【正文】 光通信設(shè)備制造行業(yè)報(bào)告光通信行業(yè)是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代重要的支柱產(chǎn)業(yè)——信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其賴以基礎(chǔ)的光電子技術(shù)具有微電子技術(shù)無法比擬的優(yōu)越性能和廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域，近年來發(fā)展迅猛，發(fā)達(dá)國家相繼將其作為重中之重來發(fā)展。有專家預(yù)測，以光電子信息技術(shù)為主導(dǎo)的信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將在2010年達(dá)到50000億美元，成為21世紀(jì)最具魅力的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。國內(nèi)許多企業(yè)近年來紛紛介入光通信制造領(lǐng)域，投資覆蓋面廣。然而今年國際電信行業(yè)一片蕭瑟，累及光通信設(shè)備巨頭朗訊、北電和最大的光纖產(chǎn)品供應(yīng)商阿爾卡特等紛紛報(bào)出巨額虧損，股價(jià)也一路跳水，國際經(jīng)濟(jì)一體化勢必使我國光通信設(shè)備制造業(yè)融入全球競爭與合作的大潮流中，其前景如何，已成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。因此本文將詳細(xì)剖析全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下我國光通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況及其前景。一、光通信產(chǎn)業(yè)周期1．產(chǎn)業(yè)周期及其驅(qū)動(dòng)力光通信產(chǎn)業(yè)中最主要的是光纖通信，光纖已經(jīng)成為通信網(wǎng)的重要傳輸媒介，目前世界上大約有60%~80%的通信業(yè)務(wù)經(jīng)光纖傳輸，而光纖網(wǎng)絡(luò)只占所有網(wǎng)絡(luò)的30%，其余為電纜網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)未來也會(huì)逐漸被光網(wǎng)絡(luò)所取代。目前光纖通信的整體水平仍處于產(chǎn)業(yè)螺旋形盤升的初級階段，其巨大潛力還沒有完全開發(fā)出來?？梢哉f，技術(shù)進(jìn)步和市場需求共同推進(jìn)了光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1970年美國康寧公司研制出石英玻璃光導(dǎo)纖維，貝爾實(shí)驗(yàn)室試制成半導(dǎo)體激光器，這兩項(xiàng)新技術(shù)的結(jié)合導(dǎo)致了光通信時(shí)代的到來。此后Internet應(yīng)用的飛速發(fā)展對電信骨干網(wǎng)帶寬提出越來越高的需求，信息通信量的增長推動(dòng)了各種光通信技術(shù)的提高，促進(jìn)了光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本文根據(jù)光纖的全球需求增長率擬合出光通信的產(chǎn)業(yè)波動(dòng)周期(見圖1)。其增長的驅(qū)動(dòng)因素主要來自三個(gè)方面：市場需求、技術(shù)進(jìn)步和管制的放松。n 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素分析80年代中期——高速成長期語音通訊業(yè)務(wù)迅速增長，傳統(tǒng)電話線（銅軸電纜）的帶寬已不能滿足需求。此時(shí)光纖的傳輸損耗已大大降低，得以實(shí)用化，為光纖通信提供了技術(shù)基礎(chǔ)。此外，各國醞釀電信業(yè)改革，實(shí)施政府管制下的有限的競爭，有利于擴(kuò)大電信設(shè)備投資。典型事例是1982年美國ATamp。T解體，以MCI和Sprint為首的長途電信公司，加大建設(shè)長途網(wǎng)絡(luò)以擴(kuò)大市場份額。90年代中后期——再次的高成長互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展要求能傳輸數(shù)據(jù)、多媒體等各種業(yè)務(wù)的共享平臺(tái)，WDM的實(shí)用化使光通信技術(shù)達(dá)到寬帶、高速的要求，因此光纖需求暴漲。