【正文】 粉。 ?公司完全是輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，企業(yè)只投資奶罐裝核心設(shè)備，并把部分配套設(shè)備的應(yīng)付款轉(zhuǎn)化為股權(quán)投資。 ?參與公司原料、產(chǎn)品運輸?shù)?600多量車輛，為公司收購原奶的 500多個奶站及配套設(shè)施，近 10平方的員工宿舍，合起來總價值 5億多，公司未投入一分錢，而是通過組織社會資源來實現(xiàn)。 D’LONG Strategic Management Dept. 46 完全的輕資產(chǎn)，重市場的結(jié)構(gòu)是蒙牛成功的經(jīng)驗 20 05101520251999 2023 2023 2023計劃 2023預(yù)計 單位：億元 資料來源：項目小組分析，專家訪談 ?公司提供貸款或擔保或必要的基礎(chǔ)設(shè)施，或提供信息給當?shù)剞r(nóng)戶，全部由農(nóng)戶養(yǎng)牛。主要因為規(guī)模的原因，其包裝材料的采購價格比國內(nèi)知名企業(yè)高 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 元 /公斤） D’LONG Strategic Management Dept. 44 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工利樂包純牛奶才能與國內(nèi)企業(yè)競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 3959 3518 3771 1304 1001 741新疆企業(yè) 蒙牛 三元 單位：元 /噸 5263 4519 主要利樂純牛奶生產(chǎn)企業(yè)在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 4512 （不含稅） 北京市場價格為4700元 降 100元 4600 再降 100元 4500元 若新疆企業(yè)要達到 4500元 /噸，則牛奶到廠價格應(yīng)該為 /公斤（ 原奶收購價為 /公斤 ） 若考慮遠離市場，造成的液態(tài)奶的保鮮問題，則新疆企業(yè)在新疆生產(chǎn)液態(tài)奶的競爭力更低 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） D’LONG Strategic Management Dept. 45 由于處在主市場，三元以生產(chǎn)巴氏液態(tài)奶為主；而蒙牛由于靠近主市場，因此以生產(chǎn)滅菌液態(tài)奶為主 蒙牛 三元（噸） 2023 2023 2023 2023 銷售額（萬元） 24630 72024 69581 80556 原奶到廠價格（元 /公斤） 鮮牛奶收購量 28802 92400 224335 280644 乳制品 全脂奶粉 112 160 3209 5159 全脂加糖奶粉 110 170 1286 1610 脫脂奶粉 196 260 670 2601 嬰兒配方奶粉 1 47 70 44 81 嬰兒配方奶粉 2 40 86 34 74 其他奶粉 553 2028 液體奶 巴氏殺菌奶 144773 134815 滅菌奶 16022 67260 11344 30968 酸牛奶 4017 16015 15577 25174 其他液體奶 2850 12813 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 10560 9876 冷凍飲品 冰淇淋 10725 25470 6680 雪糕 /棒冰 9525 15580 資料來源：乳制品協(xié)會 說明 ?由于靠近主消費市場，三元以巴氏殺菌奶為主； ?2023年，三元的液體奶占了產(chǎn)量的 60%多 ?蒙?？拷飨M市場，但還有 660公里距離，因此其主要生產(chǎn)滅菌液體奶。 說明 D’LONG Strategic Management Dept. 41 新疆的企業(yè)要參與國內(nèi)市場競爭，首先需要克服運輸?shù)牟焕蛩? 