【正文】 入前三十強(qiáng)品牌營(yíng)業(yè)額總額超過150個(gè)億，而前20強(qiáng)餐飲單店年?duì)I業(yè)額則平均在一億元以上。為保證數(shù)據(jù)的可參照性，中國(guó)餐飲品牌排在前十位的`分別是杭州飲服、杏花樓、小肥羊、全聚德、俏江南、廣州酒家、小南國(guó)、迪歐咖啡、向陽漁港、梅隴鎮(zhèn)。本調(diào)查報(bào)告主要結(jié)論如下：一、品牌表現(xiàn)本報(bào)告借鑒美國(guó)Restaurants amp。二是企業(yè)填報(bào)和專家調(diào)研相結(jié)合，真實(shí)的反映了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。應(yīng)該說是匯總了行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)。在眾多業(yè)界人士的期盼下，中國(guó)飯店協(xié)會(huì)攜手北京飲食行業(yè)協(xié)會(huì)、上海餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)、天津市飯店協(xié)會(huì)、重慶市飲食行業(yè)協(xié)會(huì)、廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)、四川飯店與餐飲娛樂行業(yè)協(xié)會(huì)、杭州市餐飲旅店行業(yè)協(xié)會(huì)、西安市飯店與餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)、南京餐飲商會(huì)和新疆飯店協(xié)會(huì)十大兄弟協(xié)會(huì)歷時(shí)半年完成了首次全國(guó)餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查，并在此基礎(chǔ)上編寫完成了首個(gè)《20xx中國(guó)餐飲企業(yè)調(diào)查報(bào)告》，希望此報(bào)告能夠成為中國(guó)餐飲行業(yè)最專業(yè)、最詳盡、最真實(shí)的統(tǒng)計(jì)研究資料，剖析餐飲企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展模式，為行業(yè)培育品牌、樹立標(biāo)桿和企業(yè)上市服務(wù)。二、存在的問題部分菜價(jià)過高，有些家庭狀況不好的，對(duì)于食堂的價(jià)格有些接受不了；衛(wèi)生狀況不佳，食堂的餐具沒有采取消毒措施，飯菜里經(jīng)常吃出小蟲子和頭發(fā)，甚至出現(xiàn)肉類變質(zhì)不新鮮等；食堂服務(wù)人員太多很冷漠不熱情，在刷卡過程中有存在無辜刷卡不認(rèn)賬的情況，更有甚是菜價(jià)漲了給的量卻少了；菜品過于單一，且口味不佳，大學(xué)生滿意度大大降低；三、提升滿意度的策略高校應(yīng)根據(jù)情況建立質(zhì)量監(jiān)管體系，對(duì)學(xué)校食堂飯菜的質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)控，保證菜品干凈、保證菜品新鮮，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)食品安全工作的重視，建立食品衛(wèi)生安全管理制度；加強(qiáng)對(duì)食堂服務(wù)人員的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，加強(qiáng)其應(yīng)有的服務(wù)意識(shí)，投入更多的衛(wèi)生措施，加強(qiáng)環(huán)境上和個(gè)人的衛(wèi)生工作，建立學(xué)生對(duì)食堂的監(jiān)控組織，讓學(xué)生可以將意見進(jìn)行及時(shí)反饋，國(guó)家、政府和學(xué)校都應(yīng)對(duì)學(xué)生食堂提供必要的支持；食堂承包商應