【正文】 于自行降低物流成本能力的階段n 目前中國的物流外包提供能力比較低n 招聘內(nèi)部的物流人員的工資代價(jià)不高n 管理層對(duì)高層次的物流外包或有態(tài)度保留及一定的排斥性n 對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切n 物流外包在對(duì)制約成本方面缺乏一個(gè)清楚的評(píng)量制度，有時(shí)不能明確的說服客戶外包的經(jīng)濟(jì)效益YYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng)n 選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說物流外包的概念，而非漫無目標(biāo)的做市場宣傳n 價(jià)格需具競爭力n 需對(duì)目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對(duì)物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n 確定清晰的保密制度及基礎(chǔ)設(shè)施n 與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時(shí)的參與率：最高層領(lǐng)導(dǎo) 46%物流部門高級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 78%… 以及建設(shè)一套清楚的服務(wù)保證合約與績效考核標(biāo)準(zhǔn)保障 YYY快運(yùn)和客戶的雙邊長期利益41機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用資料來源： FedEx，埃森哲分析同時(shí)，客戶的需求從單項(xiàng)的運(yùn)輸服務(wù)逐步向縱深的服務(wù)發(fā)展，期望獲得更緊密的物流服務(wù)和全面的解決方案客戶化倉庫高低訂單處理商業(yè)物流服務(wù)分銷中心國際重貨單一運(yùn)輸國際重貨直接配送國際重貨多種服務(wù)客戶化程度低高限時(shí)維修與回收業(yè)務(wù)聯(lián)合零件庫外貿(mào)交易地帶信息聯(lián)合與客戶業(yè)務(wù)的融合程度(物流管理的范圍 ) 物流服務(wù)產(chǎn)品組合n 從 FedEx、 UPS、 TNT、和 DHL的發(fā)展歷程來看，在提供盡可能廣泛的服務(wù)的同時(shí)，不斷地向縱深發(fā)展，提供物流服務(wù)和解決方案，滲入到客戶的業(yè)務(wù)當(dāng)中n 國內(nèi)物流市場中的貨代公司、快遞公司不斷退出新的服務(wù)，例如提供零配件的配送等，試圖深入到客戶的業(yè)務(wù)當(dāng)中，提高客戶的忠誠度分析42機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用飛機(jī)租賃 艙位 /包機(jī)租賃 網(wǎng)絡(luò)終端（配送） 運(yùn)輸操作 貨運(yùn) 物流服務(wù)產(chǎn)品價(jià)值鏈 運(yùn)輸操作快遞運(yùn)輸價(jià)格最低化包裝 /輕加工服務(wù)倉儲(chǔ)服務(wù) /管理運(yùn)輸便捷和最優(yōu)化服務(wù)銷售 /客戶服務(wù)運(yùn)作優(yōu)化 提高價(jià)值回報(bào)重資產(chǎn)運(yùn)力網(wǎng) 生產(chǎn) 產(chǎn)品集結(jié)航空承運(yùn)快遞公司 快遞公司貨代機(jī)場物流服務(wù)的一體化提供商外包物流解決方案機(jī)場快遞公司飛機(jī)出租 /生產(chǎn)商注：虛線代表各個(gè)市場參與者業(yè)務(wù)延伸的部分面對(duì)中國外包物流市場的現(xiàn)狀和趨勢，一體化物流企業(yè)更有資格和能力提供綜合物流的服務(wù)43機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用面對(duì)中國外包物流市場的現(xiàn)狀和趨勢，一體化物流企業(yè)更有資格和能力提供綜合物流的服務(wù)（續(xù)）客戶呼叫中心管理 物流服務(wù)產(chǎn)品價(jià)值鏈 資料來源：埃森哲訪談， China Infobank，埃森哲分析車隊(duì) /運(yùn)輸資產(chǎn)管理配給維修系統(tǒng)物流信息系統(tǒng)提供 咨詢服務(wù)反向物流管理其它周邊服務(wù)提供（非物流）管理高效（資產(chǎn)優(yōu)化）業(yè)務(wù)優(yōu)化輕資產(chǎn)客戶滲透物流服務(wù)的一體化提供商外包物流解決方案注：虛線代表各個(gè)市場參與者業(yè)務(wù)延伸的部分44機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用目錄n 遠(yuǎn)景目標(biāo)45機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用快遞、航空貨運(yùn)和物流三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域其市場前景較好，并與 YYY快運(yùn)可利用的能力密切相關(guān)，而且彼此之間也有很強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)n 外包物流、快遞和航空貨運(yùn)市場未來市場增長率較高– 外包物流 108%– 快遞 25%– 