【正文】 流動(dòng)資金萬元100002報(bào)批項(xiàng)目總投資萬元20000建設(shè)投資萬元17000鋪底流動(dòng)資金萬元3000十籌資數(shù)據(jù)（報(bào)批投資）1申請國債貼息萬元7242建設(shè)期貸款萬元50003自籌資金萬元14276十一經(jīng)濟(jì)效益數(shù)值及指標(biāo)1銷售收入萬元495495年平均值2利潤總額萬元5329年平均值3總成本萬元487326年平均值4投資利潤率%5投資回收期年稅后6貸款償還期年7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（i=12%）%稅后8盈虧平衡點(diǎn)%某公司集團(tuán)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，以國內(nèi)知名科研機(jī)構(gòu)為技術(shù)依托，結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)行業(yè)的不同特點(diǎn)，建設(shè)某公司鋼鐵物流配送項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，并以高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，具有十分廣闊的市場前景，對推動(dòng)流通業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)鋼鐵業(yè)的成本降低和產(chǎn)業(yè)升級以及提高鋼鐵業(yè)國際競爭力均具有實(shí)際意義。本項(xiàng)目債務(wù)性資金12000萬元，其中建設(shè)期貸款為5000萬元，流動(dòng)資金貸款為7000萬元。本項(xiàng)目報(bào)批總投資為20000萬元，其中建設(shè)投資為17000萬元，鋪底流動(dòng)資金為3000萬元。本項(xiàng)目也是列入該名單中的2個(gè)沈陽物流配送項(xiàng)目之一。本項(xiàng)目的建設(shè)得到了遼寧省、沈陽市政府的大力支持，同時(shí)也是國家國債貼息支持的項(xiàng)目之一。因此本項(xiàng)目的技術(shù)條件基本具備。本項(xiàng)目還包括年加工冷軋、熱軋板材50萬噸的內(nèi)容。電子信息平臺的建設(shè)必須建立在軟、硬件環(huán)境基礎(chǔ)之上，尤其是軟件條件非常重要。（5）有技術(shù)保證。通過沈陽繞城高速公路可至京沈高速公路、沈大高速公路、沈丹高速公路、沈撫高速公路、沈哈高速公路。本項(xiàng)目位于沈陽市地位于沈陽市于洪區(qū)迎賓大道北里關(guān)，京沈高速路沈陽終點(diǎn)500米‘沈陽市三環(huán)路口近在咫尺，交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)。本項(xiàng)目加工需要的冷、熱軋板材可從毗鄰的沈陽薄板廠及遼寧省內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)獲得；同時(shí)遼寧省是鋼鐵生產(chǎn)大省，鋼鐵企業(yè)在集中進(jìn)行主流業(yè)務(wù)生產(chǎn)的同時(shí)，逐漸將物流業(yè)務(wù)進(jìn)行社會(huì)分流，伴隨著鋼鐵交易額的增加，其物流交易額也需求強(qiáng)勁；此外，東北三省的汽車制造業(yè)、裝備制造業(yè)、儀器儀表生產(chǎn)、高中低壓容器制造、建筑構(gòu)件生產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，對相應(yīng)的鋼鐵材料的需求也非常大，因此，可為本項(xiàng)目提供廣泛的信息，并起到市場推動(dòng)作用。因此，本項(xiàng)目立足沈陽、服務(wù)東北、輻射全國的市場定位是符合物流要求的。沈陽作為東北亞經(jīng)濟(jì)圈和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈中的重要城市，東北地區(qū)最大的中心城市，距大連港385公里、營口新港183公里、丹東港251公里、錦州港271公里。遼寧省是東北經(jīng)濟(jì)區(qū)南部陸海物流區(qū)，是東北經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)代物流發(fā)展的主體和龍頭，對全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有帶動(dòng)和示范作用，是東北經(jīng)濟(jì)區(qū)生產(chǎn)物流和國際物流的中心區(qū)，對全區(qū)綜合物流具有全方位的覆蓋作用。2007年8月31日國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)第７號令《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2007年修訂）》中對“現(xiàn)代化配送中心、加工中心、代理經(jīng)營配套設(shè)施建設(shè)及連鎖經(jīng)營”持鼓勵(lì)政策；同時(shí)國家發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2007]2139號《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)2004年流通業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整國債專項(xiàng)項(xiàng)目名單的通知》也制定了相應(yīng)的政策，因此本項(xiàng)目符合國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。