【正文】 .. 9 天然氣市場的消費(fèi)情況分析 ......................... 11 我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) .......................... 11 我國天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu) ........................ 13 我國城市燃?xì)庥锰烊粴庀M(fèi)的增長潛力 .......... 14 三、我國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈和定價(jià)機(jī)制 ............. 17 天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分析 ................................. 17 天然氣定價(jià)機(jī)制 ................................... 18 四、我國天然氣市場發(fā)展前景 ............... 21 價(jià)格成為天然氣市場今后發(fā)展的主導(dǎo)力量 ............. 21 外部氣源對國內(nèi)天然氣供給影響加大 ................. 26 五、深圳市天然氣市場概況 ................. 28 深圳市城市燃?xì)夤?yīng)基本情況 ....................... 28 深圳市燃?xì)庠O(shè)施概況 ............................... 30 氣庫及碼頭 .................................. 30 瓶裝液化石油氣供應(yīng)站 ........................ 30 液化石油氣站 ................................ 30 管網(wǎng)系統(tǒng) .................................... 31 LNG 氣化站和調(diào)峰站 .......................... 31 深圳市天然氣建設(shè)利用工程 ......................... 31 深圳市天然氣利用工程概況 .................... 32 深圳市 LNG 氣化站的建設(shè)情況及其作用 .......... 32 深圳市天然氣管道 工程建設(shè) ......................... 34 2 燃?xì)庑袠I(yè) 短期內(nèi)深圳天然氣價(jià)格上升可能性較小 ............... 34 六、結(jié)論 ........................... 35 圖表目錄 圖表 1：天然氣與其他能源的等熱值比較 .............................................. 4 圖表 2：我國城市燃?xì)庥萌N氣源的物理、化學(xué)性質(zhì) ............................ 4 圖表 3：我國天然氣主要生產(chǎn)省份和生產(chǎn)商 .......................................... 7 圖表 4 我國歷年天然氣產(chǎn)量（億立方米） ............................................ 8 圖表 5：我國國內(nèi)已投產(chǎn)的部分主要管線（公里、億立方米 /年） ......... 9 圖表 6：我國國內(nèi)在建和規(guī)劃中部分主要管線（公里、億立方米 /年） 10 圖表 7： 2021 年我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較 ............... 12 圖表 8：我國與部分發(fā)達(dá)國家天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比較 .......................... 13 圖表 9：我國未來天然氣市場消費(fèi)量（十億立方米） .......................... 14 圖表 10：天然氣供應(yīng)（液化天然氣、管道天然氣）的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D .... 17 圖表 11：液化天然氣（ LNG）配送示意圖 ............................................ 18 圖表 12：我國現(xiàn)有的天然氣定價(jià)體系 ................................................. 21 圖表 13：深圳市氣化站 ..................................................................... 