【正文】 年披露的案例最多，分別為19起和31起，披露的投資金額也是最多的。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國教育培訓(xùn)行業(yè)正在以每年30%的速度遞增，2012年，行業(yè)潛在市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9600億元。然而，教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并未就此止步，目前仍然呈現(xiàn)旺盛的增長趨勢(shì)，成為我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域閃亮的市場(chǎng)熱點(diǎn)，也引起了投資機(jī)構(gòu)的持續(xù)關(guān)注。（二）教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀伴隨著改革開放的發(fā)展歷程，中國的教育培訓(xùn)行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、由小到大，由弱到強(qiáng)的成長軌跡，形成了一個(gè)門類眾多、覆蓋廣泛，市場(chǎng)規(guī)模近萬億元的龐大產(chǎn)業(yè)。民辦教育則作為補(bǔ)充，主要服務(wù)于公辦教育未能有效覆蓋的專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)前教育，以及一些相對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的學(xué)歷教育市場(chǎng)，市場(chǎng)化特征更為突出。專業(yè)培訓(xùn)未被納入學(xué)歷教育體系的各類專業(yè)技能培訓(xùn)，主要包括：教輔培訓(xùn)、藝術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)（語言培訓(xùn)、IT培訓(xùn)、資質(zhì)認(rèn)證、技工培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、其他職業(yè)技能培訓(xùn)，企業(yè)內(nèi)部對(duì)員工的職業(yè)技能培訓(xùn)不在此列）圖表01：教育行業(yè)的定義和分類從教育舉辦方的性質(zhì)來看，可以分為公辦教育和民辦教育。學(xué)前教育針對(duì)學(xué)齡前兒童的培養(yǎng)、教育及托幼服務(wù)，提供這類服務(wù)的機(jī)構(gòu)如早教中心、親子班、幼兒園等。對(duì)此已經(jīng)進(jìn)行了充分的預(yù)測(cè)評(píng)估，并擬定了基本的應(yīng)對(duì)措施。嘗試引入戰(zhàn)略投資，采用加盟連鎖方式拓展經(jīng)營；探討公司上市的可能性。經(jīng)營目標(biāo)：第三年度培訓(xùn)人數(shù)40000人，凈利潤1200萬元。經(jīng)營目標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)10000人，凈利潤300萬元中期階段（3年）是企業(yè)的快速發(fā)展期，重點(diǎn)做好“三個(gè)延伸一個(gè)完成”等四個(gè)方面的工作。股東享有《公司法》規(guī)定的相關(guān)權(quán)益。鑒于存在上述機(jī)遇和挑戰(zhàn)，某教育品牌決定通過融資加速發(fā)展。某教育品牌在近十年的發(fā)展壯大過程中，形式一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括與院校聯(lián)合培訓(xùn)的商業(yè)模式、扎實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)渠道、明確的戰(zhàn)略方向和簡潔的組織結(jié)構(gòu)等等。自正式運(yùn)營以來，公司先后與國家旅游局、人保部、教育部、商務(wù)部、北京外企服務(wù)集團(tuán)有限公司（FESCO）等國家部門、企業(yè)合作，針對(duì)大專院校在校生，尤其是民辦大專院校在校生開展了多項(xiàng)熱門證書的培訓(xùn)考試業(yè)務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，獲得了廣泛好評(píng)。北京某教育品牌文化發(fā)展有限公司是一家專注于針對(duì)大中專在校生開展職業(yè)技能培訓(xùn)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。其中，職業(yè)技能培訓(xùn)是增長速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蠹?xì)分市場(chǎng)，也是投資界持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)行業(yè)。