【正文】 二、未來 12個(gè)月內(nèi) 繼續(xù)增持或處置科冕木業(yè)股份之意向 ........ 19 三、收購人做出本次收購決定所履行的相關(guān)程序及具體時(shí)間 ......................................... 20 第三節(jié) 收購方式 ........................................................................................................................... 21 一、收購人在上市公司中擁有的權(quán)益情況 ........................................ 21 （一）本次收購前收購人在上市公司中擁有的權(quán)益情況 ......................................... 21 （二）本次收購?fù)瓿珊笫召徣嗽谏鲜泄局袚碛械臋?quán)益情況 ................................. 21 二、本次收購的相關(guān)協(xié)議 ..................................................................................................... 22 （一）《重組協(xié)議》的主要內(nèi)容 .................................................................... 22 （二）《重組協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容 .......................................................... 24 大連科冕木業(yè)股份有限公司收購報(bào)告書 114 （三）《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的主要內(nèi)容 ........................................................................... 26 三、關(guān)于豁免要約收購 ......................................................................................................... 29 四、標(biāo)的資產(chǎn)（天神互動 100%股權(quán)）的基本情況 .................................... 29 （一）天神互動的基本情況 ......................................................................................... 29 （二）股權(quán)結(jié)構(gòu) .................................................................................................. 30 （三）主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 .............................................................. 30 （四）財(cái)務(wù)狀況 .............................................................................................. 31 （五）評估情況 .............................................................................. 32 第四節(jié) 收購資金來源 ...... ............................................................................ 33 一、收購資金來源 ........................................................................................ 33 二、收購人的聲明 .................................................................................. 33 第五節(jié) 后續(xù)計(jì)劃 . ...................................................................................... 34 一、未來 12個(gè)月內(nèi)對科冕木業(yè)主營業(yè)務(wù)進(jìn)行重大調(diào)整的計(jì)劃 ........ 34 二、未來 12個(gè)月對科冕木業(yè)或其子公司的資產(chǎn)的重組計(jì)劃 ........................................... 34 三、收購人改變上市公司現(xiàn)任董事會或高級管理人員的計(jì)劃 ......................................... 34 四、對科冕木業(yè)公司章程條款進(jìn)行修改 ............................................................................. 34 五、科冕木業(yè)現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動 ..................................................................... 35 六、科冕木業(yè)分紅政策的重大變化 ..................................................................................... 35 七、其他對上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃 .............................................. 36 第六節(jié) 對上市公司的影響分析 ................................................................................................... 37 一、本次交易對上市公司業(yè)務(wù)的影響 ........................................................................ 37 二、本次交易對上市公司盈利能力的影響 ......................................................................... 37 三、本次交易對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響 ......................................................................... 38 四、本次交易對上市公司獨(dú)立性的影響 ............................................................................. 38 五、本次交易對上市公司同業(yè)競爭的影響 ......................................................................... 40 六、本次交易對上市公司關(guān)聯(lián)交易的影響 ......................................................................... 40 第七節(jié) 與上市公司之間的重大交易 ........................................................................................... 42 第八節(jié) 前 6個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況 ...................................................................... 43 第九節(jié) 收購人的財(cái)務(wù)資料 ........................................................................................................... 44 一、華曄寶春的財(cái)務(wù)資料 .................................................................................... 44 二、華曄寶春 2020年度審計(jì)情況 .................................................................... 47 第十節(jié) 其他重大事項(xiàng) . .......................................................................................................... 48 收購人聲明 .................................................................................................... 49 財(cái)務(wù)顧問聲明 .............................................................................. 52 律師聲明 .......................................................................................... 53 第十一節(jié) 備查文件 . .................................................................... 54 一、備查文件目錄 ........................................................................................ 54 二、備查文件備置地點(diǎn) .............................................................................. 54 大連科冕木業(yè)股份有限公司收購報(bào)告書 115 釋義 在本報(bào)告書中，除非 上下文另有所指，下列簡稱具有以下含義： 科冕木業(yè)、上市公司 指 大連科冕木業(yè)股份有限公司，股票代碼： 002354 為新公司 指 NEWEST WISE LIMITED，科冕木業(yè)的控股股東，其持 有科冕木業(yè) %的股份 天神互動、標(biāo)的公司 指 北京天神互動科技有限公司 交易對方、重組方 指 天神互動全體股東的合稱，包括朱曄、石波濤、光 線傳媒、劉恒立、華曄寶春、君睿祺、石宇、杜珺、 光線影業(yè)、潤信鼎泰、張春平、尚華 收購人 /朱曄、石波 濤及其一致行動人 指 朱曄、石波濤、尚華、華曄寶春 承諾利潤補(bǔ)償方 指 交易對方中的朱曄、石波濤、劉恒立、華曄寶春、 石宇、張春平、尚華以及杜珺 臵出資產(chǎn) 指 科冕木業(yè)合法擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債 臵入資產(chǎn)、擬購買資 產(chǎn) 指 交易對方持有的天神互動 100%股權(quán) 資產(chǎn)臵換 指 公司以其擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與天神互動 100%股 權(quán)等值部分進(jìn)行臵換 本次發(fā)行 指 公司以 /股的價(jià)格，向交易對方以非公開發(fā) 行股份的方式合計(jì)發(fā)行股份約 12,，交易 對方各自持有的天神互動股權(quán)比例分配上述股份； 由于上市公司 2020年度現(xiàn)金分紅，發(fā) 行價(jià)格調(diào)整為 /股，向交易對方以非公開發(fā)行股份的方式 合計(jì)發(fā)行股份約 12, 本次交易、本次重 組、本次重大資產(chǎn)重 組 指 科冕木業(yè)以其擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與天神互動 100%股權(quán)等值部分進(jìn)行臵換，臵入資產(chǎn)價(jià)值超過臵 出資產(chǎn)價(jià)值的部分，由科冕木業(yè)向天神互動的股東 大連科冕木業(yè)股份有限公司收購報(bào)告書 116 以非公開發(fā)行股份的方式購買；科冕木業(yè)原控股股 東為新公司控制的子公司將承接臵出資產(chǎn)，同時(shí)為 新公司將其持有的 639萬股科冕木業(yè)無限售條件流 通股轉(zhuǎn)讓予朱曄和石 波濤。 本次收購 指 收購人以其持有的天神互動股權(quán)與科冕木業(yè)的臵出 資產(chǎn)進(jìn)行等額臵換，并以臵換差額部分的股權(quán)認(rèn)購 科冕木業(yè)非公開發(fā)行股份，以及朱曄、石波濤兩人 受讓為新公司向其轉(zhuǎn)讓的科冕木業(yè) 639萬股無限售 條件流通股的行為 《重組協(xié)議》 指 2020年 1月 10日，科冕木業(yè)、為新公司與交易對方簽 訂的《大連科冕木業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)臵換暨 發(fā)行股份購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 《重組協(xié)議之補(bǔ)充 協(xié)議》、補(bǔ)充協(xié)議 指 2020年 2月 26日，科冕木業(yè)、為新公司與交易對方簽 訂的《 大連科冕木業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)臵換暨 發(fā)行股份