同時(shí)當(dāng)時(shí)電信業(yè)轉(zhuǎn)向全球競爭模式，運(yùn)營商再次鋪設(shè)新的網(wǎng)絡(luò)或者進(jìn)行設(shè)備更新。典型事件是 96年美國頒布新《電信法》，旨在打破市場限制、推進(jìn)全面競爭，進(jìn)軍國際市場。2000年至今——階段性調(diào)整期2000年第四季度以來，世界電信行業(yè)一片蕭條，全行業(yè)的不景氣不僅使運(yùn)營商們舉步唯艱，也殃及池魚，設(shè)備制造商的股價(jià)接連跳水（見圖2）。2001年第二季度美國半導(dǎo)體行業(yè)與電信設(shè)備行業(yè)的業(yè)績列居66個(gè)行業(yè)之末，電信設(shè)備制造商虧損高達(dá)91億美元。這正是因?yàn)樵撔袠I(yè)處于產(chǎn)業(yè)周期的低谷。究其原因，主要是：? 運(yùn)營商前期投資過度造成需求滑落國際市場上發(fā)達(dá)國家的傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)趨于飽和，因而電信巨擘對寬帶及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等高端市場期望過大，盡管現(xiàn)階段還不能獲得收益支撐，仍盲目地投入過多資金。運(yùn)營商的過度投資不僅在爭奪3G牌照上耗資巨大（如歐洲競投3G牌照，涉及總成本1500億美元），還在光纖網(wǎng)建設(shè)上投入巨額資金，但由于“最后一公里”的瓶頸尚未突破，光纖的利用率極低，尚不足5%。因而它們在經(jīng)濟(jì)不景氣的狀況下大幅消減資本性支出，從而造成目前需求滑落，設(shè)備商庫存過剩。? 設(shè)備商所提供的買方信貸難以收回近年來，設(shè)備商向客戶提供大量買方信貸，而且沒有任何信用評估級別的限制。這其中包括了一些缺乏資金的新興運(yùn)營商，此類中小型客戶目前大多面臨破產(chǎn)威脅，因此形成大量呆壞帳。? 巨額的購貨折扣使后續(xù)增長無力設(shè)備商為了實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，給大運(yùn)營商巨大的折扣，刺激他們提前購買自己的設(shè)備。盡管維持了暫時(shí)的繁榮，但大幅度的折扣使設(shè)備商的利潤越來越薄，而且這些提前購買的運(yùn)營商未來將不再有需求，因而后期增長難以為繼。因此，目前光通信設(shè)備制造業(yè)競爭激烈、生產(chǎn)過剩，正面臨著產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。至于此波景氣何時(shí)能再度回升，產(chǎn)品價(jià)格下降速度將是關(guān)鍵。未來增長點(diǎn)：隨著世界各國長途光纖網(wǎng)以及海底光纖的順利建成，城域網(wǎng)和接入網(wǎng)建設(shè)已成為光通信領(lǐng)域的主要市場，而光纖入戶（FTTH）的需求將帶來光纖用量幾何級數(shù)的爆炸。預(yù)計(jì)到2005年，北美地區(qū)安裝光纖到路邊服務(wù)的戶數(shù)將達(dá)191萬戶/年（約是目前的3倍），而光纖到家的戶數(shù)將達(dá)211萬戶/年（約是目前的11倍）；（）。其實(shí)自1985年始，國際上就開始建設(shè)光纖接入網(wǎng)（FTTC SDV等），現(xiàn)在向FTTH發(fā)展，但由于接入設(shè)備價(jià)格較高，未能大面積普及。一旦技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格下降，市場前景未可限量。 n 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)明顯滯后于國際發(fā)展，但總的說來有融合的趨勢我國在90年代初電信業(yè)務(wù)需求才急劇增長，中國電信大規(guī)模運(yùn)用光纖建骨干網(wǎng)，造成993年光纖市場供不應(yīng)求。96年電信業(yè)分拆出7個(gè)運(yùn)營商，形成有限競爭的局面，推動(dòng)了電信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)熱潮。近期，盡管全球電信業(yè)一片蕭瑟，我國的發(fā)展勢頭卻獨(dú)樹一幟，99年的電信體制改革使運(yùn)營市場形成了競合格局，2000年以來運(yùn)營商保持持續(xù)、快速、平穩(wěn)地發(fā)展，并成為影響通信投資增長的一個(gè)主要因素。