從教育的內(nèi)容來看，教育行業(yè)大致可以分為學(xué)前教育、學(xué)歷教育和專業(yè)培訓(xùn)三大類。某教育品牌融資計(jì)劃書目 錄一、計(jì)劃書摘要 4二、中國教育行業(yè)發(fā)展概述 7（一）教育行業(yè)的定義和分類 7（二）教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 8教育培訓(xùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資和私募投資情況 9教育培訓(xùn)行業(yè)上市公司概況 13三、職業(yè)技能培訓(xùn)行業(yè)分析 16（一）行業(yè)定義和分類 16（二）職業(yè)技能培訓(xùn)市場(chǎng)現(xiàn)狀 16（三）發(fā)展模式和趨勢(shì)分析 17體制靈活，反應(yīng)迅速 17競(jìng)爭(zhēng)加劇，強(qiáng)者更強(qiáng) 18模式多樣，優(yōu)勝劣汰 18區(qū)域做強(qiáng)，拓展做大 19直營攻城，加盟掠地 20四、在校大學(xué)生職業(yè)技能培訓(xùn)現(xiàn)狀分析 21（一）“考證”常態(tài)化 21（二）目的務(wù)實(shí)化 22（三）選擇理性化 24（四）費(fèi)用適中化 27五、某教育品牌公司概述 28（一）公司介紹 28（二）發(fā)展軌跡 28（三）業(yè)績和優(yōu)勢(shì) 29主要業(yè)績 30競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 31（四）存在問題 33缺少快速擴(kuò)張的資金支持 33資金周轉(zhuǎn)率偏低 33缺乏長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，管理不夠規(guī)范 33六、某教育品牌融資發(fā)展框架 35（一）融資模式 35（二）股本結(jié)構(gòu) 35（三）組織架構(gòu) 36（四）公司管理 37七、融資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 38（一）市場(chǎng)定位 38在校生職業(yè)技能培訓(xùn)需求增長迅速 38民辦學(xué)校是短期最重要的目標(biāo)市場(chǎng) 38某教育品牌商業(yè)模式具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 39（二）短期、中期和長期發(fā)展規(guī)劃 40短期規(guī)劃（1年） 41中期規(guī)劃（3年） 45遠(yuǎn)期規(guī)劃（5年） 47八、資金使用與盈利分析 48（一）資金使用計(jì)劃 48（二）盈利分析 49九、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制 50（一）政策風(fēng)險(xiǎn)與控制 50（二）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)與控制 50（三）管理風(fēng)險(xiǎn)與控制 50十、管理團(tuán)隊(duì)主要成員 51一、計(jì)劃書摘要伴隨著改革開放的發(fā)展歷程，中國的教育行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)門類眾多、覆蓋廣泛、市場(chǎng)規(guī)模近萬億元的龐大產(chǎn)業(yè)。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，2012年全國教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)近10萬家，其中上百家機(jī)構(gòu)營業(yè)收入過億元，有14家企業(yè)先后在國內(nèi)外證券交易所成功上市。專業(yè)培訓(xùn)又包括教輔培訓(xùn)、藝術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、干部培訓(xùn)等多個(gè)門類。尤其是近年來興起的在校大學(xué)生“考證熱”，更為職業(yè)技能培訓(xùn)行業(yè)創(chuàng)造了新的市場(chǎng)機(jī)遇。公司前身是2003年9月注冊(cè)成立的“北京銳敏文化發(fā)展中心”。近十年來，培訓(xùn)總?cè)藬?shù)達(dá)3萬人，盈利近千萬元。但是，依靠自有資金滾動(dòng)發(fā)展、相對(duì)保守的經(jīng)營理念和偏于簡單的管理方式也制約了企業(yè)的快速發(fā)展。融資框架主要內(nèi)容包括：任國輝先生與投資人共同出資成立新的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，其中，任國輝先生以某教育品牌全部有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)入股，持股70%，擔(dān)任法人代表；投資方投入RMB500萬元，持股30%，并委任財(cái)務(wù)總監(jiān)。