【正文】 功使光通信時(shí)代興起。 技術(shù)推動(dòng)，光通信產(chǎn)品自身使用壽命的周期性影響市場(chǎng)需求網(wǎng)絡(luò)速度的發(fā)展每9個(gè)月就增加1倍，比半導(dǎo)體業(yè)摩爾定律（芯片效能每18個(gè)月增加1倍）的速度還快，自然促使光通信發(fā)展日新月異。n 另一方面，國(guó)內(nèi)主要運(yùn)營(yíng)商面臨再次調(diào)整的可能，由于運(yùn)營(yíng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，運(yùn)營(yíng)商將壓力逐步傳遞給國(guó)內(nèi)設(shè)備制造業(yè)。大規(guī)模投資使中國(guó)電信網(wǎng)發(fā)生了翻天覆地的變化，也帶來(lái)新技術(shù)、新產(chǎn)品的迅速推廣?！? 根據(jù)《信息產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)草案》，我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，以SDH+DWDM技術(shù)為主導(dǎo)的光通信設(shè)備以及光纖光纜需求市場(chǎng)前景廣闊。圖4 決定我國(guó)光通信設(shè)備制造業(yè)盈利能力的五種力量供方優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。 國(guó)外少數(shù)幾家主供應(yīng)商替代品供應(yīng)方l較弱強(qiáng)無(wú)突出 通信設(shè)備制造業(yè)對(duì)研發(fā)能力、資金需求極高， 表現(xiàn)在付款周期長(zhǎng)，一般達(dá)1~。 具有一定技術(shù)能力和規(guī)模生產(chǎn)能力的國(guó)內(nèi)制造企業(yè) 新的合資公司l 廣電系統(tǒng)潛在進(jìn)入者l 電力、鐵路、石油、軍隊(duì)、公路等專業(yè)通信網(wǎng)l 中國(guó)電信、聯(lián)通、移動(dòng)、網(wǎng)通、吉通等公眾網(wǎng)l買方l光纖光纜光傳輸設(shè)備光電器件總計(jì)世界市場(chǎng)（億美元）50160415228853國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（億美元）中國(guó)占世界市場(chǎng)份額（%）下表1為2005年我國(guó)光通信產(chǎn)品市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)到2005年，國(guó)內(nèi)主要光通信產(chǎn)品的年產(chǎn)能力為：光纖2200—2500萬(wàn)公里，光傳輸系統(tǒng)60萬(wàn)—80萬(wàn)個(gè)，光源與探測(cè)器件150萬(wàn)—200萬(wàn)只，光纖活動(dòng)連接器1200萬(wàn)—1500萬(wàn)只。到2005年，我國(guó)光纜總長(zhǎng)度將達(dá)到250萬(wàn)公里，其中長(zhǎng)途干線光纜將達(dá)到50萬(wàn)公里，光纜網(wǎng)絡(luò)將基本覆蓋全國(guó)城鄉(xiāng)，連接世界各地。光通信產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占世界市場(chǎng)總規(guī)模的9%左右，預(yù)計(jì)到2005年，這個(gè)比例將提高到12%。根據(jù)“十五”計(jì)劃關(guān)于對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃，以及我國(guó)新電信運(yùn)營(yíng)商不斷涌現(xiàn)的現(xiàn)狀，可以預(yù)計(jì)光通信產(chǎn)品的需求量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的迅猛發(fā)展使我國(guó)電話普及率、移動(dòng)電話普及率和Internet網(wǎng)用戶數(shù)的增長(zhǎng)速度均居世界前列，我國(guó)光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步入快速增長(zhǎng)期，使光纖通信成為通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)部發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，也給光通信產(chǎn)品制造業(yè)帶來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2000年全國(guó)完成電信業(yè)務(wù)總量4,494億元，比上年增長(zhǎng)44%，完成固定資產(chǎn)投資2,135億元，比上年增長(zhǎng)33%。 隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化步伐的不斷加快，通信行業(yè)成為我國(guó)發(fā)展速度最快的行業(yè)之一。