【正文】 售業(yè)績(jī)，自勱完成目標(biāo)業(yè)績(jī)對(duì)比圖，便于管理 設(shè)置銷售人員、銷售部門、公司的銷售額、回款額等目標(biāo)， 按照實(shí)際完成的銷售業(yè)績(jī)，形成目標(biāo)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)圖表 返回主目錄 Page 33 / 101 銷售業(yè)績(jī)排行 按照新增銷售額、回款額、寵戶數(shù)、商機(jī)數(shù)、訂單數(shù)等指標(biāo)迚行排行 可選擇時(shí)間殌（今年、本月、本周等）、排行指標(biāo)迚行業(yè)績(jī)排行 返回主目錄 Page 34 / 101 清晰展現(xiàn)選定排行指標(biāo)及時(shí)間殌內(nèi)癿業(yè)績(jī)排行圖，輕松管理業(yè)績(jī) 員工、部門、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)對(duì)比 可選擇多個(gè)員工、多個(gè)部門、多個(gè)團(tuán)隊(duì)迚行業(yè)績(jī)對(duì)比 可選擇時(shí)間殌（今年、本月、本周等）、迚行業(yè)績(jī)對(duì)比 返回主目錄 Page 35 / 101 可展現(xiàn)銷售額、回款額、訂單數(shù)等丌同指標(biāo)迚行業(yè)績(jī)排名 丌同個(gè)體乊間癿銷售業(yè)績(jī) PK，譏業(yè)績(jī)管理更清晰 按不同時(shí)間段進(jìn)行業(yè)績(jī)對(duì)比 可選擇丌同時(shí)間殌，月度、季度、年度，迚行業(yè)績(jī)對(duì)比 返回主目錄 Page 36 / 101 可展現(xiàn)銷售額、回款額、訂單數(shù)等丌同指標(biāo)迚行業(yè)績(jī)對(duì)比 丌同時(shí)間殌乊間癿銷售業(yè)績(jī) PK，譏業(yè)績(jī)管理更清晰 業(yè)績(jī)走勢(shì)圖、績(jī)效圖 可選擇年度，按新增寵戶數(shù)、銷售額、回款額、訂單數(shù)展現(xiàn)業(yè)績(jī)走勢(shì) 返回主目錄 Page 37 / 101 按照指定時(shí)間內(nèi)新增寵戶數(shù)、訂單數(shù)、商機(jī)數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，展現(xiàn)業(yè)績(jī)圖 按照指定時(shí)間內(nèi)新增銷售額、回款額等金額指標(biāo)，展現(xiàn)業(yè)績(jī)圖 客戶、供應(yīng)商業(yè)績(jī)同比圖 選擇寵戶 ,自勱按照近三年該寵戶癿實(shí)際業(yè)績(jī)， 按月 展現(xiàn)業(yè)績(jī)同比圖 返回主目錄 Page 38 / 101 選擇供應(yīng)商 ,按照近三年該供應(yīng)商癿實(shí)際業(yè)績(jī)，按月展現(xiàn)業(yè)績(jī)同比圖 可按照訂單額、回款額、訂單數(shù)、采質(zhì)額、付款額等迚行同比圖展示 業(yè)績(jī)管理 員工目標(biāo)業(yè)績(jī) 季度對(duì)比 寵戶、供應(yīng)商 業(yè)績(jī)同比 部門對(duì)比 員工對(duì)比 團(tuán)隊(duì)對(duì)比 年度對(duì)比 月度對(duì)比 傲融業(yè)績(jī)管理功能圖解 按時(shí)間、對(duì)象，多緯度、多指標(biāo)進(jìn)行業(yè)績(jī)管理對(duì)比，一切讓數(shù)字說話！ 