【正文】 SS也需要向NGOSS轉(zhuǎn)變。其中心就是使過去分離的OSS系統(tǒng)通過標準的SOA協(xié)議變成一個統(tǒng)一的整體，最終達到統(tǒng)一的流程、標準協(xié)議和API。面向服務的體系架構(gòu), 可以使用戶能夠以新的方式對其IT系統(tǒng)零部件重新組合和使用，并使商業(yè)流程的自動化和彼此不同系統(tǒng)之間更易于共享信息。SOA是一個組件模型，它將應用程序的不同功能單元（稱為服務）通過這些服務之間定義良好的接口和契約聯(lián)系起來。(二) 技術(shù)趨勢分析 從面向?qū)ο笙蛎嫦蚍盏南到y(tǒng)實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)變OSS將應用更多的面向服務的技術(shù)。其次，運營商要求OSS產(chǎn)品和服務集成商能提供包括產(chǎn)品開發(fā)、測試、集成、服務在內(nèi)的一攬子解決方案，并在標準化方面與運營商充分合作。運營商要在自己的支撐系統(tǒng)和網(wǎng)絡中加入更多的能力和功能。在全業(yè)務運營環(huán)境下，運營商就可以提供包括語音、數(shù)據(jù)、游戲、視頻在內(nèi)的所有業(yè)務，最終的結(jié)果就是消費者能夠從運營商那里得到融合的、一體化的全面業(yè)務。 提供OSS產(chǎn)品和服務集成商必須具備全方位整套解決方案能力OSS產(chǎn)品和服務集成商必須具備全方位整套解決方案能力，才能在日益激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位。比如，2006年底國信朗訊與泰國電信正式簽訂了泰國電信NetGuard項目合同；2006年天元網(wǎng)絡中標馬來西亞電信的DDN綜合網(wǎng)管項目等。特別是一些新興經(jīng)濟市場（包括亞洲、非洲的部分國家），一方面這些國家的通信市場與中國類似，存在“七國八制”的情況，中國OSS方案提供商很好地解決了中國通信運營商類似的情況，擁有核心產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)，可以把這些經(jīng)驗應用到這些新興經(jīng)濟市場當中。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，且還呈繼續(xù)上漲趨勢。一般來說，在2G網(wǎng)絡中具備核心技術(shù)并占有較大份額的廠商，將逐漸占據(jù)越來越大的份額，而缺乏核心競爭力同質(zhì)化嚴重的小型廠商，市場份額將逐漸減少。再次，網(wǎng)絡運營企業(yè)對精細化管理的需求增強，使得OSS產(chǎn)品的細分程度加大，催生了一些新型的OSS產(chǎn)品，如網(wǎng)絡優(yōu)化、服務保障等，面對這些新的OSS需求，很多傳統(tǒng)的軟件提供商或服務提供商，如網(wǎng)絡優(yōu)化服務提供商，也將加入到這個領域，加劇了OSS市場的競爭。由于運營商需要針對3G網(wǎng)絡建設網(wǎng)管系統(tǒng)，同時面臨2G/3G融合以及流程支撐等大量問題，新的運營支撐需求，需要新的OSS。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，相應的對3G網(wǎng)絡管理系統(tǒng)的投資也將逐步增加。增量客戶市場競爭加劇隨著網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展、新興業(yè)務的不斷涌現(xiàn)，以及網(wǎng)絡運營支撐觀念的改變，催生了一些新型的OSS市場，各OSS方案提供商在這些增量客戶市場中的競爭將逐漸加劇。各運營商在后期建設中為保持系統(tǒng)兼容和一致性，各OSS方案提供商的市場分額還將繼續(xù)保持，因此傳統(tǒng)OSS方案提供商在存量客戶中的競爭不會十分激烈，呈下降趨勢。因此在后期建設中，維護和保持一致性將成為各個運營商的主要選擇。