【正文】 文檔分類和命名 為每個項目建立一個文件路徑，如果文檔比較多 ，可以進(jìn)行分類建立子目錄，項目文檔目錄結(jié)構(gòu)舉例如下，供參考： D:\project\**項目 D:\project\**項目 \需求資料 D:\project\**項目 \接口程序 D:\project\**項目 \財務(wù)報表 D:\project\**項目 \項目管理 …… 文檔的命名要求是：讓人一看到文件名就大概知道文檔的內(nèi)容是什么。 客戶沒有如期付款 合同和工作任務(wù)書定義的付款條件模糊、客戶信用問題、催款力度不夠 對客戶信用的事先調(diào)查 規(guī)范合同，明確付款條件 加強催款力度，和銷售人員協(xié)同、必要時可以向公司高層報告，讓雙方高層協(xié)調(diào) 項目組人員變動（包括客戶和用友） 工作調(diào)動、缺乏激勵措施、個人原因等 在項目組成立時要求所有項目組成員保持固定，建議客戶項目組成員最好全職投入；健全項目組成員的激勵措施 發(fā)生人員變動前及早安排其它人員接替工作，離開時辦理工作交接。在實際工作中，投入大量售前支持力量、資源并不能保證最后客戶簽約，售前階段的成本可能成為沉沒成本，按照配比原則，最后真正簽單的項目的售前成本才作為項目成本的一部分。 ? 中 ： 可能對項目預(yù)期計劃有影響，盡快解決。 3． 行業(yè)應(yīng)用專家、高級咨詢顧問、技術(shù)顧問對應(yīng)用方案、技術(shù)方案的審核。如果暫時無法提交，可以電子郵件通知，事后補交。項目階段 (里程碑 )在項目實施主計劃書中確定，每完成一個階段 (里程碑 )的工作，項目經(jīng)理就將工作成果的報告提交客戶確認(rèn)。 項目進(jìn)度控制 進(jìn)度控制的方式 項目的進(jìn)度控制主要通過例會制度來保證： 通過每周的項目例會，對項目小組的實施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計劃，同時在項目例會上對提出的爭議和問題進(jìn)行討論。項目組由項目經(jīng)理、應(yīng)用咨詢顧問、技術(shù)咨詢顧問組成，并要求客戶方建立相同的架構(gòu)，共同組成項目實施小組。 用友 ERP 項目管理的內(nèi)容 用友 ERP 項目管理包括以下內(nèi)容： 1． 項目的目標(biāo)和范圍 2． 項目組織 3． 項目計劃 4． 進(jìn)度控制和報告 5． 任務(wù)分配和顧問工作統(tǒng)計 6． 項目質(zhì)量 7． 問題跟蹤 8． 人力成本和費用 9． 項目風(fēng)險 10． 項目 文檔 用友 ERP 項目管理工作流程 項目合同簽訂項目交接會( 客戶經(jīng)理、售前顧問）確認(rèn)項目目標(biāo)細(xì)化項目范圍指定用友項目經(jīng)理組建項目組項目合同應(yīng)用方案+ 工作任務(wù)書獨立實施合同？制定實施收入分割表，銷售、實施共同確認(rèn)No制定項目主計劃書制定項目預(yù)算（直接費用、人天投入、目標(biāo)利潤）客戶確認(rèn)？No內(nèi)部確認(rèn)（咨詢部經(jīng)理）填制項目立項表，報財務(wù)取得項目編號項目預(yù)算納入項目考核KPIYes制定項目實施策略NoYes下頁 填寫工作記錄表制定項目詳細(xì)計劃（短期滾動計劃）需要調(diào)整短期滾動計劃項目實施主計劃編制顧問派工單填制工作時間表、費用表（顧問，每周）顧問執(zhí)行項目任務(wù)（現(xiàn)場或非現(xiàn)場）項目派工單工作記錄表（客戶確認(rèn)）客戶簽字確認(rèn)？NoYes工作時間表項目經(jīng)理確認(rèn)？項目計劃執(zhí)行跟蹤與評估（項目經(jīng)理）項目結(jié)束？No項目主計劃執(zhí)行跟蹤、評估、修訂里程碑或階段結(jié)束？NoYes結(jié)束No費用表(按項目分開填寫)咨詢部經(jīng)理確認(rèn)到財務(wù)報銷每月匯總(按標(biāo)準(zhǔn)人天成本)項目人天與費用表(預(yù)算與實際)提交項目文檔匯總項目成本報送項目經(jīng)理、咨詢部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、服務(wù)總監(jiān)上頁項目總結(jié)與考核預(yù)定顧問時間表 項目管理工作文檔清單 序號 項目管理 /工作文檔 誰制作 制作時間 1－ 3 《產(chǎn)品銷售合同》（復(fù)印件） 《實施服務(wù)合同》（復(fù)印件） 《工作任務(wù)書》（復(fù)印件） 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理接手項目后 4 付款計劃表 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理接手項目后 5 項目組架構(gòu) 雙方項目經(jīng)理 項目經(jīng)理接手項目后 6 項目章程（可選） 雙方項目經(jīng)理 項目組成立后 7 項目 實施主計劃 雙方項目經(jīng)理 項目組成立后 8 階段工作計劃（滾動） 雙方項目經(jīng)理 上一階段工作完成 9 任務(wù)分配（每周工作計劃） 雙方項目經(jīng)理 每周五 10 周項目狀態(tài)報告 項目經(jīng)理 每周五 11 月份項目進(jìn)度報告 項目經(jīng)理 每月底 12 問題跟蹤 咨詢顧問 隨時 13 質(zhì)量管理 － － 14 階段工作確認(rèn) 雙方項目經(jīng)理 階段工作完成后 15 實施日志 咨詢顧問 每天 16 項目人天報告 項目經(jīng)理 每月底 17 項目費用報告 項目經(jīng)理 每月底 18 會議記錄 項目經(jīng)理 /顧問 隨時 項 目的目標(biāo)和范圍 項目的目標(biāo)和范圍在售前談判時雙方就應(yīng)該協(xié)商一致，在正式簽訂的《產(chǎn)品銷售合同》、《實施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》中已書面形式確定，作為今后雙方工作的基本依據(jù)。