通信運(yùn)營業(yè)的高速發(fā)展推動(dòng)著我國通信制造業(yè)的蓬勃壯大，同時(shí)使我國成為世界上發(fā)展較快的電信產(chǎn)品市場。此外，國內(nèi)通信設(shè)備制造企業(yè)的客戶集中于信譽(yù)好的大運(yùn)營商，而不是網(wǎng)站和小運(yùn)營商，資金最終能夠收回，最多是周轉(zhuǎn)期較長。就產(chǎn)業(yè)周期而言，中國的發(fā)展明顯落后于國際潮流，但是隨著全球競爭的深入，國內(nèi)運(yùn)營業(yè)的發(fā)展路向逐漸趨同于國際趨勢，制造業(yè)的全球競爭格局更是早已明朗。盡管國內(nèi)通信行業(yè)的高額投入推動(dòng)了光通信產(chǎn)品的市場規(guī)模，使國內(nèi)廠商尚有喘息余地，但要與國際巨頭較量仍非易事。 2. 光通信技術(shù)演進(jìn)及發(fā)展趨勢 光通信技術(shù)即將引領(lǐng)新世紀(jì)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在過去短短的30年間，已經(jīng)發(fā)展成為最有潛力的技術(shù)。（見圖3）目前，各種新技術(shù)層出不窮，密集波分復(fù)用技術(shù)（DWDM）已取得突破性進(jìn)展并得到廣泛的應(yīng)用。由于波分復(fù)用技術(shù)和摻鉺光纖放大器技術(shù)的快速發(fā)展，一種全新的、無需進(jìn)行任何光電變換的光波通信——“全光通信”，也日趨成熟，將為全球的通信業(yè)帶來蓬勃生機(jī)，為此提供支撐的就是半導(dǎo)體光電子器件和部件。單膜光纖 技術(shù)升級常規(guī)單膜光纖色散位移光纖光導(dǎo)纖維、半導(dǎo)體激光器WDM、DWDMSDH/SONET PDH 時(shí)間1970年80年代初80年代末90年代中期21世紀(jì)初光纖發(fā)展及特點(diǎn)在1310nm波長上性能最佳,色散為零但衰減較高,適合于中短距離傳輸在1550nm波長上色散為零而衰減較小，實(shí)現(xiàn)了最低損耗與零色散的最佳組合1994年隨EDFA、WDM以及DWDM燈光通信技術(shù)的應(yīng)用，隨技術(shù)發(fā)展，出現(xiàn)新型光纖，如色散補(bǔ)償光纖DCF、色散平坦光纖、摻餌光纖、保偏光纖、數(shù)據(jù)光纖和用于惡劣環(huán)境的碳涂敷光纖、無金屬耐熱光纖等傳輸系統(tǒng)特點(diǎn)無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)光接口，產(chǎn)品需通過光/電轉(zhuǎn)換才有標(biāo)準(zhǔn)電接口，致使網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜、運(yùn)營成本高適用于光纖、微波和衛(wèi)星通信；完全兼容PDH及其它新業(yè)務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)光接口，強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)管理（我國94年首次安裝）提高單通道速率，因而進(jìn)一步提高了光纖傳輸能力和光網(wǎng)容量由1根光纖加載16Tb/s容量向64Tb/s……發(fā)展提出者美國康寧貝爾實(shí)驗(yàn)室——貝爾通信研究所朗訊注：運(yùn)用DWDM系統(tǒng)的全光網(wǎng)比SDH的傳輸速度快801216倍。圖3 光通信技術(shù)演進(jìn)圖n 我國在國際光通信技術(shù)領(lǐng)域所處地位 　　光通信技術(shù)是我國高新技術(shù)中與國外相比差距最小的領(lǐng)域之一，幾乎與國外同時(shí)起步，目前已掌握了光纖、器件、系統(tǒng)等各方面的關(guān)鍵技術(shù)，步入國際光通信的先進(jìn)行列。更為可貴的是我國在主要技術(shù)上都有自己的特色和創(chuàng)新，形成了自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為進(jìn)一步發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。 　　在光纖研制方面，我國已基本掌握了常規(guī)單模和多模光纖的生產(chǎn)技術(shù)，已研制出色散位移單模光纖（）、非零色散位移單模光纖（）、大有效面積非零色散位移單模光纖、色散補(bǔ)償光纖（DCF）、摻餌光纖、保偏光纖、數(shù)據(jù)光纖等，并能達(dá)到生產(chǎn)水平。