表3 未來5年中國OSS業(yè)務市場各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化　2009年2010年2011年2012年2013年綜合網(wǎng)管資源管理業(yè)務開通服務保障網(wǎng)絡優(yōu)化運維流程設備網(wǎng)管增值業(yè)務網(wǎng)管總計(億元) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5圖11 中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5五、2009－2013年中國OSS市場趨勢分析 (一) 競爭趨勢分析 傳統(tǒng)OSS方案提供商存量客戶中競爭度降低傳統(tǒng)OSS方案提供商存量客戶中競爭度將逐漸降低。隨著網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展和市場形勢的變化，要求運營商能夠快速、準確掌握電信網(wǎng)內(nèi)資源的部署、利用情況，提高資源利用率，根據(jù)資源利用情況合理進行網(wǎng)絡規(guī)劃，支持業(yè)務快速開通以及差異化的服務質(zhì)量保障等。再次，由于現(xiàn)代電信行業(yè)要求運營商整合內(nèi)部資源的趨勢，資源管理系統(tǒng)作為運營支撐體系的重要組成部分，市場份額將逐漸增大。其次，3G 網(wǎng)絡演進過程與網(wǎng)絡優(yōu)化過程應該互相融合，互相促進，尤其是目前已經(jīng)有移動網(wǎng)絡的運營商，只有在規(guī)劃中，將3G組網(wǎng)與網(wǎng)絡優(yōu)化結(jié)合在一起，才能充分發(fā)揮網(wǎng)絡優(yōu)勢。圖10 中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5(二) 2009－2013年中國OSS市場結(jié)構(gòu)預測根據(jù)賽迪顧問預測，2009年－2013年中國OSS業(yè)務市場各類產(chǎn)品將呈現(xiàn)以下趨勢：首先，網(wǎng)絡運營支撐從面向設備和網(wǎng)絡向面向客戶和業(yè)務發(fā)展，運營商更加關注客戶對電信服務的滿意度，由此客戶服務保障系統(tǒng)的地位將逐漸提高，要求建設以客戶為中心的運營支撐系統(tǒng)。賽迪顧問預測，2009年中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）。第二，2009年初，三張3G牌照如期發(fā)放，各運營商開始按照自己的規(guī)劃部署，投資運營3G網(wǎng)絡，對運營支撐系統(tǒng)這一重要組成部分將加大投資力度。第一，截至2008年11月，%，；。電信專網(wǎng)企業(yè)OSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析OSS產(chǎn)品面向電信專網(wǎng)的主要目標市場為政府/公安部門、電力、石油化工、鐵路、廣電等大型企業(yè)，賽迪顧問預測。用戶對電信服務質(zhì)量有更高的專業(yè)要求專網(wǎng)企業(yè)用戶對電信服務質(zhì)量普遍提出較高的量化要求，隨著企業(yè)化的運作使生產(chǎn)效益和利潤成為企業(yè)的核心問題，企業(yè)內(nèi)部對勞動生產(chǎn)率提出了高要求，需要OSS來協(xié)助其完成智能化、自動化的網(wǎng)絡運營維護，因此擁有電信專網(wǎng)的企業(yè)逐漸成為OSS產(chǎn)品的主要客戶群之一。 圖8 中國聯(lián)通市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問， (二) 電信專網(wǎng)企業(yè)OSS業(yè)務特征分析用戶及業(yè)務趨勢分析目前擁有電信專網(wǎng)的大型企業(yè)包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、軍隊、廣電、鐵路、地鐵、石油石化、政府等企業(yè)與部門。