項目經(jīng)理一方面要在實施過程中逐步地縮小雙方的這種差異小，降低客戶的期望值，另一方面要將這些目標(biāo)分解為幾個階段的工作目標(biāo)（或叫里程碑），讓雙方項目組成員理解、共同努力、逐步實現(xiàn)。 4． 技術(shù)咨詢顧問：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫及軟件的安裝、調(diào)試，系統(tǒng)管理人員的培訓(xùn)，提交工作成果。雙方的項目經(jīng)理應(yīng)在月末提交《項目進(jìn)程報告》至項目總監(jiān)。 項目任務(wù)管理 任務(wù)管理流程主要用于確定、監(jiān)控和指導(dǎo)具體的實施工作，項目實施主計劃確定了總體的工作階段、時間、資源、交付成果，任務(wù)管理主要是明確主計劃下的階段性工作安排、 人員和完成時間等，主要以每周工作計劃表的方式進(jìn)行管理。 顧問工作統(tǒng)計、利用率 經(jīng)客戶確認(rèn)的《實施日志》和《顧問工作確認(rèn)單》是顧問工作時間統(tǒng)計和利用率計算的依據(jù)。管理問題的重點在于解決問題或防止問題的惡化。 問題跟進(jìn) 為保證問題解決的有效性，項目經(jīng)理必須每周回顧問題記錄，檢查問題解決情況。 一般成本在項目費用預(yù)算內(nèi)支出，項目組成員發(fā)生的一般成本在報銷時，將已經(jīng)部門經(jīng)理簽字的報銷憑單復(fù)印后交項目經(jīng)理，項目經(jīng)理將各成員發(fā)生的一般成本的內(nèi)容、實際、金額記入《項目費用報告》，月底報送項目總監(jiān)。 協(xié)商追加實施費用、或分擔(dān)部分費用。雖然很細(xì)微的一項工作，卻能反映一個人的工作態(tài)度。經(jīng)過確認(rèn)后的需求原則上不允許發(fā)生變動； 實施范圍已經(jīng)在合同、工作任務(wù)書和主計劃書中明確定義，雙方項目組在既定的實施范圍內(nèi)開展工作，交付工作成果 ，不承擔(dān)范圍以外的工作任務(wù)。 客戶期望與產(chǎn)品功能差距太大，客戶反映強烈 售前階段承諾太多，產(chǎn)品無法實現(xiàn)、實施和二次開發(fā)力量不足 高級顧問介入售前，提供業(yè)務(wù)咨詢 、實施策略、方案設(shè)計等支持，盡量不開空頭支票 變通解決、說服客戶、降低客戶需求。首先對未完成的原因作出分析，并制定后續(xù)行動，明確人員和時間，也可增加人員(如有幫助的話 )；若需要，調(diào)整項目計劃保證問題得到解決。 4． 如果是實施人員，最好試著分析一下原因、試著自己解決，如果經(jīng)過測試仍不能解決，就將測試的方式和步驟記錄下來，一起發(fā)送給產(chǎn)品支持部門。 實施階段的質(zhì)量 管理包括項目組織、工作流程、實施計劃、交付成果、變動、成本控制和文檔的審核和規(guī)范。 每周工作計劃 項目經(jīng)理每周五召開一次例會，總結(jié)上周工作，安排下周工作（包括雙方項目組成員各自應(yīng)承擔(dān)的工作），讓每個項目組成員清楚目前項目狀態(tài)和下周各自應(yīng)承擔(dān)的工作。 溝通機制 良好的溝通機制是保證項目順利實施的前提條件之一，項目經(jīng)理應(yīng)建立起有效的溝通渠道，確保項目信息在項目包括： ? 用友項目經(jīng)理和客戶項目經(jīng)理之間 ? 項目經(jīng)理和項目組成員之間 ? 雙 方項目組成員之間 ? 雙方高層之間 ? 項目經(jīng)理和雙方高層之間 除了每周的雙方項目組例會以外，項目小組還可以采用 BBS、備忘錄、電子郵件等方式隨時進(jìn)行項目信息溝通。 2） 系統(tǒng)培訓(xùn)：包括 ERP 理念培訓(xùn)、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)及 ERP 產(chǎn)品（模塊）功能培訓(xùn)。 XX 集團 (客戶 )信息管理部將負(fù)責(zé)完成所有相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫和硬件的安裝和維護(hù)。ERP 項目管理指南 版本控制 修改 Date Author Version Change Reference 20211225 朱良生 查閱 Name Position 分發(fā) Copy No. Name Location 目錄 版本控制 ...................................................................................................................... 2 目錄 ............................................................................................................................. 3 前言 ............................................................................................................................. 5 用友 ERP項目管理的內(nèi)容 ......................................................................................... 5 用友 ERP項目管理工作流程 ...................................................................................... 5 項目管理工作文檔清單 .............................................................................................. 8 項目的目標(biāo)和范圍 ........................................................................................................ 9 項目的目標(biāo) .....