【正文】 CNG 加氣子站亦采取了類似策略。? 除工商稅務(wù)類強(qiáng)行監(jiān)管的法規(guī)外，本集團(tuán)作為特殊行業(yè)的附屬公司受到相關(guān)法規(guī)嚴(yán)格的監(jiān)管，涉及 設(shè)計(jì)、制造、銷售等各環(huán)節(jié) 。中國(guó)政府就特種燃?xì)庋b備產(chǎn)品定下什么條例？? 燃?xì)庋b備行業(yè)的門坎很高，要擁有有關(guān)的認(rèn)證也需要大約十年以上的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，而且產(chǎn)品的監(jiān)管及 質(zhì)量要求非常嚴(yán)格。各地地方政府制定的鼓勵(lì)、優(yōu)惠政策主要有：? 新建加氣站列入城市重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的，其用地按劃撥方式供給，減半征收行政性收費(fèi)；? 新建加氣站、燃?xì)廛嚿a(chǎn)裝置廠、燃?xì)?車改裝廠等可按規(guī)定，在 2022年前，減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅； ? 改裝燃?xì)馄嚨钠髽I(yè)可享受改裝費(fèi)一定比例的財(cái)政補(bǔ)貼；? 改裝兩用燃料出租車，車主可在銀行辦理一年期按揭貸款；? 取締限制燃燒鍋爐，新建城市小區(qū)必須接入燃?xì)狻? 國(guó)家發(fā)改委制訂政策，在實(shí)施車輛“費(fèi)改稅”后，燃?xì)馄嚳蓽p半征收養(yǎng)路費(fèi)。? 國(guó)家建設(shè)部將天然氣汽車加氣站列入城市公用事業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)放，招商引資，允許和鼓勵(lì)民營(yíng)資本和外 資進(jìn)入。中國(guó)對(duì)能源的需求甚為殷切，政府對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)有何優(yōu)惠政策？① 中央政府政策1999年4月，全國(guó)清潔汽車協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組在北京召開(kāi)了清潔汽車工作會(huì)議，提出國(guó)家將從燃料稅收價(jià)格、加氣站建設(shè)用地等方面制定優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)支持燃?xì)馄嚨陌l(fā)展。? 集成業(yè)務(wù)方面，一般的制造商并沒(méi)有足夠的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)人才提供燃?xì)庠O(shè)備集成業(yè)務(wù)，相反集團(tuán)已在 業(yè)內(nèi)建立起昭著信譽(yù)及完整銷售網(wǎng)絡(luò)，是中國(guó)頂尖的燃?xì)庋b備制造商之一及集成業(yè)務(wù)供應(yīng)商。此技術(shù)于美國(guó)已獲授專利，同時(shí)已向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)于中國(guó)注冊(cè)專利。17 / 41? 壓力容器方面，由于技術(shù)要求非常高，集 團(tuán)擁有先進(jìn)的制造技術(shù)及海外天然氣技術(shù)，現(xiàn)時(shí)集團(tuán)已取得應(yīng)用于加氣站使用之高壓氣體瓶式壓力容器、儲(chǔ)氣瓶組及高壓氣體瓶式集裝箱的專利技術(shù)所有權(quán)。由于中東地區(qū)國(guó)家以及澳大利亞等富氣國(guó)有巨大出口需求，以支撐其國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，英法等世界天然氣巨頭國(guó)家亦積極介入液化天然氣海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)，巨大的天然氣供需缺口并不妨礙中國(guó)天然氣事業(yè)的發(fā)展，相反，會(huì)大大刺激國(guó)內(nèi)燃?xì)庋b備，特 別是 LNG 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的需求，海上液化天然氣船運(yùn)業(yè)務(wù)的興起，亦會(huì) 產(chǎn)生 對(duì) LNG 集裝箱等儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的需求。 ? 海氣登陸：目前廣西、廣東、福建、浙江、江蘇、上海、天津及遼寧則正在建設(shè)液化天然氣接收站，從外國(guó)輸入天然氣。 ? 海底輸氣：遼東灣、渤海灣、東海及南中國(guó)海等離岸氣田，透 過(guò)海底輸氣管，接駁至沿岸的遼寧、上海、香港及海南 島。? 中原管網(wǎng)：中原輸氣管網(wǎng)絡(luò)連接位于中原氣田及位于河南、河北的城市，包括鄭州、開(kāi)封、北京及天津。? 