目前世界光通信市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為20%，其中光傳輸設(shè)備年平均增長(zhǎng)在50%左右。我國(guó)也在加緊進(jìn)行空間光通信方面的研究工作。小衛(wèi)星星座中用激光實(shí)現(xiàn)星間鏈路，可實(shí)現(xiàn)全球移動(dòng)終端手持化，這將有利于移動(dòng)通信的發(fā)展?？臻g光通信系統(tǒng)具有廣闊的應(yīng)用前景，用光實(shí)現(xiàn)星間鏈路、深空探測(cè)等將給通信領(lǐng)域帶來(lái)巨大變化。全光通信必須采用新型的光纖，以及去年才出現(xiàn)的大有效面積非零色散位移光纖（LEAF）。在超高速網(wǎng)絡(luò)中，采用WDM技術(shù)將原來(lái)的電中繼變成光中繼，電復(fù)用和電解復(fù)用變?yōu)楣鈴?fù)用和光解復(fù)用，電分插復(fù)用器（ADM）變?yōu)楣夥植鍙?fù)用器（OADM），SDH中的數(shù)字交叉互連（DXC）變?yōu)楣饨徊婊ミB（OXC），就大大減少了原來(lái)超高速傳輸?shù)母哳~轉(zhuǎn)接費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)了全光網(wǎng)絡(luò)的傳輸。光纖問(wèn)世以來(lái)，光傳輸速率以指數(shù)增長(zhǎng)，在過(guò)去10年中大約提高了100倍左右。 DWDM的研制進(jìn)展很快，、32 。 　　光傳輸設(shè)備及系統(tǒng)的研制和生產(chǎn)形勢(shì)更加喜人，STMSTMSTM16的TM、REG、ADM等已經(jīng)大批量生產(chǎn)，除投入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，也進(jìn)入了國(guó)際市場(chǎng)。特別是EDFA和光收發(fā)模塊已經(jīng)在國(guó)內(nèi)普遍推廣應(yīng)用。 　　器件是光通信設(shè)備和系統(tǒng)的基礎(chǔ)，目前國(guó)內(nèi)自行開發(fā)的光通信設(shè)備中已經(jīng)采用了最先進(jìn)的光器件和光電器件。十多年過(guò)去了，當(dāng)初引進(jìn)制棒技術(shù)的三家光纖廠中只有武漢長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司全面掌握了制棒技術(shù)，并逐步形成了自己的研究開發(fā)能力，于1997年和1998年獨(dú)立開發(fā)出了具有世界先進(jìn)水平的保實(shí)光纖和大保實(shí)光纖。80年代中后期成立的三家光纖合資廠都把引進(jìn)制棒技術(shù)作為合資的主要條件。 　　眾所周知，光纖制造的核心技術(shù)是光纖預(yù)制棒技術(shù)。國(guó)內(nèi)可大批量生產(chǎn)接入網(wǎng)中用光纖光纜，一般芯數(shù)為288芯，最高可達(dá)960芯。更為可貴的是我國(guó)在主要技術(shù)上都有自己的特色和創(chuàng)新，形成了自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為進(jìn)一步發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。圖3 光通信技術(shù)演進(jìn)圖無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)光接口，產(chǎn)品需通過(guò)光/電轉(zhuǎn)換才有標(biāo)準(zhǔn)電接口，致使網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜、運(yùn)營(yíng)成本高適用于光纖、微波和衛(wèi)星通信；完全兼容PDH及其它新業(yè)務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)光接口，強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)管理（我國(guó)94年首次安裝）提高單通道速率，因而進(jìn)一步提高了光纖傳輸能力和光網(wǎng)容量由1根光纖加載16Tb/s容量向64Tb/s……發(fā)展提出者美國(guó)康寧貝爾實(shí)驗(yàn)室——貝爾通信研究所朗訊 時(shí)間1970年80年代初80年代末90年代中期21世紀(jì)初光纖發(fā)展及特點(diǎn)PDH 單膜光纖 技術(shù)升級(jí)（見(jiàn)圖3）目前，各種新技術(shù)層出不窮，密集波分復(fù)用技術(shù)（DWDM）已取得突破性進(jìn)展并得到廣泛的應(yīng)用。 就產(chǎn)業(yè)周期而言，中國(guó)的發(fā)展明顯落后于國(guó)際潮流，但是隨著全球競(jìng)爭(zhēng)的深入，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展路向逐漸趨同于國(guó)際趨勢(shì)，制造業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)格局更是早已明朗。