【正文】 D面板在 國(guó)際市場(chǎng)上呈日本、韓國(guó)和臺(tái)灣廠商三足鼎立之勢(shì)，共有 20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈TFTLCD面板 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 競(jìng)爭(zhēng)特性0204060801001 2 3 4 5 6 7 8 9 10CR5=%CR10=%累計(jì)市場(chǎng)份額 %市場(chǎng)上第 大生產(chǎn)商國(guó)際市場(chǎng)上 TFTLCD面板行業(yè)的行業(yè)集中度 (2023年 )TFTLCD行業(yè)營(yíng)業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商 (2023年 )日本廠商 韓國(guó)廠商 臺(tái)灣廠商? Sharp? DTI? NEC? 日立? 松下? 鳥(niǎo)取三洋? HAPD? ADI? 富士通? Samsung? LGPhillips? 現(xiàn)代? 華映? 達(dá)基? 元太? 翰宇? 聯(lián)友? 奇美? 廣輝TFTLCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商228。 日本投入 4條，韓國(guó)投入 2條，臺(tái)灣投入 6條u2023年市場(chǎng)上大部分原先計(jì)劃投產(chǎn)的生產(chǎn)線普遍出現(xiàn)較緩的動(dòng)作228。但是液晶顯示器的受價(jià)格和外部經(jīng)濟(jì)狀況的影響大u 因?yàn)槭艹叽缭鲩L(zhǎng)和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長(zhǎng)速度較快，但其絕對(duì)數(shù)量仍很低評(píng)論TFTLCD面板國(guó)際 市場(chǎng)需求組成(1999年 2023年預(yù)計(jì) )信息來(lái)源： IDC 2023報(bào)告，計(jì)算機(jī)世界產(chǎn)品特性評(píng)論信息來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)， 2023年 7月中國(guó) TFTLCD面板主要應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)(1997年 2023年 )VCD一體機(jī)攝錄一體機(jī)液晶投影儀液晶顯示器筆記本電腦GPSPDAu 中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和國(guó)際市場(chǎng)的預(yù)測(cè)大體一致，液晶顯示器將成為 TFTLCD面板在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的最主要的推動(dòng)力，其余依次是攝錄一體機(jī)、液晶投影儀和 PDAu 液晶顯示器從 1998年到 2023年期間的累積年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 %，主要得益于 TFTLCD面板在液晶顯示器市場(chǎng)中的進(jìn)一步滲透，取代傳統(tǒng)的 CRT及低端 LCD顯示器到 2023年， TFTLCD面板 的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將主要來(lái)自液晶顯示器、攝錄一體機(jī)和液晶投影儀TFTLCD面板 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素0%20%40%60%80%100%1997 1998 1999 2023 2023 2023大尺寸 TFTLCD面板行業(yè)自 1993年起共經(jīng)歷過(guò) 3次景氣循環(huán)，呈階段式階梯發(fā)展態(tài)勢(shì)，每次供求關(guān)系的轉(zhuǎn)換都是由于價(jià)格下調(diào)刺激需求的增加或生產(chǎn)技術(shù)的提高和生產(chǎn)能力的增加從而帶動(dòng)了新的需求TFTLCD面板 行業(yè)概況 行業(yè)與市場(chǎng)分析1993年日本廠商進(jìn)入1995年韓國(guó)廠商進(jìn)入1998年亞洲金融危機(jī)1999年臺(tái)灣廠商進(jìn)入1996年 1997年 2023年 2023年供大于求供不應(yīng)求?韓國(guó)廠商進(jìn)入行業(yè)，產(chǎn)能大幅增加?筆記本電腦主要采用 STNLCD， TFTLCD配置率不高，市場(chǎng)需求不高?價(jià)格大幅下調(diào)?筆記本電腦主流機(jī)種開(kāi)始采用 12..1英寸 TFTLCD面板，導(dǎo)致市場(chǎng)需求大增供大于求?日韓廠商相繼擴(kuò)大產(chǎn)能，而筆記本電腦增長(zhǎng)速度放慢供不應(yīng)求?筆記本主流機(jī)朝更大尺寸面板靠攏?金融危機(jī)使廠商無(wú)力投資新的生產(chǎn)線，供給量停滯甚至減少供大于求?有臺(tái)灣廠商進(jìn)入行業(yè)，現(xiàn)有臺(tái)灣廠商開(kāi)出新生產(chǎn)線?面板跌破制造成本，生產(chǎn)商停止擴(kuò)增計(jì)劃產(chǎn)能 /規(guī)模第一次循環(huán)第二次循環(huán)第三次循環(huán)從 2023年第 3季度起， TFTLCD面板 行業(yè)再度進(jìn)入了供大于求的狀態(tài)，而且短期內(nèi)供略大于求的局面還將繼續(xù)保持TFTLCD面板 市場(chǎng)容量和增長(zhǎng) 行業(yè)與市場(chǎng)分析u2023年底全球共有 39條大型各代的 TFTLCD生產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)u2023年將有 12條生產(chǎn)線可順利投入量產(chǎn)228。 新進(jìn)入市場(chǎng)的臺(tái)灣廠商和韓國(guó)的生產(chǎn)商都集中于 顯示器，市場(chǎng)爭(zhēng)奪很激烈。價(jià)格貴 (35倍 )TFTLCD與 CRT的比較信息來(lái)源：臺(tái)灣工研院 ITIS02023400060008000100001999 2023 2023 2023 2023050100150200產(chǎn)量(萬(wàn)片 )產(chǎn)值(億美元 )全球大型 TFTLCD面板市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)(1999 2023年 ) 在 TFTLCD面板的各個(gè)尺寸中， 14英寸和 15英寸是所占的比例最高兩種，合起來(lái)超過(guò)了 TFTLCD營(yíng)業(yè)收入的 60%TFTLCD面板 市場(chǎng)劃分全球 TFTLCD面板分尺寸的營(yíng)業(yè)收入組成(2023年 )14英寸 %15英寸以上 %8英寸以下 %810英寸 3%11英寸 %12英寸 12..6%13英寸 %信息來(lái)源： IDCu 8英寸以下部分，主要應(yīng)用于以移動(dòng)電話、 PDA、 掌上型電腦、汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)、電子辭典u 12英寸的便攜性強(qiáng)，主要應(yīng)用于亞筆記本電腦u 目前 。