川氣東送：忠縣武漢管道把重慶忠縣、湖北武漢及湖南長(zhǎng)沙連接起來(lái)。? 陜京復(fù)線：陜西北京管道把藏氣量豐富的靖邊與北京連接起來(lái)。政府已透過(guò)擴(kuò)展現(xiàn)有輸氣管及連結(jié)各地區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)，建立全國(guó)性主干輸氣管網(wǎng)。然而，消耗天然氣最多的地區(qū)則為中國(guó)東部沿岸，天然氣儲(chǔ)運(yùn)、輸配基礎(chǔ)設(shè)施極其重要，未來(lái)亦有廣闊市場(chǎng)空間。按 2022 年估算，可開(kāi)采年數(shù)為 60 年。請(qǐng)概述中國(guó)現(xiàn)時(shí)天然氣供應(yīng)的情況。而中心城市周圍的縣鎮(zhèn) 數(shù)量更數(shù)倍于此數(shù)目。按汽車保有量 預(yù)測(cè)，我國(guó)到 2022 年汽 車保有量將達(dá)到 5700 多萬(wàn)輛，僅按 1/10 使用天然氣燃料，將需要 10800 多座，在現(xiàn)有不到 400 座加氣站相比，將需建造 10,000 余座汽車加氣站。? 天然氣產(chǎn)業(yè)的投資，拉動(dòng)了巨大的燃?xì)庋b備產(chǎn)業(yè)，使安瑞科這樣的企業(yè)得以面臨一個(gè)前所未有的、快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。? 根據(jù)國(guó)際能源署《世界能源投資概覽》(2022)，未來(lái)投資于天然氣儲(chǔ)運(yùn)、輸配的部分是增長(zhǎng)最快，投資額 最大的，主要用于采 購(gòu) 燃?xì)庠O(shè)備。隨著《京都議15 / 41定書(shū)》的生效，環(huán)境保護(hù)受到高度重視，特 別是中國(guó)的二氧化硫、二氧化碳排放量已位居世界前位，減排溫室氣體的壓力日益加大，推廣應(yīng)用清潔高效的天然氣，以改善空氣質(zhì)量成為首選。? 務(wù)實(shí)進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)：憑借集團(tuán)主席兼創(chuàng)辦人王玉鎖先生的卓越領(lǐng)導(dǎo)及集合了經(jīng)驗(yàn)豐富的頂尖人才， 為集團(tuán)不斷發(fā)展奠下穩(wěn)固基礎(chǔ)。? 完善的銷售網(wǎng)絡(luò)：集團(tuán)于上海、蚌埠、廣州、重慶、廊坊、西安、淄博及沈陽(yáng)等 10 個(gè)城市設(shè)立銷售辦事處，除了為客戶提供全面的技術(shù)支持、產(chǎn)品性能介紹及上門訂貨服務(wù)外，更提供 協(xié)助客戶進(jìn)行安裝、操作及保養(yǎng)產(chǎn)品等服務(wù)。? 屬于準(zhǔn)入門坎高的行業(yè)：燃?xì)庋b備行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格、準(zhǔn)入門坎高，集團(tuán)憑借多年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，獲得多 項(xiàng)國(guó)家批準(zhǔn)證書(shū)以及取得美國(guó) ASME 認(rèn)證及韓國(guó)產(chǎn)業(yè)資源部發(fā)出之認(rèn)證，成為資 格最齊全的燃?xì)庋b備商之一。此技術(shù)于美國(guó)已獲授專利，同時(shí)已向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)于中國(guó)注冊(cè)專利。集 團(tuán)已取得應(yīng)用于加氣站使用之高壓氣體瓶式壓力容器、儲(chǔ) 氣瓶組及高壓氣體瓶式集裝箱的專利技術(shù)所有權(quán)。14 / 41? 國(guó)際先進(jìn)技術(shù)：能源裝備行業(yè)的品質(zhì)要求極為嚴(yán)格，并不是新加入的競(jìng)爭(zhēng)者能輕易跨進(jìn)的行業(yè)。目前已超過(guò) 20個(gè)城市開(kāi)始改裝天然氣汽車，數(shù)量超過(guò) 50,000 輛，加氣站的數(shù)量也隨之而增加至 160 個(gè)。中國(guó)政府預(yù)期 2020 年前投資人民幣 2,200 億元以發(fā)展天然氣行業(yè)，包括興建長(zhǎng)達(dá) 50,000 公里的管道、LNG 集散站及 LNG/CNG 輸 送設(shè)施，這將帶動(dòng)燃?xì)庋b備業(yè)的快速發(fā)展。中國(guó)現(xiàn)時(shí)的天然氣消費(fèi)量?jī)H占一次能源消耗的 %，遠(yuǎn)低于世界 30%的平均水平。3集團(tuán)有何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？? 穩(wěn)處于急速發(fā)展天然氣行業(yè)：隨著全球環(huán)保趨勢(shì)影響下，環(huán)保能源的使用更是大勢(shì)所趨，天然氣排放的污染物較傳統(tǒng)的煤及石油為低，故天然氣能源的使用增長(zhǎng)迅速，能源裝備的需求也隨之增加，安瑞科處于如此發(fā)展巨大的行業(yè)下，商機(jī)無(wú)限。? 