【正文】 更大的攻略。因?yàn)?，普通線材等大路產(chǎn)品已經(jīng)沒有利潤點(diǎn)，生產(chǎn)越多，虧損越大，限產(chǎn)是兩害相權(quán)取其輕，是減少虧損、保存實(shí)力的“止血停損”之舉，順應(yīng)了當(dāng)前鋼鐵市場形勢。為了保住價(jià)格和穩(wěn)定市場，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)或停產(chǎn)。另一方面，需求萎縮來自國內(nèi)，前期國家緊縮銀根，使建筑行業(yè)開工不足，鋼材消費(fèi)大量減少；鋼鐵行業(yè)上游資源、能源漲價(jià)，勞動(dòng)力成本上升，使下游的房地產(chǎn)、電器、汽車、裝備制造等難以消化鋼材的高成本，抑制了消費(fèi)端的需求。供求關(guān)系決定市場價(jià)格，需求萎縮作為主因?qū)е落摬膬r(jià)格大幅下跌。另外，市場低迷又引發(fā)了企業(yè)的裁員行動(dòng)，武鋼管理層減薪了50%，河北的一個(gè)大型鋼鐵企業(yè)原１６０００人現(xiàn)在已經(jīng)裁員８０００人。河北鋼鐵集團(tuán)作為大型鋼鐵的代表之一，正利用鋼鐵業(yè)周期運(yùn)行的難關(guān)，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，把機(jī)會最大化，把威脅最小化。下半年以來，寶鋼、鞍鋼、武鋼、唐鋼、鞍鋼、沙鋼、馬鋼、太鋼等32家鋼廠減產(chǎn)，河南省的民營鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)已達(dá)40%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，若10月份國內(nèi)鋼材市場繼續(xù)低迷，民營鋼企的停產(chǎn)數(shù)量將進(jìn)一步擴(kuò)大。9月初的數(shù)據(jù)顯示，邯鄲地區(qū)近1/3中小企業(yè)已停產(chǎn)或半停產(chǎn)；唐山地區(qū)的高爐，受環(huán)保治理和高成本限制，企業(yè)經(jīng)營困難，有50%停產(chǎn)或悶爐，除國豐、津西少量減產(chǎn)外，已有40%左右的企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。10月初，河北鋼鐵集團(tuán)與首鋼、山東鋼鐵集團(tuán)達(dá)成共識，提出限產(chǎn)20%，寶鋼、沙鋼等大鋼廠也發(fā)出限產(chǎn)信號。今年四季度出口訂單同比下降50%左右。9月份大中型鋼鐵企業(yè)有23戶虧損，%；1~，這一態(tài)勢，進(jìn)入10月份后仍在持續(xù)。下降幅度較為明顯大是首鋼各類鋼材價(jià)格已從今年的最高點(diǎn)下降了800至2400元。目前仍在下降。目前鋼材價(jià)格比6月末下跌30%~40%。9三個(gè)月國內(nèi)市場鋼材價(jià)格連續(xù)全面下跌，%。專家認(rèn)為，這是鋼鐵企業(yè)適應(yīng)市場行情、減少虧損的“止血停損”策略，也是淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)品檔次升級的“強(qiáng)身”戰(zhàn)略，以期在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條價(jià)格理順后實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。鋼鐵業(yè)界專家認(rèn)為，產(chǎn)能過剩和低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致我們的產(chǎn)業(yè)在這次全球性的金融危機(jī)中損失慘重，甚至有的企業(yè)已經(jīng)無回天之力。金融危機(jī)已較為嚴(yán)重的影響到鋼鐵企業(yè)。由于國內(nèi)外鋼材市場需求萎縮，國內(nèi)鋼材價(jià)格長時(shí)間下跌，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入艱難的調(diào)整期，幾家大型鋼鐵公司決定減產(chǎn)、限產(chǎn)。為此，紡織企業(yè)要重視現(xiàn)階段國際經(jīng)濟(jì)形勢對行業(yè)的沖擊，認(rèn)識到金融危機(jī)將對國際市場需求、外幣匯率、國外進(jìn)口商償付能力產(chǎn)生的負(fù)面影響，并且主動(dòng)跟蹤相關(guān)信息，積極采取應(yīng)對措施；而紡織行業(yè)協(xié)會則應(yīng)該在提供相關(guān)信息、咨詢服務(wù)方面有效發(fā)揮作用，把市場風(fēng)險(xiǎn)對行業(yè)的沖擊降至最低。目前，金融危機(jī)的負(fù)面影響正在向我國工業(yè)制造業(yè)蔓延。