致優(yōu)crm快速入門-展示頁
2025-07-07 06:29本頁面
【正文】 客戶” 在客戶列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入客戶信息，點擊“保存”按鈕l 復(fù)制客戶在客戶列表瀏覽頁面中，點擊目標客戶的“查看”鏈接，進入客戶詳細頁面在客戶詳細頁面中，點擊“復(fù)制”按鈕，進入客戶編輯頁面修改客戶信息，點擊保存 查找客戶您可以通過下面的方式查找客戶：l 拼音查詢在菜單欄，輸入客戶名稱拼音字頭，點擊“查詢”按鈕例如：查詢客戶“致優(yōu)軟件”，輸入“zyrj”即可查到客戶信息l 快速查詢在客戶列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內(nèi)容，點擊對話框中的查詢按鈕l 高級查詢在客戶列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框在查詢對話框中，點擊“高級”按鈕，打開高級查詢對話框選擇要查詢的字段和查詢條件，輸入查詢內(nèi)容，點擊查詢按鈕 更改客戶您可以通過下面的方式修改客戶信息：l 更改單個客戶信息在客戶列表瀏覽頁面中，點擊目標客戶的“編輯”鏈接輸入更改信息，點擊保存l 批量修改客戶信息在客戶列表瀏覽頁面中，選擇要更改的客戶點擊“批量修改”按鈕，打開批量修改對話框輸入更改信息，點擊保存 刪除客戶當刪除客戶的時候，如果客戶已經(jīng)存在相關(guān)的活動，訂單等，在刪除相關(guān)聯(lián)記錄之前，您將無法刪除該客戶資料。在客戶記錄中，您可以存儲客戶信息，包括地址，員工數(shù)量，收入，費用，及其他詳細信息。l 私人：屬于該角色的用戶僅能看到自己負責的數(shù)據(jù)l 部門：屬于該角色的用戶（經(jīng)理）能夠看到本部門和下級部門的數(shù)據(jù)l 組織：屬于該角色的用戶（總經(jīng)理）能夠看到所有數(shù)據(jù)例如: 角色：銷售經(jīng)理（操作客戶和費用模塊，數(shù)據(jù)權(quán)限是“部門”）、銷售員（操作客戶，數(shù)據(jù)權(quán)限是“私人”）銷售部有員工A、B、C，其中A、B為銷售員，C為銷售經(jīng)理那么A、B所屬角色的數(shù)據(jù)權(quán)限為私人，A、B只能看到自己的數(shù)據(jù)而C所屬角色的數(shù)據(jù)權(quán)限為部門，C能夠看到本部門和下級部門的數(shù)據(jù)如果數(shù)據(jù)權(quán)限為“組織”，則代表能夠看到所有部門的數(shù)據(jù)客戶：致優(yōu)軟件負責人：小李用戶組：從左圖可看到：該客戶的用戶組為空，那么該客戶資料只有小李和他的上級用戶能夠看到客戶：致優(yōu)軟件負責人：小李用戶組：銷售小組Ａ從左圖可看到：該客戶的用戶組為銷售小組Ａ，那么該客戶資料除了小李和他的上級用戶能夠看到，小陳也能夠看到2）字段權(quán)限致優(yōu)ＣＲＭ的權(quán)限控制能夠具體到字段級別，您能夠針對具體角色，控制其所能使用的字段。1）本機登錄在IE瀏覽器地址欄中輸入“://localhost:82/clovercrm”或“:82/clovercrm” 或右鍵操作系統(tǒng)右下角圖標“登錄CloverCRM”默認用戶名：admin 密碼：admin登錄后請點擊右上角“賬號”，修改默認密碼2）局域網(wǎng)登錄在IE瀏覽器地址欄中輸入“://ip:82/clovercrm” 登錄系統(tǒng)，其中ip為安裝CloverCRM的電腦ip，可按如下說明查看：查看ip：點擊 [開始] – [附件] – [命令提示符]，輸入 ipconfig ，則在IE瀏覽器地址欄中輸入“:// :82/clovercrm” 登錄系統(tǒng)2）廣域網(wǎng)訪問配置在安裝致優(yōu)CRM的電腦上，按照下面步驟配置，配置后無論局域網(wǎng)或廣域網(wǎng)，只需要在IE輸入域名即能訪問致優(yōu)CRM第一步：下載花生殼并安裝，然后注冊好花生殼賬號，第二步：進入路由器，配置花生殼的端口映射，虛擬服務(wù)器名稱可任意填寫，內(nèi)網(wǎng)ip地址填安裝致優(yōu)CRM那臺電腦的ip地址，端口填82第三步：用計事本打開C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 增加下面一行 最后，用瀏覽器打開:82/clovercrm 即可登錄 開設(shè)新帳戶首先點擊右上角“設(shè)置”，打開“系統(tǒng)設(shè)置”界面點擊“部門”，錄入您企業(yè)的部門架構(gòu)。致優(yōu)CRM入門手冊 目 錄入門 1 如何安裝 1 登錄系統(tǒng) 2 開設(shè)新帳戶 3 錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)、字段權(quán)限 8客戶 10 創(chuàng)建客戶 10 查找客戶 10 更改客戶 11 刪除客戶 11 客戶分配 12 客戶共享 12 客戶合并 12 創(chuàng)建自定義視圖 13 客戶關(guān)聯(lián)信息 13 13 13聯(lián)系人 14 創(chuàng)建聯(lián)系人 14 查找聯(lián)系人 14 聯(lián)系人生日提醒 15 創(chuàng)建自定義視圖 15 導(dǎo)入聯(lián)系人 15 導(dǎo)出聯(lián)系人 15活動 17 創(chuàng)建活動 17 查找活動 17 活動提醒 17 創(chuàng)建自定義視圖 18 導(dǎo)出活動 18市場 19 營銷活動 19 郵件群發(fā) 19 短信群發(fā) 20 網(wǎng)絡(luò)傳真 21銷售 22 銷售機會 22 銷售漏斗 22 報價單 23 合同訂單 25 發(fā)貨單 26 應(yīng)收款 27 收款單 2729 / 32入門 如何安裝在致優(yōu)CRM官方網(wǎng)站（）下載安裝程序，雙擊安裝程序，按照安裝向?qū)崾军c擊“下一步”即可。安裝注意事項：1． 安裝過程中會提示您輸入數(shù)據(jù)庫密碼，此密碼由您自己任意設(shè)置（牢記該密碼）2． 安裝過程中會彈出黑色命令行窗口，請不要手動關(guān)閉該窗口3． 假如您在安裝本軟件之前安裝過其他網(wǎng)絡(luò)版管理軟件，可能會存在端口沖突的情況，您可在安裝
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