【正文】 ，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性對(duì)于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效檢測(cè)綜合管理部門對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況10人力資源指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測(cè)工資增加情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測(cè)部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測(cè)人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況9考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性公司績(jī)效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確檢測(cè)人力資源相關(guān)部門在績(jī)效考核方面的有效性10采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購(gòu)計(jì)劃完成率當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃?rùn)z測(cè)采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃的完成情況2采購(gòu)成本降低率（上期采購(gòu)成本—本期采購(gòu)成本）/上期采購(gòu)成本檢測(cè)采購(gòu)部門降低采購(gòu)成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)進(jìn)程、采購(gòu)質(zhì)量控制的情況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改5采購(gòu)積壓物資處理的及時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫積壓物資檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)庫存積壓物資處理的及時(shí)性6采購(gòu)資金使用情況一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款數(shù)/采購(gòu)物資的總額檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門的采購(gòu)資金使用情況78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例檢測(cè)技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖檢測(cè)技術(shù)部門的工作效果4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果5678910倉(cāng)庫庫存指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價(jià)格計(jì)算的總金額檢測(cè)分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測(cè)分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯(cuò)率入庫差錯(cuò)次數(shù)/入庫總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫部門的工作效果5報(bào)表、臺(tái)帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫部門的工作效果6倉(cāng)庫環(huán)境審查倉(cāng)庫環(huán)境是否整潔有序檢測(cè)倉(cāng)庫部門的工作效果7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實(shí)際庫存量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計(jì)、精算部賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)理賠統(tǒng)計(jì)、精算部?jī)?nèi)嵌價(jià)值的增加將來保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部、財(cái)務(wù)部人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪?*100%財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用)*100%財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)*100%銷售報(bào)表理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%理賠報(bào)表產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率(實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入)*100%銷售月報(bào)表全部賬戶凈投資收益率/同期 Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù)投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例)財(cái)務(wù)部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財(cái)務(wù)部全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平)財(cái)務(wù)部投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心)(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100%綜合管理部客戶類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研某重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額/市場(chǎng)容量市場(chǎng)銷售月報(bào)，市場(chǎng)資料公共關(guān)系效果評(píng)定對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率(營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷計(jì)劃標(biāo)保)*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場(chǎng)總?cè)萘?*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率（本年度新契約標(biāo)保上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保財(cái)務(wù)部13個(gè)月代理人留存率(服務(wù)滿12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi) 信息技術(shù)部續(xù)保率(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%財(cái)務(wù)部出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心市場(chǎng)知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對(duì)公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、全國(guó)性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)網(wǎng)站