紡織行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)圍繞提高自主創(chuàng)新能力、科技與品牌貢獻(xiàn)率和勞動(dòng)生產(chǎn)率等目標(biāo)，積極采取措施加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化推廣、加緊自主品牌和自主營銷渠道建設(shè)、加大面向中小企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群的服務(wù)力度，幫助廣大紡織企業(yè)安全渡過產(chǎn)業(yè)升級的陣痛期。11月12日，溫家寶再次主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定自2008年12月1日起，進(jìn)一步提高部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口退稅率，這是我國今年下半年第三次上調(diào)部分紡織品服裝出口退稅率。此外，增值稅轉(zhuǎn)型可以鼓勵(lì)企業(yè)增加固定資產(chǎn)投資、調(diào)動(dòng)其進(jìn)行技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級的積極性、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，這對于目前正值產(chǎn)業(yè)升級階段的紡織行業(yè)而言意義重大。11月5日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議確定了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的十項(xiàng)措施。因此，國家有必要在政策上對勞動(dòng)密集型的紡織服裝產(chǎn)業(yè)給予支持，改善紡織行業(yè)的融資、出口、原料采購等外部環(huán)境。紡織行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要民生產(chǎn)業(yè)，可以吸納2000多萬就業(yè)人口。隨著我國“三農(nóng)”改革的深入，農(nóng)村衣著消費(fèi)市場將為我國紡織行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。雖然紡織行業(yè)現(xiàn)階段困難突出，但行業(yè)發(fā)展的基本面依然良好。五、政策建議在全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的不利形勢下，我國紡織企業(yè)即要充分認(rèn)識當(dāng)前困難的嚴(yán)峻性、增強(qiáng)憂患意識，又要正確認(rèn)識行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的積極因素，深度推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在生產(chǎn)成本方面，由于紡織行業(yè)生產(chǎn)、銷售增長減速，棉花、化纖原料等主要紡織原料價(jià)格從三季度起均有不同程度地回落，可以抵消能源動(dòng)力、物流、勞動(dòng)力價(jià)格上漲帶來的部分成本壓力。中國紡織工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)部副主任吳迪認(rèn)為，雖然國際市場需求依然面臨進(jìn)一步萎縮的風(fēng)險(xiǎn)，但考慮到2008年接近尾聲，企業(yè)本年度訂單已經(jīng)基本落定，出口退稅率兩次累計(jì)上調(diào)3個(gè)百分點(diǎn)，加上美元匯率短期內(nèi)趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)紡織行業(yè)第四季度出口增速下滑幅度略小于前三季度，全年出口有望維持在三季度末的水平。今年前9個(gè)月,%，%，預(yù)計(jì)全年主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤將保持穩(wěn)定增長。與魯泰不同，我國家紡行業(yè)最大的出口企業(yè)——孚日股份正在逐漸從貼牌加工向自主品牌轉(zhuǎn)變。作為亞洲最大的色織布生產(chǎn)基地和全球最大的色織布生產(chǎn)商，魯泰集團(tuán)八成以上的依賴出口。近兩年來，雅戈?duì)栐谄放菩蜗?、店鋪形象、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和系列改進(jìn)等方面取得了很大進(jìn)步。雅戈?duì)栆彩俏覈b品牌企業(yè)的代表。以七匹狼為例，%；，同比增長150%，預(yù)計(jì)全年凈利潤與上年同期增長50～100%。今年1～8月，%，%，%，在內(nèi)外市場銷售壓力加大的情況下，新增成本無法通過銷售價(jià)格的提高來消化，企業(yè)利潤空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。，擠壓企業(yè)利潤空間。與此同時(shí)，國際貨幣組織預(yù)測，%。