【正文】 9,615 印度尼西亞 12,444 39 緬甸 8,174 伊朗 8,855 40 土耳其 6,850 緬甸 5,015 41 伊朗 5,319 泰國 4,718 42 印度 3,764 阿根廷 3,832 43 朝鮮 3,666 印度 2,367 44 阿根廷 1,897 朝鮮 1,856 三、我國紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀 （一）企業(yè)篇1．服裝大國而不是強(qiáng)國 　　“大”是指量大。2003年累計平均，％， 其中服裝價格下降 ％，這也是服裝價格幾年持續(xù)下降后的新低?！?我國2003年全年實現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額45842億元，％，％。從全國重點(diǎn)大型百貨商場眼裝的銷售情況看，受非典影響所積壓的購買力，在7月份得到進(jìn)一步釋放。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，%，增長幅度為5年來的新低。但從總體上看，2003年在全國各行業(yè)中，服裝行業(yè)的利潤增幅仍是較高的，行業(yè)整體效益水平在持續(xù)提高。同時應(yīng)該看到，2003年行業(yè)里另外一個比較明顯的問題就是生產(chǎn)經(jīng)營成本快速上升。而服裝行業(yè)是以小型企業(yè)為主體的，規(guī)模以上企業(yè)的效益狀況不能完全代表行業(yè)水平。按經(jīng)濟(jì)類型分，股份制企業(yè)生產(chǎn)、效益情況較好，私營企業(yè)次之，合資企業(yè)發(fā)展遲緩，國有和集體企業(yè)經(jīng)營狀況依舊不理想。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調(diào)查，我國服裝行業(yè)內(nèi)地區(qū)和企業(yè)之間發(fā)展不平衡，按地區(qū)分，中部地區(qū)生產(chǎn)和效益狀況穩(wěn)步上升，西部地區(qū)沒有明顯改善。但盡管如此，2003年服裝行業(yè)效益提高的幅度與大紡織業(yè)相比。 億元，％；棉花價格的上漲、美伊戰(zhàn)爭和“非典”造成外貿(mào)渠道受阻，出口企業(yè)的銷售成本大幅增加，包括運(yùn)輸成本和商品檢驗成本等，使得行業(yè)“銷售成本”和“銷售費(fèi)用”％％，但都低于“產(chǎn)品銷售收入”的增幅。2003年服裝行業(yè)“資產(chǎn)總計”和“固定資產(chǎn)平均余額”兩項指標(biāo)，在2002年增長11個點(diǎn)的基礎(chǔ)上，％％，是歷年增幅較高的一年。但從總體上看，2003年在全國各行業(yè)中，服裝行業(yè)的利潤增幅仍是較高的，行業(yè)整體效益水平在持續(xù)提高。同時應(yīng)該看到，2003年行業(yè)里另外一個比較明顯的問題就是生產(chǎn)經(jīng)營成本快速上升。而服裝行業(yè)是以小型企業(yè)為主體的，規(guī)模以上企業(yè)的效益狀況不能完全代表行業(yè)水平。按經(jīng)濟(jì)類型分，股份制企業(yè)生產(chǎn)、效益情況較好，私營企業(yè)次之，合資企業(yè)發(fā)展遲緩，國有和集體企業(yè)經(jīng)營狀況依舊不理想。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調(diào)查，我國服裝行業(yè)內(nèi)地區(qū)和企業(yè)之間發(fā)展不平衡，按地區(qū)分，中部地區(qū)生產(chǎn)和效益狀況穩(wěn)步上升，西部地區(qū)沒有明顯改善。但盡管如此，2003年服裝行業(yè)效益提高的幅度與大紡織業(yè)相比。 億元，％；棉花價格的上漲、美伊戰(zhàn)爭和“非典”造成外貿(mào)渠道受阻，出口企業(yè)的銷售成本大幅增加，包括運(yùn)輸成本和商品檢驗成本等，使得行業(yè)“銷售成本”和“銷售費(fèi)用”％％，但都低于“產(chǎn)品銷售收入”的增幅。