天體的運(yùn)行，但卻無(wú)法衡量人類(lèi)的顛狂 30441 14 周易 —— 來(lái)自古老中國(guó)的預(yù)測(cè)智慧 《 周易 》 是中國(guó)最重要的哲學(xué)典籍之一，它對(duì)中國(guó)的數(shù)學(xué)、農(nóng)學(xué)、天文歷法、風(fēng)水預(yù)測(cè)乃至政治文化和社會(huì)人生都有深遠(yuǎn)的影響。再買(mǎi)另外一半 9 介紹親戚來(lái)買(mǎi)好了，這可是最后買(mǎi)點(diǎn)呢 10 主流就是主流 總是比大盤(pán)領(lǐng)先創(chuàng)新高 11 照這個(gè)速度 下個(gè)月就可以 賺到 ... 12 這次機(jī)會(huì)不能再錯(cuò)過(guò)，來(lái)轉(zhuǎn)成融資比較快 13 漲多跌一下正常 而且央行降息了 買(mǎi)股票很容易打敗銀行定存，一定會(huì)把錢(qián)逼出來(lái) 14 耐心是投資當(dāng)中最難的一部份，放心！還會(huì)再漲回去的 15 果然 16 算了！這種股市不看也罷！ 17 該不該賣(mài)呢？ 18 還好沒(méi)賣(mài) 19 受夠了！真是無(wú)能的政府 20 停損才是交易的紀(jì)律，賣(mài)掉才是對(duì)的 。基金管理的風(fēng)險(xiǎn)原則 目錄 基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理概述 認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)及其管理機(jī)制 投研及交易風(fēng)險(xiǎn)管理 投資績(jī)效評(píng)估 總結(jié) Page 2 金融 追求的三大目標(biāo)互相矛盾，該如何權(quán)衡？ 常見(jiàn)投資理財(cái)工具 ?銀行存款 ?房地產(chǎn) ?股票 ?基金 ?衍生品 ?外匯 ?黃金 ?古玩 ?藝術(shù)品 ?…… 盈利 流動(dòng)性 避險(xiǎn) Page 3 三 大 永恒主題 基金公司為廣大 投資者 提供理財(cái)服務(wù) Page 4 管 理 人 ： 基 金 公 司基 金投 資 者 A投 資 者 B投 資 者 C… …托 管 人 ： 商 業(yè) 銀 行證 券 A證 券 B證 券 C… …? 集合理財(cái)，專(zhuān)業(yè)管理 ? 組合投資，分散風(fēng)險(xiǎn) 基金公司提供不同 風(fēng)險(xiǎn)收益特征的理財(cái)產(chǎn)品 Page 5 風(fēng) 險(xiǎn)（不確定性） 預(yù)期收益 貨幣基金 保本基金 債券型基金 ET
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