【正文】 門(mén)、跨所有制的、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)。國(guó)家明確 “ 十一五 ” 期間淘汰造紙行業(yè)落后產(chǎn)能的詳細(xì)目標(biāo)，此舉不 23 僅有利于造紙業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)將推進(jìn)行業(yè)的整合，使行業(yè)集中度提高。 政策明確淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)集中度將提升 造紙行業(yè)是我國(guó)資源消耗最大的行業(yè)之一，為此造紙行業(yè)未來(lái)面臨以節(jié)能減排為主線(xiàn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。在《造紙產(chǎn)業(yè)政策》中，明確將 “ 堅(jiān)持林紙一體化發(fā)展 ” ， “ 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)林紙一體化專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃確定的建設(shè)造紙林基地 500 萬(wàn)公頃、新增木漿生產(chǎn)能力 645 萬(wàn)噸的目標(biāo) ” 。從中可見(jiàn)，我國(guó)造紙工業(yè)未來(lái)的發(fā)展仍將很大程度依賴(lài)進(jìn)口纖維原料。提高木漿比例，降低非木漿比例，加大國(guó)內(nèi)廢紙回收力度，提高國(guó)內(nèi)廢紙漿比重。我國(guó)目前已成為世界最大的原生紙漿和廢紙進(jìn)口國(guó)。 20xx 年的數(shù)據(jù)顯示，在纖維原料中我國(guó)木漿、非木漿、廢紙漿占比分別為 %、 %和 %。并且從 20xx 年固定資產(chǎn)投資完成額的數(shù)據(jù)看， 20xx年前三季度的累計(jì)增速已回升至 %，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)能釋放的壓力仍大，企業(yè)仍將面臨較為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。數(shù)據(jù)顯示，截止 20xx 年上半年，機(jī)制紙及紙板的庫(kù)存增長(zhǎng)了 %。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，行業(yè)固定資產(chǎn)投資在 0 05 年處于高漲期，固定資產(chǎn) 22 投資增速分別高達(dá) %及 %，由于固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能 約 需 1 年左右的時(shí)間，故 0 06 年全國(guó)紙及紙板新增產(chǎn)能 將會(huì) 達(dá)到 1603 萬(wàn)噸及 1477 萬(wàn)噸。 根據(jù)中國(guó) 造紙協(xié)會(huì)發(fā)展規(guī)劃預(yù)計(jì) ： 20xx年至 20xx年紙及紙板消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)速度為 %， 20xx年紙及紙板的消費(fèi)量將從 20xx 年的 5930 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 8500 萬(wàn) 噸左右，國(guó)內(nèi)自給率保持在 90%以上，人均消費(fèi)量由 45 千克增至 62 千克。 預(yù)計(jì) 20xx～ 20xx 年，中國(guó)將成為世界第一紙消費(fèi)大國(guó)；到 2030 年前后，紙消費(fèi)量預(yù)計(jì)可達(dá)到 2 億噸，甚至更多； 30 年內(nèi)，中國(guó)將成為世界紙業(yè)強(qiáng)國(guó)。 全球金融危機(jī)的爆發(fā)，導(dǎo)致市場(chǎng)需求整體下滑，我國(guó)造紙業(yè)也面臨行業(yè)增長(zhǎng)的“拐點(diǎn)”，進(jìn)入了一個(gè)下滑但平穩(wěn)的發(fā)展階段。目前中國(guó)正處于工業(yè)化、城市化的重要發(fā)展階段，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，人們物質(zhì)文化生活日益豐富和提高。 表 32 20xx 年全國(guó)造紙企業(yè)排名 序號(hào) 單位名稱(chēng) 產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 20xx 年 20xx 年 同比 % 1 玖龍紙業(yè)（控股）有限公司 2 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 3 理文造紙有限公司 4 金東紙業(yè)（江蘇）有限公司 5 華泰集團(tuán)有限公司 6 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 7 寧波中華紙業(yè)有限（含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司） 8 湖南泰格林紙集團(tuán) 9 芬歐匯川（成熟）紙業(yè)有限公司 10 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 