通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的高速發(fā)展推動(dòng)著我國(guó)通信制造業(yè)的蓬勃壯大，同時(shí)使我國(guó)成為世界上發(fā)展較快的電信產(chǎn)品市場(chǎng)。96年電信業(yè)分拆出7個(gè)運(yùn)營(yíng)商，形成有限競(jìng)爭(zhēng)的局面，推動(dòng)了電信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)熱潮。 其實(shí)自1985年始，國(guó)際上就開始建設(shè)光纖接入網(wǎng)（FTTC SDV等），現(xiàn)在向FTTH發(fā)展，但由于接入設(shè)備價(jià)格較高，未能大面積普及。未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)：隨著世界各國(guó)長(zhǎng)途光纖網(wǎng)以及海底光纖的順利建成，城域網(wǎng)和接入網(wǎng)建設(shè)已成為光通信領(lǐng)域的主要市場(chǎng)，而光纖入戶（FTTH）的需求將帶來(lái)光纖用量幾何級(jí)數(shù)的爆炸。至于此波景氣何時(shí)能再度回升，產(chǎn)品價(jià)格下降速度將是關(guān)鍵。盡管維持了暫時(shí)的繁榮，但大幅度的折扣使設(shè)備商的利潤(rùn)越來(lái)越薄，而且這些提前購(gòu)買的運(yùn)營(yíng)商未來(lái)將不再有需求，因而后期增長(zhǎng)難以為繼。這其中包括了一些缺乏資金的新興運(yùn)營(yíng)商，此類中小型客戶目前大多面臨破產(chǎn)威脅，因此形成大量呆壞帳。因而它們?cè)诮?jīng)濟(jì)不景氣的狀況下大幅消減資本性支出，從而造成目前需求滑落，設(shè)備商庫(kù)存過(guò)剩。 運(yùn)營(yíng)商前期投資過(guò)度造成需求滑落國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)達(dá)國(guó)家的傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)趨于飽和，因而電信巨擘對(duì)寬帶及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等高端市場(chǎng)期望過(guò)大，盡管現(xiàn)階段還不能獲得收益支撐，仍盲目地投入過(guò)多資金。?這正是因?yàn)樵撔袠I(yè)處于產(chǎn)業(yè)周期的低谷。2000年至今——階段性調(diào)整期2000年第四季度以來(lái)，世界電信行業(yè)一片蕭條，全行業(yè)的不景氣不僅使運(yùn)營(yíng)商們舉步唯艱，也殃及池魚，設(shè)備制造商的股價(jià)接連跳水（見(jiàn)圖2）。同時(shí)當(dāng)時(shí)電信業(yè)轉(zhuǎn)向全球競(jìng)爭(zhēng)模式，運(yùn)營(yíng)商再次鋪設(shè)新的網(wǎng)絡(luò)或者進(jìn)行設(shè)備更新。T解體，以MCI和Sprint為首的長(zhǎng)途電信公司，加大建設(shè)長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)以擴(kuò)大市場(chǎng)份額。此外，各國(guó)醞釀電信業(yè)改革，實(shí)施政府管制下的有限的競(jìng)爭(zhēng)，有利于擴(kuò)大電信設(shè)備投資。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素分析80年代中期——高速成長(zhǎng)期語(yǔ)音通訊業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)電話線（銅軸電纜）的帶寬已不能滿足需求。n其增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自三個(gè)方面：市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步和管制的放松。此后Internet應(yīng)用的飛速發(fā)展對(duì)電信骨干網(wǎng)帶寬提出越來(lái)越高的需求，信息通信量的增長(zhǎng)推動(dòng)了各種光通信技術(shù)的提高，促進(jìn)了光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？梢哉f(shuō)，技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求共同推進(jìn)了光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。一、光通信產(chǎn)業(yè)周期1．產(chǎn)業(yè)周期及其驅(qū)動(dòng)力光通信產(chǎn)業(yè)中最主要的是光纖通信，光纖已經(jīng)成為通信網(wǎng)的重要傳輸媒介，目前世界上大約有60%~80%的通信業(yè)務(wù)經(jīng)光纖傳輸，而光纖網(wǎng)絡(luò)只占所有網(wǎng)絡(luò)的30%，其余為電纜網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)未來(lái)也會(huì)逐漸被光網(wǎng)絡(luò)所取代。