集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)一般來(lái)自壓力容器及壓縮機(jī)的海外生產(chǎn)商及燃?xì)庋b備集成業(yè)務(wù)供應(yīng)商? 集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)者主要來(lái)自海外，中國(guó)的數(shù)目較少，壓力容器業(yè)務(wù)的主要競(jìng)13 / 41爭(zhēng)對(duì)手主要是美國(guó)的 CP Industries Inc. 及韓國(guó)的 NK Co., Ltd.? CP Industries 翹楚? NK Co., 系統(tǒng)集成商，在燃?xì)庋b備行 業(yè)聲譽(yù)卓著，在 韓國(guó)占有 龐大的市場(chǎng)份額? 集團(tuán)認(rèn)為這兩間公司專門生產(chǎn)技術(shù)精湛的高水平壓力容器，而且公司的制造歷史悠久，在燃?xì)庋b備 市場(chǎng)的聲譽(yù)卓著；再者，他們均視中國(guó)為并主要市場(chǎng)，已在中國(guó)發(fā)展及設(shè)立銷售辦事處? 管理層相信，由于海外競(jìng)爭(zhēng)者所制造的壓力容器及壓縮機(jī)的價(jià)格大多高于集團(tuán)的產(chǎn)品，海外競(jìng)爭(zhēng)者亦欠缺完善的本地服務(wù)或銷售網(wǎng)絡(luò)，因而集團(tuán)仍然擁有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)。? 競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系：新奧燃?xì)馐墙?jīng)營(yíng)及管理燃?xì)夤艿婪咒N業(yè)務(wù)；安瑞科為能源裝備生產(chǎn)及集成業(yè)務(wù)供貨商，兩者業(yè)務(wù)性質(zhì)不一樣，不會(huì)形成競(jìng)爭(zhēng)。截至 2022 年 3 月 31 日，其 資產(chǎn)凈值為 980,450,000 英鎊? 集團(tuán)相信憑借 Investec 之雄厚實(shí)力背景，能更鞏固集團(tuán)的股東基礎(chǔ)及促進(jìn)企業(yè)管治集團(tuán)還會(huì)引入其他的策略投資者嗎？? 現(xiàn)階段集團(tuán)暫時(shí)沒(méi)有考慮再引入策略投資者，往后也繼續(xù)與投資人形成良好的合作伙伴關(guān)系。? Investec 為 Investec PLC 獨(dú)資擁有附屬公司，而 Investec PLC 為國(guó)際投資12 / 41及私人理財(cái)集團(tuán)，股份于倫敦證券交易所上市。2請(qǐng)簡(jiǎn)介集團(tuán)的策略投資者？? 集團(tuán)策略投資者包括 Symbiospartners 與 Investec 二家公司。透 過(guò)他們的融資，集團(tuán) 將運(yùn)用融資所得的 190 萬(wàn)美元用作集團(tuán)的擴(kuò)充及營(yíng)資金的需要。安瑞科氣體機(jī)械正在辦理高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。安瑞科集成 2022 年度是免稅期的第一年，適用稅率 0。? 成員企業(yè)適用稅率：安瑞科壓縮機(jī) 2022 年度是減半期的第二年，適用稅率 15%。? 同時(shí)，集團(tuán)也在申請(qǐng)新的產(chǎn)品及技術(shù)專利當(dāng)中。2請(qǐng)介紹安瑞科技術(shù)專利方面情況？? 集團(tuán)已經(jīng)與國(guó)際天然氣供應(yīng)商建立策略性關(guān)系，將先進(jìn)的制造技術(shù)及海外天然氣專利技術(shù)引入中國(guó)市場(chǎng)，因此在技術(shù)方面較其它中國(guó)傳統(tǒng)加氣站制造商較為優(yōu)勝11 / 41? 集團(tuán)就其擁有高壓氣體瓶式壓力容器、加氣站用儲(chǔ)氣瓶組及高壓氣體瓶式集裝箱技術(shù)取得三項(xiàng)獨(dú)家專利。2請(qǐng)介紹集團(tuán)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)？? 安瑞科擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)配置齊全的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，由超過(guò) 120 名專業(yè)人士組成。