11 東莞建暉 紙業(yè)有限公司 12 金華盛紙業(yè)（江蘇工業(yè)園區(qū)）有限公司 20 13 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 14 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資集團(tuán) 15 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 16 安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司 17 山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司 18 山東華金集團(tuán)有限公司 19 臨清銀河紙業(yè)有限責(zé)任公司 20 上海中隆紙業(yè)有限公司 0 21 廣州造紙集團(tuán)有限公司 22 昌樂(lè)世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)有限公司 23 中山聯(lián)合鴻業(yè)造紙有限公司 24 山東貴和紙業(yè)集團(tuán)有限公司 25 東莞金洲紙業(yè)有限公司 26 浙江永泰 紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 27 寧夏美利紙業(yè)股份有限公司 28 福建省南紙股份有限公司 29 無(wú)錫榮成紙業(yè)股份有限公司 30 河北永新紙業(yè)有限公司 中國(guó)造紙企業(yè)的地區(qū)分布 在中國(guó)，造紙企業(yè)多分布在東部地區(qū)，如圖 36 所示。中國(guó)的紙漿以廢紙漿為主，非木漿比例逐年下降，具體數(shù)據(jù)如圖 所示。 圖 34 20xx～ 20xx 年銅板紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量 原料主要情況 19 紙漿是用纖維材料加工成的漿狀物，是造紙的原料。 圖 33 20xx～ 20xx 年新聞紙生 產(chǎn)量及消費(fèi)量 銅版紙 我國(guó)20xx 年銅板紙生產(chǎn)量為 460 萬(wàn)噸，較上 年 增 長(zhǎng) 了%，消費(fèi)量 401萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了 %。 20xx年他們各自所占的比例如圖 32 所示： 圖 32 20xx 年各種紙制品產(chǎn)量及消費(fèi)比重 主要紙產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r 新聞紙 盡管受到了金融危機(jī)的影響，我國(guó) 20xx 年新聞紙生產(chǎn)量仍然達(dá)到了 460 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了 %，消費(fèi)量 426 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了 %。 20xx 年 1至 11 月我國(guó)造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 5651 億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5487 億元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額 3143 億元； 20xx 年 1至 11 月我國(guó)造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 7006 億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6647 億元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額 3556億元。中國(guó)造紙工業(yè)起步雖晚，但發(fā)展較快，已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)增長(zhǎng)的 快速通道。 表 31 全球十大造紙公司情況 序號(hào) 國(guó)家 公司名稱(chēng) 銷(xiāo)售額 產(chǎn)能（萬(wàn)噸） （億美元） 木漿 紙與紙板 家庭用紙 1 美國(guó) International Paper 215 208 1384 2 芬蘭 StoraEnso 80 1396 3 美國(guó) GeiaPacific 17 884 4 瑞典 SvenskaCellulosa 96 973 5 美國(guó) Procter amp。 20xx 年有 3 個(gè)國(guó)家的紙與紙板產(chǎn)量超 3000 萬(wàn)噸，其中，美國(guó) 8393 萬(wàn)噸，比上年減少 %；中國(guó) 7787 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；日本 3128 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。 20xx 年至 20xx 年間，亞洲紙與紙板產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)幅度為 46%，年均增長(zhǎng) %。 三大中心 20xx 年合計(jì)產(chǎn)量為 億噸，占世界總產(chǎn)量的 93%。 