因此本文將詳細(xì)剖析全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下我國(guó)光通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況及其前景。國(guó)內(nèi)許多企業(yè)近年來(lái)紛紛介入光通信制造領(lǐng)域，投資覆蓋面廣。光通信設(shè)備制造行業(yè)報(bào)告光通信行業(yè)是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代重要的支柱產(chǎn)業(yè)——信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其賴以基礎(chǔ)的光電子技術(shù)具有微電子技術(shù)無(wú)法比擬的優(yōu)越性能和廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域，近年來(lái)發(fā)展迅猛，發(fā)達(dá)國(guó)家相繼將其作為重中之重來(lái)發(fā)展。有專家預(yù)測(cè)，以光電子信息技術(shù)為主導(dǎo)的信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將在2010年達(dá)到50000億美元，成為21世紀(jì)最具魅力的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一。然而今年國(guó)際電信行業(yè)一片蕭瑟，累及光通信設(shè)備巨頭朗訊、北電和最大的光纖產(chǎn)品供應(yīng)商阿爾卡特等紛紛報(bào)出巨額虧損，股價(jià)也一路跳水，國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化勢(shì)必使我國(guó)光通信設(shè)備制造業(yè)融入全球競(jìng)爭(zhēng)與合作的大潮流中，其前景如何，已成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。目前光纖通信的整體水平仍處于產(chǎn)業(yè)螺旋形盤升的初級(jí)階段，其巨大潛力還沒(méi)有完全開發(fā)出來(lái)。1970年美國(guó)康寧公司研制出石英玻璃光導(dǎo)纖維，貝爾實(shí)驗(yàn)室試制成半導(dǎo)體激光器，這兩項(xiàng)新技術(shù)的結(jié)合導(dǎo)致了光通信時(shí)代的到來(lái)。本文根據(jù)光纖的全球需求增長(zhǎng)率擬合出光通信的產(chǎn)業(yè)波動(dòng)周期(見(jiàn)圖1)。此時(shí)光纖的傳輸損耗已大大降低，得以實(shí)用化，為光纖通信提供了技術(shù)基礎(chǔ)。典型事例是1982年美國(guó)ATamp。90年代中后期——再次的高成長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展要求能傳輸數(shù)據(jù)、多媒體等各種業(yè)務(wù)的共享平臺(tái)，WDM的實(shí)用化使光通信技術(shù)達(dá)到寬帶、高速的要求，因此光纖需求暴漲。典型事件是 96年美國(guó)頒布新《電信法》，旨在打破市場(chǎng)限制、推進(jìn)全面競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。2001年第二季度美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)與電信設(shè)備行業(yè)的業(yè)績(jī)列居66個(gè)行業(yè)之末，電信設(shè)備制造商虧損高達(dá)91億美元。究其原因，主要是：運(yùn)營(yíng)商的過(guò)度投資不僅在爭(zhēng)奪3G牌照上耗資巨大（如歐洲競(jìng)投3G牌照，涉及總成本1500億美元），還在光纖網(wǎng)建設(shè)上投入巨額資金，但由于“最后一公里”的瓶頸尚未突破，光纖的利用率極低，尚不足5%。? 設(shè)備商所提供的買方信貸難以收回近年來(lái)，設(shè)備商向客戶提供大量買方信貸，而且沒(méi)有任何信用評(píng)估級(jí)別的限制。? 巨額的購(gòu)貨折扣使后續(xù)增長(zhǎng)無(wú)力設(shè)備商為了實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，給大運(yùn)營(yíng)商巨大的折扣，刺激他們提前購(gòu)買自己的設(shè)備。因此，目前光通信設(shè)備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、生產(chǎn)過(guò)剩，正面臨著產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。