航空貨運(yùn) 13%n 航空貨運(yùn)、快遞市場與 YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性較為密切– YYY快運(yùn)具有全貨機(jī)的能力和貨代經(jīng)營的資格n 水運(yùn)、鐵運(yùn)和汽運(yùn)雖然市場規(guī)模較大，但成長性和與 YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性都較差– 水運(yùn)的進(jìn)入障礙比較大，需要大量的資產(chǎn)投入– 鐵運(yùn)目前處于壟斷狀態(tài)– 汽運(yùn)競爭性比較激烈，而且盈利性低評(píng)價(jià)各個(gè)市場吸引力與 YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性比較 鐵運(yùn)汽運(yùn)航空貨運(yùn)（增長率 13%）快遞（增長率為 25%）外包物流（增長率為 108%）與 YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性無 密切市場吸引率高低水運(yùn)n 市場規(guī)模n 市場增長n 利潤水平n 客戶關(guān)系n 行業(yè)進(jìn)入壁壘n 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)n 相關(guān)必備資產(chǎn)表示市場規(guī)模46機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)的描述“依托全國性的網(wǎng)絡(luò)資源、先進(jìn)的信息系統(tǒng)與航空運(yùn)力保證，突出快捷、全方位和增值物流服務(wù)，提供快遞、貨運(yùn)和多元化物流外包服務(wù)，成為立足于國內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商 ”47機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)的構(gòu)成YYY快運(yùn)核心價(jià)值n 一站式綜合服務(wù)n YYY快遞品牌n 全方位的物流服務(wù)n 信息技術(shù)快遞– 快速建立全國性的快遞網(wǎng)絡(luò)以建立? YYY品牌? 向貨主提供便捷服務(wù)的接觸點(diǎn)? 攻取高利潤市場以獲得足夠回報(bào)進(jìn)行下一步的投資? 提供限時(shí)的快遞服務(wù)– 發(fā)展重點(diǎn)? 市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以建立履行服務(wù)承諾的能力貨運(yùn)– 建立重點(diǎn)性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以? 拓展以業(yè)務(wù)規(guī)模取勝，對(duì)運(yùn)價(jià)敏感的普貨市場? 加強(qiáng)發(fā)展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合服務(wù)? 繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務(wù)，為向外包物流發(fā)展打下基礎(chǔ)– 發(fā)展重點(diǎn)? 貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)目標(biāo)客戶的開拓，提升綜合性服務(wù)的能力物流– 利用全國性的資源，對(duì)重點(diǎn)的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務(wù)，包括 ? 運(yùn)輸外包? 倉儲(chǔ)管理? 包裝和輕加工外包? 物流信息系統(tǒng)集成? 物流管理咨詢– 發(fā)展重點(diǎn)? 提供高附加值的服務(wù)，與重點(diǎn)客戶的供應(yīng)鏈形成緊密結(jié)合，以維系長期的合作關(guān)系48機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用YYY快運(yùn)的服務(wù)對(duì)象事實(shí)上存在三類不同的客戶一般郵件（文件）非目標(biāo)市場類型 C: 普貨（貨物）類型 A: 快遞（文件）類型 B: 快遞（貨物） /快件時(shí)間敏感度強(qiáng)弱貨品重量輕 重特征：商業(yè)信函、票據(jù)、單證、和商業(yè)合約等市場規(guī)模：6億美元未來增長率：25%特征：對(duì)時(shí)間不敏感的需要空運(yùn)的普通貨物市場規(guī)模：51億美元未來增長率：13%特征：對(duì)時(shí)間敏感的需要空運(yùn)的貨物市場規(guī)模：35億美元未來增長率：25%目標(biāo)快遞市場 目標(biāo)貨運(yùn)市場注：快遞市場主要是針對(duì)企業(yè)對(duì)企業(yè)的快遞業(yè)務(wù)49機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用YYY快運(yùn)通過提供一體化快遞服務(wù)，可以滿足現(xiàn)有 A類和 B類客戶目前尚未滿足的需求貨主未滿足的需求 收貨人未滿足的需求 建議解決方案? 由于快遞市場角色由多個(gè)公司承擔(dān)，造成快件在途狀態(tài)不能實(shí)時(shí)的跟蹤和查詢? 由于快遞市場角色的不同，造成快件在途狀態(tài)不能實(shí)時(shí)的跟蹤和查詢? 