國內(nèi)可大批量生產(chǎn)接入網(wǎng)中用光纖光纜，一般芯數(shù)為288芯，最高可達(dá)960芯。光纜的結(jié)構(gòu)有層絞式、中心管式、骨架式、無金屬型、ADSS和OPGW等。 　　眾所周知，光纖制造的核心技術(shù)是光纖預(yù)制棒技術(shù)。從70年代起，我國就開始研究預(yù)制棒制造技術(shù)，但由于種種原因該技術(shù)沒有能走出實(shí)驗(yàn)室。80年代中后期成立的三家光纖合資廠都把引進(jìn)制棒技術(shù)作為合資的主要條件。90年代成立的幾家光纖廠都因合資外方不愿意轉(zhuǎn)讓核心技術(shù)而只能買棒拉絲。十多年過去了，當(dāng)初引進(jìn)制棒技術(shù)的三家光纖廠中只有武漢長飛光纖光纜有限公司全面掌握了制棒技術(shù)，并逐步形成了自己的研究開發(fā)能力，于1997年和1998年獨(dú)立開發(fā)出了具有世界先進(jìn)水平的保實(shí)光纖和大保實(shí)光纖。武漢郵科院掌握了預(yù)制棒制造技術(shù)，使得國外相應(yīng)降低了預(yù)制棒的價(jià)格，并向國內(nèi)轉(zhuǎn)移成熟的預(yù)制棒生產(chǎn)技術(shù)，考慮到生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性，武漢郵科院的技術(shù)沒有大規(guī)模采用，僅僅作為一個(gè)籌碼用。 　　器件是光通信設(shè)備和系統(tǒng)的基礎(chǔ)，目前國內(nèi)自行開發(fā)的光通信設(shè)備中已經(jīng)采用了最先進(jìn)的光器件和光電器件。光器件的研制在高速激光器、增益開關(guān)半導(dǎo)體激光器、半導(dǎo)體放大器（SOA）、EDFA、應(yīng)用于接入網(wǎng)的單纖收發(fā)集成器件等方面都有顯著進(jìn)展。特別是EDFA和光收發(fā)模塊已經(jīng)在國內(nèi)普遍推廣應(yīng)用。常規(guī)光器件除滿足國內(nèi)市場外，已經(jīng)出口到歐洲，進(jìn)入國際市場。 　　光傳輸設(shè)備及系統(tǒng)的研制和生產(chǎn)形勢更加喜人，STMSTMSTM16的TM、REG、ADM等已經(jīng)大批量生產(chǎn)，除投入國內(nèi)市場外，也進(jìn)入了國際市場。STM64已研制成功。DWDM的研制進(jìn)展很快，、32 。除DWDM的終端設(shè)備外，武漢郵科院已經(jīng)研制出可以上下4個(gè)波道的光分插復(fù)用器OADM。 n 技術(shù)發(fā)展趨勢光通信領(lǐng)域發(fā)展的主要方向是密集波分復(fù)用、全光通信、空間光通信等。光纖問世以來，光傳輸速率以指數(shù)增長，在過去10年中大約提高了100倍左右。預(yù)計(jì)未來10年中，系統(tǒng)速率將再提高100倍左右。在超高速網(wǎng)絡(luò)中，采用WDM技術(shù)將原來的電中繼變成光中繼，電復(fù)用和電解復(fù)用變?yōu)楣鈴?fù)用和光解復(fù)用，電分插復(fù)用器（ADM）變?yōu)楣夥植鍙?fù)用器（OADM），SDH中的數(shù)字交叉互連（DXC）變?yōu)楣饨徊婊ミB（OXC），就大大減少了原來超高速傳輸?shù)母哳~轉(zhuǎn)接費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)了全光網(wǎng)絡(luò)的傳輸。全光通信網(wǎng)是光纖通信發(fā)展的最高階段，預(yù)計(jì)可使網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行速度比目前提高80160倍，運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)省70%，建網(wǎng)費(fèi)用可節(jié)省90%，其中光集成和光電集成器件是實(shí)現(xiàn)全光傳輸網(wǎng)絡(luò)的核心部件。全光通信必須采用新型的光纖，以及去年才出現(xiàn)的大有效面積非零色散位移光纖（LEAF）。從全光網(wǎng)的發(fā)展來看，LEAF光纖可以減輕色散的線性和高功率的非線性影響，并可以提高入纖功率，增加波分復(fù)用數(shù)目，代表著光纖的發(fā)展方向，它也是“全光網(wǎng)”的重要技術(shù)之一?？臻g光通信系統(tǒng)具有廣闊的應(yīng)用前景，用光實(shí)現(xiàn)星間鏈路、深空探測等將給通信領(lǐng)域帶來巨大變化。