，經(jīng)濟(jì)景氣度下降，行業(yè)信心不足。8月1日起，部分紡織品、服裝的出口退稅率由11%提高到了13%，能夠?qū)_一部分人民幣升值帶來的匯兌損失。人民幣對歐元進(jìn)入升值通道，加大了紡織服裝品的對歐出口的壓力，紡織行業(yè)出口增長的拉動(dòng)力已經(jīng)開始全面減弱。進(jìn)入三季度以來，人民幣對歐元快速升值，%。，對歐出口壓力逐漸增大。實(shí)際上，金融危機(jī)對紡織品服裝國際需求的影響并不限于美國市場，全球化環(huán)境下各國經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密，歐洲、日本、韓國等國家和地區(qū)都受到波及，%，是近年來少見的需求大幅萎縮；歐盟前8個(gè)月衣著類商品零售額月度平均增長1%，也是近5年中的最低增長速度。僅從衣著類商品的消費(fèi)需求來看，由于金融危機(jī)帶來的經(jīng)濟(jì)損失和失業(yè)打擊，美國居民超前消費(fèi)、無儲蓄消費(fèi)的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生改變，消費(fèi)支出增速下降明顯。綜合來講，現(xiàn)階段影響我國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的突出因素主要包括五個(gè)方面：，消費(fèi)需求持續(xù)疲軟。同期，我國30%%，其余70%%。由于經(jīng)濟(jì)效益下滑，加上資金環(huán)境趨緊、企業(yè)貸款難度加大，不少紡織企業(yè)已經(jīng)面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)虧損總額迅速增加。今年1～8月，%，；%，%。在三項(xiàng)費(fèi)用支出中，受到國內(nèi)貸款利率提高的影響，財(cái)物費(fèi)用中的利息支出大幅增長，導(dǎo)致三費(fèi)比例較上年同期略有上升，但是管理費(fèi)用持續(xù)壓低，%。今年前8個(gè)月，%，%；其中，%，%，%。其中，%，%，%，%。 。此外，由于中歐紡織品配額取消、上半年歐元對人民幣處于升值區(qū)間，我國對歐盟紡織品服裝出口保持了高增長。受累于美國等市場需求疲軟，中國香港作為傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)口市場對我國紡織品服裝進(jìn)口明顯減少。若考慮出口企業(yè)實(shí)際換匯收入（以人民幣計(jì)算），今年前8個(gè)月，％。其中，％，；，％。受人民幣對美元持續(xù)升值、國際需求減緩、加工貿(mào)易門檻提高、企業(yè)資金環(huán)境趨緊等諸多因素影響，我國紡織品服裝出口增速繼續(xù)走低。同期，%%。從不同地區(qū)來看，我國紡織行業(yè)投資向中西部地區(qū)調(diào)整的步伐不斷加快。分行業(yè)來看，棉紡行業(yè)投資繼續(xù)呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢，今年1～8月，%，；服裝、化纖、紡機(jī)等分行業(yè)投資雖然都有一定程度的增長，但增速水平均明顯下滑。今年前8個(gè)月，%。 從主要產(chǎn)品的生產(chǎn)情況來看，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增速同比均出現(xiàn)較大幅度地下降，化纖、紗、布、服裝等主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量僅維持個(gè)位數(shù)的增速。今年以來，受紡織品服裝市場需求萎縮等因素影響，紡織企業(yè)不斷調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)節(jié)奏，全行業(yè)的生產(chǎn)增長速度呈現(xiàn)出持續(xù)放緩的態(tài)勢。但是，由于外部不利因素的消極影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)本身能夠消化的范圍，目前紡織行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)銷全面減速、盈利能力明顯下滑、虧損企業(yè)不斷增多的運(yùn)行態(tài)勢。