【正文】 業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的主要力量。 因此如何實(shí)現(xiàn)可運(yùn)營(yíng)電信級(jí)的 Inter 是未來(lái)通信產(chǎn)業(yè)必須解決的重要命題。 另外，由于 Inter 完全的開(kāi)放性，一直以來(lái)在網(wǎng)絡(luò) 的安全性以及應(yīng)用的 QOS 方面存在問(wèn)題，無(wú)法提供電信級(jí)的應(yīng)用服務(wù)。 而從通信產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展來(lái)講，這種網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立性卻在很大程度上分割了服務(wù)和用戶資源，導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)的重復(fù)建設(shè)，浪費(fèi)了大量社會(huì)資源，另外用戶的需求發(fā)展要求通信運(yùn)營(yíng)商可以同時(shí)提供多種原來(lái)由不同網(wǎng)絡(luò)提供的服務(wù)，因此如何整合各種相對(duì)獨(dú)立的通信網(wǎng)絡(luò)資源將成為決定未來(lái)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)因素。 通信網(wǎng)絡(luò) 由于通信產(chǎn)業(yè)涵蓋的功能以及服務(wù)的內(nèi)容日益增多，為了更好地實(shí)現(xiàn)每一種服務(wù)，通信網(wǎng)絡(luò)也發(fā)展為 4 個(gè)功能專(zhuān)一，并且相對(duì)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)：固定電話網(wǎng)、移動(dòng)電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣電網(wǎng)。 通信技術(shù) 縱觀 100 多年現(xiàn)代通信發(fā)展的歷史，通信技術(shù)經(jīng)歷了從模擬通信向數(shù)字通信、電路交換向分組交換的革命性轉(zhuǎn)變。 圖表 11 通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展示意圖 資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室 當(dāng)今世界正在經(jīng)歷從工業(yè)社會(huì)向信息社會(huì)的轉(zhuǎn)變，作為信息社會(huì)的基礎(chǔ)，世界通信產(chǎn)業(yè)也處在一個(gè)重要的十字路口，所以深入總結(jié)通信產(chǎn)業(yè)一百多年的發(fā)展歷史和目前呈現(xiàn)的新特點(diǎn)，對(duì)判斷未來(lái)走向具有非?？茖W(xué)和現(xiàn)實(shí)的意義。今天，世界通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由單一的電報(bào)服務(wù)，擴(kuò)展到固定電話、移動(dòng)電話、多媒體信息、數(shù)字電視等覆蓋人們?nèi)粘Ｉ?、工作、學(xué)習(xí)的每一個(gè)角落；通信網(wǎng)絡(luò)也演變?yōu)?4 個(gè)功能相對(duì)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)：固定電話網(wǎng)、移動(dòng)電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣電網(wǎng)。而新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)（ NGSP）是服務(wù)遷移實(shí)現(xiàn)的核心，因此 NGSP 已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。 NGN 的發(fā)展由于涉及的關(guān)鍵技術(shù)比較多，面臨的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜，投資巨大，雖然在軟交換、光通信、Ipv6 等技術(shù)方面取得了一定的進(jìn)展，但大規(guī)模的應(yīng)用并不多，在我國(guó)由于目前的系統(tǒng)設(shè)備依然具有較高的利用價(jià)值，因此大規(guī)模的 NGN 建設(shè)至少應(yīng)該在 2020 年以后，所以服務(wù)遷移方式則是現(xiàn)階段解決服務(wù)供給與用戶需求不平衡之間矛盾的科學(xué) 和現(xiàn)實(shí)的選擇，比網(wǎng)絡(luò)融合更有實(shí)際意義，并且用戶需求的滿足又可以促進(jìn)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、終端融合的發(fā)展，與 NGN 的發(fā)展并不矛盾，而 NGN 的發(fā)展又可以在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量上促進(jìn)服務(wù)遷移的發(fā)展，是相互促進(jìn)的過(guò)程。