新創(chuàng)辦企業(yè)的初步發(fā)展規(guī)劃如下：短期（1年）發(fā)展規(guī)劃是以某教育品牌現(xiàn)有項(xiàng)目和渠道為主開展經(jīng)營活動(dòng)，逐步建立和完善管理體系、課程開發(fā)體系、市場(chǎng)推廣體系，著手品牌建設(shè)工作?！叭齻€(gè)延伸”即培訓(xùn)產(chǎn)品延伸、市場(chǎng)區(qū)域延伸、培訓(xùn)對(duì)象延伸；“一個(gè)完成”是指初步完成品牌建設(shè)工作，新建品牌在目標(biāo)市場(chǎng)具有一定的影響力。企業(yè)發(fā)展到第五年，應(yīng)該在特定領(lǐng)域研發(fā)了相關(guān)實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)，形成集職業(yè)測(cè)評(píng)、職業(yè)技能訓(xùn)練、職業(yè)技能考試、就業(yè)推薦一體化的教育模式。經(jīng)營目標(biāo)：第五年度培訓(xùn)人數(shù)80000人，凈利潤2400萬元我們也預(yù)見到企業(yè)發(fā)展可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括政策風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。二、中國教育行業(yè)發(fā)展概述（一）教育行業(yè)的定義和分類教育行業(yè)覆蓋范圍十分廣泛，教育機(jī)構(gòu)授予受教育者的知識(shí)技能范疇也十分豐富，從教育的內(nèi)容來看大致可以分為學(xué)前教育、學(xué)歷教育和專業(yè)培訓(xùn)三大類。學(xué)歷教育以升學(xué)及獲得學(xué)歷為目的的教育體系，包括初等教育（小學(xué)）、中等教育（初中、高中、中專、職業(yè)高中、技工學(xué)校）、高等教育（大學(xué)、研究生院、高等?？圃盒?、高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院等）。在我國的教育行業(yè)特別是學(xué)歷教育系統(tǒng)中，公辦教育占據(jù)了相當(dāng)大的比例。本計(jì)劃書提到的“教育培訓(xùn)行業(yè)”包括專業(yè)培訓(xùn)、民辦學(xué)歷教育和民辦學(xué)前教育三個(gè)領(lǐng)域。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，2012年全國教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)近10萬家，其中上百家機(jī)構(gòu)營業(yè)收入過億元，有14家企業(yè)先后在國內(nèi)外證券交易所成功上市?！笆濉逼陂g，中國教育培訓(xùn)行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇：《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020年)》指出，民辦培訓(xùn)教育是國家教育事業(yè)發(fā)展的重要增長點(diǎn)和促進(jìn)教育改革的重要力量。教育培訓(xùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資和私募投資情況中國社會(huì)科學(xué)院“2011年度教育產(chǎn)業(yè)投資報(bào)告”統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2005年到2011年，中國教育產(chǎn)業(yè)一共披露了105起教育投資案例，其中有78家披露了投資金額。2011年，中國教育培訓(xùn)行業(yè)披露了11起財(cái)務(wù)投資案例，幾乎與2007年持平。2012年第一個(gè)季度，披露了兩起投資事件。圖表02：20072010年部分投資案例時(shí)間投資方被投方投資金額二級(jí)行業(yè)主營業(yè)務(wù)2010年4月聯(lián)想投資、不披露聚成RMB1億專業(yè)培訓(xùn)管理培訓(xùn)2009年11月經(jīng)緯創(chuàng)投、中經(jīng)合新動(dòng)態(tài)USD1000萬專業(yè)培訓(xùn)外語培訓(xùn)2009年9月老虎基金、KTB學(xué)而思教育USD4000萬專業(yè)培訓(xùn)教輔培訓(xùn)2009年4月智基創(chuàng)投、德同資本、華威科創(chuàng)天才寶貝USD800萬學(xué)前教育幼兒園2008年10月英聯(lián)投資、艾威基金安博教育專業(yè)培訓(xùn)IT培訓(xùn)、綜合教育2008年8月凱雷投資昊月集團(tuán)USD5000萬學(xué)歷教育高職2008年3月凱鵬華盈匯眾益智USD1000萬專業(yè)培訓(xùn)動(dòng)漫游戲培訓(xùn)2008年3月紅杉資本楓葉教育USD2500萬學(xué)歷教育國際學(xué)校2008年2月賽伯