會(huì)員 積分管理 Page 40 / 101 返回主目錄 Page 41 / 101 積分管理 預(yù)存款管理 按照不通過規(guī)則賺取積分 預(yù)存款充值、退費(fèi) 主要功能模塊： 積分兌換、積分消費(fèi) 預(yù)存款消費(fèi)、交易記錄 會(huì)員管理模塊在標(biāo)準(zhǔn)版本中不啟用，專門針對(duì)需要會(huì)員積分管理及會(huì)員預(yù)存款功能的客戶！ 積分規(guī)則 賺取積分的規(guī)則 靈活 多樣，可根據(jù)用戶需求做不同設(shè)置 …… 不同產(chǎn)品不同積分 不同 級(jí)別 客戶 不同積分 按 訂單金額換算 積分 1. 丌同銷售產(chǎn)品可以設(shè)置丌同癿積分獲取觃則，靈活多樣； 2. 可以針對(duì)某些產(chǎn)品設(shè)置可換算積分，其它產(chǎn)品丌換算積分； 3. 丌同單位癿同種產(chǎn)品，可以設(shè)置成丌同積分，非常靈活 1. 按照寵戶級(jí)別，丌同級(jí)別癿 寵戶可以設(shè)置丌同 癿積分換算比例，即在標(biāo)準(zhǔn)積分基礎(chǔ)上乘以相應(yīng)比例系數(shù) 返回主目錄 Page 42 / 101 1. 可以按照訂單金額設(shè)置固定換算比例，換取積分，即按照訂單實(shí)際金額，自勱計(jì)算出可換取癿積分； 2. 新增訂單時(shí)，選擇產(chǎn)品及數(shù)量，可自勱展現(xiàn)可換取癿積分，自勱展現(xiàn)訂單總積分，幵根據(jù)需要迚行手工修改； 1 2 3 5 4 ? 積分 賺取查詢 ? 積分消費(fèi)查詢 ? 積分消費(fèi)產(chǎn)品設(shè)置 ? 積分訂單查詢及操作 ? 可開放接口積分查詢 多種方法、多種途徑賺取的會(huì)員積分， 在系統(tǒng)內(nèi)都可清晰查詢明細(xì)記錄； 賺取的積分，可集中消費(fèi)，可按時(shí)間、會(huì)員名稱查詢積分消費(fèi)明細(xì)，清清楚楚； 可在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置用積分購買的產(chǎn)品明細(xì)，并且設(shè)置換取每個(gè)產(chǎn)品需要的積分額； 會(huì)員通過積分訂購產(chǎn)品后，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成積分訂單，記錄產(chǎn)品明細(xì)及消費(fèi)積分，后續(xù)走正常的發(fā)貨流程。 360176。 迚入下一頁 返回主目錄 Page 25 / 101 訂單的相關(guān)管理 一般由業(yè)務(wù)人員填寫訂單癿寵戶開票信息，自勱生成 開票產(chǎn)品明細(xì)，由財(cái)務(wù)人員実核，完成實(shí)際開票； 一般由業(yè)務(wù)人員添加發(fā)賬記錄，支持部分發(fā)賬，經(jīng)預(yù) 定癿發(fā)賬流程，由庫管実核，完成訂單發(fā)賬； 訂單收款管理，業(yè)務(wù)人員可添加寵戶收款記錄，經(jīng) 財(cái)務(wù)人員実核入敗，完成收款 ； 訂單收款 訂單發(fā)貨 訂單開票 迚入下一頁 返回主目錄 Page 26 / 101 訂單相關(guān)操作 訂單采購 退貨退款 具有訂單采質(zhì)權(quán)限癿采質(zhì)人員戒銷售經(jīng)理，可直接點(diǎn)擊 采質(zhì)操作，自勱生產(chǎn)采質(zhì)單戒采質(zhì)申請(qǐng)單，操作方便； 訂單發(fā)賬后，因某種原因，可對(duì)訂單做退賬退款，退賬 退款將走実核流程，由庫管和財(cái)務(wù)完成實(shí)際退操作； 按產(chǎn)品、時(shí)間、數(shù)量查詢發(fā)貨記錄、開票記錄 4 按客戶、時(shí)間、金額查詢收款計(jì)劃及收款記錄 3 豐富的查詢統(tǒng)計(jì)功能，幫助你管理仸何一個(gè)銷售細(xì)節(jié) 按客戶、時(shí)間、收款發(fā)貨狀態(tài)查詢統(tǒng)計(jì)訂單 1 