【正文】 漫游業(yè)務(wù)，漫游服務(wù)通達(dá)五大洲。在這個(gè)階段，企業(yè)面臨在高市場(chǎng)份額和高額目前利潤之間作出選擇，通過在產(chǎn)品服務(wù)和營銷方面的大量投資，企業(yè)可以獲得長期的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，但這意味著放棄目前的利潤最大化目標(biāo)。導(dǎo)致高速增長的原因主要有兩點(diǎn)：一是手機(jī)的大幅降價(jià)，二是預(yù)付費(fèi)卡的發(fā)行。為樹立各自的品牌形象，雙方在廣告方面的投入必然加大力度。二，中國移動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)狀中國目前的移動(dòng)通信行業(yè)中因只有兩家移動(dòng)運(yùn)營商——中國移動(dòng)和中國聯(lián)通，結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷行業(yè)。隨著行業(yè)進(jìn)入增長階段，新的運(yùn)營商不斷進(jìn)入，網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)不再構(gòu)成行業(yè)壁壘?？偟膩碚f，整個(gè)移動(dòng)通信行業(yè)已走過行業(yè)導(dǎo)入階段，正處在行業(yè)增長期，部分國家開始走向行業(yè)成熟階段。各地區(qū)SMS業(yè)務(wù)狀況占ARPU的比重年增長率400%900%500%1000%*：數(shù)據(jù)為占網(wǎng)絡(luò)使用流量的比重資料來源：Goldman Sachs, 中國咨訊行，德意志銀行，羅蘭?貝格公司分析9，部分國家已開始走向球化，此種現(xiàn)象在歐洲尤為突出。大多數(shù)國家主要運(yùn)營商的利潤水平都有所下降，意味著中國移動(dòng)近兩年內(nèi)在推廣數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)之前，同樣會(huì)面臨利潤率下降的壓力。 各國運(yùn)營商的移動(dòng)話費(fèi)價(jià)格變化 (1998~2000年)1) 1997年初到1999年初 2) 1999年到2000年的變化，不包括贈(zèng)送的免費(fèi)通話時(shí)間資料來源：德意志銀行，亞太通信，北京青年報(bào) 各國MOU（每人每月通話時(shí)間）情況*：美國移動(dòng)電話資費(fèi) ~ / 分鐘**：德國移動(dòng)電話資費(fèi) 4元人民幣 / 分鐘6，在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)入高速發(fā)展期之前，由于大量低端用戶的加入，使得各國公司的ARPU值（每人每月話費(fèi)）都將呈下降趨勢(shì)，特別是預(yù)付費(fèi)卡用戶的ARPU值只有簽約用戶ARPU值的三分之一左右。 各國第一家移動(dòng)運(yùn)營商市場(chǎng)份額現(xiàn)狀資料來源：摩根斯坦利說明：? 芬蘭共三家移動(dòng)運(yùn)營商，第一家1982年開始運(yùn)營，第二家10年后進(jìn)入? 意大利共三家移動(dòng)運(yùn)營商，第一家1985年開始運(yùn)營，第二家10年后進(jìn)入? 挪威共兩家移動(dòng)運(yùn)營商，第一家1981年開始運(yùn)營，第二家1993年進(jìn)入? 葡萄牙共三家移動(dòng)運(yùn)營商，TMN1989年開始運(yùn)營，第二家1992年進(jìn)入，現(xiàn)TMN份額比第二位高約8個(gè)百分點(diǎn)5，競爭的日益激烈，迫使各國移動(dòng)運(yùn)營商不斷降低資費(fèi)價(jià)格，以吸引新用戶并提高電話使用率。 各公司及國家和地區(qū)的預(yù)付費(fèi)卡比例 (2000年3月)100%100%100%100%100%簽約用戶預(yù)付卡*：2000年6月初資料來源：德意志銀行，中國咨訊行說明：? 預(yù)付費(fèi)卡將幫助移動(dòng)運(yùn)營商英國移動(dòng)市場(chǎng)1999年下半年的爆發(fā)性增長源自預(yù)付費(fèi)卡的降價(jià)推廣? 德國電信TMobil今年首季用戶數(shù)激增，其中77%為預(yù)付卡用戶? 據(jù)保守估計(jì)，中國神州行用戶年底將達(dá)1000萬4，隨著市場(chǎng)的開放，各國的電信市場(chǎng)中都會(huì)有越來越多的競爭者加入。 各國移動(dòng)用戶數(shù)增長率情況* 為預(yù)測(cè)資料來源：亞太通信，德意志銀行，中國統(tǒng)計(jì)年鑒，中國咨訊行，羅蘭?貝格分析0%40%80%010000200003000040000中國土耳其西班牙意大利芬蘭挪威香港奧地利英國日本德國移動(dòng)電話擁有率人均GDP水平2，移動(dòng)電話的擁有率與人均GDP水平有密切關(guān)系，這意味著中國手機(jī)用戶的增長將在一定程度上受到用戶收入水平的限制。我們的主要手段有：一，公司內(nèi)部訪談；二，問卷調(diào)查；三，專家訪談；四，查找相關(guān)資料；五，案例研究。該公司是根據(jù)國務(wù)院關(guān)于電信重組的部署，從中國電信分離出來的移動(dòng)通信運(yùn)營企業(yè)，成立于1999年8月16日，同年10月28日在紐約、香港成功上市；隸屬于中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司，直屬于中國移動(dòng)（香港）有限責(zé)任公司，轄18個(gè)分公司。1999年中國加入世界貿(mào)易組織的談判有了突破性進(jìn)展，加入世貿(mào)組織已成定局，電信業(yè)即將對(duì)外開放。