【正文】 2022年：旅游業(yè)持續(xù)發(fā)展 2022年：旅游業(yè)受非典疫情影響較大 2022年春運(yùn)：春運(yùn)客流連續(xù)五年持續(xù)增長(zhǎng) 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 18 與全國(guó)平均水平相比，廣西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2022～ 2020） 廣西與全國(guó) 2022年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較 對(duì)比指標(biāo) GDP值 （億元） 人均 GDP （元） 居民消費(fèi)水平（元） 全部居民 城鎮(zhèn)居民 農(nóng)村居民 廣西 2050 4319 2079 1459 4987 全國(guó)平均值 89404 6902 3143 1918 6750 廣西在全國(guó)的排次 18 26 22 20 16 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 19 然而，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展水平和發(fā)展速度卻遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2022～ 2020） 、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2022年廣西客運(yùn)周轉(zhuǎn)量與全國(guó)平均水平對(duì)比 849098116134152163167192198213227247 248101105133164 1651812262802933323483723833670501001502002503003504001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022廣西全國(guó)平均億人公里?1991年～ 2022年廣西公路客運(yùn)的周轉(zhuǎn)量平均增長(zhǎng)率為 %，高于全國(guó)的 % 95年之后差距開始拉大 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 20 2022年，雖然廣西的人均 GDP水平在全國(guó)排名第 29名，而公路旅客周轉(zhuǎn)量卻排名第 9名，處于較高水平 050010001500202225003000350040004500上海 北京 天津 浙江 廣東 江蘇 福建 遼寧 山東黑龍江河北 新疆 湖北 吉林 海南內(nèi)蒙古湖南 河南 青海 重慶 山西 寧夏 西藏 四川 江西 安徽 陜西 云南 廣西 甘肅 貴州資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要 2022 01002003004005006007008009001000廣東 江蘇 浙江 河北 四川 山東 河南 湖南 廣西 安徽 湖北 福建黑龍江云南 重慶 江西 遼寧 陜西 山西 新疆 貴州 內(nèi)蒙 吉林 甘肅 海南 北京 上海 寧夏 天津 青海2022年各地區(qū)人均 GDP比較 2022年各地區(qū)公路旅客周轉(zhuǎn)量 人億公里 美元 平均值： 260 平均值： 1131 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 21 1990年以來，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展經(jīng)歷了兩次快速增長(zhǎng)階段，步入了穩(wěn)步增長(zhǎng)階段 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2022～ 2020） 、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1991~2022年公路旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 101 105133164 1651812262802933323483723833672 3 . 0 %0 . 8 %2 4 . 1 %4 . 4 %1 3 . 6 %4 . 7 %6 . 9 %2 . 9 %4 . 0 %2 5 . 0 %3 . 9 %2 6 . 8 %9 . 4 %01002003004001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%25%30%億人公里增長(zhǎng)率絕對(duì)值穩(wěn)步發(fā)展期 第一次快速增長(zhǎng)期 第二次快速增長(zhǎng)期 非典影響 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 22 伴隨著運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的增加，廣西載客車輛也保持了很高的增長(zhǎng)速度，表明了廣西公路客運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2022～ 2020） 1991~2022年廣西載客汽車數(shù)量增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表 4 . 3 35 . 8 87 . 5 19 . 1 51 0 . 7 2 1 0 . 6 91 2 . 7 31 3 . 6 91 4 . 4 31 5 . 2 31 9 . 3 32 . 3 62 . 7 52 . 9 33 . 0 63 . 2 04 . 0 42 . 0 41 . 0 02 . 3 31 . 6 91 . 3 40481216201991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022012345萬輛 每千人擁有量?2022年的每千人載客車輛擁有量達(dá)到了，是全國(guó)平均水平 爆發(fā)增長(zhǎng) 快速增長(zhǎng)期 平穩(wěn)增長(zhǎng)期 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 23 同時(shí)，廣西農(nóng)村公路客運(yùn)已經(jīng)公共化、網(wǎng)絡(luò)化，邊境客運(yùn)近年來得到快速發(fā)展 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2022～ 2020） ?截止 2022年，全區(qū)通達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的客運(yùn)班線數(shù)量為 1379條，投入的客車數(shù)為 14508輛，客座位 279751個(gè)，占全區(qū)營(yíng)運(yùn)客車總數(shù)的 ％，開行方式主要有普通班車客運(yùn)和城鄉(xiāng)客運(yùn)專線車。 