【正文】 噸 其它機(jī)場(chǎng)26%前 10 大機(jī)場(chǎng)74%考慮到上海、北京、廣州、深圳等城市 EMS在航空快遞市場(chǎng)所占份額遠(yuǎn)小于在其它城市的份額，因此這些城市實(shí)際航空快遞業(yè)務(wù)在全國(guó)市場(chǎng)所占比重超過 60% =57%全國(guó)市場(chǎng) 24 19 16 5 3 3 3 2 2 2 上海 * 北京 廣州 成都 沈陽 西安 深圳 廈門 南京 青島 61 航空快件市場(chǎng)也是集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國(guó)總量的近 80% 資料來源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 19962023 2023中國(guó)航空快遞地區(qū)貨量分布（ EMS為例） 東北 8 中南 24 華東 37 西南 10 華北 20 西北 5 總運(yùn)輸量 106 單位：千噸 華北 19% 中南 23% 華東 35% 西南 10% 東北 8% 西北 5% 62 國(guó)際航空快遞將保持每年 13%的增幅， 2023年時(shí)會(huì)占整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的% 注：由于最近 911事件的影響，國(guó)際航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)將不如此處顯示的樂觀 資料來源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023 單位：十億 FTK 國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) * 年均增長(zhǎng)： 13% 18 20 23 26 29 33 37 42 47 54 0 10 20 30 40 50 60 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 63 資料來源： 埃森哲分析 根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為今后 10年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率 2030%之間，比較可能在 25%左右 0481216202023 2023單位：十億美金 2023年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 樂觀預(yù)測(cè) 比較可能預(yù)測(cè) 保守預(yù)測(cè) 樂觀預(yù)測(cè)： ? 年均增長(zhǎng)率 30% ? 2023年快遞收入150億美元 比較可能預(yù)測(cè)： ? 年均增長(zhǎng)率 25% ? 2023年快遞收入100億美元 樂觀預(yù)測(cè)： ? 年均增長(zhǎng)率 20% ? 2023年快遞收入70億美元 64 資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis Coinating，中國(guó)交通年鑒 19862023，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析 2023年目標(biāo)物流市場(chǎng)規(guī)模 單位：十億美金 中國(guó)外包物流的市場(chǎng)在未來 10年將有飛速發(fā)展，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 108% 項(xiàng)目組假設(shè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)收入的年均增長(zhǎng)率同 FTK的年均增長(zhǎng)率一致，為13% 快遞市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率達(dá)25%，遠(yuǎn)高于貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率 外包物流 年均增長(zhǎng)率 25% 108% 綜合上述分析，埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為 2023年可能的目標(biāo)物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 520億美金 13% 15 10 8 27 0 10 20 30 40 50 60 2023 2023 外包物流 快遞 航空貨運(yùn) 65 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 + 航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 66 在航空相關(guān)的物流服務(wù)企業(yè)中，以貨代服務(wù)為主業(yè)的輕資產(chǎn)型公司比一體化運(yùn)輸公司或者航空公司更受到資本市場(chǎng)投資者的青睞 資料來源： Bear, Stearns Co. Inc. 雖然資產(chǎn)密集型航空承運(yùn)企業(yè)盈利能力好于輕資產(chǎn)型的貨代公司，但是后者卻獲得了更高的資產(chǎn)溢價(jià) 資產(chǎn)密集型運(yùn)輸公司 輕資產(chǎn)型貨代公司 2023年航空物流企業(yè)每股盈利 2023年航空物流企業(yè)市值 /資產(chǎn)帳面值 （最高點(diǎn)） 平均： 平均： 平均： 平均： 單位：美元 /股 單位：倍數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)普爾 500平均 Worldwide(CHRW) EGL Inc.(EAGL) Expeditors International(EXPD) Forward Air Corp.(FWRD) Uti(UTIW) Airbome Freight Corp.(ABF) Atlas Air Inc.(CGO) CNF Inc.(CNF) FedEx Corp.(FDX) Ryder System Inc. 174。根據(jù)預(yù)測(cè) GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)和進(jìn)入 WTO對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，可以看到未來 10年航空貨運(yùn)市場(chǎng)有較大的增長(zhǎng)潛力 資料來源： Airbus Global Market Forecast 2023 to 2023, 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 單位：十億人民幣 20232023年 GDP的增長(zhǎng)趨勢(shì) 根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó) GDP在?十五?期間年均增長(zhǎng) %，并且將以 7%的速度持續(xù)到以后五年 根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預(yù)測(cè)，進(jìn)入 WTO將使我國(guó)的 GDP平均每年增強(qiáng) ＷＴＯ的成員國(guó)地位將會(huì)給中國(guó)帶來每年 ％的額外貿(mào)易增長(zhǎng)量。YYY快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目 市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告 2023年 10月 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 2 埃森哲在 YYY快運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目中需要回答以下核心問題 ?做中國(guó)的 UPS或者 FedEx?為什么是一個(gè)有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)？ YYY快運(yùn)公司?做中國(guó)的 UPS或者 FedEx? 有什么獨(dú)特優(yōu)勢(shì)？ YYY快運(yùn)公司?做中國(guó)的 UPS或者 FedEx? 還需要具備哪些能力？ YYY快運(yùn)公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？ YYY快運(yùn)公司未來需要采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ 3 3. 制定海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略 ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 2. 