雖然目前在網(wǎng)路運營維護方面的支出所占總支出比重不大，由于新寬帶業(yè)務的不斷開展，F(xiàn)TTH的正式商用化，中國電信新一輪的設備更新在所難免，隨之而來的巨大網(wǎng)路運營維護需求也將為OSS市場提供新的機 遇。然而，對于中國移動所提供的OSS市場而言，既有OSS廠商格局已經(jīng)基本確定，新廠商進入的機會不多。2008年隨著TDSCDMA的正式商用，中國移動的OSS建設也逐漸開展，在大宗采購TD－SCDMA網(wǎng)絡設備的同時，中國移動也通過集采的方式選擇集團和七個奧運城市的TDBOSS承建商。圖5 四大主要運營商2008年對OSS系統(tǒng)的投資比例數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，賽迪顧問，(1) 中國移動中國移動在OSS系統(tǒng)方面的投資額度在四個主要運營商中居首位。為了適應全業(yè)務運營時代的激烈競爭，傳統(tǒng)電信運營商正面臨運營支撐系統(tǒng)的全面更新。除此之外，客戶業(yè)務保障系統(tǒng)還可以幫助網(wǎng)絡運營商向客戶提供增值服務（如客戶私有網(wǎng)絡的運營維護、IT服務外包等），以此作為運營商業(yè)務轉(zhuǎn)型的收入增長點之一。通過采用OSS系統(tǒng)，運營商可以大幅度提高服務質(zhì)量，使用戶獲得更好的體驗。因此，為了吸引并保留這一部分客戶，樹立良好品牌形象，運營商必須從提高服務質(zhì)量入手，維持客戶忠誠度，并為客戶提供量身定制的差異化、個性化的網(wǎng)絡服務，通過具有業(yè)務質(zhì)量的度量工具和度量標準來對提供給客戶的業(yè)務（服務）進行度量，使得不同級別的客戶可以得到相應級別的高質(zhì)量服務，從而保障客戶的滿意度，提高其忠誠度，盡最大可能降低離網(wǎng)率。對于運營商而言，高ARPU值的VIP用戶是支持收入和幫助樹立品牌形象的重要因素，是電信市場中最有價值的客戶，也是實現(xiàn)企業(yè)利潤和可持續(xù)性發(fā)展的重要保障之一。為了滿足客戶的需求并獲得上述條款的準確數(shù)據(jù)，運營商方面也需要新的運營支撐系統(tǒng)來支撐這種新的需求。為了進行多方比較，用戶往往需要了解一個運營系統(tǒng)的優(yōu)勢具體體現(xiàn)在何處。因此，由于運營商在不斷新建系統(tǒng)的同時，也紛紛投資對原有網(wǎng)絡系統(tǒng)進行大規(guī)模的擴容、更新、維護等工作以適應業(yè)務發(fā)展的需求，這就使得OSS領域不僅出現(xiàn)了面向新建系統(tǒng)的市場，也出現(xiàn)了面向擴容系統(tǒng)的一部分市場。同時，雖然業(yè)務數(shù)量呈加速增長趨勢，但移動增值業(yè)務繼續(xù)集中在諸如短信、炫鈴、掌中寬帶、掌上股市等少數(shù)業(yè)務上，如果在業(yè)務種類上有所突破，則整體市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。圖4 2006－2008年中國電信用戶總數(shù)（包括移動電話用戶數(shù)、固定電話用戶數(shù)及互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，02在業(yè)務發(fā)展方面，隨著移動電話用戶數(shù)和互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)占電信用戶數(shù)比重不斷上升，電信業(yè)務的移動化和寬帶化的趨勢日益明顯。三、中國OSS用戶研究(一) 電信運營企業(yè)OSS業(yè)務特征分析用戶及業(yè)務趨勢分析2008年，中國電信業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展，移動替代效應逐步展現(xiàn)，；。