國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) ， 下降 %；旅游總收入 3442億元 ， 下降 %。 全年國(guó)內(nèi)出境人數(shù)達(dá) 2022萬人次 ， 增長(zhǎng) %。 在入境旅游者中 ， 過夜人數(shù) 3297萬人次 ， 下降 %。 ?2022年 ， 全年入境人數(shù) 9166萬人次 ， 比上年下降 %。 國(guó)際旅游外匯收入 204億美元 ， 比上年增長(zhǎng) %。 其中 ， 外國(guó)人 1344萬人次 ， 增長(zhǎng) %；香港 、 澳門和臺(tái)灣同胞 8447萬人次 ， 增長(zhǎng)%。 ?2022年 ， 全年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 87782萬人次 ,比上年增長(zhǎng) 12%；國(guó)內(nèi)旅游收入 3878億元 ， 增長(zhǎng) %。 全年出境人數(shù) 1047萬人次 ， 比上年增長(zhǎng) %。 其中：外國(guó)游客 1016萬人次 ， 增長(zhǎng) %；港 、 澳 、臺(tái)胞 7321萬人次 ， 增長(zhǎng) %。 全年全國(guó)出游 74445萬人次 ， 比上年增長(zhǎng) %；國(guó)內(nèi)旅游收入 3176億元 ， 增長(zhǎng) %。 公路貨運(yùn)運(yùn)輸 ?公路運(yùn)輸裝卸搬運(yùn)、 客 （貨） 運(yùn)站場(chǎng) 、貨運(yùn)代辦、汽車租賃業(yè)、停車場(chǎng)、駕駛員培訓(xùn)、信息服務(wù)等。 汽車維修 ?班線客運(yùn) 、出租客運(yùn)、旅游客運(yùn)和城市客運(yùn)。 7. 印刷、裝潢、醫(yī)療、幼教等行業(yè)的吸引力較低，而運(yùn)德的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)能力也較低，在戰(zhàn)略上可考慮剝離給員工自主經(jīng)營(yíng)、外包、出售等方式。運(yùn)德集團(tuán)旅游行業(yè)的發(fā)展需要在經(jīng)營(yíng)模式和 “ 運(yùn)游結(jié)合 ” 模式上進(jìn)行創(chuàng)新，如果能夠獲得政策上的支持，應(yīng)加強(qiáng)旅游業(yè)務(wù)的發(fā)展。作為擁有一定從事該行業(yè)關(guān)鍵資源（土地）的運(yùn)德集團(tuán)，應(yīng)密切關(guān)注該行業(yè)，有前提有選擇地進(jìn)入。運(yùn)德集團(tuán)應(yīng)加強(qiáng)汽車服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，打造第二個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。 3. 隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展，汽車維修行業(yè)正處于快速發(fā)展期，而包含汽車銷售的汽車服務(wù)行業(yè)具有更大的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)空間。 2. 雖然中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)將使得南寧以至廣西的物流業(yè)在未來能夠獲得更好的發(fā)展機(jī)會(huì)，但廣西的物流業(yè)仍處于發(fā)展的起步階段，物流市場(chǎng)從供方到需方都還很不成熟。 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 4 行業(yè)分析結(jié)論綜述（一） 1. 未來 15年內(nèi)，廣西公路客運(yùn)還有較大的發(fā)展空間，年均周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)速度雖然逐步降低，但仍維持在較高水平。 6. 各業(yè)務(wù)掃描是通過對(duì)運(yùn)德目前其他各類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)能力的判斷，以明確其他各類業(yè)務(wù)在運(yùn)德發(fā)展戰(zhàn)略中的定位。 5. 維修與汽車服務(wù)業(yè)務(wù)為運(yùn)德現(xiàn)有業(yè)務(wù)。 4. 貨運(yùn)物流為運(yùn)德現(xiàn)有業(yè)務(wù)。 3. 客運(yùn)業(yè)務(wù)為運(yùn)德的核心業(yè)務(wù)。2022年 3月 31日 廣西 南寧 廣西運(yùn)德汽車運(yùn)輸集團(tuán) 提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力咨詢 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 1 咨詢工作進(jìn)度 實(shí)際進(jìn)度 下步安排 周 次 1 ～ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 終期匯報(bào) 5月 29日 啟動(dòng)會(huì) 2月 19日 企業(yè)內(nèi)部分析與管理診斷 第一次匯報(bào) 3月 9日 第二次匯報(bào) 4月 17日 第三次匯報(bào) 5月 15日 管理診斷 步驟一 戰(zhàn)略明晰 步驟二 管控模式 步驟三 激勵(lì)約束 步驟四 組織運(yùn)德各單位進(jìn)行業(yè)務(wù)前景分析 現(xiàn)有主業(yè)行業(yè)分析 多業(yè)務(wù)掃描與評(píng)價(jià) 戰(zhàn)略定位及發(fā)展戰(zhàn)略制定 管理模式設(shè)計(jì) 總部組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化 核心管理流程優(yōu)化 中高層崗位說明書設(shè)計(jì) 薪酬方案設(shè)計(jì) 股權(quán)優(yōu)化方案設(shè)計(jì) 績(jī)效考核方案設(shè)計(jì) 擬定人力資源管理制度 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 2 目錄 一、行業(yè)分析概述 二、客運(yùn)行業(yè)分析 三、貨運(yùn)及物流行業(yè)分析 四、汽車維修及售后行業(yè)分析 五、各業(yè)務(wù)掃描與評(píng)價(jià) 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 3 行業(yè)分析概述 1. 