【正文】 低,而且對推動我國PTA工業(yè)的主導(dǎo)發(fā)展,緩解原料缺口,提高聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)鏈的競爭能力,都具有重要意義。由于PTA裝置技術(shù)含量高,資金投入大,又強(qiáng)調(diào)規(guī)模效益,故長期以來國內(nèi)PTA生產(chǎn)裝置全部由國外進(jìn)口。目前國內(nèi)已建成了萬噸級的大豆蛋白纖維加工生產(chǎn)線,還需進(jìn)一步開發(fā)大豆蛋白纖維系列產(chǎn)品,提高設(shè)備的自動化控制水平,同時要系統(tǒng)研究大豆蛋白纖維紡紗、織造、印染后整理關(guān)鍵技術(shù),開發(fā)純紡、混紡、交織等各種面料,使大豆蛋白纖維產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入一個新的階段。(4)大豆蛋白系列化纖維及產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)大豆蛋白纖維是我國自主研制開發(fā)、國際上首次取得工業(yè)化試驗成功的植物蛋白改性纖維。(3)可降解PLA(聚乳酸纖維)及Lyocell(新溶劑法纖維素纖維)纖維及制品產(chǎn)業(yè)化研發(fā)PLA是一類可完全生物降解的高分子物,它是以玉米淀粉等天然生物資源為基礎(chǔ)原料開發(fā)成功的新型纖維材料,具有光澤靚麗、舒適、耐用、滑糯、快干等優(yōu)點(diǎn),特別是它所具有的優(yōu)越生物降解性和適用性受到世界關(guān)注,美、歐、日、臺等都在全力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化研究。PEN(聚葵二酸乙二醇酯)透明性、阻隔性能好,利于聚酯在啤酒瓶等高性能非纖領(lǐng)域的拓展。(2)新型聚酯多元化技術(shù)品種PTT、PEN、COPET等產(chǎn)業(yè)化研發(fā)進(jìn)入新世紀(jì)以來,世界聚酯新技術(shù)發(fā)展十分迅速,以PTT為代表的聚酯大家族多元新技術(shù)品種的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)也取得重大進(jìn)展。對性能特別優(yōu)異、用途廣的聚苯并雙惡唑(PBO)等纖維應(yīng)開展預(yù)研究,作好技術(shù)貯備。具體要開發(fā)研究以下10項關(guān)鍵技術(shù):(1)碳纖維、芳綸、芳砜綸、新一代超高強(qiáng)高模聚乙烯及維綸纖維產(chǎn)業(yè)化研發(fā)碳纖維、芳綸等幾種纖維發(fā)達(dá)國家早已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,但我國尚處于小、中試階段,急待進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和應(yīng)用。隨著工業(yè)用材料的輕量化、高性能化、多樣化以及美觀化的發(fā)展趨勢,產(chǎn)業(yè)用纖維的用途日益廣泛,市場需求量不斷擴(kuò)大,如美國、日本、歐盟等國的產(chǎn)業(yè)用纖維在其整個纖維的生產(chǎn)部門所占的比重有的已達(dá)2/3。產(chǎn)業(yè)用纖維未來將成為制造業(yè)重要的原材料。功能性纖維具有抗靜電、阻燃、高吸濕、抗菌防臭、防紫外線等特性,是生產(chǎn)高附加值、高品位紡織品的基礎(chǔ)。國際紡織新材料的開發(fā)主要是圍繞具有優(yōu)異特性的高性能纖維、功能性纖維、符合可持續(xù)發(fā)展的新纖維及其新型材料的研究開發(fā)。為此,我們組織了各專業(yè)協(xié)會和有關(guān)專家對行業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題進(jìn)行了分析研究,提出了目前紡織行業(yè)急待解決的四個方面25項關(guān)鍵技術(shù),這些關(guān)鍵技術(shù)的解決定將大大推動行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展。(四)我國行業(yè)中的科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步分析1990年來,紡織行業(yè)以面料為突破口,應(yīng)用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),取得了良好的效果,有力地推動了紡織行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)水平的提升。四是就業(yè)貢獻(xiàn)度越來越大。我國人均年纖維消費(fèi)量8公斤左右,接近世界平均水平(約10公斤)。