【正文】 .......................................................... 24 問(wèn)題跟蹤 .................................................................................................................... 25 問(wèn)題描述 ................................................................................................................. 25 問(wèn)題識(shí)別 ................................................................................................................. 25 問(wèn)題解決和關(guān)閉 ....................................................................................................... 26 問(wèn)題跟進(jìn) ................................................................................................................. 26 特殊問(wèn)題特殊處理 ................................................................................................... 26 問(wèn)題跟蹤過(guò)程的記錄 ................................................................................................ 26 項(xiàng)目成本管理 ............................................................................................................. 29 項(xiàng)目成本構(gòu)成 .......................................................................................................... 29 成本管理 ................................................................................................................. 29 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 ............................................................................................................. 30 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 ................................................................................................ 30 變動(dòng)管理 ................................................................................................................. 31 項(xiàng)目文檔管理 ............................................................................................................. 34 文檔分類和命名 ....................................................................................................... 34 版本管理 ................................................................................................................. 35 文檔管理 ................................................................................................................. 35 前言 項(xiàng)目就是在既定的資源約束和時(shí)間要求下，為實(shí)現(xiàn)特定目的而進(jìn)行相互關(guān)聯(lián)的一系列任務(wù)。依據(jù)這個(gè)定義，項(xiàng)目具有如下特征： ? 一個(gè)明確界定的目標(biāo) ? 有資源和時(shí)間約束 ? 相互關(guān)聯(lián)的任務(wù) ? 一次性的任務(wù) ? 存在一定的不確定性（風(fēng)險(xiǎn)） 項(xiàng)目管理，就是要在有限資源的約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工 作進(jìn)行有效地管理。 ERP 項(xiàng)目實(shí)施是一項(xiàng)內(nèi)容復(fù)雜、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)很大的任務(wù)，項(xiàng)目管理工作貫穿在項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過(guò)程。 用友 ERP 項(xiàng)目管理的內(nèi)容 用友 ERP 項(xiàng)目管理包括以下內(nèi)容： 1． 項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍 2． 項(xiàng)目組織 3． 項(xiàng)目計(jì)劃 4． 進(jìn)度控制和報(bào)告 5． 任務(wù)分配和顧問(wèn)工作統(tǒng)計(jì) 6． 項(xiàng)目質(zhì)量 7． 問(wèn)題跟蹤 8． 人力成本和費(fèi)用 9． 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 10． 項(xiàng)目 文檔 用友 ERP 項(xiàng)目管理工作流程 項(xiàng)目合同簽訂項(xiàng)目交接會(huì)( 客戶經(jīng)理、售前顧問(wèn)）確認(rèn)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化項(xiàng)目范圍指定用友項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組項(xiàng)目合同應(yīng)用方案+ 工作任務(wù)書獨(dú)立實(shí)施合同？制定實(shí)施收入分割表，銷售、實(shí)施共同確認(rèn)No制定項(xiàng)目主計(jì)劃書制定項(xiàng)目預(yù)算（直接費(fèi)用、人天投入、目標(biāo)利潤(rùn)）客戶確認(rèn)？No內(nèi)部確認(rèn)（咨詢部經(jīng)理）填制項(xiàng)目立項(xiàng)表，報(bào)財(cái)務(wù)取得項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目預(yù)算納入項(xiàng)目考核KPIYes制定項(xiàng)目實(shí)施策略NoYes下頁(yè) 填寫工作記錄表制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃（短期滾動(dòng)計(jì)劃）需要調(diào)整短期滾動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃編制顧問(wèn)派工單填制工作時(shí)間表、費(fèi)用表（顧問(wèn)，每周）顧問(wèn)執(zhí)行項(xiàng)目任務(wù)（現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)）項(xiàng)目派工單工作記錄表（客戶確認(rèn)）客戶簽字確認(rèn)？