20xx年理財規(guī)劃師考試-文庫吧資料
2024-11-16 01:17本頁面
【正文】 從業(yè)人員的年收入一般也都在10萬元人民幣以上。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理，而在美國，大約58%的家庭得到了專業(yè)管理。據(jù)《證券時報》的數(shù)字，在過去6年中,中國理財業(yè)務每年的市場增長率達到了18%，2005年我國理財市場規(guī)模將達到250億美元。在金融機構由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”的服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。第四篇：ChFP理財規(guī)劃師考試介紹金考網(wǎng)理財規(guī)劃師（）考試簡介在我國，隨著金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新?！崩碡斠?guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。正式考試90分鐘內(nèi)很潦草地做完，真擔心判卷老師認不得我寫的字。做題的時候擔心時間不夠，寫了同樣白送5分的理財規(guī)劃目標：（1）李先生現(xiàn)有出租用住房是否出售的規(guī)劃（2）李先生家庭成員的保險保障計劃（3）李先生女兒50萬元高等教育資金的足額準備（4）夫婦退休，并屆時擁有80萬元的退休養(yǎng)老資金（5）保證家庭資產(chǎn)的適度流動性之后，就在答卷最后寫的總結，哪怕寫25分項理財規(guī)劃方案耗時太多時間不夠，至少有9分穩(wěn)得。其實，綜合案例復習還是有決竅的：訣竅1：學好基礎知識和專業(yè)能力訣竅2：多做案例題。可憐偶本來請了年休假計劃在家復習時做習題集，結果公司有急事，被拎回去上班，只粗略看了一下。猜題不是辦法，重要的還是要把每一個點學習到。轉載請注明出處。大家論壇理財規(guī)劃師考試專區(qū)內(nèi)有很多理財方面的實際應用案例和相關解析，您可以結合案例來增加對各章節(jié)的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應用能力的提高?？荚嚽耙恢埽瑢ⅰ独碡斠?guī)劃師基礎知識》、《理財 規(guī)劃師專業(yè)知識》的模擬題做一遍。多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學習結束后，作為小結，復習一遍該章的內(nèi)容，并將《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》上該章的復習題做 一遍?？荚嚽埃偨Y歷年考試題及《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍。在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據(jù)自己的復習情況逐一熟悉和更新。備考前考生朋友們都很關注該怎么復習,怎么選課的問題,根據(jù)考生個人經(jīng)驗，特再次總結了幾點復習方法如下:考試時間理論部分1個半小時實操部分2個小時(可使用理財專業(yè)計算器)綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)題型職業(yè)道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題實際操作題型分為： 單選和多選題綜合考試時間 : 案例分析題復習指南★隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復習準備：多看書。公布成績后2個月內(nèi)開始發(fā)放證書。（本標準中相關專業(yè)是指：經(jīng)濟學、管理學、法學）。（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連
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