【正文】 收入同比增長(zhǎng)也達(dá)到 94%。百強(qiáng)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)手機(jī) 億部，銷售 億部，其中出口 3961 萬部。其中華為生產(chǎn) 1410 萬線，銷售 1221 萬線；上海貝爾生產(chǎn) 671 萬線，銷售671 線；中興通訊生產(chǎn) 625 萬線，銷售 604 萬線。程控交換機(jī)銷量比去年同期增長(zhǎng) 7%，產(chǎn)銷率為 93%。前 11 個(gè)月通信類企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng) 32%，利潤(rùn)增長(zhǎng) 98%，營業(yè)利潤(rùn)率為 %。除供應(yīng)貸款外，華為將成為 SUNDAY3G 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)設(shè)備獨(dú)家供應(yīng)商，合約金額將會(huì)介入 億9 億港元之間，而具體供應(yīng)設(shè)備的數(shù)量及相應(yīng)的價(jià)格仍有待商榷。作為合作協(xié)議的一部分，華為還將向 SUNDAY 提供 5 億港元的貸款以償還現(xiàn)有供應(yīng)商貸款及銀行貸款，SUNDAY 集團(tuán)表示目前具體的合作條款仍有待磋商，而訂立該協(xié)議尚需達(dá)成多項(xiàng)合作條件方可最終確定。在華為公司發(fā)布的新聞資料中表述，根據(jù)該合作協(xié)議，華為公司將為 SUNDAY 提供全套的、端到端的 WCDMA 解決方案，包括從 WCDMA 的無線基站系統(tǒng)、核心網(wǎng)，到 3G 移動(dòng)智能網(wǎng)、3G 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)和 3G 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和應(yīng)用，同時(shí)也將提供 3G 手機(jī)終端。但分析師們認(rèn)為，就雙方尋求合作的意向來看，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合正成為 3G 設(shè)備市場(chǎng)的一種趨勢(shì)。 ”另外，同摩托羅拉的合作還可以改變?nèi)A為在 CDMA 項(xiàng)目上的尷尬局面。盡管華為今年在海外市場(chǎng)有所突破，但大多局限于中歐、東南亞和非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，想要突入北美、歐洲等主流市場(chǎng)仍很困難。多數(shù)市場(chǎng)人士相信，考慮到雙方在產(chǎn)品和市場(chǎng)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，華為也將從合資公司中獲益匪淺。華為一位中層因此認(rèn)為，隨著市場(chǎng)情況向著好的方面發(fā)展，加上公司在產(chǎn)品技術(shù)上的提升，例如華為目前已經(jīng)開發(fā)出五款基站產(chǎn)品，與摩托羅拉合資的意義已經(jīng)不大。據(jù)估計(jì)，華為今年的收入將達(dá) 300 億元人民幣，盡管和公司原定的320 億元收入仍有距離，但對(duì)海外市場(chǎng)的開拓已見成效。與摩托羅拉熱談合資形成對(duì)比的是，華為方面卻似乎在刻意保持低調(diào)。摩托羅拉目前在天津設(shè)有獨(dú)資的系統(tǒng)生產(chǎn)廠，還與東信在杭州合資生產(chǎn)基站，另外該公司與金鵬在系統(tǒng)設(shè)備上也有密切的合作。他還認(rèn)為，摩托羅拉將其設(shè)在英國的 GSM 生產(chǎn)基地撤銷，目的就是要將生產(chǎn)基地逐漸轉(zhuǎn)移到中國以降低成本，和華為成立合資公司有助于公司在 3G 產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。摩托羅拉中國區(qū)電信運(yùn)營方案部的一位人士認(rèn)為，摩托羅拉去年將設(shè)在加拿大的一家生產(chǎn) GPRS 交換設(shè)備的工廠撤銷后，也急需尋找一個(gè)提供核心網(wǎng)設(shè)備的合作伙伴。這意味著國內(nèi)的運(yùn)營商在采購 3G 設(shè)備時(shí)將偏向于國內(nèi)廠商。WCDMA 市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，很多人相信，以 CDMA2022 技術(shù)見長(zhǎng)的摩托羅拉設(shè)備很可能得不到運(yùn)營商的青睞，特別是在中國市場(chǎng)。受累于終端和芯片市場(chǎng)的戰(zhàn)略失誤，摩托羅拉全球業(yè)績(jī)?cè)诮衲甑氲凸?。華為的人說，雙方仍舊保持了在技術(shù)層面上的合作。 ”對(duì)于這種說法，已經(jīng)離開摩托羅拉的一位高層承認(rèn)，公司當(dāng)時(shí)確有通過合資的方式來收購華為的想法，一是當(dāng)時(shí)華為正處于資金緊缺的時(shí)期，二是摩托羅拉希望依靠收購來加強(qiáng)自身在移動(dòng)系統(tǒng)上的實(shí)力。而另一深層次的矛盾在于，摩托羅拉希望通過合資的形式來收購華為。例如，在河北聯(lián)通的 CDMA 網(wǎng)絡(luò)上，雙方就采用的是這種合作方式。正是在這種技術(shù)前提下，摩托羅拉和華為保持了較為密切的合作關(guān)系，雙方從 2022 年就簽訂了保密的合作協(xié)議。從技術(shù)角度來說，摩托羅拉與華為在 3G 產(chǎn)品上的合作具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。 “這應(yīng)當(dāng)是一個(gè)雙贏的局面” ，分析人士指出， “華為可以利用摩托羅拉的品牌來拓展北美和歐洲市場(chǎng)，而摩托羅拉也可借機(jī)在中國即將啟動(dòng)的 3G 市場(chǎng)上拿到更多的訂單。