從產(chǎn)業(yè)分布看,大型企業(yè)集中于重點(diǎn)城市,而中小型企業(yè)密集在縣、鎮(zhèn)、鄉(xiāng),形成產(chǎn)業(yè)集群,基本上形成相互協(xié)調(diào)配套的格局。二是產(chǎn)業(yè)配套性越來越強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)布局呈現(xiàn)資源(資金、技術(shù)、人才)向東部演化集中和轉(zhuǎn)移的趨勢。從原料供應(yīng)、要素投入到產(chǎn)品銷售完全由市場配置。其次,紡織行業(yè)是一個上下游產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連的工業(yè),上游新型纖維的開發(fā)和應(yīng)用,對下游企業(yè)提高產(chǎn)品附加值,最終贏得終端市場,獲取更多的利潤意義重大,因此,不斷開發(fā)高科技、高附加值纖維領(lǐng)域一直是國內(nèi)外業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)。(三)行業(yè)的特征分析首先,當(dāng)今紡織業(yè)的特點(diǎn)是應(yīng)用高科技手段,對產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代,傳統(tǒng)的紡織通過新型的技術(shù)加工達(dá)到新的視覺和觸覺。因此,有相當(dāng)?shù)拿藜徳O(shè)備、毛紡設(shè)備、印染設(shè)備要淘汰和更新,化纖裝備相對于紡織稍新些,但和國際先進(jìn)水平相比之下,設(shè)備狀況老化也十分嚴(yán)重。(2)紡織生產(chǎn)鏈嚴(yán)重老化紡織行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)流程長,具有纖維、紡紗、織造、染整、服裝以及其它最終制成品的門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系,并且上、中、下游應(yīng)具備結(jié)合配套的生產(chǎn)能力,對經(jīng)濟(jì)影響大。(二)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹石化工業(yè)化纖工業(yè)紡織服裝工業(yè)人造纖維加工業(yè)天然纖維加工業(yè)服裝市場家用紡織品市場產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(1)上下游產(chǎn)業(yè)之間缺乏協(xié)調(diào)印染及后整理對紡織行業(yè)上下游依賴性較大,上游紗線、坯布的生產(chǎn)質(zhì)量和工藝路線會直接影響染整產(chǎn)品的成本和效果,下游服裝面料可減少染整產(chǎn)品的盲目開發(fā),提高生產(chǎn)效率。I紡織行業(yè)信貸背景知識一、行業(yè)概述(一)行業(yè)的定義和細(xì)分紡織行業(yè)就是把纖維原料最終加工成衣物等紡織成品的生產(chǎn)部門的總稱。在平穩(wěn)增長的同時,中國紡織服裝業(yè)也存在著一些問題,如原料價格居高不下；投資增速過快,競爭進(jìn)一步加?。怀隹谕硕惵式档?人民幣的貶值以及海外市場貿(mào)易保護(hù)主義重新抬頭；行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不足；世界紡織工業(yè)發(fā)展格局發(fā)生變化,國際市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)等。目前我國紡織業(yè)生產(chǎn)鏈嚴(yán)重老化，上下游產(chǎn)業(yè)之間缺乏協(xié)調(diào)性一定程度上限制了紡織行業(yè)的發(fā)展。國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，從而限制我國紡織品的出口，不利于我國紡織行業(yè)的發(fā)展。中國是世界最大的紡織品加工國也是世界上最大的紡織品出口國，其中棉紡織行業(yè)是我國紡織工業(yè)中規(guī)模最大的支柱行業(yè)，纖維加工量占纖維加工總量的65%左右，生產(chǎn)能力及紗布產(chǎn)量均居世界首位。