有 PC廠商背景的廠商在個(gè)人助理市場(chǎng)上的知名度很強(qiáng)u 手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位是決定移動(dòng)手持設(shè)備的三大要素u 平板電腦的市場(chǎng)定位應(yīng)向更加明確的產(chǎn)品細(xì)分發(fā)展，可以考慮向三個(gè)方向發(fā)展，即市場(chǎng)規(guī)模大、價(jià)格低的個(gè)人助理，規(guī)模小、價(jià)格低的專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品和功能全面的高端應(yīng)用產(chǎn)品，否則將很難有生存的空間平板電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括工業(yè)應(yīng)用類(lèi)產(chǎn)品 TFTLCDLCD產(chǎn)品的 制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，所以很少有單一廠商能從材料到成品全部都做，因此各領(lǐng)域分工明顯。 數(shù)碼相機(jī)的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量u 1MP數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格大幅下滑將幫助其從 SVGA、 VGA和 XGA處爭(zhēng)奪市場(chǎng)u 2MP相機(jī)的發(fā)展前景良好，而且其價(jià)格下滑幅度相對(duì)穩(wěn)定u 數(shù)碼相機(jī)的銷(xiāo)售渠道將可能發(fā)生多元化智能手持設(shè)備 (Smart Handheld Devices) 產(chǎn)品細(xì)分 產(chǎn)品特性智能手持設(shè)備分為三大類(lèi)，在中國(guó)智能手持設(shè)備中市場(chǎng)最大的將是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理? PC 助理 (PC Companions)產(chǎn)品描述 典型產(chǎn)品舉例? 主要用于個(gè)人信息管理，電子郵件的處理，部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力， 400900 g重，具有鍵盤(pán)或手寫(xiě)輸入 和同 PC數(shù)據(jù)通訊? 主要用于個(gè)人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀， 150250 g重，具有手寫(xiě)輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能 HP Jornada 680/820 Compaq Aero 8000 Sharp Mobilon HC 4500 Paml III/V Legend 1000/2023 Casio Cassiopeia? 手寫(xiě)用于商務(wù)或現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)輸入， 重， 5英寸英寸以上的顯示 Fujitsu’s 7600 Sharp Copernicus? 手寫(xiě)輸入 , 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示? 用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入 Matsushita’s JTS 系列 Telxon 的 PRC系列 7? 具有語(yǔ)音及信息管理和通信功能的移動(dòng)電話 Nokia 9110/Motorola 6288 Ericsson R380? 個(gè)人 助理 (Personal Companions)? 手寫(xiě)平板 (Pen Tablet)? 手寫(xiě)記事本 (Pen Notepad)? 鍵盤(pán)手持 (Keyboard Handheld)手持 助理專(zhuān)業(yè)應(yīng)用設(shè)備智能電話智能手持設(shè)備智能手持產(chǎn)品的三個(gè)關(guān)鍵成功要素如下：智能手持設(shè)備 關(guān)鍵成功要素 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特征要素? 消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品商店 19%? 辦公設(shè)備公用商場(chǎng) 18% ? 授權(quán)電腦經(jīng)銷(xiāo)商 16%? 廠家銷(xiāo)售處 14%? 個(gè)人信息管理 53%? 記事及文字處理 29% ? 電子郵件 /遠(yuǎn)程文件傳送 15%? 數(shù)據(jù)表格 13% ? Web 瀏覽 4%? 較輕的重量 32%? 長(zhǎng)時(shí)間電池時(shí)間 21%? 大型 LCD顯示 12%? 無(wú)線數(shù)據(jù)通信 10%? 數(shù)據(jù)安全 7%? 電子筆 6%信息來(lái)源： IDC 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品功能要素 產(chǎn)品渠道特點(diǎn)亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場(chǎng)上，個(gè)人助理市場(chǎng)需求以 %的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到 2023年將達(dá) 1954萬(wàn)部，平均價(jià)格將會(huì)降到 195美元，而 PC助理的市場(chǎng)將只有 65萬(wàn)部，平均價(jià)格在 549美元PC助理和個(gè)人助理 市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)及市場(chǎng)價(jià)格55 627 61760557354901002003004005006007002023 2023 2023 2023 2023 2023500520540560580600620640660PC 助理 