銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理三個(gè)第一次培訓(xùn)教材52頁(yè)ppt-銀行保險(xiǎn)-展示頁(yè)
2024-08-26 16:00本頁(yè)面
【正文】 個(gè)第一次的演練點(diǎn)評(píng) 53 結(jié)語(yǔ) ?在演練中不斷成長(zhǎng) 。 ?如客戶有多份保單：記錄保單號(hào)告訴客戶為其查找另外的分紅通知書(shū)或下次提供保單整理服務(wù)（增加一個(gè)日后拜訪的借口）。 ? 如果服務(wù)能夠被客戶接受那么客戶就具備 30%以上再開(kāi)發(fā)的可能。 ? 是每一位理財(cái)經(jīng)理都要遵循的一條工作主線。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 6 崗位職責(zé)決定工作模式（ 2/3） ?理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) ? 接受公司分配的銀行保險(xiǎn)客戶資源，并對(duì)客戶資料進(jìn)行整理、更新和完善； ? 做好銀保業(yè)務(wù)續(xù)期保費(fèi)收取、到期通知、分紅通知書(shū)送達(dá)、滿期給付及轉(zhuǎn)保等公司或客戶委托代辦的各項(xiàng)客戶服務(wù)工作； ? 新市場(chǎng)的培育與開(kāi)拓，完成考核指標(biāo)； ? 爭(zhēng)取銀?？蛻舻霓D(zhuǎn)介紹，積累準(zhǔn)客戶； 7 崗位職責(zé)決定工作模式（ 3/3） ?理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) ? 接受客戶咨詢(xún)，征求客戶對(duì)公司、對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和建議； ? 積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認(rèn)真使用銷(xiāo)售工具； ? 參加公司組織的各種相關(guān)會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng)； ? 保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密； ? 完成公司交辦的其他工作。1 理財(cái)經(jīng)理的三個(gè)第一次 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2 課程目標(biāo) ?通過(guò)講授讓學(xué)員明確理財(cái)經(jīng)理的工作模式，了解如何借助公司提供的客戶資源即分紅通知書(shū)進(jìn)行有效的客戶拜訪，并通過(guò)演練掌握工作中最為重要的三個(gè)第一次，即如何有效的進(jìn)行電話約訪、如何接洽、如何進(jìn)行異議處理。 3 課程大綱 ? 理財(cái)經(jīng)理的工作模式 1 理財(cái)經(jīng)理的三個(gè)第一次 2 三個(gè)第一次的演練 3 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 4 理財(cái)經(jīng)理的工作
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