31 3 燃?xì)庑袠I(yè) 一、天然氣的相關(guān)概述 天然氣的 構(gòu)成 和種類 天然氣是一種多組分的混合氣體，主要成分是烷烴，其中甲烷占絕大多數(shù)，另有少 量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般還含有硫化氫、二氧化碳、氮和水氣，以及微量的惰性氣體，如氦和氬等。盡管國內(nèi)近期天然氣出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，多數(shù)地方天然氣價(jià)格上漲，但短期內(nèi)深圳天然氣供給充足，價(jià)格調(diào)整的可能性較小。 ● 城市燃?xì)庑袠I(yè)整體盈利能力大幅提升，新的天然氣定價(jià)機(jī)制或?qū)崿F(xiàn)上下游聯(lián)動，將保證價(jià)格傳導(dǎo)，長期利好 城市 燃?xì)夤?。 0 目 錄 城市燃?xì)庑袠I(yè)：天然氣 未來 隨著城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)與城市燃?xì)庀M(fèi)結(jié)構(gòu)的逐漸改變 ， 國內(nèi)天然氣需求將呈現(xiàn)快速增長勢頭 ；隨著價(jià)格改革進(jìn)程的推進(jìn)，天然氣價(jià)格市場化程度不斷提高 ，城市燃?xì)馄髽I(yè)盈利前景較好 主要結(jié)論： ● 未來 我國 天然氣 需求將呈持續(xù)快速增長趨勢， 城市天然氣的消費(fèi)量將隨滲透率的上升和我國城市化進(jìn)程的深入而 進(jìn)入高速增長期。 ● 隨著國內(nèi)天然氣開采勘探技術(shù)的不斷提高，常規(guī)天然氣供應(yīng)穩(wěn)步提升，非常規(guī)天然氣大規(guī)模生產(chǎn)成為可能， 目前 國內(nèi) 人工煤氣、 LPG、天然氣三種氣源并存的城市燃?xì)飧窬钟型蚱啤? ● 深圳市天然氣利用工程的進(jìn)展將為深圳燃?xì)獍l(fā)展提供新的活力。 深圳南方資信評估有限公司 ‖ 共 36 頁 行業(yè)分析師 趙澤彬 075586293930 公司聲明 報(bào)告中的信息均來源于已公開的資料，所有的分析和預(yù)測均建立在合理的判斷和假設(shè)之上，并不保證實(shí)際情況與之完全相符。在標(biāo)準(zhǔn)狀況下，甲烷至丁烷以氣體狀態(tài)存在，戊烷以上為液體。天然氣燃燒后無廢渣、廢水產(chǎn)生，相較于煤炭、石油等能源具有使用安全、熱值高、潔凈等優(yōu)勢。所謂非常規(guī)天然氣， 是指尚未充 分認(rèn)識、 還沒有可借鑒的成熟技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)而進(jìn)行開發(fā)的一類天然氣資源 ， 主要包括煤層氣、頁巖氣、致密氣、天然氣水合物等。 1. 2 天然氣的性質(zhì)與特點(diǎn) 天然氣是無色、無味的氣體 ，比空氣輕，不溶于水 。 一般的商業(yè) LNG 主要 成 分是甲烷，還有少量的乙烷、丙烷和丁烷及氮。 每立方米天然氣完全燃燒需要大約 10 立方米空氣助燃。 當(dāng)空氣中的硫化氫含量達(dá)到 毫克 /升時(shí)，人就會死亡。 4 燃?xì)庑袠I(yè) 圖表 1： 天然氣與其他能源的 等熱值比較 能源名稱 原煤 原油 汽油 柴油 天然氣 焦?fàn)t煤氣 液化石油氣 電力 單位 噸 桶 噸 噸 立方米 立方米 噸 千瓦時(shí) 折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)（公斤標(biāo)煤 /公斤） 與標(biāo)準(zhǔn)煤比值 圖表 2： 我國城市燃?xì)庥萌N氣源的物理、化學(xué)性質(zhì) 人工煤氣 液化石油氣 天然氣 比重 主要成分 一氧化碳（ CO） 氫氣（ H2） 丙烷、丙烯、正異丁烷、正異 丁烯等 甲烷（ CH4） 毒性 高毒性 中毒性 無毒 爆炸極限（ %） 潔凈度 有雜質(zhì) 潔凈 潔凈 安全性 較差 較差 較好 人工煤氣 液化石油氣 天然氣 天然氣作為一種清潔能源，能減少二氧化硫和粉塵排放量近 100%，減少二氧化硫排放量 60%和氮氧化合物排放量 50%，并有助于減少酸雨形成，從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。 LNG大量泄漏，會在 LNG周圍形成一個(gè)溫度極低的小環(huán)境，易產(chǎn)生凍害。 以下是 幾 種主要的非常規(guī)天然氣的介紹。頁巖氣的形成和富集有著自身獨(dú)特的特點(diǎn)，往往分布在盆地內(nèi)厚度較大、分布廣的頁巖烴源巖地層中。 2021年美國依靠開采頁巖氣，創(chuàng)紀(jì)錄地增加了天然氣產(chǎn)量，并且供 注：天然氣的折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)單位為公斤標(biāo)煤 /立方米，電力的折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)單位為公斤標(biāo)煤 /千瓦時(shí)。