行業(yè)結(jié)構(gòu)OSS市場服務對象的行業(yè)結(jié)構(gòu)主要分為電信運營企業(yè)、電信專網(wǎng)企業(yè)、電信設備制造企業(yè)三大類，其中電信設備制造企業(yè)所提供的市場集中在設備網(wǎng)管領域，而其它市場則由電信運營企業(yè)和電信專網(wǎng)企業(yè)所提供，電信運營企業(yè)與電信專網(wǎng)企業(yè)所提供的市場份額比例約為10：1。請協(xié)助補充一段增值業(yè)務網(wǎng)管系統(tǒng)的描述設備網(wǎng)管系統(tǒng)是為設備商提供的對其主要設備進行監(jiān)控和管理的運行維護系統(tǒng)，為電信設備可靠、安全和穩(wěn)定運行提供支撐。由于不同運營商的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和演進路線不同，增值業(yè)務網(wǎng)管系統(tǒng)在不同運營商中的具體呈現(xiàn)形式也不盡相同。運維流程管理平臺是通過電子化方法確保運維工作的流程化、工單化、自動化和信息化，實現(xiàn)對流程的實時監(jiān)控與閉環(huán)管理，并能夠與其它相關支撐系統(tǒng)進行交互與融合，此外運維流程支撐系統(tǒng)還應該為用戶的日常維護操作提供平臺并且自動記錄用戶的操作信息，為運維經(jīng)驗的積累以及員工考核提供支持。網(wǎng)絡優(yōu)化是根據(jù)網(wǎng)絡運營需求和發(fā)展情況，對整個網(wǎng)絡資源進行調(diào)配，使之達到合理運用的手段。服務/業(yè)務保障系統(tǒng)是針對大客戶專線進行運營管理的后臺支撐系統(tǒng)，是電信運營商為保障客戶業(yè)務質(zhì)量而使用的一種運行支撐系統(tǒng)，除企業(yè)本身使用外，部分企業(yè)客戶也可以使用此系統(tǒng)來確保自身的管理需求。資源管理系統(tǒng)可以利用計算機網(wǎng)絡、大型數(shù)據(jù)庫、地理信息等技術(shù)，在統(tǒng)一的平臺上實現(xiàn)對動靜態(tài)資源的集中維護、查詢、統(tǒng)計、分析、核查、調(diào)度、預警等功能，為用戶提供了一套安全的、可靠的、開放的、可擴展的網(wǎng)絡資源信息平臺。接入網(wǎng)與固定網(wǎng)網(wǎng)管系統(tǒng)則分別對接入網(wǎng)和固定網(wǎng)的運營服務提供后臺支撐。其中傳輸網(wǎng)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)可以在各設備廠商提供的平臺上實現(xiàn)全程全網(wǎng)的網(wǎng)絡故障綜合分析和資源統(tǒng)一調(diào)度，由面向網(wǎng)元和網(wǎng)絡的管理提升為面向業(yè)務、面向客戶、面向企業(yè)流程的管理，并對各種業(yè)務數(shù)據(jù)進行充分挖掘，為業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營決策提供有效的數(shù)據(jù)依據(jù)。 (四) 2008－2009年OSS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2008年中國OSS產(chǎn)品根據(jù)其服務內(nèi)容可以分為8個大類，即綜合網(wǎng)管系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務開通系統(tǒng)、服務保障系統(tǒng)、網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)、運維流程管理系統(tǒng)（如電子運維系統(tǒng)和線路巡檢系統(tǒng)）、增值業(yè)務網(wǎng)管系統(tǒng)、設備網(wǎng)管系統(tǒng)等，其中綜合網(wǎng)管部分又可細分為傳輸、移動、數(shù)據(jù)、接入、固定網(wǎng)等不同專業(yè)網(wǎng)的綜合網(wǎng)管系統(tǒng)。