123 / 126目 錄初步結(jié)論 1I紡織行業(yè)信貸背景知識 2一、行業(yè)概述 2二、國際行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和特征分析 21II從紡織行業(yè)特點(diǎn)看信貸特點(diǎn) 32一、從行業(yè)PEST分析看信貸特點(diǎn) 32二、行業(yè)總資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額與GDP相關(guān)性分析 54三、從行業(yè)生命周期分析看信貸特點(diǎn) 55四、從行業(yè)增長性與波動性分析看信貸特點(diǎn) 57五、從行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析看信貸特點(diǎn) 58III從紡織行業(yè)財務(wù)特點(diǎn)看信貸特點(diǎn) 65一、從行業(yè)盈利分析與工業(yè)平均值對比看信貸特點(diǎn) 65二、從行業(yè)營運(yùn)能力與工業(yè)平均值對比看信貸特點(diǎn) 66三、從行業(yè)償債能力與工業(yè)平均值對比看信貸特點(diǎn) 67四、從行業(yè)發(fā)展能力與工業(yè)平均值對比（行業(yè)潛力）看信貸特點(diǎn) 68五、從行業(yè)利潤率與工業(yè)平均值對比看信貸特點(diǎn) 69六、從行業(yè)虧損系數(shù)看信貸特點(diǎn) 69七、從行業(yè)規(guī)模看信貸特點(diǎn) 69八、從行業(yè)集中度看信貸特點(diǎn) 70IV從紡織行業(yè)績效看信貸特點(diǎn) 71一、從我國行業(yè)中不同規(guī)模企業(yè)之間的績效比較看信貸特點(diǎn) 71二、從我國行業(yè)中不同所有制企業(yè)之間的績效比較看信貸特點(diǎn) 71V從紡織行業(yè)市場與消費(fèi)情況看信貸特點(diǎn) 72一、從主要產(chǎn)品市場情況看信貸特點(diǎn) 72二、從主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況看信貸特點(diǎn) 75三、從主要產(chǎn)品價格變動趨勢看信貸特點(diǎn) 75VI從紡織行業(yè)投融資特點(diǎn)看信貸特點(diǎn) 77一、從我國行業(yè)投融資變化狀況看信貸特點(diǎn) 77二、從我國行業(yè)外資進(jìn)入狀況看信貸特點(diǎn) 82三、從我國行業(yè)兼并重組情況看信貸特點(diǎn) 83VII從紡織行業(yè)3～10年發(fā)展趨勢預(yù)測看信貸特點(diǎn) 85一、對行業(yè)的市場需求預(yù)測分析 85二、對行業(yè)供給因素預(yù)測分析 85三、行業(yè)發(fā)展趨勢數(shù)據(jù)預(yù)測分析 87VIII從紡織行業(yè)子行業(yè)特點(diǎn)看信貸特點(diǎn) 96一、行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 96二、從行業(yè)子行業(yè)波士頓矩陣分析看信貸特點(diǎn) 100三、從行業(yè)子行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)能力匯總分析看信貸特點(diǎn) 103IX從紡織行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況看信貸特點(diǎn) 105一、從行業(yè)優(yōu)勢區(qū)域選擇與評價看信貸特點(diǎn) 105二、從區(qū)域行業(yè)營運(yùn)能力看信貸特點(diǎn) 105三、從區(qū)域行業(yè)盈利能力看信貸特點(diǎn) 107四、從區(qū)域行業(yè)償債能力看信貸特點(diǎn) 109五、從區(qū)域行業(yè)發(fā)展能力看信貸特點(diǎn) 110六、從區(qū)域行業(yè)利潤率與工業(yè)平均值對比看信貸特點(diǎn) 111七、從區(qū)域行業(yè)虧損系數(shù)看信貸特點(diǎn) 112八、從區(qū)域行業(yè)規(guī)模看信貸特點(diǎn) 113X從紡織企業(yè)發(fā)展情況看信貸特點(diǎn) 115一、行業(yè)企業(yè)較好值、中間值、較差值指標(biāo)分析 115二、從行業(yè)龍頭企業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析看信貸特點(diǎn) 115三、從行業(yè)龍頭企業(yè)財務(wù)能力分析看信貸特點(diǎn) 116XI紡織行業(yè)對銀行資金需求預(yù)測分析 118一、紡織行業(yè)對銀行長期資金需求預(yù)測 119二、紡織行業(yè)對銀行短期資金需求預(yù)測 119三、銀行對紡織行業(yè)中間業(yè)務(wù)量預(yù)測 119初步結(jié)論本報告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計局2004年1～11月份數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整理計算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，本報告中全國特指該行業(yè)全國統(tǒng)計值，工業(yè)特指全部工業(yè)行業(yè)統(tǒng)計值。報告中涉及的企業(yè)以及行業(yè)的資金需求數(shù)據(jù)均為2003年年度數(shù)據(jù)，單位為為千元，數(shù)據(jù)來源均為國家統(tǒng)計局。