(yīng)自覺承擔(dān)減少責(zé)任，應(yīng)加大降價(jià)幅度和種類，適時(shí)增加菜的種類，注意營(yíng)養(yǎng)搭配，增加一些地方小吃，對(duì)學(xué)生口味進(jìn)行調(diào)研，迎合其偏好，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的承包商，嚴(yán)格不予注入；購(gòu)入循環(huán)使用的就餐餐具，方便學(xué)習(xí)使用，對(duì)餐具進(jìn)行完善的消毒功能；引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，讓學(xué)生進(jìn)行評(píng)比，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，提高食堂的服務(wù)水平的同時(shí)提高大學(xué)生們的餐飲滿意度；就餐的好壞不但影響到學(xué)生吃飯問題，更多的影響到學(xué)生的日常生活和身心健康，進(jìn)而影響到整個(gè)高校的正常運(yùn)行。一、影響滿意度的39。餐飲調(diào)查報(bào)告11高校的后勤工作是整個(gè)學(xué)校工作的重要組成部分，是教學(xué)、科研和改革發(fā)展的堅(jiān)實(shí)保障，往小了說直接關(guān)系到學(xué)生的身心健康和正常學(xué)習(xí)生活，往大了說關(guān)系到社會(huì)和高校次序的穩(wěn)定。另外一大問題就是食品安全問題，隨著訂餐平臺(tái)中的問題餐廳越來越多，引起了食品藥品監(jiān)督管理局的重視，希望通過加強(qiáng)管理的方式解決食品安全問題。通過消費(fèi)者投訴情況可以看出送餐慢已經(jīng)成為投訴重點(diǎn)，每天訂餐高峰集中在11點(diǎn)至13點(diǎn)，在這兩個(gè)小時(shí)內(nèi)送餐量將占全天總量的八成左右，雖然不少送餐應(yīng)用承諾45分鐘或1小時(shí)內(nèi)送到，但面對(duì)用餐高峰期等待時(shí)間長(zhǎng)、交通狀態(tài)難以預(yù)料、送餐地點(diǎn)較為分散等眾多因素，導(dǎo)致準(zhǔn)點(diǎn)送達(dá)困難重重。主要因?yàn)橐痪€城市網(wǎng)絡(luò)發(fā)展水平較快，智能機(jī)用戶普及群體較高，產(chǎn)業(yè)支撐能力較強(qiáng)等因素。根據(jù)o2o發(fā)展水平數(shù)據(jù)可以看出，一線城市o2o發(fā)展速度較快，以較為明顯的優(yōu)勢(shì)排在第一位。在質(zhì)疑聲中，以中高端外賣為定位的到家美食會(huì)、易淘食在該階段與中高端連鎖餐飲達(dá)成合作協(xié)議，并自建配送隊(duì)伍，為消費(fèi)者提供更為放心的外賣服務(wù)。在瘋狂擴(kuò)張的階段，美團(tuán)外賣與餓了么更是為了市場(chǎng)爭(zhēng)奪，從補(bǔ)貼之戰(zhàn)一路升級(jí)到了拳打腳踢的肉搏之戰(zhàn)中來，一段時(shí)間不同的城市不斷出現(xiàn)兩家企業(yè)員工為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)斗毆的現(xiàn)象。美團(tuán)外賣與餓了么在XX年紛紛獲得融資，在強(qiáng)有力的資金支持下，加快了擴(kuò)張的腳步。%的占比排在第四位。%的占比屈居第二位。XX年手機(jī)訂餐app市場(chǎng)成為眾多巨頭的必爭(zhēng)之地，各家紛紛開始了瘋狂的“圈地運(yùn)動(dòng)”。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，餐飲o2o用戶有78%的人習(xí)慣于移動(dòng)端訪問，pc端訪問的占比僅為22%，并且隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)端占比還在保持逐步走高的趨于。%。