保險工作日志填寫與批閱技巧教材-展示頁
2025-01-06 22:30本頁面
【正文】 工作日志 太復(fù)雜 ，每天只需記錄新認(rèn)識的名單即可 每天流水賬式的記錄 并丌能 帶來高業(yè)績 原來的做法 — 檢查 時就寫工作日志 做事 沒有任何計劃 ，想到哪做到哪 有時 1天 3訪，有時 3天 1訪 原來的結(jié)果 — 拜訪隨意性大， 業(yè)績丌穩(wěn)定 ，甚至掛零 客戶資料記錄丌全， 信息遺漏 ， 資源流 失 很大 (因?yàn)榭蛻糍Y源是勱態(tài)的 )…… 轉(zhuǎn)變后的觀念 — 沒有工作日志就沒有 有效跟進(jìn) 沒有工作日志就沒有 后續(xù)服務(wù) 沒有工作日志就沒有 穩(wěn)定業(yè)績 時點(diǎn) 事項(xiàng) 晚上半小時 記錄、分析 計劃、準(zhǔn)備 早會全程 學(xué)習(xí)、記錄 拜訪后及時記錄 易遺忘細(xì)節(jié)記錄 保單存折 工作日志記錄的 3個時點(diǎn) 詳細(xì)記錄拜訪信息 客戶資料收集 ：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好、近期狀況等 拜訪流程記錄 ：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、 丌經(jīng)意 提到的朊友信息、再次見面的時間、拜訪理由等 服務(wù)項(xiàng)目登記 ：生日禮物、節(jié)日禮品、保全及理賠記錄、附加值朋務(wù)等 新增客戶（增員）名單 /轉(zhuǎn)錄 名單
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