紡織行業(yè)利潤微薄，；，規(guī)模以上企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤達(dá)444億元，%。紡織行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大。2004年紡織行業(yè)在棉價漲落浮動很大的情況下仍實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。2005年起隨著紡織品配額的取消，我國紡織行業(yè)將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)紡織企業(yè)正在積極備戰(zhàn)無配額時代，銀行應(yīng)關(guān)注這一動態(tài)。紡織行業(yè)的分類比較繁多,目前比較流行的行業(yè)分類是按照生產(chǎn)用原料來分的,主要分為化纖行業(yè)、棉紡織行業(yè)、絲織業(yè)、毛紡織行業(yè)和麻紡織行業(yè)等幾個子行業(yè),此外作為紡織行業(yè)內(nèi)的下游終端子行業(yè)——服裝行業(yè)也是我國紡織行業(yè)的重要組成部分。我國紡織行業(yè)內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)間缺乏有機(jī)的協(xié)作,上游為下游服務(wù)的意識不強(qiáng),整個生產(chǎn)鏈中的脫節(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重,印染產(chǎn)品與面料脫節(jié),面料和紡織坯布脫節(jié),一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。改革開放以前,紡織工業(yè)只是滿足國內(nèi)居民的穿衣問題,并且所得的利潤全部上繳,企業(yè)自身缺乏足夠的原始資本積累和技術(shù)改造資金。紡織設(shè)備的落后直接制約著我國紡織品的質(zhì)量和企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力。服用類紡織產(chǎn)品的開發(fā),不僅要適應(yīng)國內(nèi)不同的消費(fèi)層次,還要結(jié)合國內(nèi)外市場的特點(diǎn)和流行趨勢。作為我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一,紡織工業(yè)呈現(xiàn)出四大新特征:一是市場化程度越來越高。所有制結(jié)構(gòu)中非國有經(jīng)濟(jì)占80%以上,企業(yè)之間經(jīng)常通過資本市場實(shí)現(xiàn)兼并、破產(chǎn)和聯(lián)合。政府行政管理“淡出”,行業(yè)協(xié)會作用凸現(xiàn)。從行業(yè)結(jié)構(gòu)看,我國紡織工業(yè)已擁有紡、織、染、成衣、家用、產(chǎn)業(yè)用等12個子行業(yè),上中下游及裝備企業(yè)應(yīng)有盡有,產(chǎn)業(yè)鏈體系比較完整。三是內(nèi)需拉動為主。隨著國民經(jīng)濟(jì)高速增長和居民可支配收入提高,國內(nèi)對纖維產(chǎn)品的消費(fèi)需求還有較大增長,將繼續(xù)成為拉動紡織工業(yè)發(fā)展的主要動力。按行業(yè)估算,目前我國紡織工業(yè)吸納的從業(yè)人口大約1800萬,其中1200萬為農(nóng)村剩余勞動力,還有1億農(nóng)業(yè)人口每年為紡織工業(yè)提供約600萬噸天然纖維原料。但隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷加快,紡織行業(yè)競爭也日益加劇,我國紡織工業(yè)要在更加激烈的競爭環(huán)境中保持優(yōu)勢,就不能僅僅停留在勞動力成本優(yōu)勢和紡織品數(shù)量優(yōu)勢上,關(guān)鍵是要進(jìn)一步提高紡織科技水平,依靠技術(shù)創(chuàng)新來增加產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值,全方位提升我國紡織行業(yè)在國際的競爭力。新材料為當(dāng)今重要的高新技術(shù)之一,紡織新材料的應(yīng)用不僅使人們的生活發(fā)生了巨大的變化,而且還將促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。高性能纖維具有高強(qiáng)高模、耐高溫、耐強(qiáng)腐蝕和抗燃等性能,廣泛用于交通、水利、軍事、衛(wèi)生、建筑、通訊、環(huán)保等領(lǐng)域。常規(guī)化纖產(chǎn)品生產(chǎn)是以大容量、高效、高速、連續(xù)化和網(wǎng)絡(luò)信息化監(jiān)控為方向,實(shí)現(xiàn)高效低成本生產(chǎn)。