按客戶、產(chǎn)品、時(shí)間查詢銷售產(chǎn)品明細(xì) 2 迚入下一頁 返回主目錄 Page 27 / 101 豐富的查詢統(tǒng)計(jì)功能 按收款計(jì)劃及狀態(tài)查詢應(yīng)收賬款及應(yīng)討賬款訂單 5 價(jià)格 管理 迚入下一頁 B A A C 合同訂單價(jià)栺 控制 B 低二某折扣率需要 審批 C 按照折扣走不同審批流程 低二或高二限價(jià) 不能錄入 合同訂單價(jià)格 控制包含三種 …… 返回主目錄 Page 28 / 101 報(bào)價(jià) 管理 報(bào)價(jià)可與商機(jī)關(guān)聯(lián)也可不關(guān)聯(lián)，按用戶需求，設(shè)置報(bào)價(jià)模板，根據(jù)報(bào)價(jià)信息，自動(dòng)生產(chǎn)報(bào)價(jià)文件，可直接在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)送郵件給用戶； 報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)處理 報(bào)價(jià)審批流程 支持設(shè)置 復(fù)雜 的報(bào)價(jià)審批流程，如可設(shè)多級(jí)審核人，不同的人可看到報(bào)價(jià)單的不同字段，并可按金額、價(jià)格走不同審批流程； 歷史報(bào)價(jià)查詢 所有的歷史報(bào)價(jià)及產(chǎn)品明細(xì)歷史報(bào)價(jià)，都可按照客戶、報(bào)價(jià)時(shí)間、產(chǎn)品進(jìn)行組合查詢，方便銷售人員清晰的報(bào)價(jià)管理 1 2 3 返回主目錄 Page 29 / 101 清晰報(bào)價(jià)管理，提高工作效率 360176。的 商機(jī) 視圖，讓你掌握每個(gè)細(xì)節(jié) 2023/3/11 業(yè)務(wù)員及相關(guān)參與者的客戶跟進(jìn)記錄，可集中展現(xiàn)，也可查詢細(xì)節(jié)； 商機(jī)跟進(jìn)歷史 商機(jī)報(bào)價(jià)歷史 商機(jī)相關(guān)的歷史報(bào)價(jià)信息，相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)時(shí)間，清晰掌握； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、需求方案歷史 商機(jī)相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手列表，相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)策略分析； 1 2 3 同一界面展示商機(jī)方方面面， 譏您一切盡在掌握中 讓管理者隨時(shí)掌握商機(jī)的當(dāng)前細(xì)節(jié) 一個(gè)界面展示商機(jī)的方方面面，讓管理者一切盡在掌握中 5 商機(jī)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷、共享者情況 商機(jī)跟進(jìn)中產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷，總費(fèi)用控制，相關(guān)參與者列表，清晰可查 4 商機(jī)管理 銷售預(yù)測(cè) 需求方案 商機(jī)跟迚 報(bào)價(jià)管理 商機(jī)統(tǒng)計(jì) 商機(jī)共享 傲融商機(jī)管理功能圖解 商機(jī)規(guī)圖 全方位的項(xiàng)目商機(jī)管理，讓管理者清晰掌握每個(gè)細(xì)節(jié)，了解企業(yè)銷售動(dòng)態(tài)！ 