服務(wù)遷移成為多種現(xiàn)實(shí)需求推動(dòng)的必然結(jié)果，而目前服務(wù)遷移市場(chǎng)的迅速發(fā)展則證明了遷移方式的生命力和市場(chǎng)空間：中國(guó) SMS 市場(chǎng)在短短的三年時(shí)間從 2020 年的 10 億條發(fā)送量迅速攀升到 2020 年的 2200 億， 2020 年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到 3500 億。 遷移方式則是從另外一個(gè)角度出發(fā)，同樣是基于 IP 通信技術(shù)，通過(guò)搭建面向業(yè)務(wù)的新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)（ NGSP:New Generation Service Platform），連接 4 個(gè)獨(dú)立的通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了 IP 層面的無(wú)縫鏈接，充分利用現(xiàn)有的通信、服務(wù)和終端資源的潛力，遷移服務(wù)，實(shí)現(xiàn)不同網(wǎng)絡(luò)服 務(wù)在不同網(wǎng)絡(luò)用戶的跨越，實(shí)現(xiàn)了服務(wù)和用戶的融合。由制造商和運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成的 NGN 業(yè)僅在 2020 年一年之中，市場(chǎng)價(jià)值丟失了 1萬(wàn)億美元。 網(wǎng)絡(luò)融合是業(yè)界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)， NGN 則是國(guó)際信息領(lǐng)域的研究重點(diǎn)，有多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化組織和論壇在推進(jìn)其標(biāo)準(zhǔn)化工作，例如： ITU、 ETSI、 3GPP 等，包括中國(guó)在內(nèi)，已經(jīng)有多家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)通了商用或?qū)嶒?yàn)的NGN，但是，目前 NGN 研究同樣也面臨重大的挑戰(zhàn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資巨大，商業(yè)模式缺乏，實(shí)施周期過(guò)長(zhǎng)等因素使 NGN 的前景受到一定程度的質(zhì)疑。因此，服務(wù)與用戶的割裂成為限制通信服務(wù)消費(fèi)的主要障礙，服務(wù)供給與用戶需求的不平衡則是通信產(chǎn)業(yè)面臨的最主要的矛盾，所以如何化解以上矛盾，融合服務(wù)與用戶，釋放消費(fèi)潛力是解決目前通信產(chǎn)業(yè)持續(xù)疲軟的 主要問(wèn)題。 所有變化的結(jié)果導(dǎo)致通信產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾日益突出 :互聯(lián)網(wǎng)擁有最豐富的服務(wù)資源，電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)則擁有最大的用戶數(shù)量，但由于網(wǎng)絡(luò)資源的相對(duì)割裂，其它網(wǎng)絡(luò)的用戶卻無(wú)法直接享受豐富的服務(wù)資源 。毫無(wú)疑問(wèn)，以話音為主的傳統(tǒng)通信服務(wù)已經(jīng)無(wú)法再現(xiàn)昔日的輝煌，而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是否就一定能夠引領(lǐng)電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一次高潮？我們無(wú)法準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)未來(lái)，但是深入總結(jié)通信產(chǎn)業(yè)一百多年的發(fā)展歷史和目前呈現(xiàn)的新特點(diǎn)，對(duì)判斷未來(lái)走向具有科學(xué)和現(xiàn)實(shí)的 意義。通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐人類(lèi)社會(huì)最重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。： ； :； 群： 21 世紀(jì)通信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革研究報(bào)告（全文） 互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室 目 錄 前 言 第一章 通信產(chǎn)業(yè)矛盾和解決方式 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和矛盾 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 通信產(chǎn)業(yè)面臨的矛盾 網(wǎng)絡(luò)融合 vs. 