目前產(chǎn)業(yè)用纖維已廣泛地用作金屬、塑料、紙張和石棉的替代品。我國未來10年產(chǎn)業(yè)用纖維使用量及市場貿(mào)易每年將以超過10%的速度增長。對國內(nèi)有一定開發(fā)基礎(chǔ)的芳砜綸應(yīng)加大投入開發(fā)力度,形成年產(chǎn)500噸的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線。同時要對國內(nèi)已有基礎(chǔ)的新一代超高強(qiáng)高膜聚乙烯和K系列維綸等應(yīng)用技術(shù)深化研究,提高產(chǎn)品水平,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。PTT(聚對苯二甲酸丙二醇酯)染色好、彈性好、挺括、干爽、易加工、抗污性強(qiáng),兼有滌綸、錦綸及部分氨綸纖維性能特色,不僅可用于面料、地毯、非織造布等,還可用于薄膜、塑料等新型樹脂材料,發(fā)展前景廣闊。COPET則主要用于海島纖維的生產(chǎn),是改性PET中急待優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)品種。Loycell是采用新型溶劑、無毒工藝生產(chǎn)的新一代纖維素纖維,兼有人纖和合纖的性能,國內(nèi)在產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)上已有多項成果,但在纖維產(chǎn)業(yè)化大生產(chǎn)上急需發(fā)展。該纖維不僅具有強(qiáng)度適中、比重小,手感柔軟,光澤柔和,吸濕和導(dǎo)濕性能等優(yōu)良,親膚性好,抑菌功能明顯,滿足舒適性和健康性要求。(5)年產(chǎn)60萬噸及以上新型PTA成套國產(chǎn)化技術(shù)與裝備當(dāng)前我國聚酯原料PTA缺口大,自給率低,對國際市場依存度過大,嚴(yán)重制約滌綸纖維的生產(chǎn)和發(fā)展。因此年產(chǎn)60萬噸及以上新型PTA成套國產(chǎn)化技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)化研究意義重大。(6)新一代直紡滌綸超細(xì)長絲及高效新型卷繞頭研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化國產(chǎn)嫁接滌綸長絲技術(shù)裝備的成功運(yùn)行,極大地推進(jìn)我國化纖工業(yè)的迅猛發(fā)展,然而國際上圍繞滌綸長絲新工藝、新裝備、新品種的技術(shù)發(fā)展十分迅速,必須不失時機(jī)地追蹤國際最新技術(shù),加快產(chǎn)業(yè)升級。(7)高檔復(fù)合非織造布的加工技術(shù)及其應(yīng)用我國非織造布工業(yè)發(fā)展十分迅速,2003年預(yù)計可達(dá)到80萬噸左右,其中紡粘、熔噴、水刺、針刺、漿粕氣流成網(wǎng)發(fā)展速度非?？臁７强椩觳贾g的復(fù)合方式有很多,例如紡粘熔噴紡粘(SMS)、梳理成網(wǎng)紡絲成網(wǎng)梳理成網(wǎng)(CSC)、梳理成網(wǎng)熔噴梳理成網(wǎng)(CMC)、梳理成網(wǎng)與漿粕氣流成網(wǎng)用水刺復(fù)合、紡粘與木漿纖維復(fù)合等。(8)新型醫(yī)用防護(hù)材料的綜合研究與開發(fā)新型醫(yī)用紡織市場前景廣闊,目前年需求量在10萬噸以上,但國產(chǎn)的醫(yī)用防護(hù)用品綜合性能較差,特別是防護(hù)性能和舒適性能不能得到很好的兼顧,進(jìn)口產(chǎn)品綜合性能較好,但價格昂貴。(9)膜結(jié)構(gòu)材料及新型蓬蓋材料的開發(fā)及應(yīng)用技術(shù)膜結(jié)構(gòu)材料及新型蓬蓋材料是近年來國外發(fā)展極為迅速的新型材料,該材料具有良好的透光性可以很好地解決采光問題,材料自重輕可以替代傳統(tǒng)的屋蓋材料,特別適宜大跨度建筑的體育場館、倉庫等建設(shè),也可以廣泛應(yīng)用于土工、交通、環(huán)保、廣告等行業(yè)。國內(nèi)應(yīng)對膜結(jié)構(gòu)材料基材、涂層及整理工藝設(shè)備以及建筑設(shè)計應(yīng)用技術(shù)等方面進(jìn)行研究,滿足國內(nèi)需求,替代進(jìn)口。農(nóng)用非織造布主要包括防寒防凍材料、遮陽防旱材料、防鳥防蟲材料、防草膜、保溫保濕材料、果樹保護(hù)材料、育苗播種基材等,可實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的早熟、高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、無公害、無污染種植。農(nóng)用化纖網(wǎng)主要有遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)以及防風(fēng)固沙網(wǎng)。目前價