這些都與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)、正是這些多種因素才造就了其龐大的市場(chǎng)規(guī)模。預(yù)計(jì)XX年中國(guó)餐飲行業(yè)o2o市場(chǎng)規(guī)模在XX年的基礎(chǔ)上將增長(zhǎng)到1389億元。從XX年開始移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展為在線餐飲市場(chǎng)的迅速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，到XX年在線外賣更是成為餐飲o2o中發(fā)展最為快速的產(chǎn)品迅速崛起。速途研究院分析師團(tuán)隊(duì)根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)合用戶采樣調(diào)查，針對(duì)餐飲o2o市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀做解析。一線城市餐飲o2o普及率遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平，未來三四線城市將成為餐飲o2o市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大的重點(diǎn)方向。餐飲調(diào)查報(bào)告10XX年o2o風(fēng)暴席卷餐飲行業(yè)，今年在線訂餐叫外賣更是悄然興起。餐飲調(diào)查報(bào)告9南昌在近幾年來經(jīng)濟(jì)得到快速的發(fā)展，餐飲業(yè)也得到長(zhǎng)足的發(fā)展與進(jìn)步，形成許多知名餐飲品牌以及連鎖店，乃至全國(guó)都名聲大噪，面對(duì)改革發(fā)展的新形式，南昌餐飲企業(yè)應(yīng)靈活應(yīng)變，以優(yōu)良的品質(zhì)，過硬的品牌尋求更大更廣的發(fā)展空間。對(duì)于智能廚具的感興趣程度，從年齡看，%，80后占總比例的78%，90后占總比例的83%。讓出行和美食密不可分。國(guó)內(nèi)：優(yōu)步中國(guó)研發(fā)的UberLife（優(yōu)生活）則在開拓基于出行的更加豐富的應(yīng)用場(chǎng)景?；蛘咄ㄟ^飯局結(jié)實(shí)志同道合的人等，但是它的使用率比較低，還沒有達(dá)到3%。外賣“主要解決“餓”和“快”的痛點(diǎn)，如工作日的午餐。入駐私廚平臺(tái)的實(shí)體餐飲、O2O私廚。但是現(xiàn)在普遍自己住房的消費(fèi)者還是比較多的，畢竟在家吃的會(huì)比外面來的更加衛(wèi)生、干凈。%的消費(fèi)者調(diào)查可以接受租房沒有廚房，%的消費(fèi)者是要求無論租房還是買房都必須要有廚房，7%的消費(fèi)者是買沒有廚房的房，由此可見，他們自己是不煮飯的。消費(fèi)者經(jīng)常下廚的比例并不高，但是超過八成的人都表示不會(huì)買沒有廚房的房。%消費(fèi)者下廚次數(shù)基本不變，%的消費(fèi)者更想自己好好做飯?，F(xiàn)在消費(fèi)者已經(jīng)超過了75%。做好每一個(gè)細(xì)節(jié)工作，了解顧客的消費(fèi)動(dòng)向，滿足顧客的需求，無論哪一個(gè)商圈的店鋪，只要做好老顧客的維護(hù)，不斷的開發(fā)新顧客，都會(huì)隨著客數(shù)的提高，帶動(dòng)銷售額的提高。最后要確定商店的區(qū)域、地點(diǎn)和業(yè)態(tài)等。第四步是確定商圈內(nèi)居民人口特征的資料來源。第二步是確定調(diào)查的內(nèi)容，包括購(gòu)物頻率、評(píng)價(jià)購(gòu)買數(shù)量、顧客集中程度。例如，道路設(shè)施的狀況，客運(yùn)的路線分布情況等。交通網(wǎng)與交通設(shè)施是否發(fā)達(dá)，決定了顧客接近商店的便利性。