2003年服裝行業(yè)“資產(chǎn)總計”和“固定資產(chǎn)平均余額”兩項指標(biāo)，在2002年增長11個點(diǎn)的基礎(chǔ)上，％％，是歷年增幅較高的一年。二是，針對SARS疫情造成的不利影響，各地政府和企業(yè)積極采取了應(yīng)對措施。服裝行業(yè)面臨如此困境，為什么在14份服裝生產(chǎn)和出口的數(shù)據(jù)上沒有反映，而全年的服裝產(chǎn)量還有大幅度的上升，主要原因有二：一是，2003年由于非典的影響，正常的服裝銷售大幅下滑的同時，行業(yè)有少數(shù)擁有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械注冊證、衛(wèi)生許可證的服裝企業(yè)，因為擔(dān)負(fù)著口罩、防護(hù)衣等產(chǎn)品的供應(yīng)，企業(yè)加班加點(diǎn)，產(chǎn)品仍供不應(yīng)求，這些企業(yè)的生產(chǎn)量在這一特殊時期成倍增長。企業(yè)在市場上立足，主要依靠面料和款式的創(chuàng)新，越是高檔產(chǎn)品，時令性越強(qiáng)。原本在東歐等國很有影響的、北京國外客戶的采購市場已不能正常營業(yè)，這對于內(nèi)銷企業(yè)和部分中小企業(yè)的出口也有很大影響，至少已經(jīng)失去了今年春季內(nèi)銷和夏季服裝出口的機(jī)會。我國大中型的服裝企業(yè)出口方向多數(shù)是發(fā)達(dá)國家地區(qū)，與日、美、歐的客戶大多是長期合作伙伴，外貿(mào)依存度很高，“非典”對這部分服裝企業(yè)影響在6月以后顯現(xiàn)。從4月下旬在服裝行業(yè)開始顯現(xiàn),負(fù)面的影響主要有二：一是對服裝出口的影響；二是對疫區(qū)商業(yè)的影響。同時，由于石油價格的波動，使得服裝生產(chǎn)所需化纖類的面料和各種輔料的價格上漲，成本上升。因此，我國服裝出口在13月增長較快，在很大程度上拉動了13月服裝生產(chǎn)的發(fā)展。2．伊拉克戰(zhàn)爭的影響由于伊拉克戰(zhàn)爭等原因，國外客商紛紛要求提前交貨，縮短周期。企業(yè)在年初無法接單。行業(yè)生產(chǎn)形勢變得錯綜復(fù)雜，與往年完全不同。2003年雖然遇到了各種困難，總產(chǎn)量上仍然超過了2002年?！胺堑洹边^后，各個服裝生產(chǎn)企業(yè)訂單飽滿，本應(yīng)再有一個沖高，但是，全國有19個省拉閘限電，企業(yè)生產(chǎn)開開停停，無法如期交貨，行業(yè)再遇尷尬。但隨著伊拉克戰(zhàn)爭、“非典”、棉價上漲、出口退稅率降低、中美貿(mào)易摩擦、電荒各種影響接踵而至，其中以“非典”造成的短期影響最大，行業(yè)正常的生產(chǎn)秩序和規(guī)律被完全打亂。表2 2003年全國各地服裝產(chǎn)量統(tǒng)計表名次 地區(qū) 全年產(chǎn)量 同比％1 廣東 2 浙江 3 江蘇 4 山東 5 上海 6 福建 7 河北 8 天津 9 遼寧 10 湖北 11 北京 12 江西 13 安徽 14 河南 7987 15 湖南 5970 16 吉林 17 內(nèi)蒙 18 四川 19 陜西 20 廣西 －21 山西 －22 海南 23 貴州 24 新疆 －25 云南 333 －26 重慶 －27 黑龍江 28 甘肅 28 寧夏 －30 青海 31 西藏 － －數(shù)據(jù)來源于國研網(wǎng)表3 2003年各月全國服裝產(chǎn)量表月份 本月止累計（萬件） 本月（萬件） 本月止累計比去年同期增長（%） 本月比去年同期增長（%）2月 1930723 3月 4月 5月 6月 7月 8月 619592 9月 10月 11月 12月 經(jīng)歷了2002年大好局面的我國服裝業(yè)，2003年初由于國內(nèi)外市場對我國服裝產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，服裝生產(chǎn)和出口又是一路攀升。