NoYes工作時(shí)間表項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)？項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行跟蹤與評(píng)估（項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng)目結(jié)束？No項(xiàng)目主計(jì)劃執(zhí)行跟蹤、評(píng)估、修訂里程碑或階段結(jié)束？NoYes結(jié)束No費(fèi)用表(按項(xiàng)目分開(kāi)填寫)咨詢部經(jīng)理確認(rèn)到財(cái)務(wù)報(bào)銷每月匯總(按標(biāo)準(zhǔn)人天成本)項(xiàng)目人天與費(fèi)用表(預(yù)算與實(shí)際)提交項(xiàng)目文檔匯總項(xiàng)目成本報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、服務(wù)總監(jiān)上頁(yè)項(xiàng)目總結(jié)與考核預(yù)定顧問(wèn)時(shí)間表 項(xiàng)目管理工作文檔清單 序號(hào) 項(xiàng)目管理 /工作文檔 誰(shuí)制作 制作時(shí)間 1－ 3 《產(chǎn)品銷售合同》（復(fù)印件） 《實(shí)施服務(wù)合同》（復(fù)印件） 《工作任務(wù)書》（復(fù)印件） 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后 4 付款計(jì)劃表 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后 5 項(xiàng)目組架構(gòu) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后 6 項(xiàng)目章程（可選） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目組成立后 7 項(xiàng)目 實(shí)施主計(jì)劃 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目組成立后 8 階段工作計(jì)劃（滾動(dòng)） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 上一階段工作完成 9 任務(wù)分配（每周工作計(jì)劃） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 每周五 10 周項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每周五 11 月份項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底 12 問(wèn)題跟蹤 咨詢顧問(wèn) 隨時(shí) 13 質(zhì)量管理 － － 14 階段工作確認(rèn) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 階段工作完成后 15 實(shí)施日志 咨詢顧問(wèn) 每天 16 項(xiàng)目人天報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底 17 項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底 18 會(huì)議記錄 項(xiàng)目經(jīng)理 /顧問(wèn) 隨時(shí) 項(xiàng) 目的目標(biāo)和范圍 項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍在售前談判時(shí)雙方就應(yīng)該協(xié)商一致，在正式簽訂的《產(chǎn)品銷售合同》、《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》中已書面形式確定，作為今后雙方工作的基本依據(jù)。 項(xiàng)目的目標(biāo) 客戶在 ERP 項(xiàng)目選型前，根據(jù)自身的管理要求和發(fā)展戰(zhàn)略，會(huì)確定一個(gè)或幾個(gè)總體的目標(biāo)，也就是希望在實(shí)施 ERP 系統(tǒng)后，給企業(yè)帶來(lái)怎樣的效果，比如實(shí)現(xiàn)“財(cái)務(wù)集中管理”、“網(wǎng)上分銷”、“網(wǎng)上審批”等。 對(duì)于項(xiàng)目目標(biāo)的具體內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)方式，客戶和實(shí)施顧問(wèn)的理解可能是不一樣的。 對(duì)于雙方項(xiàng)目組的成員，都應(yīng)該“ 心存目標(biāo)地開(kāi)展工作！ ” 項(xiàng)目的范圍 范圍的管理是 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的最重要的一項(xiàng)工作。項(xiàng)目范圍包括以下幾個(gè)方面： 1． 組織范圍 客 戶內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)的組織及其所在地，例如： 公司 /單位 部門 公司地點(diǎn) 實(shí)施地點(diǎn) XX總公司 財(cái)務(wù)部 北京 北京 上海分公司 財(cái)務(wù)部 上海 北京 武漢分公司 財(cái)務(wù)部 武漢 北京 2． 產(chǎn)品功能范圍 產(chǎn)品功能范圍包括產(chǎn)品模塊和需要實(shí)現(xiàn)的客戶業(yè)務(wù)范圍 1） 產(chǎn)品模塊范圍，描述客戶購(gòu)買的產(chǎn)品模塊： 產(chǎn)品系列 模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 報(bào)帳中心 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理 固定資產(chǎn) IUFO 網(wǎng)絡(luò)報(bào)表 合并報(bào)表 管理會(huì)計(jì) 全面預(yù)算 成本管理 項(xiàng)目成本 籌投資管理 人力資源 組織管理 人事信息管理 薪資管理 福利管理 考勤管理 招聘管理 培訓(xùn)管理 績(jī)效考核 員工自助 供應(yīng)鏈 供應(yīng)商管理 渠道管理 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 分銷資源計(jì)劃 銷售管理 委外加工 發(fā)運(yùn)管理 質(zhì)量管理 合同管理 生產(chǎn)制造 工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 需求管理 主生產(chǎn)計(jì)劃 物料需求計(jì)劃 生產(chǎn)訂單管理 重復(fù)生產(chǎn)排程 商業(yè)智能 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 自定義報(bào)表 2） 業(yè)務(wù)范圍，描述客戶應(yīng)用以上模塊的業(yè)務(wù)流程，例如： FI01 1 財(cái)務(wù) 主數(shù)據(jù) 會(huì)計(jì)科目 員工主數(shù)據(jù) FI04 7 結(jié)帳 月結(jié) 會(huì)計(jì)期間的維護(hù) 匯率的維護(hù) 外幣資產(chǎn) /負(fù)債的重估 壞帳的處理 銀行帳戶利息的計(jì)算 固定資產(chǎn)折舊 帳戶的重分類 周期性處理 GR/IR的清帳 往來(lái)帳戶的清帳 其他帳戶的清帳