商圈內(nèi)的人口特性、人口的密度是影響店鋪經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵因素，所以在第一商圈內(nèi)，為了確實(shí)掌握基本顧客，必須對(duì)開店地點(diǎn)周圍的商店、交通網(wǎng)與交通設(shè)施是否發(fā)達(dá)。要將商店經(jīng)營(yíng)成功，需要掌握三個(gè)基本原則：選對(duì)商店的位置、挑選具備競(jìng)爭(zhēng)力的商品、成功的營(yíng)銷策略。如果消費(fèi)者到店消費(fèi)的距離太遠(yuǎn)或時(shí)間太長(zhǎng)，會(huì)影響他們前往消費(fèi)的意愿。蘆山震后第一家餐廳 “感恩餐廳”4月28日在縣城開業(yè)，蘆山餐飲在逐漸恢復(fù)中。不過總體來看，“五一”期間四川省市場(chǎng)供應(yīng)充足，消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)豐富，根據(jù)各地產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)組織開展購(gòu)物節(jié)、旅游節(jié)、文化節(jié)、美食節(jié)等消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)以擴(kuò)大消費(fèi)，餐飲業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，無異常波動(dòng)現(xiàn)象，且蘆山地震災(zāi)區(qū)生活必需品市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn)。在淮安、揚(yáng)州等旅游景點(diǎn)，一部分是季節(jié)因素，還有一部分就是禽流感的原因，很多以烹制龍蝦為特色的飯店龍蝦都很熱銷，“五一”期間揚(yáng)州龍蝦幾乎脫銷。家禽菜肴消費(fèi)減少最近禽流感流行，“五一”期間雞鴨鵝等家禽類菜肴消費(fèi)減少，很多餐企都不提供以家禽為食材的菜肴，而是用江鮮、海鮮等食材代替。其中，%、%。酒樓免除服務(wù)費(fèi)，且允許客人自帶酒水就餐。北京市高端餐飲會(huì)所乙十六除經(jīng)營(yíng)高級(jí)定制宴席外，也有50元、60元的普通菜肴，還推出三五千元的大眾婚宴，性價(jià)比要優(yōu)于許多五星級(jí)酒店。高端餐飲表現(xiàn)不一“五一”期間，高端餐飲企業(yè)表現(xiàn)不一。大山村農(nóng)家樂、呂家村農(nóng)家樂、水鄉(xiāng)慢城農(nóng)家樂等人氣十足，座無虛席，餐飲、農(nóng)副土特產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)50%左右，溧水區(qū)三天餐飲市場(chǎng)共實(shí)現(xiàn)銷售3700萬，同比增長(zhǎng)26%。節(jié)日三天，南京市數(shù)千對(duì)新人結(jié)婚，帶來各大餐飲企業(yè)婚慶宴席紅火?！拔逡弧逼陂g，游客、婚宴仍是主要的餐飲消費(fèi)群體。石家莊市萬達(dá)廣場(chǎng)、勒泰中心、樂匯城等城市綜合體100多家餐廳都推出“天天半價(jià)”、最高消費(fèi)100元贈(zèng)50元、打折等各種促銷活動(dòng)。節(jié)日期間，餐飲企業(yè)紛紛面向大眾餐飲推出各種優(yōu)惠活動(dòng)，北京華天集團(tuán)旗下的多家餐企還力推“官方微博”，包括曲園酒樓、烤肉宛、鴻賓樓、烤肉季、又一順、砂鍋居等十余家名店，聯(lián)合為“百姓勞?！彼蜕暇筒蛢?yōu)惠；什剎?？救饧具€將雅間改成散座，并準(zhǔn)備了200多元起步的“游船套餐”，深受顧客歡迎。餐飲調(diào)查報(bào)告5根據(jù)報(bào)告顯示，今年“五一”期間全國(guó)餐飲市場(chǎng)的主要情況如下：大眾餐飲增長(zhǎng)明顯“五一”節(jié)日期間，人們外出旅游、聚會(huì)、婚宴增多，很多餐館、酒店生意火爆，排隊(duì)等位現(xiàn)象普遍。