美國(guó)是全球最大的紙和紙板生產(chǎn)國(guó)，在紙與紙板產(chǎn)量、消費(fèi)量和人均消費(fèi)量各方面，美國(guó)不僅均居全球首位，而且遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。 16 第三章 行業(yè)及市場(chǎng)分析 國(guó)外造紙行業(yè)基本情況分析 世界紙與紙板生產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)， 20xx 年已增至近 4 億噸，比 20xx 年增長(zhǎng)％。石頭造紙因無(wú)需加入酸、堿或漂白劑，因而不會(huì)造成酸、堿等污染，少量廢水主要的排放物有 CO2 ， SO2 ， NOX 和 COD，它們的排放量比木漿造紙（ 100%新木漿）分別低 %， %， %和 %。 在傳統(tǒng)木漿紙的制造過(guò)程中，須加入強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及漂白劑等以去除木漿中的雜質(zhì)并進(jìn)行漂白，因工藝原因會(huì)造成排放污染。石頭造紙的噸能耗只耗電 500 千瓦時(shí)，因此，從節(jié)能減排的角度出發(fā)，鼓勵(lì)和發(fā)展石頭造紙十分必要。因此，為節(jié)省寶貴的水資源，鼓勵(lì)和發(fā)展石頭造紙十分必要。我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)要達(dá)到 9000 萬(wàn)噸的產(chǎn)能，即使完全達(dá)到國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》關(guān)于噸造紙平均取水量由 103 立方米降低到 80 立方米的要求，造紙產(chǎn)業(yè)年取水量仍將高達(dá) 72 億立方米。 第五，從節(jié)約水資源的層面上分析。為應(yīng)對(duì)木材資源的供需矛盾，我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)雖然采取了加速林紙一體化、鼓勵(lì) 廢紙回收再造等措施，但由于林紙一體化過(guò)程中受土地資源占用、灌溉供水工程的制約等因素，造紙產(chǎn)業(yè)原料短缺的現(xiàn)狀在一段時(shí)間內(nèi)仍然不會(huì)得到根本的改善。原木進(jìn)口從1998 年的 萬(wàn)立方米，劇增至 20xx 年的 3709 萬(wàn)立方米，比 1998 年增長(zhǎng)近 15 8 倍。由于我國(guó)森林資源質(zhì)量不高，單位面積蓄積量低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于林業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平，而且林齡結(jié)構(gòu)不合理，可采伐資源較少，我國(guó)木材及其它林產(chǎn)品與社會(huì)需求之間的矛盾仍相當(dāng)尖銳。按每噸石頭紙可節(jié)省木材 1748 公斤計(jì)算，年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸石頭紙，每年可節(jié)省木材約 7 余萬(wàn)噸，木材平均密度為按 噸 /立方米計(jì)算，全國(guó)林分平均單位面積蓄積量 立方米 /公頃推算，每年可保護(hù)森林高達(dá) 1 千多公頃。 雖然我國(guó)森林資源總量位于世界前列，但人均占有量很低，森林覆蓋率僅相當(dāng)于世界平均水平的 %，居世界第 130位；人均森林面積不到世界平均水平的 1/4；人均森林蓄積量不到世界平均水平的 1/6，仍然屬于森林資源匱乏的國(guó)家。石頭造紙項(xiàng)目技術(shù)新、能耗低、污染小，可替代部分落后產(chǎn)能企業(yè)，投資建設(shè)十分必要。 第二，從淘汰落后產(chǎn)能、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)模式的層面分析。國(guó)家發(fā)改委在新近出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策方面對(duì)我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出了明確的 目標(biāo)，即：到 20xx 年，紙及紙板新增產(chǎn)能 2650 萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能達(dá)到 9000 萬(wàn)噸，要達(dá)到這一目標(biāo)，還需要較大程度的投入。 造紙產(chǎn)業(yè)是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，紙與紙板的消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志。 必 要性分析 石頭造紙作為造紙產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)新技術(shù)，在緩解資源與環(huán)境的壓力的同時(shí)，對(duì)于促進(jìn)造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也具有十分重要的帶動(dòng)和示范作用。但他們的石灰石含量普遍只有 50%，上限是 60%，不能稱(chēng)之為石頭紙。