[計算機(jī)軟件及應(yīng)用]crm操作手冊-展示頁
2025-04-01 13:22本頁面
【正文】 登陸后的基本信息，備注：系統(tǒng)所顯示的菜單或功能按鈕與所登陸的帳號權(quán)限設(shè)置有關(guān)。 建華CRM操作手冊 建華管樁用友TurboCRM系統(tǒng)操作手冊 建立日期：20111203 修改日期：20111205 文控編號：jianhua20111205003目 錄一、基本操作： 3登錄 3提醒查看 3修改密碼 4消息中心 4查詢方式使用 6列表布局使用 7相關(guān)對象 8收藏夾的查看和使用 10回收站使用 11二、市場管理模塊維護(hù) 12競爭對手 12行動維護(hù) 13三、往來單位管理 14客戶資源維護(hù) 14國家職能部門資源維護(hù) 18聯(lián)系人資源維護(hù) 19批量分配及收回操作 20四、銷售項目管理 21銷售機(jī)會（項目信息報備） 21其他廠商供應(yīng) 23合同評審表維護(hù) 24銷售漏斗 25五、ERP數(shù)據(jù)查詢 27報表查詢 27六、服務(wù)請求管理 27暫無內(nèi)容 27七、資源中心 27資源中心模塊功能簡介 27知識歸集管理 28產(chǎn)品與價格管理 29部門與員工管理 29部門移交與工作移交 31系統(tǒng)信息 31一、基本操作：登錄登錄方式通過IE網(wǎng)頁方式；其網(wǎng)地址通過CRM系統(tǒng)管理專員向各用戶發(fā)放。目前登錄的地址為：:5096/login/。系統(tǒng)的提醒信息，直接點擊可連接到相應(yīng)模塊修改密碼通過‘個人信息’修改密碼、員工基本信息，欄位中的紅色豎條表示此欄位為必填項。查詢方式使用查詢方式使用（以客戶為例子）：輸入常用篩選條件，點擊即可按條件執(zhí)行查詢高級篩選，可設(shè)定多個自定的篩選條件，點擊‘提交’即可按條件執(zhí)行查詢。相關(guān)對象相關(guān)對象：與一個資料形成關(guān)聯(lián)性的另一個資料、單據(jù)。點擊“相關(guān)對象”此均為相關(guān)對象調(diào)整界面選擇并排序：進(jìn)入以下界面，調(diào)整相關(guān)對象的排列及是否顯示點擊編輯，調(diào)整某一相關(guān)對象的屬性顯示進(jìn)入以下界面，調(diào)整相關(guān)對象的屬性排列及是否顯示收藏夾的查看和使用 收藏夾的作用類似于常用菜單的收藏文件應(yīng)用，在“市場管理、往來單位管理、銷售項目管理、服務(wù)請求管理、資源中心”等模塊菜單下均有應(yīng)用。即將刪除的資料臨時放置在回收站中，在此您可以選擇徹底刪除或恢復(fù)對象信息。輸入相應(yīng)資料后，點擊‘保存并查看’，保存資
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