通過本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)現(xiàn)相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品物流的信息化、電子化、規(guī)?；?，打造現(xiàn)代鋼鐵物流行業(yè)旗艦。本項(xiàng)目的服務(wù)范圍主要為東北三省范圍內(nèi)與汽車配套件、機(jī)械制造、儀器儀表生產(chǎn)、高中低壓容器制造和建筑構(gòu)件生產(chǎn)相關(guān)的鋼鐵物流用戶。（3）選擇適應(yīng)性強(qiáng)、效果好的電子信息系統(tǒng)，提高物流配送的信息化水平。（1）國家發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2004]2139號《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)2004年流通業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整國債專項(xiàng)項(xiàng)目名單的通知》（2）于洪區(qū)人民政府、某公司實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司合資合作開發(fā)建設(shè)某公司（沈陽）鋼鐵物流加工配送中心協(xié)議書（3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國電力出版社出版）（4）某公司實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司委托遼寧建設(shè)咨詢公司編制本報(bào)告的委托合同（5）企業(yè)提供的相關(guān)資料（1）貫徹國家關(guān)于物流業(yè)發(fā)展的政策，執(zhí)行國家規(guī)定的相關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。為此，建設(shè)單位委托遼寧建設(shè)咨詢公司編制本報(bào)告。圖1－4某公司集團(tuán)未來三年網(wǎng)上交易量預(yù)測圖而本項(xiàng)目則正是利用最新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段縮減鋼鐵流通中間環(huán)節(jié)，利用最新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，將上端鋼廠、鋼鐵流通企業(yè)、物流配送體系、下端客戶和供應(yīng)商整個(gè)鋼鐵行業(yè)的信息聯(lián)動(dòng)，高速、低成本與客戶和供應(yīng)商進(jìn)行交流和協(xié)作，實(shí)現(xiàn)整個(gè)體系中業(yè)務(wù)的統(tǒng)一流程化管理，并對各種信息進(jìn)行全面整合，達(dá)到資金流、物流、信息流的三流合一，從而以新型的鋼鐵交易模式改變傳統(tǒng)的鋼鐵營銷方式中所存在諸多問題，使我國的鋼鐵行業(yè)更能適應(yīng)國際市場的要求，進(jìn)而起到提高工作效率、降低中間成本的作用。與工商銀行合作“在線B2B支付”業(yè)務(wù)正式開通后，集團(tuán)在全國組建了多家連鎖的物流加工配送中心，集采購、配組、分裝、貯存、調(diào)運(yùn)和信息處理于一體，使網(wǎng)上交易和鋼鐵配送緊密結(jié)合在一起，客戶數(shù)量更是由原來的31家增長到現(xiàn)在的113家，并在全國各地建立了23個(gè)分公司，業(yè)務(wù)量已涵蓋全國各地，為鋼鐵流通行業(yè)電子商務(wù)交易平臺系統(tǒng)的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。近四年某公司集團(tuán)鋼鐵銷售量增長情況詳見下圖（單位：萬噸）。預(yù)計(jì)到2010年，沈陽市GDP將達(dá)到3500億元，物流市場需求將達(dá)到700億元。物流產(chǎn)業(yè)完成增加值220億元，%。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，沈陽市的鋼鐵物流市場需求將會(huì)越來越大。2000年，沈陽市被國家科技部確定為“用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)裝備制造業(yè)、推進(jìn)先進(jìn)裝備制造基地建設(shè)”試點(diǎn)城市，重點(diǎn)裝備產(chǎn)品產(chǎn)值增長迅速。冷彎異型鋼具有重量輕、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)，是國家大力推廣應(yīng)用的高效經(jīng)濟(jì)的新型建筑材料，主要品種有結(jié)構(gòu)用冷彎型管，冷彎C型、Z型、V型等型鋼。因此，鋼材剪切和配送在東北有廣闊的市場。目前沈陽金杯汽車公司、天菱農(nóng)用車公司等冷軋板用戶分散自建的剪切生產(chǎn)線，普遍屬粗放型的簡單加工，鋼材成材率低，加工能力缺口很大。從“十五”期間遼寧省、中部城市群和沈陽市人口及國內(nèi)生產(chǎn)總值等主要經(jīng)濟(jì)和社會(huì)指標(biāo)（見表）的分析中可以看出，鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場空間。2007年，遼寧省共生產(chǎn)各種鋼板材940萬噸，其中580萬噸銷往省外。2007年遼寧省鋼鐵年交易量已達(dá)到4000萬噸，交易額在1200億元左右，從而產(chǎn)生了大量的物資流動(dòng)和資金流動(dòng)。以板材為例，東北地區(qū)的汽車制造、機(jī)車制造、門窗制造、包裝容器、農(nóng)機(jī)制造等行業(yè)，每年冷軋板的總消費(fèi)量為110萬噸，其中汽車制造業(yè)用量50萬噸，機(jī)車制造業(yè)用量13萬噸，門窗制造業(yè)用量20萬噸，農(nóng)機(jī)制造業(yè)用量20萬噸。