其產(chǎn)品特點(diǎn)與目標(biāo)市場(chǎng)見(jiàn)表 22。 13 表 21 石頭造紙與傳統(tǒng)造紙簡(jiǎn)要分析（按 36 萬(wàn)噸產(chǎn)能比較） 分析內(nèi)容 單位 石頭造紙 木漿造紙 廢紙?jiān)旒? 投資 投資總量 萬(wàn) 7000 120xx 8000 投資回收期 年 2 10 8 年 資源耗 用 木材資源 萬(wàn)立方米 無(wú) 無(wú) 水資源 萬(wàn)噸 ，用于冷卻循環(huán) 能耗 電力 萬(wàn)千瓦時(shí) 400 55 燃油 噸 無(wú) 760 656 煤炭 噸 無(wú) 1728 4160 污染物排放 CO2 萬(wàn)噸 無(wú) SO2 噸 無(wú) NOX 噸 無(wú) COD 噸 無(wú) 產(chǎn)品主要特點(diǎn)及其應(yīng)用 本項(xiàng)目的產(chǎn)品稱(chēng)為石頭紙，國(guó)外也稱(chēng)合成紙，是以石灰石、聚烯烴等樹(shù)脂和無(wú) 機(jī)填充物為主要原料，英文名稱(chēng)為 Synthetic Paper。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 項(xiàng)目主要特點(diǎn)分析比較 石頭造紙同傳統(tǒng)的造紙產(chǎn)業(yè)相比，具有原料來(lái)源廣泛、節(jié)省資源、減少污染、成本低、投資少等主要特點(diǎn)。 在資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)方面，中國(guó)造紙工業(yè)的噸產(chǎn)品平均取水量要由 20xx年的 103 立方米降到 80 立方米，減少 %；綜合平均能耗（標(biāo)煤）由 20xx 年的 噸降至 噸，減少 %；化學(xué)需氧量（ COD）排放量由 20xx 年 160萬(wàn)噸減到 140 萬(wàn)噸，減少 %。造紙產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)向高水平、低消耗、少污染的方向發(fā)展。到 20xx 年，木漿、廢紙漿、非木漿的結(jié)構(gòu)比例達(dá)到26%、 56%、 18%。 在產(chǎn)業(yè)布局方面，確定長(zhǎng)江以南是造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，東南沿海地區(qū)是我國(guó)林紙一體化重點(diǎn)地區(qū)，長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)原則上不再布局利用本地木材的木漿項(xiàng)目。 中國(guó)造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)政府提出：發(fā)展我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)，必須堅(jiān)持循環(huán)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和對(duì)外開(kāi)放的基本原則，堅(jiān)持落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)和走新型工業(yè)道路的要求，更好體現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，節(jié)約資源，關(guān)閉落后 12 草漿生產(chǎn)線(xiàn)，減少污染，貫徹可持續(xù)發(fā)展方針，進(jìn)一步適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求和世界經(jīng)濟(jì)一體化的形勢(shì)。而在森林的上述功能和作用中，生態(tài)效益或間接效益要比 其 所提供的木材的直接效益大得多。 森林資源不僅能夠?yàn)樯a(chǎn)和生活提供寶貴的木材 資源 和原材料 來(lái)源 ，更重要的是森林能夠調(diào)節(jié)氣候、保持水土、防止和減輕旱澇、風(fēng)沙、冰雹等自然災(zāi)害 ， 還有凈化空氣、消除噪音等功能 。而且 這只是監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)，實(shí)際 情況要更嚴(yán)重 ，中國(guó)造紙工業(yè)面臨的環(huán)保壓力依然很大、污染防治任務(wù)十分艱巨。幾十年來(lái) ， 中國(guó)為造紙業(yè)越來(lái)越大的生產(chǎn)力付出了高昂的生態(tài)代價(jià)。就每噸漿紙綜合能耗和綜合水耗來(lái)看，國(guó)際上先進(jìn)水平為每噸漿紙綜合能耗 ～ 噸標(biāo)煤，綜合取水量 35～ 50 立方米，而中國(guó)除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn) 線(xiàn)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)噸漿紙綜合能耗平均為 噸左右標(biāo)煤，綜合取水量平均處于103 立方米左右的高位。以針葉紙漿及闊葉紙漿為例，20xx 年以美元報(bào)價(jià)全年漲幅為 %及 %，如考慮貨幣因素，歐洲市場(chǎng)以歐元報(bào)價(jià)的針葉漿及闊葉漿的漲幅分別為 %及 4%，這使國(guó)內(nèi)依賴(lài)進(jìn)口原料的生產(chǎn)企業(yè)面臨極大的成本壓力。 圖 21