而對(duì)于顧客來說，優(yōu)惠券的使用又給他們心理上給了積極的暗示，尤其是對(duì)價(jià)格敏感的學(xué)生群體。折扣、優(yōu)惠這些措施都成為吸引顧客的重要因素，經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些餐飲行業(yè)做的促銷或者說折扣也是比較有意思的。據(jù)筆者考察，關(guān)鍵在于菜香根引用的是長(zhǎng)沙的辣法，所以其他地方的人就不認(rèn)同這種辣法了。但是，在做特色的時(shí)候照顧小地方還是通遍全省，這一點(diǎn)很重要。所以，地方特色在吸引顧客方面就是一種重要的吸引要素。都說廣東人什么都吃，例如猴腦、貓、蛇等等，我想更多的是享受的一種吃的好奇。五、特色情況是參考的重要指標(biāo)。做企業(yè)，要做的就是百年企業(yè)，而不是一時(shí)賺錢就走，做企業(yè)做到一定程度、賺錢賺到一定程度就變成一種社會(huì)責(zé)任了。相比較而言，差不多等級(jí)的京城小院，筆者非常推崇，重要的原因就是能夠感覺到自己是顧客，雖然比起郭林家常菜、南方的服務(wù)還不行，但是在北京能夠以此種價(jià)格享受的服務(wù)來說，筆者認(rèn)為是很不錯(cuò)的了。對(duì)于那些偶爾在外就餐的人來說，在外吃飯吃的享受，服務(wù)好不好就成了很重要的參考因素。雖然筆者對(duì)那邊的服務(wù)、口味頗有微詞。相比起而言，農(nóng)大校區(qū)內(nèi)的女生樓餐館、招待餐廳、清真餐廳、雅蘭齋就具有價(jià)格的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。相比起別的地方的郭林，差別度就出來了，但是最近起剛剛在上班期間中午推出工作餐，相比起其它的菜品，這是相對(duì)便宜的，但是相對(duì)其它的快餐，這是昂貴的。但是大鯊魚的經(jīng)營(yíng)策略是有問題的，其高檔產(chǎn)品是越來越難吃上、服務(wù)態(tài)度現(xiàn)在變得比較糟糕，甚至筆者在上次就餐的時(shí)候兩位員工在客人高峰期打架，打得頭破血流，使筆者決心不再光顧；其餐盤越來越糟糕，給人很不干凈的感覺。對(duì)于，餐飲行業(yè)，在同等質(zhì)量的前提下，價(jià)格就成為了重要因素，尤其是農(nóng)業(yè)大學(xué)東區(qū)周邊高校林立，師生對(duì)于價(jià)格是相對(duì)敏感的，尤其是農(nóng)業(yè)大學(xué)的學(xué)生，消費(fèi)能力一般較低，對(duì)于價(jià)格的變動(dòng)、價(jià)格的優(yōu)劣一般都能覺察。像郭林家常菜、菜香根這些口味較好的餐館就成為了人們的首選，在這里，人們能夠得到吃的享受。在食品安全之外，食品的口味也是決定性的因素之一。進(jìn)入成都小吃的門檻很低或者這個(gè)品牌魚目混雜，令人不放心。例如農(nóng)大周邊的成都小吃，搞的前店后廚式其實(shí)衛(wèi)生問題很值得擔(dān)憂。最明顯的是肯德基和麥當(dāng)勞，剛剛進(jìn)入中國(guó)之初，人們出于對(duì)美國(guó)食品的不了解，沒有流行，年輕一代的興起這種快餐行業(yè)也已經(jīng)成了吸引人們眼球的重要食品。誠(chéng)然，在人們沒有意識(shí)到食品安全的時(shí)候或者是競(jìng)爭(zhēng)不那么強(qiáng)烈，競(jìng)爭(zhēng)者沒有意識(shí)到用這種辦法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，人們是不會(huì)關(guān)注的。這些東西已經(jīng)關(guān)系到目前人們最關(guān)注的“食品安全”問題。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們總的生活水平已經(jīng)今非昔比，他們可以有更多的時(shí)間、精力關(guān)注在我們的食品安全或者質(zhì)量上。這類人群往往會(huì)參考多方因素，但是總的來講他們參考的更多的是實(shí)惠的原則，他們一般不會(huì)把錢花在沒意義的服務(wù)或者裝修上。