新的合資公司將參照華為與 3COM 合資公司的模式來組建。消息來源說，如果進(jìn)程順利，談判可能在春節(jié)前進(jìn)入收宮階段。二、摩托羅拉與華為合資正在提速12 月來自摩托羅拉的最新消息顯示，公司目前正與華為方面緊密接洽，希望以組建合資公司的方式來拓展 3G 市場(chǎng)。這涉及中國海關(guān)的工作、中國國民的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)以及相關(guān)法律的完善問題，三星只是在自己力量范圍內(nèi)做最大的努力。 ”所以，三星認(rèn)為，今后要加大供應(yīng)量，保證市面上有比較充足的貨源，以期能從根源上消除對(duì)水貨的市場(chǎng)需求。公司表示，水貨已經(jīng)是一個(gè)最亟待解決的問題。這是三星集團(tuán)一項(xiàng)策略的調(diào)整，即三星手機(jī)發(fā)展需要在中國建立起一條龍的生產(chǎn)線。通訊將是三星明年要重拳出擊的主力業(yè)務(wù)。 ”這些資金將主要投資在電子和金融業(yè)務(wù)。我希望在幾年內(nèi)將中國市場(chǎng)變?yōu)槿窃诤Ｍ庾畲?、最重要的市?chǎng)。三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo) 3指標(biāo)名稱 本行業(yè) A 同比增長(zhǎng) 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價(jià)） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤(rùn)總額 1398911 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 3說明：帶*數(shù)據(jù)為根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)計(jì)算整理而得。風(fēng)險(xiǎn) 目前，包括手機(jī)芯片、軟件和整機(jī)設(shè)計(jì)的核心技術(shù)很多都掌握在國外廠商手中，多數(shù)國內(nèi)品牌則停留在貼牌生產(chǎn)的水平。機(jī)會(huì) 目前國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)需求已呈現(xiàn)出多元化和市場(chǎng)細(xì)分愈加明顯的趨勢(shì)，要求企業(yè)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向來制定自己的產(chǎn)品策略和營銷策略。一部分產(chǎn)品通過走私進(jìn)入中國，給手機(jī)市場(chǎng)帶來了沖擊。特別是國產(chǎn)手機(jī)利用自身的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和靈活的營銷策略，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。我國通信固定資產(chǎn)投資保持了 26%的增長(zhǎng)速度，為手機(jī)發(fā)展提供了空間。二、行業(yè)強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)（SWOT）強(qiáng)勢(shì) 我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年來的高速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代周期不斷縮短，市場(chǎng)發(fā)展趨于成熟。隨著電話普及率的提高，國內(nèi)潛在消費(fèi)需求將進(jìn)一步增加。新增移動(dòng)通信用戶仍將保持在 6000 萬部以上。市場(chǎng)狀況顯示，供貨短缺的現(xiàn)象已經(jīng)逐漸從以舊換新的美國、歐洲、日本等消費(fèi)者群體逐漸滲透到俄羅斯和印度等國家和地區(qū)。為了爭(zhēng)取未來移動(dòng)通信市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，我國正在加入 B3G 和 4G 技術(shù)的全球競(jìng)爭(zhēng)。在國產(chǎn)手機(jī)逐步提高產(chǎn)品自我研發(fā)含量的同時(shí)，手機(jī)零部件的供應(yīng)緊張將直接影響到國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營。小靈通產(chǎn)品的迅速成長(zhǎng)將進(jìn)一步挑戰(zhàn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。CDMA 手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將面臨較大的市場(chǎng)壓力。光纖產(chǎn)品受到國際市場(chǎng)的沖擊。主要產(chǎn)品變動(dòng) 從 2022 年多模手機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r來看，2022 年將是多模手機(jī)走向成熟的一年。１３ / 67IV 通信產(chǎn)品行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤分析評(píng)價(jià)一、行業(yè)運(yùn)行情況運(yùn)行特點(diǎn) 在多種有利因素推動(dòng)下，2022 年通信類企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了大幅攀升，手機(jī)等產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)。從韓國進(jìn)口的手機(jī)數(shù)量太大，是造成中韓貿(mào)易逆差的重要原因之一。