表1 近5年我國服裝產(chǎn)量統(tǒng)計表1999 2000 2001 2002 2003產(chǎn)量（億件） 比上年增減 2003年全國各地服裝生產(chǎn)普遍增長，有24個地區(qū)服裝產(chǎn)量比去年同期有所增長，其中增幅超過全國平均水平的有14個地區(qū)，這14個地區(qū)是浙江、福建、河北、天津、遼寧、湖北、北京、江西、安徽、湖南、四川、黑龍江、甘肅、青海，絕對值增加最多的是浙江，；全國僅有廣西、山西、新疆、云南、重慶和寧夏6個地區(qū) 服裝生產(chǎn)比去年同期有所下降,其中新疆服裝產(chǎn)量下降幅度最大，%。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的各類服裝中，增幅最高的是羽絨服裝，％；增長幅度最低的品類是西服，％。；。 （一）生產(chǎn)快速增長2003年我國服裝業(yè)生產(chǎn)保持持續(xù)快速增長的態(tài)勢。相反，無論是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，還是進(jìn)出口貿(mào)易，都呈現(xiàn)出上升態(tài)勢，形成以展會經(jīng)濟(jì)為主要增長點(diǎn)的發(fā)展特征。2005年服裝行業(yè)報告2003是不平靜的一年，中國服裝市場表現(xiàn)更是起伏洶涌?；厥滓荒陙矸b業(yè)逆水行舟的里程，不禁感慨于它蓬勃的活力，伊拉克戰(zhàn)爭、非典疫情、原料和能源價格上漲、出口退稅下調(diào)、美國對華出口設(shè)限等等出人意料的事件，并沒有阻止行業(yè)前行的步伐。以下這些看似生硬的數(shù)字也許最能證明一切。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，％，增速達(dá)到服裝行業(yè)十五規(guī)劃確定的預(yù)期發(fā)展目標(biāo)。梭織服裝產(chǎn)量、針織服裝產(chǎn)量，％％。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調(diào)查測算，2003年全行業(yè)實際完成梭織服裝產(chǎn)量136億件。我國服裝產(chǎn)量過億件的有12個地區(qū)，即廣東、浙江、江蘇、山東、上海、福建、河北、天津、遼寧、湖北、北京、江西，這12個地區(qū)的產(chǎn)量占我國服裝總產(chǎn)量的９６％，是我國的服裝主產(chǎn)區(qū)。從表上可以看出，2兩個月當(dāng)月產(chǎn)量創(chuàng)歷史最高水平。5三個月出現(xiàn)全年生產(chǎn)的最低點(diǎn)。2002年本身也是服裝行業(yè)比較好的一年，但是從今年整個發(fā)展?fàn)顩r來看，即使在下滑的過程中每個月份的產(chǎn)量均超過了2002年。在紛亂的影響因素中，有長期的，不可逆的；也有短期的，沖擊力量很大；有意料之中的；也有突如其來的。1．配額價格的影響去年年末和今年年初由于服裝出口一路攀高,使得配額的市場價炒得很高,招標(biāo)價格也超出正常值，一時形成有價無市的局面。如今，出口寒流來了，配額價格回落，但是一些企業(yè)已經(jīng)失去了接單的大好時機(jī)。服裝企業(yè)也加緊生產(chǎn)，避免在手的訂單廢掉。伊拉克戰(zhàn)爭的負(fù)面影響表現(xiàn)在中東服裝出口停滯,美國的后續(xù)訂單明顯減少。3．“非典”的影響“非典”是突如其來的災(zāi)難，對服裝行業(yè)影響最大。許多國外客戶被其政府告知不許接觸中國的服裝商品,因此客戶不敢再到中國來下單,商務(wù)活動被迫推遲或取消，新客戶增量明顯減少，尤其是歐美客戶。同時由于“非典”的影響，近期國內(nèi)各地商業(yè)服裝的銷售都有不同程度下降，疫區(qū)服裝產(chǎn)品的銷售下降60%以上，隨著疫情的消退，服裝銷售正在逐漸恢復(fù)。服裝產(chǎn)品庫存積壓是企業(yè)致命的癥結(jié)，近幾年隨著市場競爭的加劇和消費(fèi)者對服裝產(chǎn)品需求品位的提高，服裝流行周期越來越短?！胺堑洹蓖蝗缙鋪?，使得內(nèi)銷企業(yè)當(dāng)季庫存驟然增加了70%，造成流動資金嚴(yán)重匱乏，夏、秋、冬季產(chǎn)品的生產(chǎn)也無法正常進(jìn)行。