行業(yè)分析的內(nèi)容包括行業(yè)現(xiàn)狀分析、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析，行業(yè)政策和發(fā)展趨勢(shì)分析等。 2. 行業(yè)分析所涉及的范圍包括：客運(yùn)行業(yè)分析、貨運(yùn)物流行業(yè)分析、維修與汽車服務(wù)行業(yè)分析、各業(yè)務(wù)掃描分析?？瓦\(yùn)行業(yè)研究的目的是為了確定運(yùn)德今后的客運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展方向。貨運(yùn)物流行業(yè)研究的目的是為了確定貨運(yùn)物流在運(yùn)德發(fā)展戰(zhàn)略中的定位和可能選擇的發(fā)展方向。研究這個(gè)行業(yè)的目的是為了確定該行業(yè)在運(yùn)德發(fā)展戰(zhàn)略中的定位以及未來的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。 7. 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是運(yùn)德具備一定的關(guān)鍵資源進(jìn)入的業(yè)務(wù)，通過對(duì)南寧市房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)吸引力的分析，以判斷是否值得運(yùn)德進(jìn)入。運(yùn)德集團(tuán)應(yīng)繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)客運(yùn)業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步確立優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)領(lǐng)先地位。運(yùn)德集團(tuán)在貨運(yùn)物流業(yè)務(wù)方面的戰(zhàn)略重點(diǎn)首先是內(nèi)部能力的培養(yǎng)，暫不做大的投資，同時(shí)必須密切關(guān)注市場(chǎng)，伺機(jī)發(fā)展。南寧市的汽車消費(fèi)時(shí)代將在幾年內(nèi)到來，為汽車服務(wù)與銷售的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 5 行業(yè)分析結(jié)論綜述（二） 4. 南寧市的房地產(chǎn)行業(yè)空間極大，并將有持續(xù)的高速發(fā)展。 5. 旅游是南寧市未來大力發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)之一，旅游行業(yè)的一大特點(diǎn)是 “ 行業(yè)火，企業(yè)難 ” 。 6. 廣告、賓館行業(yè)的吸引力一般，運(yùn)德的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)能力較低，在戰(zhàn)略上可考慮外包或承包給員工自主經(jīng)營(yíng)等方式。 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 6 目錄 一、行業(yè)分析概述 二、客運(yùn)行業(yè)分析 三、貨運(yùn)及物流行業(yè)分析 四、汽車維修及售后行業(yè)分析 五、各業(yè)務(wù)掃描與評(píng)價(jià) 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 7 客運(yùn)行業(yè)分析結(jié)論要點(diǎn) 公路客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展概況 1 90年以來，我國(guó)公路旅客運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展較快，年均增長(zhǎng)率比火車高了近 1倍 2 廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展水平和發(fā)展速度遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平 3 90年以來，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸經(jīng)歷了兩次快速增長(zhǎng)階段，已經(jīng)步入了穩(wěn)步增長(zhǎng)階段 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 8 客運(yùn)行業(yè)分析結(jié)論要點(diǎn)（續(xù)一） 公路客運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 4 行業(yè)政策對(duì)公路客運(yùn)企業(yè)限制過多 6 作為業(yè)內(nèi)的最主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，超大近幾年發(fā)展很快，對(duì)運(yùn)德的威脅很大 5 南寧市的“場(chǎng)站外遷和客運(yùn)分流”政策對(duì)當(dāng)?shù)毓房瓦\(yùn)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了很大影響 7 火車客運(yùn)是公路客運(yùn)的最主要替代業(yè)務(wù)，在中等距離運(yùn)輸市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 8 5～ 8年后，轎車大規(guī)模進(jìn)入家庭將加劇中短途公路客運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng) 廣西運(yùn)德行業(yè)分析報(bào)告 2022年 3月 31日 保密文件 版權(quán)所有 9 客運(yùn)行業(yè)分析結(jié)論要點(diǎn)（續(xù)二） 公路客運(yùn)細(xì)分業(yè)務(wù)分析 9 目前普通客運(yùn)市場(chǎng)已趨于飽和，而直達(dá)快班還有一定空間，并在一定范圍內(nèi)逐步取代普通客運(yùn)市場(chǎng) 10 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，運(yùn)德在收益較好的跨地（市）和跨省區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)仍占有明顯優(yōu)勢(shì) 11 通過對(duì)幾種公路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)模式的比較可以看出，