據(jù)來自國家外經(jīng)貿(mào)部的信息，目前我國對(duì)外貿(mào)易存在結(jié)構(gòu)性失衡，其中，中國對(duì)美國和歐盟保持貿(mào)易順差，而對(duì)日本、韓國以及臺(tái)灣地區(qū)，卻存在較大的貿(mào)易逆差。目前消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)手機(jī)中投訴最多的恰是近年來增長(zhǎng)最快的 TCL、波導(dǎo)等品牌。分析人士稱，當(dāng)今國產(chǎn)手機(jī)國產(chǎn)化率不足 30%，大部分為 OEM 的貼牌機(jī)，整體質(zhì)量水準(zhǔn)并無太大差別，差別在于售后維護(hù)體系是否健全以及維修力量能否跟上銷量的增長(zhǎng)。隨著我國手機(jī)市場(chǎng)完全開放，目前國內(nèi)手機(jī)企業(yè)所依賴的部分國外品牌企業(yè)有可能利用這一機(jī)會(huì)，拋開其在我國本土的合作者，直接參與競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)以貼牌為主的國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)極其不利。盡管國產(chǎn)手機(jī)近年來通過長(zhǎng)期密集的廣告戰(zhàn)和營銷戰(zhàn)迅速提高了品牌知名度和市場(chǎng)占有率，但他們一味追求生產(chǎn)規(guī)模，靠貼牌而不重視提高自主研發(fā)能力造成的后果是，缺乏核心技術(shù)，發(fā)展完全受制于人，只能采取“市場(chǎng)換技術(shù)”的方式與日韓廠商合作以求得發(fā)展，而這些國內(nèi)手機(jī)企業(yè)實(shí)際上已淪為日、韓、臺(tái)企業(yè)在國內(nèi)的銷售總代理。所以專業(yè)人士戲稱，在國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)上，實(shí)際上是韓國廠商與歐美品牌進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，至多再加上臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)。在韓國和臺(tái)灣地區(qū)有 100 多家手機(jī)制造的代工廠，通常由十來個(gè)人組成、專門負(fù)責(zé)手機(jī)外觀設(shè)計(jì)的小公司更是數(shù)不勝數(shù)，甚至包括三星的某些型號(hào)都由這些公司代為設(shè)計(jì)和制造。專家指出，中國手機(jī)生產(chǎn)商不太在意手機(jī)的內(nèi)在東西，而更多關(guān)心的是其功能如何，它們喜歡將繁雜的手機(jī)設(shè)計(jì)工作留給他人，而自己主要在手機(jī)的外觀和感覺上做些工作，如設(shè)計(jì)便于使用的屏幕顯示和菜單設(shè)置等。１１ / 67有知情者稱，目前貼牌的基本情況是，PANTECH 為波導(dǎo)、TCL、聯(lián)想和大顯供貨；STANDARD 的貼牌客戶包括 TCL、南方高科和 CECT 等；MAXON 與首信、SK 與中興合作；TELSON 近來則與波導(dǎo)、康佳和海信建立較深的合作關(guān)系；臺(tái)商中的光寶、仁寶、明基、廣達(dá)則與海爾、廈新、聯(lián)想、TCL 有 OEM 合作關(guān)系。進(jìn)口手機(jī)的并非二、三線品牌的國產(chǎn)手機(jī)廠商，主要進(jìn)口客戶是處于一線品牌廠商中的康佳、三星科健、TCL 集團(tuán)等，進(jìn)口手機(jī)產(chǎn)地集中在韓國、中國臺(tái)灣、日本等，其中韓國占了 2/3 以上。這些企業(yè)大肆做貼牌手機(jī)的動(dòng)力還來自于手機(jī)整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)整。這些企業(yè)利用的不過是自己的牌照資源，成為暫時(shí)沒有生產(chǎn)資格的國外品牌的登陸跳板，即便是那些擁有相當(dāng)制造能力的企業(yè)，實(shí)際上也在毫無顧忌地利用國外代工企業(yè)。芯片研發(fā)要求高，需要經(jīng)驗(yàn)非常豐富的高級(jí)工程師，對(duì)測(cè)試儀表設(shè)備投入費(fèi)用很高，一部設(shè)備至少 120 萬美元。國產(chǎn)手機(jī)這種表面上的一派繁榮景象似乎令人欣喜，然而有清醒的業(yè)內(nèi)人士尖銳地指出：國產(chǎn)手機(jī)普遍存在“貼牌”現(xiàn)象，是貼牌帶來了國產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)占有率的提高，貼牌對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展短期有一定好處，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不容忽視的負(fù)面影響?！矩?fù)面信息】三、國內(nèi)手機(jī)貼牌生產(chǎn)令人擔(dān)憂2022 年，信息產(chǎn)業(yè)部公布的手機(jī)行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)表明，國產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過50%，而在國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)銷量前五名的廠商中，國產(chǎn)手機(jī)廠商占據(jù)三席。不過，由于手機(jī)自主研發(fā)能力的提升仍需一定時(shí)間，且這些企業(yè)為維持正常經(jīng)營，短期內(nèi)相關(guān)貼牌合作的模式仍難以改變。信息產(chǎn)業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，信息產(chǎn)業(yè)部已召集所有手機(jī)廠商的負(fù)責(zé)人，向他們發(fā)出口頭警告，今后將逐步限制手機(jī)進(jìn)口的比例，例如申請(qǐng)進(jìn)口 10 萬部，日后可能只會(huì)批準(zhǔn) 2 萬部。