據(jù)中石油估計(jì)，我國國內(nèi)頁巖氣的儲量有 45萬億立方米（超 過俄羅斯所有探明的天然氣儲量）。 煤層氣的開發(fā)利用具有一舉多得的功效：提高瓦斯事故防范水平，具有安全效應(yīng)；有效減排溫室氣體，產(chǎn)生良好的環(huán)保效應(yīng)；作為一種高效、潔凈能源，商業(yè)化能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。其中，鄂爾多斯盆地可采資源量為 萬億立方米、沁水盆地可采資源量為 萬億立方米。 正因?yàn)槿绱?，致密氣的開采難度系數(shù)很高，目前我國致密氣的開采進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)作。 液化天然氣 LNG的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛， 因?yàn)槠涓鼭崈簦ㄔ谝夯^程中可以除去不少雜質(zhì)）， 運(yùn)輸也方便。 LNG可 作為冷源用于生產(chǎn)速凍食品，以及塑料、橡膠等的低溫粉碎等。 在石油緊缺日益加劇 、 燃油汽車對環(huán)境污染越加嚴(yán)重的情況下，天然氣相對于汽柴油的安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、保養(yǎng)可維護(hù)性，都有著較為明顯的優(yōu)勢，因而它作為汽車的清潔能源和替代能源越來越受到青睞。 目前，深圳、貴陽、烏魯木齊、湛江、?？诘瘸鞘幸呀ㄓ?LNG加氣站，并有配套的 LNG公交車運(yùn)營。去年在丹麥哥本哈根舉辦的全球氣候變化會議上，溫家寶總理提出了中國到2020年單位 GDP二氧化碳排放量較 2021年減少 40%45%的目標(biāo)，在接下來的 10年時(shí)間里，國內(nèi)節(jié)能減排任務(wù)顯得異常艱巨。 天然氣作為一種清潔能源，不僅在城市燃?xì)忸I(lǐng)域可以逐漸替代液化石油氣，減少生活中二氧化碳排放，也 可以作為 汽車動力的替代燃料。 2021年以來，國內(nèi)壓縮天然氣（ CNG）汽車快速發(fā)展。汽車用天然氣增長迅猛， 2021年 4億立方米，2021年已經(jīng)達(dá)到 27億立方米。 二、 我 國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我 國天然氣資源儲量情況 中國石油天然氣集團(tuán)公司近日披露，油氣資源評價(jià)新的研究結(jié)果表明，中國天然氣總資源量高達(dá) 163 萬億立方米 ，可探明資源量約為 80 萬億立方米，可采資源量約為 50 萬億立方米，其中，非常規(guī)天然氣頁巖氣可采資源量約為 26 萬億立方米，占所有 可采的 天然氣 總資源的 52%。 我國 探明儲量在 300 億立方米以上的大型天然氣田共 32 個(gè)，主要 分布在鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、柴達(dá)木盆地、松遼盆地、東海、鶯瓊和珠江口。其中鄂爾多斯盆地（橫跨內(nèi)蒙、陜西、山西三省）的探明儲量最大，為 萬億立方米。中國天然氣的生產(chǎn)主體主要是三大國有石油天然氣公司：中石油、中石化與中海油。 圖表 3： 我國天然氣主要生產(chǎn)省份和生產(chǎn)商 83%11% 6%中國石油中國石化中海油 中國天然氣產(chǎn)量在過去 10 年穩(wěn)定增長，年均產(chǎn)量增速達(dá) ％ 。 2021 年，天然氣產(chǎn)量830 億立方米，同比增長 %。同期，由于中亞天然氣管道的貫通，我國進(jìn)口天然氣達(dá) 億立方米，比去年同期劇增 %。以 2021 年為例，我國天然氣表觀消費(fèi)量 大約 900 億立方米，其中進(jìn)口 78 億立方米，30%16%27%27%新疆陜西四川其他省份 8 燃?xì)庑袠I(yè) 對外依存度達(dá) 8%，預(yù)計(jì)今年天然氣進(jìn)口量會超過 150 億立方米。 在 2021 年 1 月 6 日舉行的 2021 年全國能源工作會議初步將 2021 年我國天然氣供應(yīng)定為國產(chǎn) 1,700 億立方米、凈進(jìn)口 900 億立方米 ，以滿足快速增長的天然氣需求。 圖表 4 我國歷年天然氣產(chǎn)量（億立方米） 020040060080010002021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年14月 近年來，隨著開發(fā)技術(shù)的逐漸成熟，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量不斷提高。 頁巖氣和煤層氣雖然沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模開發(fā)，但是，在國家政策的支持下，實(shí)現(xiàn)了較快增長。預(yù)計(jì)到 2020 年，頁巖氣產(chǎn)量