評(píng)估海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)能力 ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 1. 評(píng)估行業(yè)發(fā)展 趨勢(shì) : ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 目的 ? 確定海航貨運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 確定海航貨運(yùn)的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo) ? 目標(biāo)客戶選擇和市場(chǎng)定位 ? 選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式 ? 業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計(jì) ? 組織的設(shè)計(jì) ? 探尋 IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展 II. 海航貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì) (流程，組織，信息技術(shù) /電子商務(wù) ) I. 海航貨運(yùn)的發(fā)展戰(zhàn)略 6. IT技術(shù) 5. 運(yùn)營(yíng)模式 4. 組織 為此埃森哲項(xiàng)目組將采用分若干步的項(xiàng)目方法 戰(zhàn)略階段的項(xiàng)目主要分為兩個(gè)階段進(jìn)行，目前正處在市場(chǎng)分析階段 內(nèi)部訪談 相關(guān)信息收集 外部訪談 項(xiàng)目準(zhǔn)備 市場(chǎng)調(diào)研總結(jié) 物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析，市場(chǎng)預(yù)測(cè)等 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)運(yùn)作分析和存在機(jī)會(huì) 目前物流模式初探 市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告 YYY快運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo) YYY快運(yùn)公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段 實(shí)施計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 退出戰(zhàn)略 第一階段 下一階段 9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日 現(xiàn)在位置 5 海南航空集團(tuán)公司 YYY快運(yùn)有限公司 總經(jīng)理 總部 信息公司 貨運(yùn)中心 營(yíng)運(yùn)部 外站 大連 西安 武漢 長(zhǎng)沙 王健 高孟雄 王建祝 吳倫 劉入群 易勇 韓文治 朱正興 李志偉 項(xiàng)目開始以來，埃森哲海航項(xiàng)目組對(duì)海南航空集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了 2位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，總部 5個(gè)部門、 4位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 12個(gè)外站 李維艱 深圳 廣州 天津 太原 北京 寧波 上海 成都 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 何海燕 黃秋 馬冬青 顧根生、 孟謙 李慶 張軍 韓培 劉洋、韓江林 飛行部 呂偉進(jìn) 6 ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 埃森哲海航項(xiàng)目組走訪全國(guó) 12個(gè)城市，拜訪了包括海航外站在內(nèi)的 77家不同類型的企事業(yè)單位 北 京（ 10） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?貨代 : 4 ?快遞公司 : 2 天津（ 3） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?快遞公司 : 1 太原（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?貨代 : 3 成都（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?貨代 : 2 西安（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 長(zhǎng) 沙（ 9） 廣州（ 8） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 2 深圳（ 9） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 3 ?快遞公司 : 2 武漢（ 9） ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 寧波（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 上海（ 8） ?海航外站 : 2 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?貨代 : 2 ?快遞公司 : 2 大連（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 7 今天是 YYY快運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì) 此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 本次會(huì)議的目的 ? 了解世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀 ? 了解物流發(fā)展與航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系 ? 了解和評(píng)估中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì) ? 了解在中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)所存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì) ? 目前 UPS發(fā)展物流、貨運(yùn)和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r ? 可能的發(fā)展模式 8 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場(chǎng)綜述 + 中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 9 海南航空集團(tuán)將 YYY快運(yùn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語定義不統(tǒng)一 資料來源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report 需求預(yù)測(cè) 采購(gòu)運(yùn)輸 采購(gòu)需求規(guī)劃 生產(chǎn)規(guī)劃 原材料庫存 倉儲(chǔ) 原材料處理 工業(yè)包裝 成品庫存 配送規(guī)劃 訂單處理 運(yùn)輸 客戶服務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 信息系統(tǒng) 銷售 /渠道管理 物流和供應(yīng)鏈 原材料管理 成品、維修配送 物流 供應(yīng)鏈管理 10 本報(bào)告所使用的名詞解釋 – 物流 供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流） 物流管理集成（第三方物流） 外包物流（第三方物流） 運(yùn)輸、貨代、倉儲(chǔ)、配送服務(wù)（第三方物流） 企業(yè)自行處理物流 時(shí)間演進(jìn)（美國(guó)） 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 為企業(yè)帶來的優(yōu)勢(shì) 成本縮減 策略優(yōu)勢(shì) 單筆交易 交易形式 長(zhǎng)期合作 物流企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 信息 /知識(shí) 資產(chǎn) 物流企業(yè)地理覆