中國移動(dòng)（香港）有限公司擁有廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司、浙江移動(dòng)通信有限責(zé)任公司、江蘇移動(dòng)通信有限責(zé)任公司、福建移動(dòng)通信有限責(zé)任公司、河南移動(dòng)通信有限責(zé)任公司和海南移動(dòng)通信有限責(zé)任公司，并通過該六家子公司在中國廣東、浙江、江蘇、福建、河南和海南六省提供移動(dòng)電話服務(wù)。公司股票在1998年1月成為香港恒生指數(shù)成份股。第一部分 項(xiàng)目背景介紹隨著1994年國務(wù)院簽發(fā)的第二張電信經(jīng)營許可證給中國聯(lián)通，中國電信傳統(tǒng)的壟斷地位被打破，結(jié)束了多年來的獨(dú)家經(jīng)營體制。中國河南移動(dòng)通信有限公司診斷報(bào)告2000 年 10 月第一部分 項(xiàng)目背景介紹第二部分 移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 一，世界移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)二，中國移動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)狀三，河南移動(dòng)現(xiàn)狀及核心競爭力分析第三部分 現(xiàn)有競爭對(duì)手和潛在競爭對(duì)手分析一，現(xiàn)有競爭對(duì)手分析二，潛在競爭對(duì)手分析第四部分 該企業(yè)現(xiàn)存主要問題分析一，戰(zhàn)略 二，組織機(jī)構(gòu)及管理模式 三，市場(chǎng)營銷 四，網(wǎng)絡(luò) 五，財(cái)務(wù) 六，人力資源第五部分 資料來源移動(dòng)通信行業(yè)因其近兩年的迅猛發(fā)展開始受到經(jīng)濟(jì)界的普遍關(guān)注。本報(bào)告即是關(guān)于中國的一移動(dòng)通信企業(yè)河南移動(dòng)通信有限公司的問題診斷。1997年9月中國電信固網(wǎng)和移動(dòng)分家，同時(shí)中國移動(dòng)(香港)有限公司在香港成立，并于該年月10分別在紐約證券交易所和香港聯(lián)合交易所上市。公司的企業(yè)債信評(píng)級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB級(jí)，穆迪Baa2級(jí)。截至1999年底共有員工20243人。在短短的幾年里，作為中國移動(dòng)（香港）有限公司的一家省級(jí)分公司，經(jīng)歷了從壟斷的國有企業(yè)到有競爭參與的企業(yè)，又經(jīng)歷了分家，繼而迅速成為上市公司，如今又面臨進(jìn)入WTO所帶來的挑戰(zhàn)，如此多的巨變使企業(yè)常常感到力不從心，危機(jī)感日益增強(qiáng)，為此河南移動(dòng)通信有限責(zé)任公司請(qǐng)了國際著名咨詢公司來幫助找出企業(yè)問題所在，并提出解決問題的突破口。本項(xiàng)目的目標(biāo)是在為期兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，第一，對(duì)該企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估，確定現(xiàn)有主要問題以及產(chǎn)生總是的原因；第二，與國際和國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行對(duì)比，明確該企業(yè)與國際國內(nèi)先進(jìn)水平的差距；第三，提出解決問題的“突破口”和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的“路徑”，提出下一步的行動(dòng)建議。第二部分 移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 一，世界移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)經(jīng)過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)目前移動(dòng)通信行業(yè)有如下幾個(gè)顯著特征：1，在經(jīng)歷過一段爆發(fā)性增長之后，市場(chǎng)的擴(kuò)張速度在多數(shù)國家都進(jìn)入下降階段。 各國移動(dòng)電話擁有率 (2000年3月)*：為1999年數(shù)據(jù) **：為2000年6月數(shù)據(jù)資料來源：德意志銀行，中國咨訊行，中國統(tǒng)計(jì)摘要 3，隨著中高端用戶市場(chǎng)的開拓逐漸走入尾聲，各國都開始進(jìn)入利用預(yù)付費(fèi)卡針對(duì)低端用戶群實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)快速擴(kuò)張的階段，從而基本實(shí)現(xiàn)對(duì)高、中、低端整個(gè)市場(chǎng)的覆蓋，這是各國為擴(kuò)大市場(chǎng)份額的一種必然手段。而移動(dòng)通信行業(yè)多家競爭局面的產(chǎn)生，必然使早期市場(chǎng)進(jìn)入者的市場(chǎng)份額下降。且資費(fèi)相對(duì)低的國家的用戶通話時(shí)間亦相對(duì)長些。各國公司的ARPU值*：預(yù)測(cè)資料來源：德意志銀行7，各國移動(dòng)通信企業(yè)的利潤率也將隨之逐漸下降，向社會(huì)平均利潤水平回歸。各國運(yùn)營企業(yè)的EBITDA率 (%)*：日本的數(shù)