醫(yī)改與醫(yī)藥行業(yè)分析報(bào)告doc-文庫(kù)吧資料
2025-07-23 18:58本頁(yè)面
【正文】 前醫(yī)院：零售：基層占比約為7:2:1。全國(guó)市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)正在變化，基層市場(chǎng)比重放大。社區(qū)診療人次復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)42%以上?；鶎邮袌?chǎng)凸現(xiàn)高成長(zhǎng)性，銷售結(jié)構(gòu)向基層市場(chǎng)偏重基層市場(chǎng)凸現(xiàn)高成長(zhǎng)性。藥品流通規(guī)模低于百億元的省份多達(dá)8 個(gè)。市場(chǎng)兩極化，區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展嚴(yán)重失衡，前 10 個(gè)省市的市場(chǎng)份額占全國(guó)67%?？鐓^(qū)域兼并重組迅猛，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提速，形成了以四大集團(tuán)為代表的全國(guó)性龍頭企業(yè)。但是總體來(lái)說(shuō)新版GMP 的整體進(jìn)度偏慢，截止3 月，全國(guó)共有1319家無(wú)菌藥品生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)GMP 認(rèn)證為229 家，%；3839 家非無(wú)菌藥品生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)認(rèn)證為500 家，通過(guò)率為13%。新版 GMP 要求現(xiàn)有血液制品、疫苗、注射劑等無(wú)菌藥品生產(chǎn)企業(yè)，要在13 年底達(dá)到新版GMP 要求，其他類別藥品的生產(chǎn)企業(yè)要在15 年底達(dá)到新版GMP 要求。未來(lái)行業(yè)再次洗牌,集中度進(jìn)一步提高中型企業(yè)重組或轉(zhuǎn)型、小型企業(yè)大規(guī)模退出。零售藥店42 萬(wàn)家減少三分之一以上。政策的目的是提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，減少藥品流通環(huán)節(jié)。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，大部分小散醫(yī)藥流通企業(yè)將面臨被淘汰風(fēng)險(xiǎn)。新版 GSP 和GMP 將提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，促進(jìn)行業(yè)整合新版 GSP 將于6 月1 日起正式實(shí)施?，F(xiàn)已有近20 個(gè)省市出臺(tái)《大病醫(yī)保支付相關(guān)細(xì)則》。委托商保機(jī)構(gòu)承辦大病醫(yī)保。全面推開(kāi)尿毒癥等8 類大病保障。大病醫(yī)保是新農(nóng)合、居民醫(yī)保資金對(duì)支付結(jié)構(gòu)的重新分配，直接影響高價(jià)藥應(yīng)用面的拓寬。住院統(tǒng)籌基金一定程度上分解為個(gè)人帳戶模式，消解了醫(yī)保統(tǒng)籌基金的風(fēng)險(xiǎn)分散功能，使醫(yī)生與病人面臨的風(fēng)險(xiǎn)增大。此外“二次議價(jià)”、“二次遴選”動(dòng)力加大，行業(yè)銷售增長(zhǎng)受到抑制?？刂瀑F重藥品限額（30%—50%）。全面推廣門(mén)診總額預(yù)付、住院按病種付費(fèi)。價(jià)格方面：以上一輪平均中標(biāo)價(jià)為基數(shù)，區(qū)分不同質(zhì)量層次，同一質(zhì)量層次通用名、劑型和含量規(guī)格相同的藥品，以最小獨(dú)立包裝單位的平均價(jià)作為投標(biāo)價(jià)的比對(duì)依據(jù)，不高于5 省市平均中標(biāo)價(jià)或次低價(jià)。招標(biāo)范圍不斷細(xì)分，產(chǎn)品集合與供應(yīng)商組合更集中，藥品供應(yīng)鏈關(guān)系將重塑。上海13 年招標(biāo)則是采取不高于5 省市平均中標(biāo)價(jià)或次低價(jià)作為投標(biāo)價(jià)，這些都是對(duì)之前安徽省最低價(jià)中標(biāo)的招標(biāo)政策的一定糾偏，對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響都是積極的。其中山東省對(duì)雙信封模式進(jìn)行了多處改良，區(qū)分質(zhì)量層次，以商務(wù)標(biāo)綜合得分取代最低價(jià)中標(biāo)，國(guó)內(nèi)品牌藥企業(yè)中標(biāo)情況良好。醫(yī)保資金缺口和補(bǔ)償機(jī)制尚未建立的情況下，基藥擴(kuò)容加大了藥品降價(jià)壓力，有可能進(jìn)一步制約行業(yè)增長(zhǎng)，降低行業(yè)利潤(rùn)率。新目錄對(duì)中藥企業(yè)業(yè)績(jī)的提升可能低于預(yù)期，由于相當(dāng)部分的中藥品種已進(jìn)入上一輪多個(gè)省市的增補(bǔ)目錄，因此市場(chǎng)難有大幅度放量。數(shù)量方面，新增抗腫瘤藥26種，精神類、血液類、生物類藥新增超過(guò)10 個(gè)品種，中藥獨(dú)家品種新增40 種，中成藥內(nèi)科用藥翻倍增加。新版目錄主要參照WHO 原則、按治療領(lǐng)域遴選藥物，同時(shí)扶持中藥、獨(dú)家、臨床急需品種，使用比例方面有望三級(jí)占30%、二級(jí)占50%及一級(jí)占100%。11 個(gè)百分點(diǎn)，12 年較多縣級(jí)醫(yī)院增幅高于30%。地區(qū)性三級(jí)醫(yī)院逐步邊緣化，與縣級(jí)醫(yī)院的差距減弱。公立醫(yī)院改革加速終端分化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村診所受收支兩條線影響，增長(zhǎng)受挫。上海分2 方面，一是分步取消加成，二是先行試點(diǎn)醫(yī)藥分開(kāi)，采取的方式是建立藥品供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，試點(diǎn)藥品供應(yīng)鏈外包服務(wù)。深圳主要推行全部取消加成、明確處方外配、允許社會(huì)藥房管理門(mén)診藥房。全國(guó)方面，取消藥品加成、探索醫(yī)藥分開(kāi)，建立醫(yī)聯(lián)體成為各地措施的主要構(gòu)成形式。二、重點(diǎn)行業(yè)政策對(duì)醫(yī)藥企業(yè)的影響公立醫(yī)院改革使增長(zhǎng)重心傾向區(qū)域醫(yī)學(xué)中心城市和縣級(jí)醫(yī)院公立醫(yī)院改革是以全國(guó)性指導(dǎo)文件為基礎(chǔ)，不同地區(qū)側(cè)重點(diǎn)不同。負(fù)面影響：醫(yī)?？刭M(fèi)、藥品降價(jià)國(guó)家將全面推廣門(mén)診總額預(yù)付、住院按病種付費(fèi)，控制貴重藥品限額等政策將影響醫(yī)院用藥結(jié)構(gòu)，控制藥占比，同時(shí)“二次議價(jià)”、“二次遴選”動(dòng)力加大，行業(yè)銷售增長(zhǎng)將會(huì)受到抑制。二三級(jí)醫(yī)院將擴(kuò)大使用基藥份額是市場(chǎng)擴(kuò)容的關(guān)鍵，獨(dú)家品種、尚未在基層市場(chǎng)開(kāi)拓的新增品種將明顯放量，但新增品種與地方補(bǔ)充品種的結(jié)構(gòu)性矛盾凸現(xiàn)，重合度影響基
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