服務(wù)遷移 融合方式 遷移方式 網(wǎng)絡(luò)融合與服務(wù)遷移方式的關(guān)系 第二章 NGSP 新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái) NGSP 的定義 NGSP 的結(jié)構(gòu) 基于 NGSP 的服務(wù)遷移 NGSP 的優(yōu)勢(shì) NGSP 的市場(chǎng)空間 電信運(yùn)營(yíng)商 服務(wù)運(yùn)營(yíng)商 電子政務(wù) 第三章 基于 NGSP 的新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù) NGS 定義 NGS 優(yōu)勢(shì) NGS 的實(shí)現(xiàn)方式 NGS 應(yīng)用 第四 章 NGSP 先行者分析 互聯(lián)網(wǎng)陣營(yíng)的先行者 電信陣營(yíng)的先行者 遷移陣營(yíng)的先行者 三大陣營(yíng)的比較 第五章 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革研究結(jié)論 NGSP 引起的產(chǎn)業(yè)變化 通信的新結(jié)構(gòu)和新角色 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)分離 用戶與應(yīng)用融合 大通信的圖景 大通信圖景：開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)的無(wú)限的機(jī)會(huì) 大通信圖景：通信成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)生活的核心 國(guó)家和產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略 國(guó)家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略：開(kāi)放促進(jìn)發(fā)展 產(chǎn)業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略：從競(jìng)爭(zhēng)思維到競(jìng)合思維的轉(zhuǎn)變 前言 從 1844 年人類(lèi)歷史上第一封電報(bào)的發(fā)出計(jì)算，以電信號(hào)為傳輸載體的現(xiàn)代通信已經(jīng)走過(guò)了 160 多年的發(fā)展歷程，人類(lèi)對(duì)相互溝通和信息傳遞的無(wú)限需求不斷推動(dòng)通信技術(shù)的革命性創(chuàng)新，而每一次通信技術(shù)上的重大突破，都會(huì)成為通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和規(guī)模擴(kuò)充的一個(gè)更高、更大、更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今天，世界通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由最初單一的電報(bào)服務(wù)，擴(kuò)展到固定電話、移動(dòng)電話、多媒體信息、數(shù)字電視等覆蓋人們?nèi)粘Ｉ?、工作、學(xué)習(xí)的每一個(gè)角落；通信網(wǎng)絡(luò)也主要演變?yōu)?4 個(gè)功能相對(duì)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)：固定電話 網(wǎng)、移動(dòng)電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣電網(wǎng)。 但是，從 2020 年以后，由于受互聯(lián)網(wǎng)泡沫的影響，世界通信產(chǎn)業(yè)普遍跌入低谷，通信消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)疲軟，通信股價(jià)暴跌，老牌通信企業(yè)大量裁員甚至倒閉，所有的一切使我們不得不從新審視通信產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。 通信技術(shù)一直是通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力，從模擬信號(hào)到數(shù)字信號(hào)，從電路交換到分組交換是通信技術(shù)經(jīng)歷的最具革命性的變化，它大大提高了通信的質(zhì)量和效率，使得通信可以無(wú)處不在；而通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展也伴隨著人類(lèi)需求的提高日益專(zhuān)業(yè)化和獨(dú)立化，不同的網(wǎng)絡(luò)提供不同的服務(wù)，服務(wù)的分工刺激了各種網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)的崛起則是影響產(chǎn)業(yè)變革的決定性力量，開(kāi)放、分布、自制的特點(diǎn)賦予用戶真正的網(wǎng)絡(luò)自由，極大擴(kuò)展了通信產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵；另外，通信能力已經(jīng)從供小于求發(fā)展為供大于求，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)無(wú)法滿足市場(chǎng)的變化，用戶 需求已經(jīng)代替通信技術(shù)，成為通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。而移動(dòng)性、簡(jiǎn)便性、安全性、 QOS 等方面的限制則阻礙了互聯(lián)網(wǎng)用戶的進(jìn)一步發(fā)展。 