由于服裝產(chǎn)品是按自然件統(tǒng)計的，防護(hù)衣產(chǎn)量的激增，彌補(bǔ)了各類生活服裝產(chǎn)量的下降缺口，所以服裝生產(chǎn)總量沒有反映出明顯下降。 （二）銷售收入和效益同步增長表4 2003年 紡織服裝制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況對比表 12003年合計（億元） 比上年同期增長（％）累計工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價格） 21累計工業(yè)總產(chǎn)值（不變價格） 21累計企業(yè)單位數(shù) 8847 累計虧損企業(yè)單位數(shù) 1649 累計虧損企業(yè)虧損總額 累計應(yīng)收帳款凈額 累計產(chǎn)成品 累計流動資產(chǎn)平均余額 累計固定資產(chǎn)凈值平均余額 累計資產(chǎn)總計 累計負(fù)債合計 累計產(chǎn)品銷售收入 累計產(chǎn)品銷售成本 累計產(chǎn)品銷售費(fèi)用 累計產(chǎn)品銷售稅金及附加 累計管理費(fèi)用 累計財務(wù)費(fèi)用 累計利潤總額 去年本月止累計利潤總額 累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)（萬人） 累計稅金總額 表5 2003年 紡織服裝制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況對比表 22003年數(shù)值 2002年數(shù)值 2001年數(shù)值資本保值增值率 資本負(fù)債率 58 產(chǎn)值利稅率 資金利潤率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 成本費(fèi)用利潤率 人均銷售率 產(chǎn)成品資金占用率 從效益來看，服裝行業(yè)在紡織行業(yè)中是經(jīng)濟(jì)效益較好的行業(yè)，利潤水平、資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率均高于紡織行業(yè)平均水平。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（即全部國有工業(yè)企業(yè)及部分年銷售收入５００萬元以上的非國有工業(yè)企業(yè)）依靠企業(yè)自身的資金、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢，產(chǎn)品和市場多元化發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益在2002年大幅度提升的基礎(chǔ)上保持持續(xù)快速增長。％。服裝行業(yè)是以小型企業(yè)為主體，規(guī)模以上企業(yè)的效益狀況不能完全代表行業(yè)水平，大型企業(yè)集團(tuán)投資多元化，有相當(dāng)一部分利潤并不來自服裝生產(chǎn)。綜合性大型企業(yè)集團(tuán)，尤其是有自營進(jìn)出口權(quán)、有配額分配的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況最好。按企業(yè)規(guī)模分，小型企業(yè)和老企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的完成情況與大型企業(yè)有較大差距。絕大部分小型企業(yè)受大企業(yè)壓縮外發(fā)訂單、開工不足和服裝價格持續(xù)走低等因素的影響，效益遠(yuǎn)不如大中型企業(yè)，行業(yè)內(nèi)虧損面在繼續(xù)擴(kuò)大。服裝產(chǎn)品的價格在短期內(nèi)如果想提高我認(rèn)為是很難的，因為服裝經(jīng)營成本上升很快，年遞增速度是10％，超過了銷售收入的增長，這里面除了勞動力生產(chǎn)成本的上升以外還有很多因素，現(xiàn)在的訂單小批量、多品種，返單率很低，而且企業(yè)在二次創(chuàng)業(yè)或者在做加工自創(chuàng)品牌的時候生產(chǎn)費(fèi)用再次加價。 （二）銷售收入和效益同步增長表4 2003年 紡織服裝制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況對比表 12003年合計（億元） 比上年同期增長（％）累計工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價格） 21累計工業(yè)總產(chǎn)值（不變價格） 21累計企業(yè)單位數(shù) 8847 累計虧損企業(yè)單位數(shù) 1649 累計虧損企業(yè)虧損總額 累計應(yīng)收帳款凈額 累計產(chǎn)成品 累計流動資產(chǎn)平均余額 累計固定資產(chǎn)凈值平均余額 累計資產(chǎn)總計 累計負(fù)債合計 累計產(chǎn)品銷售收入 累計產(chǎn)品銷售成本 累計產(chǎn)品銷售費(fèi)用 累計產(chǎn)品銷售稅金及附加 累計管理費(fèi)用 累計財務(wù)費(fèi)用 累計利潤總額 去年本月止累計利潤總額 累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)（萬人） 累計稅金總額 表5 2003年 紡織服裝制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況對比表 22003年數(shù)值 2002年數(shù)值 2001年數(shù)值資本保值增值率 資本負(fù)債率 58 產(chǎn)值利稅率 資金利潤率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 成本費(fèi)用利潤率 人均銷售率 產(chǎn)成品資金占用率 從效益來看，服裝行業(yè)在紡織行業(yè)中是經(jīng)濟(jì)效益較好的行業(yè)，利潤水平、資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率均高于紡織行業(yè)平均水平。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（即全部國有工業(yè)企業(yè)及部分年銷售收入５００萬元以上的非國有工業(yè)企業(yè)）依靠企業(yè)自身的資金、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢，產(chǎn)品和市場多元化發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益在2002年大幅度提升的基礎(chǔ)上保持持續(xù)快速增長。％。服裝行業(yè)是以小型企業(yè)為主體，規(guī)模以上企業(yè)的效益狀況不能完全代表行業(yè)水平，大型企業(yè)集團(tuán)投資多元化，有相當(dāng)一部分利潤并不來自服裝生產(chǎn)。綜合性大型企業(yè)集團(tuán)，尤其是有自營進(jìn)出口權(quán)、有配額分配的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況最好。按企業(yè)規(guī)模分，小型企業(yè)和老企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的完成情況與大型企業(yè)有較大差距。絕大部分小型企業(yè)受大企業(yè)壓縮外發(fā)訂單、開工不足和服裝價格持續(xù)走低等因素的影響，效益遠(yuǎn)不如大中型企業(yè)，行業(yè)內(nèi)虧損面在繼續(xù)擴(kuò)大。服裝產(chǎn)品的價格在短期內(nèi)如果想提高我認(rèn)為是很難的，因為服裝經(jīng)營成本上升很快，年遞增速度是10％，超過了銷售收入的增長，這里面除了勞動力生產(chǎn)成本的上升以外還有很多因素，現(xiàn)在的訂單小批量、多品種，返單率很低，而且企業(yè)在二次創(chuàng)業(yè)或者在做加工自創(chuàng)品牌的時