20xx股票業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃格式-文庫(kù)吧資料
2024-11-20 00:09本頁(yè)面
【正文】 目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。
B、配備的宋老師的小禮品。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。
?。好刻?7：30——20：00
?。?br /> 附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長(zhǎng)。12月10日已展開。
第二部分 客戶開發(fā)
進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財(cái)知識(shí)，宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。根據(jù)客戶需求，編撰投資分析報(bào)告，如果客戶資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財(cái)計(jì)劃。以短信營(yíng)銷和客戶服務(wù)為信息平臺(tái)，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的個(gè)性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù)?？蛻魧Ｓ秒娮有畔浞?wù)，為客戶提供個(gè)股門診單
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