【正文】 ..................................................... 29 客戶 360176。全景視圖 ........................................................................... 30 客戶信息查詢統(tǒng)計(jì) .............................................................................. 41 客戶分析 .............................................................................................. 44 營(yíng)銷服務(wù) ...................................................................................................... 46 產(chǎn)品訂制 .............................................................................................. 46 產(chǎn)品推介 .............................................................................................. 47 提醒服務(wù) .............................................................................................. 47 關(guān)懷服務(wù) .............................................................................................. 48 聯(lián)系溝通 .............................................................................................. 49 營(yíng)銷活動(dòng)管理 .............................................................................................. 49 營(yíng)銷活動(dòng)管理 ...................................................................................... 49 營(yíng)銷計(jì)劃 .............................................................................................. 51 活動(dòng)量管理 .......................................................................................... 56 營(yíng)銷報(bào)表管理 ...................................................................................... 58 資訊中心 .............................................................................................. 58 工作平臺(tái) ...................................................................................................... 59 統(tǒng)一認(rèn)證 .............................................................................................. 59 工作首頁(yè) .............................................................................................. 60 組織人員管理 .............................................................................................. 63 組織結(jié)構(gòu)管理 ...................................................................................... 63 團(tuán)隊(duì)建立 .............................................................................................. 64 人員管理 .............................................................................................. 65 營(yíng)銷人員信息管理審核 ...................................................................... 66 考核管理 ...................................................................................................... 67 業(yè)績(jī)考核 .............................................................................................. 68 職級(jí)考核 .............................................................................................. 70 iv 收入考核 .............................................................................................. 71 培訓(xùn)考試 ...................................................................................................... 74 培訓(xùn)管理 .............................................................................................. 74 考試管理 .............................................................................................. 74 知識(shí)庫(kù) .......................................................................................................... 75 知識(shí)庫(kù)分類 .......................................................................................... 76 知識(shí)庫(kù)錄入 .......................................................................................... 76 知識(shí)庫(kù)審核 .......................................................................................... 76 知識(shí)庫(kù)瀏覽 .......................................................................................... 77 知識(shí)庫(kù)信息 發(fā)送 .................................................................................. 77 客戶積分管理 .............................................................................................. 77 經(jīng)營(yíng)分析 ...................................................................................................... 79 合規(guī)管理 ...................................................................................................... 79 服務(wù)記錄管理 ...................................................................................... 79 服務(wù)日志管理 ...................................................................................... 80 建議反饋 ...................................................................................................... 80 移動(dòng)應(yīng)用支持 .............................................................................................. 80 工作流管理 .................................................................................................. 81 工作流管理 .......................................................................................... 82 工作任務(wù)與事務(wù)管理 .......................................................................... 82 工作提醒 .............................................................................................. 82 工單管理 .............................................................................................. 82 系統(tǒng)管理 ...................................................................................................... 83 權(quán)限管理 .............................................................................................. 83 角色管理 .............................................................................................. 84 數(shù)據(jù)安全 .............................................................................................. 84 1 1 項(xiàng)目建設(shè)背景 為了進(jìn)一步加強(qiáng)客戶服務(wù)， 2020 年 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出 了 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司客戶服務(wù)和證券交易傭金管理工作的通知》 ，證監(jiān)會(huì)也相繼出臺(tái)了 《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》 與 《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》 ，這些文件規(guī)定的出臺(tái)驗(yàn)證了上述三個(gè)階段的發(fā)展趨勢(shì)，也由此判斷，“以客戶為中心、以產(chǎn)品為導(dǎo)向”的營(yíng)銷服務(wù)模式已形成共識(shí)，標(biāo)志著行業(yè)已經(jīng)步入深耕細(xì)作時(shí)代。券商除了加強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制外，一方面加強(qiáng)客戶服務(wù)，通過(guò)加強(qiáng)客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)以及后臺(tái)分析師隊(duì)伍的建設(shè)來(lái)提高客戶服務(wù)能力和質(zhì)量，依托好的服務(wù)來(lái)穩(wěn)定客戶群體以及形成一套盈利模式；另外一方面在控制好風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上通過(guò)更多的金融工具及產(chǎn)品來(lái)拓展收入。一是加強(qiáng)客戶服務(wù)，為投資者提供理財(cái)服務(wù)。 二是在營(yíng)銷服務(wù)類的 IT 系統(tǒng)建設(shè)方面圍繞投資者和員工構(gòu)建兩類“門戶”，一是投資者理財(cái)門戶，二是員工工作門戶。對(duì)于券商營(yíng)銷和服務(wù)兩條業(yè)務(wù)線，