融通基金的營銷基本手冊-展示頁
2025-07-06 11:52本頁面
【正文】 增長率名列前茅。融通金算盤家族成員具有融通金算盤家族整體凈值增長率首屈一指。融通金算盤家族產(chǎn)品特點(diǎn)本章包括以下內(nèi)容：融通金算盤產(chǎn)品的三大優(yōu)勢融通金算盤家族新成員――融通行業(yè)景氣基金的三大優(yōu)勢營銷方式推薦：“一對一理財(cái)”營銷和“理財(cái)套餐”的推出融通金算盤是融通公司為客戶提供的理財(cái)產(chǎn)品和理財(cái)服務(wù)的形象代言。我們率先提出了“大客戶服務(wù)”思路，使客戶服務(wù)貫穿于銷售中的各個(gè)環(huán)節(jié)，以此來樹立公司誠信服務(wù)的市場形象。強(qiáng)調(diào)對個(gè)股的精研和精選，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)良好基金收益的目的。公司一貫高度重視研究，強(qiáng)調(diào)研究與投資之間的無縫融合，在投資與研究的交流、溝通方面積累了競爭優(yōu)勢，并培育了一支精干的專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)。我公司始終在合法合規(guī)的前提下，不斷開發(fā)新的基金品種、開拓新的理財(cái)服務(wù)，通過創(chuàng)新來贏得市場。公司的投資管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，而且一貫重視投資、研究與交易的充分溝通、互動(dòng)及協(xié)調(diào)。2004年3月一、融通基金管理有限公司簡介3公司基本情況公司持續(xù)創(chuàng)新公司投資理念公司服務(wù)理念二、融通金算盤的產(chǎn)品特點(diǎn)6融通金算盤產(chǎn)品的三大優(yōu)勢融通金算盤家族新成員―融通行業(yè)景氣基金的三大優(yōu)勢三、融通金算盤的服務(wù)特點(diǎn)17日常客戶服務(wù)個(gè)性化服務(wù)對代銷機(jī)構(gòu)的服務(wù)四、融通行業(yè)景氣基金費(fèi)率結(jié)構(gòu)21管理費(fèi)與托管費(fèi)認(rèn)購的有關(guān)規(guī)定申購的有關(guān)規(guī)定贖回的有關(guān)規(guī)定五、銷售及客戶服務(wù)方式25直銷機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式客戶服務(wù)中心聯(lián)系方式客戶服務(wù)熱線查詢信息客戶服務(wù)熱線開通時(shí)間交易資料寄送及相關(guān)服務(wù)六、證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)(附件備查) 28證券投資基金簡介國外基金的收益情況融通基金管理有限公司 簡介本章包括以下內(nèi)容：公司基本情況公司持續(xù)創(chuàng)新公司投資理念公司服務(wù)理念1. 公司基本情況融通基金管理有限公司于2001年5月22日在深圳正式成立。公司擁有合理的法人治理結(jié)構(gòu)，建立了風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、投資決策委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)，對公司的運(yùn)營管理進(jìn)行著良性監(jiān)控。公司持續(xù)創(chuàng)新“創(chuàng)新”是公司持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力源泉。公司的多項(xiàng)創(chuàng)新領(lǐng)行業(yè)之先，取得了良好的效果:u 第一家引入保險(xiǎn)公司以外的機(jī)構(gòu)投資者參與封閉式基金申購u 第一家通過中國證券登記結(jié)算公司引入證券公司進(jìn)行開放式基金代銷u 第一家在深圳證券交易所掛牌揭示開放式基金凈值u 第一家推出認(rèn)購期后端收費(fèi)u 第一家提出“持續(xù)分紅”理念, 分紅次數(shù)在同期基金公司中名列第一(四只開放式基金累計(jì)分紅次數(shù)高達(dá)17次)u 第一家采用理財(cái)?shù)姆绞竭M(jìn)行市場營銷，并成立了理財(cái)俱樂部 公司投資風(fēng)格 研究推動(dòng)投資；注重投資策略選擇；風(fēng)險(xiǎn)控制，精選個(gè)股具體可以闡述為：公司倡導(dǎo)以價(jià)值為主線、趨勢為主導(dǎo)的投資理念，強(qiáng)調(diào)研究推動(dòng)投資。與此同時(shí)，注重對不同市場狀況下投資策略的選擇，靈活應(yīng)對市場變化。公司服務(wù)理念公司的服務(wù)理念是：以客戶為中心，堅(jiān)持做好投資業(yè)績，堅(jiān)持做好客戶服務(wù)。通過不懈的努力，我們已經(jīng)建成了以交通銀行、建設(shè)銀行和工商銀行為主的成熟代銷網(wǎng)絡(luò)，以及專門針對大客戶的直銷網(wǎng)絡(luò)。融通金算盤家族目前有四只開放式基金：融通新藍(lán)籌基金、融通藍(lán)籌成長基金、融通深證100指數(shù)基金和融通債券基金。金算盤家族所有基金（包括封閉式基金）按基金規(guī)模加權(quán)平均后的凈值增長率自2004年初以來，在所有已發(fā)行新基金的26家基金管理公司中名列前茅 。其中融通藍(lán)籌成長基金和融通深證100指數(shù)基金業(yè)績增長最為迅速，%%，進(jìn)入了前三名。 同時(shí)，融通債券基金在純債券基金中凈值增長率名列前茅。融通新藍(lán)籌基金自2002年9月成立以來，截至2004年3月1日,%。表2 融通開放式基金累計(jì)凈值、分紅收益率一覽表（2004年2月20日）數(shù)據(jù)來源：融通基金管理有限公司市場拓展部融通金算盤家族基金一貫堅(jiān)持持續(xù)分紅的理念，以客戶利益最大化作為我們的目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，通過持續(xù)的分紅，為客戶提供了實(shí)實(shí)在在的回報(bào)。融通金算盤家族開放式基金在一年多的時(shí)間內(nèi)已實(shí)現(xiàn)18次分紅，分紅金額超過2億元。融通金算盤家族基金的安全性主要是通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制和產(chǎn)品的自由轉(zhuǎn)換來實(shí)現(xiàn)。如下圖所示，金算盤家族各只基金業(yè)績平穩(wěn)增長充分體現(xiàn)了我們穩(wěn)健的運(yùn)作風(fēng)格和極強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。數(shù)據(jù)來源：融通基金管理有限公司市場拓展部（區(qū)間：20031022－20040220）產(chǎn)品的自由轉(zhuǎn)換金算盤家族中的成員在不同股票市場狀況下收益會(huì)有所差別，合理利用基金的轉(zhuǎn)換功能可以確保資金安全，達(dá)到“避險(xiǎn)增值”的效果。原來
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