目　 錄一、 當(dāng)前紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告……………………2二、 當(dāng)前鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告……………………13三、 當(dāng)前機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告……………………24四、 當(dāng)前建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告……………………32五、 當(dāng)前電力工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告……………………42六、 當(dāng)前煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告……………………51七、 當(dāng)前船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告……………………60八、 當(dāng)前石化工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告……………………71九、 當(dāng)前有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告………………8199 / 99博弈內(nèi)外多重風(fēng)險(xiǎn)我國紡織工業(yè)產(chǎn)值有望增長14%2008年以來，面臨國際市場需求疲軟、人民幣持續(xù)升值、國內(nèi)宏觀調(diào)控政策效果集中釋放和生產(chǎn)要素價(jià)格全面上漲的嚴(yán)峻發(fā)展環(huán)境，我國紡織行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的困難局面。為最大限度地消化各種不利因素，我國紡織行業(yè)堅(jiān)持提高技術(shù)創(chuàng)新能力和管理水平，全行業(yè)產(chǎn)銷水平均較上年同期實(shí)現(xiàn)了小幅增長。一、紡織行業(yè)基本運(yùn)行態(tài)勢。1～8月，%。中國紡織工業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：今年1～8月，%，；，%，；，%，；，%。今年前三季度，由于行業(yè)發(fā)展壓力不斷增大，紡織企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的信心明顯不足，導(dǎo)致行業(yè)投資總額增長速度持續(xù)放緩。全行業(yè)新開工項(xiàng)目4211個(gè)，%。其中，%，；%，；%。今年1～8月，%，而中、%%。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月，％。若剔除價(jià)格因素，今年1～8月，%。從出口市場構(gòu)成來看，今年1～8月，%。今年前8個(gè)月，%。今年1～8月，我國對歐盟出口紡織品服裝269億美元，%。今年1～8月，%。受行業(yè)發(fā)展壓力加大、生產(chǎn)增速減緩，以及進(jìn)口價(jià)格大幅上漲影響，紡織行業(yè)使用的各種原料、裝備和染化料進(jìn)口數(shù)量增長均明顯減緩。%，；%，%。2008年1～8月，由于技術(shù)、管理水平不斷提高，%。然而，由于外部環(huán)境壓力明顯增大，紡織全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑明顯。從分行業(yè)來看，化纖和紡機(jī)兩大行業(yè)利潤下滑突出，%，%。今年前8個(gè)月，同比增長66%。二、影響紡織運(yùn)行的主要因素如果說上半年紡織行業(yè)面對的最大問題是美元持續(xù)貶值、成本上漲等帶來的盈虧得失，進(jìn)入下半年，需求不足則成為所有紡織企業(yè)的噩夢。進(jìn)入下半年，美國次貸危機(jī)升級為全球金融危機(jī)，并對實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成明顯的負(fù)面影響，美聯(lián)儲預(yù)計(jì)今年美國GDP增速僅為1%，%，美國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入2002年以來的最低谷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1～8月，美國服裝服飾類商品零售總額月均增幅不到1%，比上年同期下降近5個(gè)百分點(diǎn)；%。國際經(jīng)濟(jì)形勢的全面惡化致使紡織品服裝的國際需求持續(xù)疲軟，進(jìn)一步加劇了我國紡織行業(yè)的出口壓力。今年以來，對歐盟出口一直是我國紡織行業(yè)出口增長的最主要拉動(dòng)力，歐元升值則是主要?jiǎng)右颉Ｊ軈R率變動(dòng)影響，7月起我國對歐盟紡織品服裝出口額增速較上半年有所回落。但是相對于行業(yè)面臨的巨大壓力來說，出口退稅率調(diào)整幅度偏小，2個(gè)百分點(diǎn)的退稅率無法全面抵消各種不利因素的負(fù)面影響，行業(yè)出口增長也并沒有因退稅率回調(diào)而明顯改善。當(dāng)前，我國國內(nèi)GDP仍然保持平穩(wěn)增長，但面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，前三季度，%。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長減速的影響，企業(yè)市場信心普遍不足，投資總額增速和新開工項(xiàng)目數(shù)量明顯下降。