用光進(jìn)行空間通信，可用于同步軌道中繼衛(wèi)星間的通信、高軌道與低軌道衛(wèi)星鏈路、低軌道衛(wèi)星星座鏈路，同時(shí)可用于遙感遙測、對地觀測等。小衛(wèi)星星座中用激光實(shí)現(xiàn)星間鏈路，可實(shí)現(xiàn)全球移動(dòng)終端手持化，這將有利于移動(dòng)通信的發(fā)展?？臻g光通信在美國、歐洲及日本已經(jīng)進(jìn)行了很多年的研究，且已越來越得到各國的重視，可以預(yù)計(jì)隨著各國對空間光通信的重視以及對空間光通信設(shè)備的空間實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行，空間光通信必然很快進(jìn)入實(shí)用階段。我國也在加緊進(jìn)行空間光通信方面的研究工作。二、光通信設(shè)備制造行業(yè)概況 據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球每年通訊設(shè)備產(chǎn)值約七千億美元，而光網(wǎng)絡(luò)只占約二千億美元，若每年以30%至35%的速度增長，未來將會(huì)有很好的發(fā)展遠(yuǎn)景。目前世界光通信市場年增長率為20%，其中光傳輸設(shè)備年平均增長在50%左右。到2003年，預(yù)計(jì)全球光通信產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)2000億美元。 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)信息化步伐的不斷加快，通信行業(yè)成為我國發(fā)展速度最快的行業(yè)之一。近年來，國內(nèi)電信業(yè)務(wù)總量和固定資產(chǎn)投資均保持了20%以上的年增長率。2000年全國完成電信業(yè)務(wù)總量4,494億元，比上年增長44%，完成固定資產(chǎn)投資2,135億元，比上年增長33%。 2001年上半年，中國通信業(yè)投資規(guī)模大幅度增長，同比增長87%。通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的迅猛發(fā)展使我國電話普及率、移動(dòng)電話普及率和Internet網(wǎng)用戶數(shù)的增長速度均居世界前列，我國光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步入快速增長期，使光纖通信成為通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)部發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，也給光通信產(chǎn)品制造業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我國“九五”期間光通信產(chǎn)品的需求量出現(xiàn)了高速增長態(tài)勢。根據(jù)“十五”計(jì)劃關(guān)于對信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃，以及我國新電信運(yùn)營商不斷涌現(xiàn)的現(xiàn)狀，可以預(yù)計(jì)光通信產(chǎn)品的需求量將繼續(xù)保持高速增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2000年光纖用量800萬纖公里，光纜用量為20萬皮長公里，光傳輸系統(tǒng)130億元。光通信產(chǎn)品市場規(guī)模占世界市場總規(guī)模的9%左右，預(yù)計(jì)到2005年，這個(gè)比例將提高到12%。 預(yù)計(jì)未來5年，隨著電信體制改革出現(xiàn)的多網(wǎng)絡(luò)競爭以及光纖應(yīng)用領(lǐng)域從干線網(wǎng)向本地網(wǎng)和接入網(wǎng)的轉(zhuǎn)移，我國高速寬帶通信網(wǎng)、本地網(wǎng)、接入網(wǎng)和有線電視分配網(wǎng)的建設(shè)規(guī)模都將逐步擴(kuò)大，光通信市場將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，每年以20％～30％的速度遞增，規(guī)模達(dá)140億元人民幣以上。到2005年，我國光纜總長度將達(dá)到250萬公里，其中長途干線光纜將達(dá)到50萬公里，光纜網(wǎng)絡(luò)將基本覆蓋全國城鄉(xiāng)，連接世界各地。其中，2001年光纖光纜需求將達(dá)1100萬芯公里，市場規(guī)模為130億元，比2000年增長38%；光傳輸系