遼寧省的支柱產(chǎn)業(yè)為化工、冶金、裝備制造等，吉林省的支柱產(chǎn)業(yè)為汽車、化工等，黑龍江省的支柱產(chǎn)業(yè)為石化、裝備制造等。（5）本項(xiàng)目市場定位本項(xiàng)目擬將市場首先定位在遼寧的汽車配套件、機(jī)械制造、儀器儀表、高中低壓容器、建筑構(gòu)件五個(gè)行業(yè)生產(chǎn)所需的鋼鐵市場，并進(jìn)一步輻射到東北，以至全國。引導(dǎo)傳統(tǒng)企業(yè)與新經(jīng)濟(jì)的結(jié)合，積極參與電子商務(wù)，采取在電子商務(wù)和傳統(tǒng)商務(wù)的結(jié)合中逐步擴(kuò)大電子商務(wù)比重的做法將具有較為光明的前景。國家在繼續(xù)突破電子商務(wù)涉及的認(rèn)證、安全、支付、物流配送、網(wǎng)絡(luò)、法律環(huán)境、協(xié)同工作體系等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，完善各類公用的電子商務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)，建立和完善企業(yè)的資信體系和個(gè)人消費(fèi)資信體系，鼓勵(lì)和支持有條件的企業(yè)和專業(yè)銀行積極開展電子商務(wù)活動(dòng)，充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)投資、孵化器等第三方中介機(jī)構(gòu)的作用，推進(jìn)電子商務(wù)向縱深方向發(fā)展。日漸成熟的電子商務(wù)技術(shù)步入鋼鐵交易市場，利用INTERNET開展電子商務(wù)，是企業(yè)走向發(fā)展壯大的必然之路，也是我國鋼鐵行業(yè)在新世紀(jì)提高國際市場競爭力、減少成本增加的壓力、獲得更大發(fā)展空間的必然選擇。據(jù)“世界鋼鐵動(dòng)態(tài)”預(yù)測，2010年全球?qū)⒂?0～60%的鋼鐵在網(wǎng)上實(shí)施交易。目前全球鋼鐵的年銷售額約為8000億美元，其中跨國界的交易占50%，而10年前這一比率僅為25%。美國著名的鋼鐵咨詢機(jī)構(gòu)“世界鋼鐵動(dòng)態(tài)”認(rèn)為，世界鋼鐵市場的特性十分適合運(yùn)用電子商務(wù)交易平臺。（3）鋼鐵物流電子商務(wù)發(fā)展趨勢國際鋼鐵行業(yè)一向被人們看作是基礎(chǔ)的傳統(tǒng)工業(yè)，在世界各國和地區(qū)經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。中國有幾千家鋼鐵企業(yè)，再加上相關(guān)行業(yè)約有幾十萬家。由于機(jī)械制造、船舶業(yè)的發(fā)展，特別是中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展，我國的鋼材交易市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。按照銷售價(jià)格每噸平均3000元計(jì)算，我國鋼鐵銷售總額約13500億元，而其中物流成本達(dá)到4050億元。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)在展望2006年中國物流發(fā)展時(shí)指出，我國的物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持良好勢頭，具體表現(xiàn)在：一是各地的物流規(guī)劃將陸續(xù)進(jìn)入實(shí)施階段；二是跨國物流公司加快在中國擴(kuò)展與布點(diǎn)；三是傳統(tǒng)的運(yùn)輸與倉儲企業(yè)加快向第三方物流轉(zhuǎn)變；四是物流需求將首先從部分行業(yè)釋放；五是政府將繼續(xù)大力推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展；六是高科技和信息化在物流業(yè)的作用更加受到重視；七是物流人才教育工程進(jìn)一步啟動(dòng)；八是物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將是投資重點(diǎn)。斯坦利亞太投資研究組最近在其中國物流報(bào)告中指出：中國每年的物流費(fèi)用超過2000億美元。三是國外物流企業(yè)紛紛以各種方式進(jìn)入我國物流市場，一方面給我國物流企業(yè)增加了競爭的壓力和合作的機(jī)會(huì)，另一方面也帶來了先進(jìn)的理念、經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，必將對我國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。一是隨著貿(mào)易壁壘降低，將促進(jìn)國內(nèi)統(tǒng)一市場的形成，并加速我國參與國際分工和全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，從而為物流業(yè)的發(fā)展提供持續(xù)擴(kuò)張的市場空間。四是有利于現(xiàn)代物流發(fā)展的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)效率等“軟環(huán)境”逐步健全完善。另一方面，多種所有制形式的第三方物流企業(yè)分為三路大軍齊頭并進(jìn)：一路是國際物流企業(yè)，如馬士基、總統(tǒng)輪胎、宅急送等；一路是由國內(nèi)運(yùn)輸、倉儲、物資流通及貨物代理等傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)變形成的物流企業(yè)，如中遠(yuǎn)、中儲、中外運(yùn)等；一路是新興專業(yè)化物流企業(yè)，如寶供集團(tuán)、中海物流、快步易捷等。