銀行理財經(jīng)理培訓(xùn)心得體會_銀行理財經(jīng)理培訓(xùn)心得范文-文庫吧資料
2024-09-14 12:20本頁面
【正文】 人，不要輕易承諾。這就需要我們掌握與客戶溝通的技巧。 在短短的三天內(nèi)，我們系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了客戶關(guān)系管理、有效溝通、銷售推薦技巧、壓力管理與自我激勵、紅酒鑒賞、電話營銷技巧六門課程。 銀行理財經(jīng)理培訓(xùn)心得體會篇 3 我有幸參加了省分行組織的客戶經(jīng)理培訓(xùn)班。這就要求客戶經(jīng)理要取得客戶的信任 ，包括職業(yè)道德方面和理財投資的能力方面，在維護(hù)客戶的過程中要用心，使其資產(chǎn)保值增值，滿足客戶的理財?shù)男枨蟆? 二、維護(hù)客戶要用心。這就造成了客戶的資產(chǎn)放在哪家銀行都一樣，買誰家的產(chǎn)品都一樣。如果以上投資產(chǎn)品都別套，就換個人營銷，原來是柜員 A 營銷就換成柜員 B,柜員 B 不行就換成 C? 再說說我隊這個工作崗位的一些看法： 一、客戶經(jīng)理應(yīng)該具備良好的溝通能力以及能力，注重培養(yǎng)和客戶之間的感情。股票型基金被套就向他介紹債券型的 。 三、營銷策略要靈活多變。 二、注重對理財知識的積累和財經(jīng)信息關(guān)注。如此反復(fù)幾次客戶經(jīng)理對客戶就應(yīng)該有一個比較深入的了解，包括客戶的風(fēng)險承受能力和投資偏好等，可以有針對性的向客戶推薦產(chǎn)品，同時向客戶講解一些和投資理念，引導(dǎo)客戶將一部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到基金、黃金等產(chǎn)品上來。我的做法是：在客戶的定期存款到期的時候?qū)蛻暨M(jìn)行提醒并借這個機(jī)會向客戶推薦理財產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的特點是風(fēng)險低，期限短、收益固定，客戶比較容易接受?？蛻艚?jīng)理的工作方式就是通過打電話主動聯(lián)系客戶來購買理財產(chǎn)品。在工作中做到誠實公正，盡力維護(hù)客戶、銀行的合法利益，不為利益所誘惑，做好自己的本職工作。只有這樣，才能不斷使我們的工作能力邁上新水平，才能真正達(dá)到我們學(xué)習(xí)理論知識的目的。 三、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，樹立良好形象 希望大家在以后的工作中，能吃苦耐勞，擺正位子，嚴(yán)格遵守，勤懇塌實、兢兢業(yè)業(yè)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置下達(dá)的一切工作任務(wù)，再次是要保持艱苦奮斗、勤儉樸素的優(yōu)良傳統(tǒng)，做到清正廉潔，不拿客戶一分一毫，在維護(hù)利益的同時也實現(xiàn)自己的價值，以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，樹立起自己的良好形象，認(rèn)真努力工作，為開展業(yè)務(wù) 奠定了堅實的思
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