2集團(tuán)的存貨于 2022 年出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，原因何在？? 2022 年底存貨余額人民幣 2,762 萬(wàn)元，至 2022 年底存貨余額增至人民10 / 41幣 7,965 萬(wàn)元，增加了人民幣 5,203 萬(wàn)元，其中因 為壓力容器和集成業(yè)務(wù)帶來(lái)的存貨凈增加 4,013 萬(wàn)元，這些存貨是公司從零開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)以迅速供應(yīng)該兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)所需；? 現(xiàn)有的存貨規(guī)模是公司運(yùn)營(yíng)壓縮機(jī)、壓力容器和集成業(yè)務(wù)的正常存貨的存量規(guī)模，因而該存貨的持 續(xù)增長(zhǎng)是必要的；? 由于大口徑無(wú)縫鋼管價(jià)格趨于上升，采購(gòu)周期長(zhǎng)，加之主要供應(yīng)商停產(chǎn)檢修，2022 年提高了存貨規(guī) 模，以保 證生產(chǎn)供應(yīng)并 緩解漲價(jià)影響。公司根據(jù)原材料的供求和產(chǎn)品市場(chǎng)的需求情況建立 ABC 采購(gòu)管理與安全庫(kù)存制度，以良好供應(yīng)商管理為基 礎(chǔ)， 對(duì)于采購(gòu)中的大部分原材料限需限購(gòu)；對(duì)于臨時(shí)性低額少量的采購(gòu)采取現(xiàn)付的方式，主要的長(zhǎng)期的大宗的采取分期付款方式，部分國(guó)際采購(gòu)采取預(yù)付的方式；采購(gòu)原材料經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)確認(rèn)合格后辦理入庫(kù)；? 控制流轉(zhuǎn)：原材料的領(lǐng)用和在產(chǎn)品的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)都嚴(yán)格產(chǎn)品工藝流轉(zhuǎn)單執(zhí)行，并嚴(yán) 格產(chǎn)品各工序流轉(zhuǎn)間 的質(zhì)量控制，確保 產(chǎn)品的 質(zhì)量減少損失；公司建專門的在產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)制度和專人管理以確保在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程有序和質(zhì)量的穩(wěn)定。? 安瑞科集團(tuán)應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)，主要通過(guò)內(nèi)部化解與提高售價(jià)二方面措施：降低采購(gòu)成本：通過(guò)招投標(biāo)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系降低實(shí)際采購(gòu)成本；降低制造成本：通過(guò)合理安排產(chǎn)銷規(guī)模、技術(shù)改造、加強(qiáng)管理等方式提高工效、降低消耗等手段降低制造成本；調(diào)整銷售價(jià)格：對(duì)具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)價(jià)格整體上揚(yáng)的產(chǎn)品調(diào)整銷售價(jià)格，保證一定的盈利水平。? 公開(kāi)招標(biāo)：安瑞科在進(jìn)行大宗采購(gòu)時(shí)，會(huì)采用向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)的方式，力求得到質(zhì)優(yōu)價(jià)美的原材料。? 集團(tuán)與知名的供應(yīng)商一直保持長(zhǎng)期而且良好的合作信譽(yù)，為集團(tuán)帶來(lái)穩(wěn)定的原料供應(yīng)。? 截至 2022 年 6 月 30 日，集團(tuán)最大供應(yīng)商采購(gòu)占總采購(gòu) 26%，5 大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)額占總采購(gòu)額 48%。2022 年中期國(guó)際供應(yīng)商占總采購(gòu) 30%。8 / 41? 2022 年上半年國(guó)內(nèi)供應(yīng)商占總采購(gòu) 70%。1請(qǐng)介紹集團(tuán)的主要供應(yīng)商? 分兩類：國(guó)內(nèi)供應(yīng)商和國(guó)際供應(yīng)商。? 2022 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止兩年度，集團(tuán)的最大客戶占總營(yíng)業(yè)額分別約 %和 %，而 5 大客戶則分別占約 %和%。第一，建立完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：安瑞科擁有完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，10 個(gè)銷售服務(wù)中心覆蓋全國(guó)大部地區(qū)，能夠迅速做出回應(yīng)；第二，擁有專業(yè)的服務(wù)隊(duì)伍：安瑞科組建了一支擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、高素質(zhì)的售后服務(wù)隊(duì)伍，針對(duì)客戶的需求，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；1請(qǐng)介紹公司的主要客戶？