【正文】 目經(jīng)理監(jiān)控外包開發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。外包開發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。第十二節(jié) 外包開發(fā)管理第六十條 立項(xiàng)申請(qǐng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開發(fā)商，簽訂外包開發(fā)合同。第五十九條 項(xiàng)目組同合作開發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，合作開發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。第五十七條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開發(fā)活動(dòng)。第五十五條 合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。第五十三條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和開發(fā)組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理?！断到y(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。第五十條 上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案。在上線計(jì)劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。第四十七條 通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十五條 系統(tǒng)主要使用部門和技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。第四十二條 試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫《試運(yùn)行報(bào)告》（附件十五）。在試運(yùn)行過(guò)程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行報(bào)告中。第四十條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗(yàn)收。第三十九條 數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報(bào)告》（附件十四），其中包括數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對(duì)完整性檢查情況、對(duì)準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。第三十八條 數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》（附件十三），《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。第三十七條 項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。第三十六條 項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第三十五條 項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》（附件十二），并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。第三十二條 系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，開發(fā)組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測(cè)試用例進(jìn)行用戶測(cè)試，出具《用戶測(cè)試報(bào)告》（附件十一），業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開發(fā)組組長(zhǎng)應(yīng)在用戶測(cè)試報(bào)告中簽字確認(rèn)。在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測(cè)試。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。第二十九條 項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問(wèn)及使用。第七節(jié) 系統(tǒng)測(cè)試和用戶測(cè)試第二十七條 項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃》（附件十），并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。項(xiàng)目組對(duì)已授權(quán)訪問(wèn)生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)到生產(chǎn)環(huán)境。第二十五條 項(xiàng)目組保證開發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。第六節(jié) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)第二十三條 項(xiàng)目組根據(jù)《設(shè)計(jì)說(shuō)明書》制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。第二十一條 對(duì)已確認(rèn)通過(guò)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開發(fā)組組長(zhǎng)的審批后方可進(jìn)行。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開發(fā)組組長(zhǎng)應(yīng)參加此評(píng)審并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)簽字確認(rèn)?！对O(shè)計(jì)說(shuō)明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說(shuō)明和接口設(shè)計(jì)說(shuō)明。第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。第十六條 項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目計(jì)劃變更說(shuō)明》（附件六），并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開發(fā)組組長(zhǎng)執(zhí)行。第十五條 在項(xiàng)目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開發(fā)組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。第十二條 項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)需求變更影響到的文檔及時(shí)更新?！断到y(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第十條 開發(fā)組在獲得《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書》（附件三）。第三節(jié) 需求分析第九條 立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對(duì)用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書》（附件二），并確?！稑I(yè)務(wù)需求說(shuō)明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。公司委派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目管理工作，確保開發(fā)能及時(shí)完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。第七條 技術(shù)部將《立項(xiàng)分析報(bào)告》上交公司總經(jīng)理進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。第二節(jié) 立項(xiàng)管理第六條 提出開發(fā)需求的技術(shù)部參與公司層面立項(xiàng)，進(jìn)行立項(xiàng)的技術(shù)可行性分析，編寫《立項(xiàng)分析報(bào)告》（附件一），開展前期籌備工作。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶接受測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。第四條 軟件開發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。第二條 本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。軟件開發(fā)管理制度(討論稿)第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司技術(shù)部軟件研發(fā)與管理。第三條 本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購(gòu)置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺(tái)；合作開發(fā)是公司與專業(yè)軟件開發(fā)公司（合作商）共同協(xié)作完成軟件應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，軟件系統(tǒng)的日常支持由技術(shù)部和合作商共同承擔(dān)，技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級(jí)）支持，合作商負(fù)責(zé)外部（二級(jí)）支持；外包開發(fā)是指將軟件應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)的軟件開發(fā)公司，由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。第五條 除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組）、開發(fā)組（可能包括項(xiàng)目開發(fā)人員和合作開發(fā)商）。《立項(xiàng)分析報(bào)告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界。第八條 《立項(xiàng)分析報(bào)告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組；如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和開發(fā)組（自行開發(fā)為技術(shù)部開發(fā)人員；外包開發(fā)為外包商成員；合作開發(fā)為技術(shù)部開發(fā)人員和外包商成員）。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿足項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和對(duì)應(yīng)技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)來(lái)勝任項(xiàng)目各方面的工作。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線?！断到y(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書》需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)等）。第十一條 對(duì)于合作開發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請(qǐng)》（附件四），開發(fā)組組長(zhǎng)審批后交給合作開發(fā)商實(shí)施。第四節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控第十三條 軟件開發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。第十四條 需求分析過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項(xiàng)目計(jì)劃書》（附件五），包括具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開發(fā)組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。第五節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第十七條 系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。第十九條 項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，出具《設(shè)計(jì)說(shuō)明書》（附件七）和《單元測(cè)試用例》（附件八）。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》（附件九）。第二十條 設(shè)計(jì)評(píng)審均以《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。第二十二條 對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。第二十四條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測(cè)試和集成測(cè)試。對(duì)開發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。第二十六條 項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第二十八條 《系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃》必須定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。第三十條 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。第三十一條 開發(fā)組或合作開發(fā)商建立測(cè)試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。出具《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》（附件十一），測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第三十三條 項(xiàng)目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊(cè)》和《安裝維護(hù)手冊(cè)》）。第八節(jié) 試運(yùn)行第三十四條 系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略?！对囘\(yùn)行計(jì)劃》中應(yīng)包含問(wèn)題應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確問(wèn)題溝通渠道和職責(zé)分工。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評(píng)估的指標(biāo)之一。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評(píng)估指標(biāo)之一。數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。各相關(guān)部門驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)。第四十一條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運(yùn)行。必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。第九節(jié) 系統(tǒng)驗(yàn)收第四十三條 系統(tǒng)主要使用部門及技術(shù)部門聯(lián)合組成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。 第四十四條 驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（附件十六）提交系統(tǒng)主要使用部門和技術(shù)部門審閱。 第十節(jié) 系統(tǒng)上線第四十六條 系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十八條 項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)上線計(jì)劃》（附件十七），上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四十九條 《系統(tǒng)上線計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）；上線工作時(shí)間表；上線操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(bào)（項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等）；數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃；完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計(jì)劃；用戶培訓(xùn)計(jì)劃（包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等）；公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。第五十一條 在完成上線