目前世界范圍內(nèi)關(guān)于如何解決這一主要矛盾，主要存在兩種不同的解決方式：融合與遷移。例如，在 1999～ 2020 年期間，美國(guó)有890 個(gè)打著 NGN 旗幟的 經(jīng)營(yíng)者獲得了資金，而其中現(xiàn)在能夠生存下來(lái)的恐怕只有不到 10%。因此，缺少對(duì)用戶需求的具體研究，一味研究 NGN 本身并不能保證 NGN 的成功。由于 NGN 的研究和部署發(fā)展緩慢，并且缺少實(shí)際的商業(yè)應(yīng)用，如何在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、終端基礎(chǔ)上解決用戶需求和服務(wù)供給不平衡的矛盾，從而帶動(dòng)業(yè)務(wù)和收入的增長(zhǎng)成為世界范圍內(nèi)各大 電信運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的焦點(diǎn)；用戶則希望以一種簡(jiǎn)單易用的方式使用各種網(wǎng)絡(luò)提供的應(yīng)用服務(wù)。而 SMS 只是功能最簡(jiǎn)單的服務(wù)遷移平臺(tái)，我們完全有理由相信功能強(qiáng)大的新一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)（ NGSP:New Generation Service Platform）將擁有更加廣闊的發(fā)展空間。 因此，無(wú)論是從技術(shù)上分析，還是從經(jīng)濟(jì)上分析，現(xiàn)階段發(fā)展服務(wù)遷移方式解決通信產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾是現(xiàn)實(shí)和可行的解決方案。 由于 NGSP 的發(fā)展，將加快通信產(chǎn)業(yè)變革的步伐，使得服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)分離，產(chǎn)業(yè)分工更加明確，提升通信產(chǎn)業(yè)的整體價(jià)值 ，引領(lǐng)通信產(chǎn)業(yè)走向持續(xù)發(fā)展的道路，因此， NGSP 是未來(lái)通信產(chǎn)業(yè)的服務(wù)核心， NGSP的領(lǐng)導(dǎo)者必將領(lǐng)導(dǎo)通信產(chǎn)業(yè)的未來(lái)！ 第一章 通信產(chǎn)業(yè)矛盾和解決方式 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和矛盾 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 從 1844 年人類(lèi)歷史上第一封電報(bào)的發(fā)出計(jì)算，以電信號(hào)為傳輸載體的現(xiàn)代通信已經(jīng)走過(guò)了 160 年的發(fā)展歷程，人類(lèi)對(duì)相互溝通和信息傳遞的無(wú)限需求不斷推動(dòng)通信技術(shù)的革命性創(chuàng)新，而每一次通信技術(shù)上的重大突破，都會(huì)成為通信產(chǎn)業(yè) 內(nèi)涵和規(guī)模擴(kuò)充的一個(gè)更高、更大、更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐人類(lèi)社會(huì)最重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。我們將分別從通信技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的崛起、產(chǎn)業(yè)推動(dòng)力量 4 個(gè)方面進(jìn)行分析，探討通信產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。 基于 IP 分組的數(shù)字通信技術(shù)是國(guó)際一致公認(rèn)的未來(lái)通信技術(shù)的核心，由于其具有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)承載能力、統(tǒng)一的開(kāi)放性、低廉的運(yùn)營(yíng)成本和良好的可管理性等特點(diǎn)，目前世界范圍的主要通信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備提供商都在積極開(kāi)發(fā)各種基于此技術(shù)的系統(tǒng)和終端產(chǎn)品，基于 IP 分組的數(shù)字通信必將成為未來(lái)通信產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。 4 個(gè)網(wǎng)絡(luò)在技術(shù)、運(yùn)營(yíng)以及用戶方面保持相對(duì)獨(dú)立，這種專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方式對(duì)于各自的用戶來(lái)講都具有出色、專(zhuān)業(yè)的特性和功能，很好地完成了服務(wù)的提供。 