今年以來，特別是上半年，紡織原材料、能源動(dòng)力、物流、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格迅速上漲，但是生產(chǎn)成本的快速上升實(shí)際并沒有傳導(dǎo)到消費(fèi)終端。三、紡織上下游企業(yè)“苦樂不均”在內(nèi)憂外患的不利形勢下，一些優(yōu)秀服裝企業(yè)，依靠完善的銷售網(wǎng)絡(luò)、品牌影響力以及創(chuàng)新產(chǎn)品，通過合理分配內(nèi)外市場實(shí)現(xiàn)了較好的收益，同時(shí)利用金融工具有效規(guī)避了國際市場匯率風(fēng)險(xiǎn)。七匹狼表示，未來渠道數(shù)量的持續(xù)快速擴(kuò)張和渠道結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是其發(fā)展的重點(diǎn)。今年前三季度，%；，%。雖然品牌服裝企業(yè)在金融風(fēng)暴中一枝獨(dú)秀，但是上游紡織品企業(yè)的境況卻是“苦樂不均”。今年前三季度，%，%。今年以來，該公司堅(jiān)持市場營銷與品牌運(yùn)作相結(jié)合的原則，大力實(shí)施全球貿(mào)易戰(zhàn)略，通過穩(wěn)固發(fā)展日本、美國和歐盟市場，深入開拓俄羅斯、中東等新興市場，在國際市場上形成了均衡發(fā)展的格局。四、紡織運(yùn)行趨勢預(yù)測鑒于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的不斷變化，我國宏觀調(diào)控政策從“雙防”到“一保一控”再到“保增長”的變化，無疑對恢復(fù)紡織行業(yè)發(fā)展信心將起到至關(guān)重要的作用。在內(nèi)銷方面，隨著國內(nèi)CPI增速回落和居民實(shí)際購買力的恢復(fù)，我國衣著類商品內(nèi)銷市場有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)全年內(nèi)銷產(chǎn)值總體保持20%以上的增長速度。吳迪表示，綜合內(nèi)外因素結(jié)合數(shù)學(xué)模型，%，%，%。為此，中國紡織工業(yè)協(xié)會建議：第一，堅(jiān)定行業(yè)發(fā)展信心。我國紡織行業(yè)關(guān)系13億居民的穿衣問題，內(nèi)銷市場規(guī)模龐大。第二，加大政策扶持力度。然而，今年1～8月，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)吸納就業(yè)發(fā)生萎縮，%，這是紡織行業(yè)多年來從未出現(xiàn)的情況。事實(shí)上，近期國家相關(guān)扶持政策已經(jīng)開始密集出臺。中國第一紡織網(wǎng)總編輯汪前進(jìn)認(rèn)為，對于紡織行業(yè)而言，首當(dāng)其沖的肯定是產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將會明顯受利，包括骨架材料、建筑用紡織品和交通運(yùn)輸用紡織品等。以中金公司2007年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)測算，在增值稅轉(zhuǎn)型對33個(gè)行業(yè)的影響比較中，紡織業(yè)名列最受惠增值稅轉(zhuǎn)型的十大行業(yè)第7位，%。第三，堅(jiān)持調(diào)整提升。第四，積極防范風(fēng)險(xiǎn)。作為出口型消費(fèi)品制造產(chǎn)業(yè)，紡織行業(yè)將比其它行業(yè)面臨更多的風(fēng)險(xiǎn)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)損失慘重, 企業(yè)并購重組正當(dāng)時(shí)隨著金融危機(jī)的蔓延，我國鋼鐵行業(yè)正在艱難的過冬。進(jìn)入三季度以后，鋼鐵企業(yè)贏利大幅下降，虧損面迅速擴(kuò)大，已經(jīng)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至倒閉的狀況。而進(jìn)入10月份之后是全面虧損，越來越多的中小鋼企出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至倒閉的狀況，大型鋼企也不同程度的減產(chǎn)將虧損降的最低。產(chǎn)業(yè)損失慘重的情形在各大工業(yè)行業(yè)都表現(xiàn)出來。價(jià)格爆跌，企業(yè)虧損局全面出現(xiàn)據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，總體保持高贏利水平；但進(jìn)入三季度以后，贏利局面產(chǎn)生突變。其中，%，%，進(jìn)入10月份，跌勢更猛，且跌幅大、范圍廣。具體來說，7月以來，國內(nèi)鋼材價(jià)格一直在下跌，9月環(huán)比8月，10月環(huán)比9月，平均出現(xiàn)400元至500元/噸的跌幅，最大降幅達(dá)到千元，波及各個(gè)品種，至