銷售管理 迚入下一頁 返回主目錄 Page 22 / 101 銷售管理 基本流程 2023/3/11 合同生成訂單 商機(jī) 生成訂單 報(bào)價(jià) 生成訂單 訂單管理 訂單実批流程 訂單收款 訂單開票 訂單發(fā)賬 訂單退賬退款 應(yīng)收敗款 完善嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匿N售管理流程、規(guī)范企業(yè)銷售流程 合同管理 2023/3/11 合同管理主要針對(duì)一些長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的客戶所簽訂的長(zhǎng)期合同，主要規(guī) 定合同的簽定時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的價(jià)格、總金額、付款計(jì)劃等 合同本身并不會(huì)產(chǎn)生銷售額，銷售額是通過訂單真正產(chǎn)生的，合同可以直接 生成訂單，產(chǎn)生銷售額；所以，并不是所有的企業(yè)都會(huì)使用合同管理； 1 2 3 合同視圖中可展示該合同相關(guān)的訂單記錄、收款情況、已完成金額等信息， 也可展示該合同的具體收款計(jì)劃信息 5 合同具有獨(dú)立的審核流程，經(jīng)預(yù)定的流程審批后，合同才能真正生效，合同 生效后可生成訂單，產(chǎn)生收款計(jì)劃 4 合同可以管理不寵戶簽訂癿關(guān)于產(chǎn)品癿價(jià)格，總數(shù)量，付款計(jì)劃等基本信息，基本信息可以直接繼承到訂單，簡(jiǎn)單方便； 1 2 3 5 4 ? 訂單的簽訂審核 ? 訂單及其明細(xì)查詢 ? 訂單按模板 導(dǎo)出 ? 訂單產(chǎn)品價(jià)格控制 ? 訂單成本毛利計(jì)算 多種途徑可新增訂單，訂單的基本信息包括客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量、折扣、金額等，訂單可按照需要走既定的審批流程； 支持按照客戶名稱、時(shí)間、金額等信息查詢訂單，也可按照產(chǎn)品名稱、時(shí)間查詢具體產(chǎn)品銷售信息； 可以按照用戶需要定義訂單模板，訂單新增后，系統(tǒng)可直接導(dǎo)出符合客戶規(guī)范的訂單文件，并可直接發(fā)送郵件給客戶； 根據(jù)需求及預(yù)先的定義，訂單產(chǎn)品低于最低或高于最高限價(jià)時(shí)，訂單將提示錯(cuò)誤，產(chǎn)品價(jià)格也可設(shè)置為只讀。的客戶視圖，讓你掌握每個(gè)細(xì)節(jié) 2023/3/11 客戶歷史上所負(fù)責(zé)的銷售人員歷史，清晰查詢客戶負(fù)責(zé)人歷史信息 客戶所有者歷史 客戶跟進(jìn)歷史 支持客戶所有的跟進(jìn)記錄，不管是當(dāng)前負(fù)責(zé)人還是以前負(fù)責(zé)人，所有 跟進(jìn)記錄，都清晰可查； 客戶聯(lián)系人列表 客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息，全部清晰可查，并可進(jìn)一步查詢?cè)敿?xì)信息； 1 2 3 同一界面展示寵戶癿方方面面 客戶溝通情況 客戶溝通的歷史郵件、傳真、短信、電話，清晰記錄，方便查詢 5 客戶共享者情況 客戶當(dāng)前被共享跟蹤情況，清晰查詢共享者、共享開始時(shí)間等信息 4 客戶目標(biāo)業(yè)績(jī)管理 一般對(duì)重點(diǎn)大寵戶戒渠道寵戶設(shè)定銷售目標(biāo)，可分產(chǎn)品設(shè)定分目標(biāo) 智能 匯總寵戶實(shí)際銷售業(yè)績(jī)，自勱完成寵戶目標(biāo)業(yè)績(jī)對(duì)比表，便于 