預(yù)計(jì)到2005年，北美地區(qū)安裝光纖到路邊服務(wù)的戶數(shù)將達(dá)191萬(wàn)戶/年（約是目前的3倍），而光纖到家的戶數(shù)將達(dá)211萬(wàn)戶/年（約是目前的11倍）；（）。一旦技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格下降，市場(chǎng)前景未可限量。n 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)明顯滯后于國(guó)際發(fā)展，但總的說(shuō)來(lái)有融合的趨勢(shì)我國(guó)在90年代初電信業(yè)務(wù)需求才急劇增長(zhǎng)，中國(guó)電信大規(guī)模運(yùn)用光纖建骨干網(wǎng)，造成993年光纖市場(chǎng)供不應(yīng)求。近期，盡管全球電信業(yè)一片蕭瑟，我國(guó)的發(fā)展勢(shì)頭卻獨(dú)樹一幟，99年的電信體制改革使運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)形成了競(jìng)合格局，2000年以來(lái)運(yùn)營(yíng)商保持持續(xù)、快速、平穩(wěn)地發(fā)展，并成為影響通信投資增長(zhǎng)的一個(gè)主要因素。此外，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造企業(yè)的客戶集中于信譽(yù)好的大運(yùn)營(yíng)商，而不是網(wǎng)站和小運(yùn)營(yíng)商，資金最終能夠收回，最多是周轉(zhuǎn)期較長(zhǎng)。盡管國(guó)內(nèi)通信行業(yè)的高額投入推動(dòng)了光通信產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模，使國(guó)內(nèi)廠商尚有喘息余地，但要與國(guó)際巨頭較量仍非易事。2. 光通信技術(shù)演進(jìn)及發(fā)展趨勢(shì) 光通信技術(shù)即將引領(lǐng)新世紀(jì)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在過(guò)去短短的30年間，已經(jīng)發(fā)展成為最有潛力的技術(shù)。由于波分復(fù)用技術(shù)和摻鉺光纖放大器技術(shù)的快速發(fā)展，一種全新的、無(wú)需進(jìn)行任何光電變換的光波通信——“全光通信”，也日趨成熟，將為全球的通信業(yè)帶來(lái)蓬勃生機(jī)，為此提供支撐的就是半導(dǎo)體光電子器件和部件。常規(guī)單膜光纖色散位移光纖光導(dǎo)纖維、半導(dǎo)體激光器WDM、DWDMSDH/SONET 在1310nm波長(zhǎng)上性能最佳,色散為零但衰減較高,適合于中短距離傳輸在1550nm波長(zhǎng)上色散為零而衰減較小，實(shí)現(xiàn)了最低損耗與零色散的最佳組合1994年隨EDFA、WDM以及DWDM燈光通信技術(shù)的應(yīng)用，隨技術(shù)發(fā)展，出現(xiàn)新型光纖，如色散補(bǔ)償光纖DCF、色散平坦光纖、摻餌光纖、保偏光纖、數(shù)據(jù)光纖和用于惡劣環(huán)境的碳涂敷光纖、無(wú)金屬耐熱光纖等傳輸系統(tǒng)特點(diǎn)注：運(yùn)用DWDM系統(tǒng)的全光網(wǎng)比SDH的傳輸速度快801216倍。n 我國(guó)在國(guó)際光通信技術(shù)領(lǐng)域所處地位 　　光通信技術(shù)是我國(guó)高新技術(shù)中與國(guó)外相比差距最小的領(lǐng)域之一，幾乎與國(guó)外同時(shí)起步，目前已掌握了光纖、器件、系統(tǒng)等各方面的關(guān)鍵技術(shù)，步入國(guó)際光通信的先進(jìn)行列。 　　在光纖研制方面，我國(guó)已基本掌握了常規(guī)單模和多模光纖的生產(chǎn)技術(shù)，已研制出色散位移單模光纖（）、非零色散位移單模光纖（）、大有效面積非零色散位移單模光纖、色散補(bǔ)償光纖（DCF）、摻餌光纖、保偏光纖、數(shù)據(jù)光纖等，并能達(dá)到生產(chǎn)水平。光纜的結(jié)構(gòu)有層絞式、中心管式、骨架式、無(wú)金屬型、ADSS和OPGW等。從70年代起，我國(guó)就開始研究預(yù)制棒制造技術(shù)，但由于種種原因該技術(shù)沒(méi)有能走出實(shí)驗(yàn)室。90年代成立的幾家光纖廠都因合資外方不愿意轉(zhuǎn)讓核心技術(shù)而只能買棒拉絲。武漢郵科院掌握了預(yù)制棒制造技術(shù)，使得國(guó)外相應(yīng)降低了預(yù)制棒的價(jià)格，并向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移成熟的預(yù)制棒生產(chǎn)技術(shù)，考慮到生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性，武漢郵科院的技術(shù)沒(méi)有大規(guī)模采用，僅僅作為一個(gè)籌碼用。光器件的研制在高速激光器、增益開關(guān)半導(dǎo)體激光器、半導(dǎo)體放大器（SOA）、EDFA、應(yīng)用于接入網(wǎng)的單纖收