互聯(lián)網(wǎng)的崛起 互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性、簡(jiǎn)單易用、表現(xiàn)力豐富、業(yè)務(wù)豐富、價(jià)格低廉等特點(diǎn)使其迅速成為最受用戶歡迎的通信和信息傳遞方式，用戶希望可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)完成各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，但是由 Inter 是以用戶為核心，以用戶自律為基礎(chǔ)的非贏利性網(wǎng)絡(luò)，沒(méi)有中心，無(wú)需管理，因此 QOS和安全問(wèn)題一直是困饒 Inter 進(jìn)一步發(fā)展的致命弱點(diǎn)；另外 Inter 先是用于軍事，隨后用于教學(xué)科研，沒(méi)有商業(yè)模型，無(wú)需贏利，直到 Web取得巨大成功，才將它推向商用。正因?yàn)槿绱耍?Inter 在商用上也是有先天缺陷的。 產(chǎn)業(yè)推動(dòng)力量 一直以來(lái)，通信服務(wù)一直處于供小于求的局面，通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)規(guī)模也就決定了 通信產(chǎn)業(yè)的規(guī)模；而隨著通信技術(shù)的不斷提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，尤其是進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，通信能力和資源已經(jīng)大大超過(guò)原有服務(wù)的需求，通信服務(wù)變?yōu)楣┐笥谇螅W(wǎng)絡(luò)建設(shè)不再是推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最主要力量。 因此，滿足用戶新的服務(wù)需求成為推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。 通信產(chǎn)業(yè)面臨的矛盾 由于通信技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的崛起，以及產(chǎn)業(yè)主要推動(dòng)力量的變化，使得目前通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不同于以話音業(yè)務(wù)為主的傳統(tǒng)通信服務(wù)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正面臨一些新的矛盾和挑戰(zhàn)，其中最主要的矛盾就是用戶需求與服務(wù)供給之間的矛盾。通過(guò)圖表 12 我們可以清楚看到 4 大網(wǎng)絡(luò)都具有各自明顯的優(yōu)勢(shì)，固定網(wǎng)簡(jiǎn)單易用并且安全，移動(dòng)網(wǎng)可以使用戶不受時(shí)間和空間的限制自由溝通，廣電網(wǎng)則具有多媒體的特性，表現(xiàn)力最強(qiáng)，而互聯(lián)網(wǎng)擁有最豐富和無(wú)限擴(kuò)展的服務(wù)資源。 而由于網(wǎng)絡(luò)的功能獨(dú)立和資源割裂，目前不同網(wǎng)絡(luò)的用戶并不能直接享受其它網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)，例如電信網(wǎng)無(wú)法承載符合用戶需求的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，電信網(wǎng)用戶也無(wú)法直接享受互聯(lián)網(wǎng)的豐富服務(wù)；而 QOS 以及安全性無(wú)法保障也限制了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，要求互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該具有電信級(jí)的品質(zhì)，另外用戶也更喜歡以比較簡(jiǎn)單的方式使用各種互聯(lián) 網(wǎng)服務(wù)。而這個(gè)矛盾的解決將改變世界通信產(chǎn)業(yè)停滯不前的現(xiàn)狀，推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)總體的快速發(fā)展。 目前世界范圍內(nèi)關(guān)于如何解決這一主要矛盾，主要存在兩種不同的解決方式：融合與遷移。 網(wǎng)絡(luò)融合 vs. 服務(wù)遷移 融合方式 融合方式是解決上述矛盾最直接的想法，其主 要思路就是基于 IP 技術(shù)在服務(wù)提供的全部三個(gè)環(huán)節(jié)上從新開(kāi)發(fā)和建立統(tǒng)一的新標(biāo)準(zhǔn)，代替目前相互割裂和對(duì)立的服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)和終端計(jì)算資源，使用戶可以自由地使用標(biāo)準(zhǔn)的智能終端通過(guò) NGN 訪問(wèn)統(tǒng)一的服務(wù)。 電視、話音、互聯(lián)網(wǎng)信息等應(yīng)用服務(wù)將按照各種國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)從新生產(chǎn)和轉(zhuǎn)換；移動(dòng) /固定電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)將融合為 NGN(Next Generation Network)；而各種電話、手機(jī)、電腦、電視等終端將融合為各種 可以與 NGN 通信的標(biāo)準(zhǔn)智能終端。 優(yōu)勢(shì)： 符合信息社會(huì)發(fā)