到站 每車皮費用 噸運費 噸包干費 噸短倒費 噸保險費 噸費用合計 北京 12838 233 20 45 8 306 上海 15633 284 20 45 8 357 廣州 18525 337 20 45 8 410 福州 17070 310 20 45 8 383 重慶 14156 257 20 45 8 330 成都 12152 221 20 45 8 294 新疆貨物到內(nèi)地的運輸價格 D’LONG Strategic Management Dept. 42 國內(nèi)乳品市場主要是液態(tài)奶和奶粉市場 全國（ 141家）（萬噸） 2023年 2023年 增加％ 銷售額（億元） % 利潤（億元） % 鮮牛奶收購量 % 乳制品 全脂奶粉 % 全脂加糖奶粉 % 脫脂奶粉 89% 嬰兒配方奶粉 1 % 嬰兒配方奶粉 2 % 其他奶粉 % 液體奶 巴氏殺菌奶 % 滅菌奶 % 酸牛奶 % 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 % 配臵型乳飲料 % 冷凍飲品 冰淇淋 % 雪糕 /棒冰 % 說明 ?國內(nèi)主要乳品企業(yè)鮮牛奶的收購量 %的增加速度高于全國鮮牛奶的%的增加速度，因此行業(yè)的集中度增加；行業(yè)競爭日趨激烈 ?2023年，國內(nèi)乳品市場還是以液態(tài)奶為主，其占了50%以上的市場份額。 60億的乳業(yè)振興計劃 （黑龍江乳業(yè)的發(fā)展情況詳見附錄） D’LONG Strategic Management Dept. 40 而新疆乳品參與國內(nèi)市場競爭，處在明顯的運輸劣勢 資料來源：專家訪談 廣州 上海 哈爾濱 烏魯木齊 注：均為陸路里程 北京 由于目前國內(nèi)市場消費者對乳品新鮮度要求越來越高，而新疆運輸能力使新疆乳品在保鮮期上處在明顯的劣勢。 ? 政府重點扶持奶源建設(shè)項目。計劃到 2023年，全省奶牛存欄達到 120萬頭，鮮奶產(chǎn)量達到 340萬噸，鮮奶日加工能力翻一番，達到 12023噸。 ?珠江三角洲食品企業(yè)所需的工業(yè)奶粉很多，每年在 4萬 —5萬噸左右，這些工業(yè)奶粉 80%由國外進口。 評述 本地乳品移動 外地乳品移動 江蘇 浙江 上海 安徽 山東 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項目小組分析、新生代市場監(jiān)測機構(gòu) D’LONG Strategic Management Dept. 30 珠江三角洲地區(qū)是乳品凈輸入消費，由于本地奶源限制，北方主要的乳品企業(yè)都進入了珠江三角洲市場 本地乳品移動 外地乳品移動 ?廣州燕塘、達能和深圳光明晨光是本地主要企業(yè) ?內(nèi)蒙古的伊利和蒙牛近年在珠江三角洲市場份額增長迅速。 ?上海光明利用其品牌優(yōu)勢，在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和山東的地方建生產(chǎn)廠來爭奪環(huán)渤海灣地區(qū)的市場 。否則小市場里面的小龍頭是無法帶動新疆的乳業(yè)的發(fā)展 D’LONG Strategic Management Dept. 22 報告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 D’LONG Strategic Management Dept. 23 國內(nèi)乳品消費與世界差距很大，乳業(yè)有很大的發(fā)展空間 418 260 175 68 60 54 19 050100150200250300350400450 2023年人均消費量 資料來源：乳業(yè)協(xié)會 與臺灣相比，相差 與世界平均水平相比，相差 D’LONG Strategic Management Dept. 24 國內(nèi)牛奶的生產(chǎn)和消費一直呈上升趨勢，近十年的平均增長率為 % 198019851990199119921993199419951996199920002001人均消費量（公斤） 奶類總產(chǎn)量（百萬噸） 資料來源：中國乳品網(wǎng)、項目小組分析 19802023年國內(nèi)牛奶生產(chǎn)和消費增長 D’LONG Strategic Management Dept. 25 國內(nèi)乳品的需求將由 2023年的 1019萬噸增長到 2023年的 2500萬噸，乳業(yè)行業(yè)前景誘人 牛奶需求量（萬噸） Column02 Column031019 