移動(dòng)通信行業(yè)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，將迫使一些在技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)規(guī)模、品牌積累上不具備綜合實(shí)力，缺乏系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的中小廠商退出行業(yè)前進(jìn)的隊(duì)列，進(jìn)而開始整個(gè)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的真正洗牌，規(guī)范國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)秩序。主要風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 目前國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的核心技術(shù)受制于國際市場(chǎng)，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力不足。國內(nèi)目前光纖市場(chǎng)受到進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 手機(jī)行業(yè)目前存在 2022 萬臺(tái)左右的產(chǎn)品庫存，這將對(duì)行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生消極的影響。通 過對(duì)以上因素的變動(dòng)分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以 擬定出下階段的目標(biāo)方案。自然排序法三個(gè)值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企 業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均 線下所有企業(yè)水平。簡(jiǎn)要結(jié)論 行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力出現(xiàn)過剩，但由于行業(yè)需求增長(zhǎng)旺盛，許多產(chǎn)品仍然保持了較高的利潤(rùn)水平，對(duì)于熱點(diǎn)產(chǎn)品可以繼續(xù)提供信貸資金支持。趨勢(shì)預(yù)測(cè)下期市場(chǎng)供求趨勢(shì)分析【主要影響因素】市場(chǎng)生產(chǎn)和需求將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度。其他主要通信產(chǎn)品也保持了較高的增長(zhǎng)速度。1本報(bào)告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2022 年 1～11 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計(jì) 局。無線尋呼機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩則是由于市場(chǎng)更新?lián)Q代的直接結(jié)果，該行業(yè)的資本應(yīng)當(dāng)全面退出。雖然該行業(yè)目前保持了較高的獲利水平，但這種局面正在被逐漸改變，目前手機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格正在呈現(xiàn)不斷的下降趨勢(shì)。從新增生產(chǎn)能力的指標(biāo)可以發(fā)現(xiàn)這些新增量（9000 多萬）都是在 2022 年一年內(nèi)完成的。目 錄上篇：通信產(chǎn)品行業(yè)分析提要 ..........................................1I 通信產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè) ..................................1II 通信產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)入/退出指標(biāo)分析 .....................................3一、行業(yè)平均利潤(rùn)率分析 ..........................................................................................3二、行業(yè)規(guī)模分析 ......................................................................................................3三、行業(yè)集中度分析 ..................................................................................................3四、行業(yè)效率分析 ......................................................................................................4五、盈利能力分析 ......................................................................................................4六、營運(yùn)能力分析 ..........................................................................