建立基于互聯(lián)網(wǎng)的信息系統(tǒng)，方便客戶進(jìn)行查詢和信息交換? 在國內(nèi)很少有公司能提供限時(shí)快遞服務(wù) ? 不能在期望的時(shí)限內(nèi)收到快遞的物品 ? 利用全貨機(jī)夜航的干線網(wǎng)絡(luò)，縮短快遞傳送周期? 建立分揀中心和機(jī)場快速通道及操作中心? 由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的問題，不能快速送達(dá)非中心城市? 由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的問題，不能快速送達(dá)非中心城市? 由一體化物流企業(yè)提供全國規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)? 由于中國市場的分隔性，造成與上一個(gè)環(huán)節(jié) /下一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無法自動(dòng)交換? 由于中國市場的分隔性，造成與上一個(gè)環(huán)節(jié) /下一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無法自動(dòng)處理? 建立開放性的和標(biāo)準(zhǔn)化的信息系統(tǒng)架構(gòu)，方便未來與客戶的信息系統(tǒng)連接? 差錯(cuò)或異常情況不能迅速、有效處理 ? 差錯(cuò)或異常情況的迅速、有效處理 ? 建立完善的質(zhì)量管理體系及異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程? 不能通過快遞服務(wù)實(shí)現(xiàn)物流管理的附加價(jià)值? 提供配送、包裝等增值服務(wù)? 對(duì)客戶的服務(wù)需求反應(yīng)不及時(shí) ? 客戶服務(wù)與需求反應(yīng)不及時(shí) ? 建立呼叫中心和完善的客戶服務(wù)體系? 收貨時(shí)間沒有保證 ? 加強(qiáng)運(yùn)輸全過程的管理50機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用YYY快運(yùn)的一體化運(yùn)輸服務(wù)可以幫助 C類客戶大大簡化環(huán)節(jié)，提高效率貨主未滿足的需求 收貨人未滿足的需求 建議解決方案? 環(huán)節(jié)的分隔造成貨代不能主動(dòng)通知貨主 /收貨人異常情況? 環(huán)節(jié)的分隔造成貨代不能主動(dòng)通知貨主/收貨人異常情況? 建立異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程? 貨物到達(dá)時(shí)間難以保證 ? 建立全國范圍的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，建立全貨機(jī)航線? 與航空公司建立合作關(guān)系，提高航班密度和航線覆蓋面? 貨物在途狀態(tài)跟蹤和查詢 ? 貨物在途狀態(tài)跟蹤和查詢 ? 建立貨運(yùn)信息系統(tǒng)，記錄運(yùn)輸過程? 貨代無法參與配載和裝卸，無法有效提高效率? 貨代無法參與配載和裝卸，無法有效提高效率? 結(jié)成貨代和航空公司之間的緊密聯(lián)盟或者采用一體化承運(yùn)的業(yè)務(wù)模式? 不能得知全面的運(yùn)作信息 ? 建立貨運(yùn)信息系統(tǒng)? 目的地機(jī)場到收貨人的地面運(yùn)輸 ? 建立地面派送能力? 對(duì)客戶需求的反應(yīng)不及時(shí) ? 建立客戶服務(wù)和管理及服務(wù)質(zhì)量跟蹤體系? 運(yùn)輸服務(wù)上缺乏可信賴度 ? 建立一定的自有運(yùn)力和地面運(yùn)輸倉儲(chǔ)能力? 由于中國市場的分隔性，造成與上一個(gè)環(huán)節(jié) /下一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無法自動(dòng)處理? 由于中國市場的分隔性，造成與上一個(gè)環(huán)節(jié) /下一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無法自動(dòng)處理? 建立開放性的和標(biāo)準(zhǔn)化的信息系統(tǒng)架構(gòu)，方便未來與客戶的信息系統(tǒng)連接? 差錯(cuò)或異常情況的迅速、有效處理 ? 差錯(cuò)或異常情況的迅速、有效處理 ? 建立完善的質(zhì)量管理體系及異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程51機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用… … 為每一個(gè)客戶群提供切實(shí)的價(jià)值價(jià)值快遞業(yè)務(wù)? 一體化的快遞服務(wù)，以滿足貨主對(duì)快速、安全、準(zhǔn)時(shí)的遞送服務(wù)要求? 全國范圍的快遞網(wǎng)絡(luò)，以滿足貨主在中國國內(nèi)主要城市間和城市內(nèi)的快遞服務(wù)需求? 有競爭力的運(yùn)價(jià)，高質(zhì)量的服務(wù)? 全貨機(jī)夜航的干線網(wǎng)絡(luò)可以大大提升快遞業(yè)務(wù)的品質(zhì)貨運(yùn)業(yè)務(wù) 前期 后期? 