2502 2023 2023 奶牛存欄數(shù)（萬頭） Column02 Column03523 944 2023 2023 奶牛平均單產(chǎn)（噸 /頭） Column02 Column03 2023 2023 人均消耗量（公斤 /人） Column02 Column03 2023 2023 Column02 Column03 14 2023 2023 人口（億） 資料來源：專家訪談、項目小組分析、中國奶業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組 Column02 Column03 2023 2023 農(nóng)村人口（億） Column02 Column03 2023 2023 城鎮(zhèn)人口（億） 城鎮(zhèn)人均消耗（公斤 /人） Column02 Column03 2023 2023 農(nóng)村人均消耗（公斤 /人） Column02 Column03 2023 2023 D’LONG Strategic Management Dept. 26 國家“學生飲用奶計劃”將會國內(nèi)乳品市場額外提供 800萬噸的需求 4 100 800 2023 2023 最終 國家“學生飲用奶計劃”于 2023年 11月 15日開始實施。 而選擇乳業(yè)為發(fā)展畜牧業(yè)的突破口是根據(jù)新疆的自身情況作出非常英明的選擇。 ?人力資源的缺陷也使企業(yè)發(fā)展受到限制 新疆乳品企業(yè)面臨的問題 D’LONG Strategic Management Dept. 21 新疆發(fā)展乳業(yè)綜述小結(jié) ? 比較新疆主要的農(nóng)作物種植效益情況， 自治區(qū)政府選擇畜牧業(yè)為第三次產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向是非常正確的決定。 ?新疆乳品 行業(yè)是微利行業(yè)，隨著競爭激烈最終變?yōu)闊o利行業(yè)，也就導(dǎo)致相當部分企業(yè)虧損 ?雖然新疆是畜牧業(yè)大區(qū)，但由于奶源的商品率低，奶牛單產(chǎn)低等因素制約了新疆的乳品行業(yè)的發(fā)展 ?簡單的重復(fù)建設(shè)會導(dǎo)致資源的浪費和資產(chǎn)的浪費 新疆乳品行業(yè)面臨的問題 ?乳品企業(yè)間的價格競爭已經(jīng)拉開序幕，未來會愈加激烈。 ? 烏魯木齊市場鮮奶消費總量大致為 5萬噸 /年，占有新疆鮮奶消費的 50％。新疆市場容量小，這是制約新疆乳業(yè)發(fā)展的主要原因。 D’LONG Strategic Management Dept. 13 農(nóng)民致富的方式比較 收益 說明 養(yǎng)殖奶牛（單產(chǎn) 4000公斤） 每年的純收入為 1760元，相當于種植 11畝小麥、 6畝棉花或 4畝番茄的收入 種兩畝地的飼料如玉米和苜?？梢责B(yǎng)一頭奶牛 . 養(yǎng)殖奶牛（單產(chǎn) 6000公斤） 每年的純收入為 3774元，相當于種植 24畝小麥、 14畝棉花或 9畝番茄的收入 屠宰牛 每頭牛 405元 （成本見附錄） 種植小麥 每畝 159元 種植棉花 每畝地 271元 種植蕃茄 每畝地 428元 綜上所述，通過養(yǎng)殖高產(chǎn)奶牛是自治區(qū)農(nóng)民增加收入的好途徑 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 D’LONG Strategic Management Dept. 14 而隨著奶牛的單產(chǎn)的提高，養(yǎng)殖戶的總收入和純收入增加明顯 15000 2915 11500 6415 30000 8800 23000 1800 45000 18870 34500 837060000 24800 46000 1080010000010000202303000040000500006000070000每戶的收入 每戶的純收入 每戶的收入 每戶的純收入 2023公斤 4000公斤 6000公斤 8000公斤 元 資料來源 : 項目小組分析 每戶養(yǎng) 5頭牛 收購價格 /公斤 收購價格 /公斤 D’LONG Strategic Management Dept. 15 時間周期 較長 較短 很長 較短 較長 可行性程度 低 較高 高 高