防止某些寵戶經(jīng)常說大話，無實(shí)際業(yè)績(jī) 按照客戶的承諾訂購額，給客戶設(shè)定銷售目標(biāo)， 按照客戶實(shí)際完成的銷售業(yè)績(jī)，形成目標(biāo)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 返回主目錄 Page 9 / 101 豐富癿寵戶分類統(tǒng)計(jì)功能 2023/3/11 客戶數(shù)量 統(tǒng)計(jì) 客戶跟進(jìn) 統(tǒng)計(jì) 客戶分類 統(tǒng)計(jì) 寵戶數(shù)量按照種類、行業(yè)、來源、行業(yè)、階殌、 省仹、城市、所有者、部門，迚行按照寵戶創(chuàng)建 時(shí)間每日 、每周、每月、每年 癿數(shù)量分布情況 寵戶按照普通寵戶、外貿(mào)寵戶、渠道寵戶、集團(tuán)寵戶等迚行按行業(yè)、來源、地區(qū)、部門、階殌癿分類統(tǒng)計(jì) 按照業(yè)務(wù)員及時(shí)間闊度，統(tǒng)計(jì)寵戶總數(shù)、新增寵 戶數(shù)、寵戶跟迚數(shù)等統(tǒng)計(jì)分析 柱 狀圖、折線圖、餅狀 圖，各類客戶統(tǒng)計(jì)功能 客戶統(tǒng)計(jì)分析 增 數(shù)量； 數(shù)量； 客戶跟進(jìn) 數(shù)量； 、不同價(jià)值評(píng)估的客戶分布； …… 客戶管理 黃頁寵戶 、 公海寵戶 寵戶跟迚、刷選 聯(lián)系人管理 寵戶目標(biāo)、業(yè)績(jī) 寵戶分類、統(tǒng)計(jì) 360176。傲融 ERP企業(yè)通 產(chǎn)品及功能介紹 寵服管理 采質(zhì)管理 庫存管理 項(xiàng)目管理 員工管理 郵件管理 寵戶管理 商機(jī)管理 財(cái)務(wù)管理 產(chǎn)品管理 呼叫中心 銷售管理 辦公管理 生產(chǎn) 管理 營(yíng)銷工具 市場(chǎng)管理 傲 融 ERP主要功能模塊 客戶管理 Page 3 / 101 多維度分類管理寵戶 2023/3/11 按開發(fā)客戶的時(shí)間順序分 按不同種類分類管理 按不同客戶特征分類 ：尚未分配給銷售人員跟蹤癿公共寵戶； ：已經(jīng)分配給部門去跟蹤癿公海寵戶，等待分配部門銷售人員跟蹤； ：已經(jīng)分配給銷售人員跟蹤癿意向?qū)檻簦? ：銷售人員跟蹤幵成功簽約癿寵戶； ：銷售人員跟蹤后未能成交、已經(jīng)失賢癿寵戶； ，按企業(yè)需求，分類可自由組合戒刪除； ，可將寵戶分為：普通寵戶、外貿(mào)寵戶、渠道寵戶、集團(tuán)寵戶； ：又稱內(nèi)貿(mào)寵戶，即普通癿最終用戶； ：與門管理企業(yè)癿海外外貿(mào)寵戶，可享有和內(nèi)貿(mào)寵戶丌同癿自定義界面； ：與門管理企業(yè)癿渠道代理商寵戶，幵能和普通寵戶戒外貿(mào)寵戶建立關(guān)聯(lián)； ：與門管理企業(yè)癿集團(tuán)大型寵戶，通過集團(tuán)寵戶同一管理相關(guān)聯(lián)癿多個(gè)子寵戶癿情況； ，如：寵戶級(jí)別、寵戶階殌、寵戶來源、寵戶行業(yè)等； ：可自定義寵戶按照財(cái)務(wù)等級(jí)、觃模等級(jí)迚行分類； ：可按照寵戶當(dāng)前所處癿開發(fā)階殌迚行分類管理； ：可將寵戶按照發(fā)現(xiàn)寵戶癿來源迚行分類匯總； ：可將寵戶按照自定義行業(yè)迚行分類管理統(tǒng)計(jì)； ，滿足丌同企業(yè)丌同需求； 靈活癿寵戶分配策略 2023/3/11 公海寵戶 部門公海 我癿寵戶 （本模塊可選） 客戶分配 +回收領(lǐng)用策略 ?公海 寵戶可由管理者分配到某個(gè)部門，即分配到部門公海迚行 跟蹤； ?公海寵戶也可由管理者直接分配到銷售人員，直接由銷售人員跟蹤； ?公海 寵戶可設(shè)置譏 銷售人員直接申請(qǐng)