穩(wěn)定的航空承運(yùn)能力，滿足貨代為其客戶的服務(wù)? 全國一定范圍的航線覆蓋網(wǎng)絡(luò)? 可以提供更快的貨運(yùn)服務(wù)? 一體化的貨運(yùn)服務(wù)，以滿足貨主對(duì)貨物運(yùn)輸服務(wù)的要求? 全國范圍的航線覆蓋網(wǎng)絡(luò)? 全國范圍的貨運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括地面派送、配送和倉儲(chǔ)服務(wù)物流業(yè)務(wù)? 對(duì)大客戶進(jìn)一步提供快遞和貨運(yùn)業(yè)務(wù)延伸的物流服務(wù)，如配送和倉儲(chǔ)等? 可以不斷地為貨主提供高附加值的服務(wù)? 與客戶簽署協(xié)議，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提供外包物流、物流解決方案設(shè)計(jì)等服務(wù)52機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用而 YYY快運(yùn)所提供的高效和一體化的物流服務(wù)將大大地提升中國的航空貨運(yùn)、快遞和外包物流市場的服務(wù)水平一體化、全方位的、快速的文件、包裹、貨物的遞送服務(wù)一體化、全方位的貨物運(yùn)輸及延伸服務(wù)全面的、一體化的物流服務(wù)YYY快運(yùn)快遞 貨運(yùn)物流對(duì)行業(yè)潛在的長期利益n 提供一體化的服務(wù)，使貨主能更專注于企業(yè)核心能力的建設(shè)n 通過創(chuàng)造更多的競爭，提升快遞和航空貨運(yùn)行業(yè)的服務(wù)水平n 增強(qiáng)中國各個(gè)行業(yè)的物流和供應(yīng)鏈的管理53機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用目錄n 業(yè)務(wù)模式的演進(jìn)– 演進(jìn)階段– 各階段業(yè)務(wù)模式54機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用YYY快運(yùn)的物流發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)必須分階段實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸合同 /分銷物流外包物流管理的集成策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL中國目前的物流企業(yè)還不成熟，絕大多數(shù)還不具備提供外包物流服務(wù)的能力 :n 在中國的上市公司中，與物流相關(guān)的企業(yè)都沒有專業(yè)從事外包物流n 在外經(jīng)貿(mào)部確定的 36家 “ 現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè) ” 中，從事外包物流的企業(yè)主要是跨國公司和電子商務(wù)公司n 提供物流服務(wù)的企業(yè)其技能和水平都不能完全滿足其要求外包物流服務(wù)市場不成熟YYY快運(yùn)目前還不具有發(fā)展外包物流的主要能力，如 :n 設(shè)計(jì)物流解決方案的能力– 目標(biāo)客戶行業(yè)經(jīng)驗(yàn)– 物流管理經(jīng)驗(yàn)n 有效提供客戶所需物流信息的能力n 服務(wù)質(zhì)量管理的能力n 滿足客戶地域覆蓋的能力YYY快運(yùn)自身的技能不足在中國許多企業(yè)中，將物流外包的觀念還未形成 :n 許多企業(yè)將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “ 第三利潤源泉 ”n 而對(duì)外包物流的需求也僅是停留在運(yùn)輸和倉儲(chǔ)服務(wù)方面n 而一些跨國公司其首選的外包物流服務(wù)提供商是他們在全球的物流合作伙伴客戶的觀念沒有接受物流外包55機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用綜合市場吸引力和 YYY快運(yùn)可利用的能力兩方面的考慮， YYY快運(yùn)應(yīng)該從快遞及貨運(yùn)市場入手市場吸引力大小YYY快運(yùn)可取得的相對(duì)競爭能力弱 強(qiáng)n 目前在中國從事外包物流的企業(yè)主要是少量的跨國企業(yè)和部分電子商務(wù)的企業(yè)n 目前中國的物流企業(yè)承接的外包物流項(xiàng)目主要是區(qū)域性的n 而外包物流的業(yè)務(wù)內(nèi)容還是以運(yùn)輸（包括配送）和倉儲(chǔ)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主競爭性分析 外包物流市場n 目前，由于在國內(nèi)快遞市場沒有完全放開，市場呈現(xiàn) EMS一枝獨(dú)秀，占有 40%的市場份額n 除此以外，目前的快遞業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一個(gè)非常分散的局面，除了少數(shù)快遞公司，如民航快遞和大通等，大多數(shù)的快遞公司只是區(qū)域性的，甚至只能承接同城業(yè)務(wù)n 所提供的服務(wù)都沒有差異性n 快遞公司規(guī)模小，但數(shù)字龐大，有些城市存在上百家的快遞公司競爭性分析 快遞市場n 現(xiàn)在國內(nèi)航空貨運(yùn)市場主要存在三種類型競爭者 航空公司、航