這與原來概念上的家庭已經(jīng)不同了，他們一般收入水平較高，但是時(shí)間相對(duì)少或者在承擔(dān)家務(wù)方面他們認(rèn)為還不如在外“掏錢買個(gè)輕松”，甚至還有部分年輕一代根本就沒有能力自己解決吃飯問題。據(jù)調(diào)查，目前農(nóng)大東區(qū)周邊剛剛落成的逸成東苑內(nèi)有一批高檔住宅，一般而言，他們是可以在金馬大廈內(nèi)的怡人食府或者是郭林家常菜內(nèi)消費(fèi)，而且他們往往不放心在二檔，尤其三檔的餐館就餐，一則他們認(rèn)為那邊的服務(wù)不行，環(huán)境不好，更重要的則是他們認(rèn)為那邊的質(zhì)量沒有保障，吃著不放心。比如說就餐，他們往往就選擇裝修比較好、服務(wù)質(zhì)量比較高的地方。接著，我們根據(jù)這個(gè)分類進(jìn)行調(diào)查分析：一、收入水平各異，思想觀念不同。分類的標(biāo)準(zhǔn)以筆者感受到的菜價(jià)、裝修、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。大概在十年前，農(nóng)大東區(qū)周邊基本上還屬于荒蕪的狀態(tài)，隨著北京人口的增加，北京城以攤大餅的方式向周邊散發(fā)開去，四環(huán)邊上也已經(jīng)變得比較繁華了。而目前周邊居民有北京林業(yè)大學(xué)、北京語言大學(xué)，北京科技大學(xué)等學(xué)校的師生，還有剛開發(fā)的富潤(rùn)家園，逸成東苑等居民小區(qū)。餐飲市場(chǎng)將進(jìn)入品牌消費(fèi)時(shí)代，餐飲業(yè)將以16%的增速繼續(xù)對(duì)擴(kuò)大消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)發(fā)揮積極作用。調(diào)查顯示，消費(fèi)者使用信用卡消費(fèi)的人群比例達(dá)39%，有預(yù)定習(xí)慣的消費(fèi)者比例并不高，平均僅為37%，傳統(tǒng)上簽單消費(fèi)的消費(fèi)者比例已經(jīng)下降至很低。五、營(yíng)銷與消費(fèi)者認(rèn)知調(diào)查顯示，餐飲企業(yè)把在本地媒體尤其是平面媒體上投放廣告作為最為主要的營(yíng)銷和推廣方式，在渠道建設(shè)中，實(shí)現(xiàn)與大中型預(yù)訂網(wǎng)絡(luò)合作的比例并不高，70%的企業(yè)僅為1015%的預(yù)定量。在要求餐飲企業(yè)高層管理人員對(duì)企業(yè)和單店的核心競(jìng)爭(zhēng)力要素依據(jù)重要程度進(jìn)行排序時(shí)，最被重視的核心競(jìng)爭(zhēng)力要素分別為：企業(yè)層面依次是品牌、人才、管理與服務(wù)三項(xiàng)；單店層面依次是品牌、出品質(zhì)量和特色。 從集團(tuán)化發(fā)展來看，餐飲企業(yè)越發(fā)重視集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送，并注重中央廚房、種養(yǎng)殖基地和餐飲食品加工方面的多元化發(fā)展。而員工結(jié)構(gòu)以40歲以下、高中學(xué)歷以下為主，但大專以上學(xué)歷員工比例有所增加。從人力資源狀況來看，企業(yè)對(duì)一線人員緊張和高層次管理人員缺乏表示擔(dān)憂。平均利潤(rùn)率逐年下降。四、管理能力從財(cái)務(wù)能力來看，企業(yè)對(duì)人力成本不斷上升表示擔(dān)憂。特別是老字號(hào)企業(yè)經(jīng)過這些年的市場(chǎng)錘煉，重現(xiàn)發(fā)展生機(jī)，在30強(qiáng)品牌中占10席，老字號(hào)跨區(qū)域連鎖擴(kuò)張進(jìn)入了一個(gè)新的階段。但目前資本擴(kuò)張依然以自籌資金為主，資金籌集的市場(chǎng)化程度不高。全國(guó)餐飲品牌前30強(qiáng)企業(yè)中年利潤(rùn)超億元的企業(yè)有四家，分別為杭州飲服、上海杏花樓、北京全聚德