平均售價(jià)單位：千部 單位： $19548235 234 224215 20619505000100001500020230250002023 2023 2023 2023 2023 2023050100150200250個(gè)人助理 平均售價(jià)單位：千部 單位： $亞太地區(qū) PC助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè) 亞太地區(qū)個(gè)人助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè) 信息來(lái)源： IDC 中國(guó)智能手持設(shè)備市場(chǎng)中包括 PC 助理和個(gè)人助理兩類(lèi)設(shè)備在 2023年達(dá)到市場(chǎng)價(jià)值為 ，總出貨量為智能手持設(shè)備 中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模 競(jìng)爭(zhēng)特性0100000202300300000400000500000600000700000價(jià)值 出貨量?jī)r(jià)值 (美元 ) 2772 19874 64948 118442 151133 184721 230339出貨量 5635 38816 122544 241718 345842 491279 6581121998 1999 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E中國(guó)市場(chǎng)手持設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (19982023)信息來(lái)源： IDC 中國(guó)手持設(shè)備市場(chǎng)中個(gè)人助理設(shè)備將是未來(lái)市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域個(gè)人助理 中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)特性0202300400000600000800000PC 助理(年復(fù)合增長(zhǎng)率 %) 705 1301 2072 2944 3821 4750 5232個(gè)人助理(年復(fù)合增長(zhǎng)率 %) 4930 37515 120472 238774 342023 486529 6528801998 1999 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E中國(guó)市場(chǎng) PC助理和個(gè)人助理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (19982023年 ) 信息來(lái)源： IDC 1999年國(guó)內(nèi)個(gè)人助理出貨量為 37515部，聯(lián)想以 9200部占有 %的市場(chǎng)分額。 高端相機(jī)的價(jià)格不斷下降，對(duì) SVGA造成壓力228。尤其SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些u數(shù)碼相機(jī)不存在政策方面的限制u數(shù)碼相機(jī)在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大行業(yè)的進(jìn)入壁壘u數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商 1999年為 12家， 2023年迅速增加到 28家，主要是國(guó)內(nèi)和韓國(guó)廠商u目前的數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，也有 IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如 Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美加、萬(wàn)勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商信息來(lái)源 : CCID、 PwC分析數(shù)碼相機(jī) 主要的銷(xiāo)售渠道模式國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī) 目前的銷(xiāo)售渠道消費(fèi)者傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷(xiāo)售渠道網(wǎng)上或郵購(gòu)直銷(xiāo)IT產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)量的 95%廠商......美國(guó) SVGA 數(shù)碼相機(jī) 的銷(xiāo)售渠道目前國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過(guò) IT產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道進(jìn)行分銷(xiāo)，隨著數(shù)碼相機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，其銷(xiāo)售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面信息來(lái)源 :IDC、 CCID產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國(guó) PointandShoot 數(shù)碼相機(jī) 的銷(xiāo)售渠道電子消費(fèi)品零售商 /電腦超市%網(wǎng)上直銷(xiāo)和郵購(gòu)%攝影器材專(zhuān)賣(mài)%大型零售商%經(jīng)銷(xiāo)商%產(chǎn)量 整個(gè)數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期時(shí)間u目前數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需求的增長(zhǎng)率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步細(xì) 分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競(jìng)爭(zhēng)者比導(dǎo)入期增多u對(duì)于處在成長(zhǎng)期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會(huì)，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化