三是我國物流市場的主體正在形成。進(jìn)出境集裝箱超過2500萬標(biāo)箱。一是物流需求量大。這些方面的明顯差距，正是我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大潛力。而在我國的工業(yè)企業(yè)中，把原材料物流交給第三方物流的占18%，把銷售物流交給第二方的僅占16%。五是傳統(tǒng)流通方式仍然占有相當(dāng)大的比例。有專家估算我國僅汽車空駛率就高達(dá)37%，相當(dāng)于150萬輛載重汽車來回空跑。目前國際公認(rèn)的庫存商品占GDP的比例，發(fā)達(dá)國家一般不超過1%，發(fā)展中國家也不過5%。三是庫存大。二是周轉(zhuǎn)慢。目前，我國的物流產(chǎn)業(yè)屬于起步階段，與發(fā)達(dá)國家相比差距較大，主要表現(xiàn)在：一是成本高。如果我國能達(dá)到與美國同等水平，按照2007年的GDP水平，或者說可以多產(chǎn)生近9000億元的利潤。也就是說，全社會(huì)物流費(fèi)用每降低1個(gè)百分點(diǎn)。2007年，中國物流業(yè)增加值為16981億元，%，%，%,，反映出物流業(yè)發(fā)展對服務(wù)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步增大。發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年，中國社會(huì)物流總費(fèi)用為45406億元，%。與此相配合，某公司集團(tuán)還在全國組建了多家連鎖的物流加工配送中心，集采購、配組、分裝、貯存、調(diào)運(yùn)和信息處理于一體，使網(wǎng)上交易和鋼鐵配送緊密結(jié)合在一起，為鋼鐵企業(yè)提高了市場運(yùn)營效率，降低了交易成本，同時(shí)為建立鋼鐵物流配送中心打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近三年的主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況詳見下表。集團(tuán)現(xiàn)有員工350人，其中博士5人，碩士27人，本科以上學(xué)歷人員占62%。沈陽鋼鐵物流配送中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄 1 1 13 17 18 18 19 20 21 21 22 23 23 26 鋼鐵倉儲中心 28 28 29 29 29 2構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)型式的選擇 29 30 31 31 35 40 40 40 40 41 42 42 44 45 45 45 46 46 46 46 46 融資方案 51 52 52 53 53 54 55 56 56 57附 件： 發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2007]2139號《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)2007年流通業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整國債專項(xiàng)項(xiàng)目名單的通知》（某公司實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司）（某公司網(wǎng)絡(luò)開發(fā)股份有限公司）附圖：沈陽鋼鐵物流配送中心項(xiàng)目承辦企業(yè)名稱：某公司實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司某公司實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱 “某公司集團(tuán)”）是以e化的鋼鐵物流、鋼鐵加工配送、鋼鐵企業(yè)ERP軟件開發(fā)為主的股份制企業(yè)集團(tuán)，擁有某公司沈陽鋼鐵加工物流有限公司、某公司網(wǎng)絡(luò)開發(fā)股份有限公司、某公司投資管理有限公司、某公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、某公司實(shí)業(yè)有限公司、天津某公司溪儲板材有限公司、北京某公司九洲鋼鐵加工有限公司、某公司本溪板材有限公司、某公司本溪鋼鐵加工中心（本溪石橋子）、某公司馬家選礦廠（本溪南芬）等十余家控股和參股公司。某公司大廈。人員構(gòu)成詳見下圖：圖1－1 集團(tuán)人員構(gòu)成圖公司擁有行政管理、商務(wù)、軟件技術(shù)開發(fā)科技園、生產(chǎn)作業(yè)廠房等建筑，電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)施、鋼鐵加工生產(chǎn)線等大型設(shè)備（340臺/套）；，%，銀行信用等級為AAA。近三年集團(tuán)資產(chǎn)及主營業(yè)務(wù)情況表表1－1 2006年2007年2008年資產(chǎn)總額（億元）銷售收入（億元）利稅總額（億元）圖1－2 近年集團(tuán)銷售收入增長圖（單位：億元）2000年2月，某公司集團(tuán)建立了以B2B模式進(jìn)行鋼鐵貿(mào)易的專業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的完美結(jié)合，打破了時(shí)間和地域的限制，實(shí)現(xiàn)了鋼鐵企業(yè)間的不間斷交易。中國人民大學(xué)工商管理碩士，系遼寧省政協(xié)委員、遼寧省工商聯(lián)常委、孫中山和平教育基金會(huì)中國