因此，如果固網(wǎng)運營商現(xiàn)有支撐系統(tǒng)要支撐全業(yè)務，就需要提升系統(tǒng)營銷能力、渠道管理能力、合作伙伴管理能力、信控能力、計費和開通的實時性等。過去，移動運營商運營支撐系統(tǒng)側(cè)重于計費的實時性，開通的實時性，用戶的信用監(jiān)控，合作伙伴和銷售渠道的管理等。隨著電信運營市場的日趨飽和，對客戶的爭奪將更加激烈，這就必然要求支撐系統(tǒng)應擺脫以往那種被動滿足某些特定功能需求的建設理念，應更多地從市場的角度、客戶的角度去主動分析客戶需求、客戶特點，進而建設和完善系統(tǒng)功能。運營支撐系統(tǒng)朝集中化、服務化的方向發(fā)展“集中化”指是運營支撐系統(tǒng)功能與建設模式的發(fā)展方向，近幾年運營支撐系統(tǒng)集中化改造工作的逐步深入，無論在系統(tǒng)的支撐能力，還是在管理維護等方面都為各大運營商帶來了明顯的收益，這必然會進一步使運營商加大對集中化工作的投入。在多運營商共存的市場中，由于運營商提出標準化的要求，因此設備廠商也必須提供標準化的系統(tǒng)。對于運維流程的管理，原來只是停留在傳統(tǒng)辦公領域，現(xiàn)在為了提高效率、加強管理，提高運維管理水平，因此需要將運維流程管理作為一個獨立的OSS產(chǎn)品提出以滿足市場的需求。網(wǎng)絡優(yōu)化原來是屬于網(wǎng)絡管理的一部分，是一種勞動密集型工作，主要依靠運營商的網(wǎng)絡優(yōu)化工程師或優(yōu)化服務外包團隊來完成網(wǎng)絡優(yōu)化工作。資源管理以前是包含在專業(yè)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)中的一個功能，現(xiàn)在面對市場的需求已經(jīng)被單獨提取出來，進行全網(wǎng)動靜態(tài)資源的集中維護、查詢、統(tǒng)計、分析等。在原有的OSS市場格局中，市場細分程度不大，多數(shù)功能模塊都包含在綜合網(wǎng)絡管理系統(tǒng)中。同時，對于運營商而言，要為客戶提供更加精細化的服務的同時，也要在內(nèi)部建立起一套行之有效的支撐服務系統(tǒng)，進行精細化管理，以達到提高工作效率、優(yōu)化資源配置等目的。原因是運營商一旦與某一OSS廠商確立業(yè)務合作關系，在后期的業(yè)務中仍然傾向于與之繼續(xù)合作，而更換廠商則會增加運營商經(jīng)營的成本。例如億陽信通在移動網(wǎng)網(wǎng)絡運營支撐市場中所占份額最大，而天元網(wǎng)絡在傳輸網(wǎng)網(wǎng)絡運營支撐系統(tǒng)等領域占領市場主要份額。各主流廠商市場區(qū)域市場相對固定目前國內(nèi)OSS行業(yè)的主流廠商主要有億陽信通、天元網(wǎng)絡、神州泰岳、大唐軟件、浪潮、等。外國廠商的OSS產(chǎn)品一方面受到成本因素的限制，不能更好的適應這種復雜的設備現(xiàn)狀；另一方面由于在發(fā)達市場中，設備更新淘汰的狀況比優(yōu)化、維護更多，因此廠商缺乏這方面經(jīng)驗，導致其產(chǎn)品不適應我國復雜的電信設備市場狀況。國內(nèi)廠商占主導地位的主要因素是外國廠商的OSS產(chǎn)品不能很好地適應中國電信市場的特點。這種增長一方面由于電信重組帶來的新的競爭，各運營商紛紛加大投資；另一方面也由于各運營商的支撐系統(tǒng)需要從廣度和深度上進行完善，以適應網(wǎng)絡運營從業(yè)務導向向用戶需求導向轉(zhuǎn)移的需求，新的運營支撐系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)出來，這使得運營商必須增加投資以提供更完善的服務。2008年由于雪災、地震等自然災害的影響，特別是奧運會期間封網(wǎng)，致使運營商部分項目的驗收進度受到一定影響，同時由于國際金融危機、經(jīng)濟衰退已經(jīng)對我國