占營(yíng)業(yè)額多少？? 集團(tuán)的客戶覆蓋面廣，其中包括石油天然氣企業(yè)、城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商、加氣站運(yùn)營(yíng)商和煤炭、化工及機(jī)械企業(yè)。? 集團(tuán)未來(lái)的產(chǎn)品銷售策略，將積極開(kāi)拓東南亞、北美、歐洲等海外市場(chǎng)。7 / 41? 2022 年上半年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷售 億元，占總銷售 93%；直接出口968 萬(wàn)元，占總銷售 5%；間接出口 551 萬(wàn)元，占 銷售 2%。透過(guò)海外銷售代理出口產(chǎn)品至巴基斯坦及巴西，來(lái)自海外市場(chǎng)的銷售約%。? 第四點(diǎn)是并購(gòu)重組的策略1貴公司的產(chǎn)品有否出口至其它國(guó)家？? 安瑞科于 2022 年取得由韓國(guó)工商及能源部簽發(fā)之高壓氣瓶制造證書(shū)，產(chǎn)品直接出口至韓國(guó)。? 第二是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)：開(kāi)拓海外市場(chǎng)。1請(qǐng)概述公司的市場(chǎng)策略。? 隨著集成業(yè)務(wù)的需求不斷上升，來(lái)自此方面業(yè)務(wù)的收入將相對(duì)增大。? 截至 2022 年 12 月 31 日止年度，安瑞科總收入為人民幣 億元，其中集成業(yè)務(wù)的收入為人民幣 1,700 萬(wàn)， 占總收入的 7%； 壓力容器的收入為人民幣 億, 占總收入的 47%；壓縮機(jī)的收入為人民幣 億, 占總收入的 46%。1安瑞科如何保證產(chǎn)品質(zhì)量？? 為不斷制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，集團(tuán)的每個(gè)生產(chǎn)步驟均根據(jù)符合有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的工序指南及品質(zhì)控制指南；? 集團(tuán)已建立一套符合 ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)的管理控制制度；? 集團(tuán)安全可靠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不但能為集團(tuán)建立良好的品牌形象及聲譽(yù)，亦可提升集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)地位。目前集團(tuán)的各類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為多少？? 安瑞科在高壓氣體容器與液壓 CNG 加氣子站擁有核心技術(shù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。? 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品從高定價(jià)保利潤(rùn)，競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品跟蹤定價(jià)保市場(chǎng)占有率。燃?xì)庋b備集成業(yè)務(wù)：5 / 41第一，擁有自己的核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備制造，如液壓式 CNG 加氣子站在亞洲具有獨(dú)家制造權(quán)。安瑞科：第一，產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)與生產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)；第二，售后服務(wù)體系完善；第三，品牌影響力。安瑞科之優(yōu)勢(shì)在于：其一，利用本土資源、勞動(dòng)力，具有 價(jià)格優(yōu)勢(shì)；其二，在中國(guó)本土組織生產(chǎn)， 交貨周期短；其三，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與快速服務(wù)?，F(xiàn)時(shí)集團(tuán)除符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及取得有關(guān)牌照外，亦進(jìn)一步取得美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)（ASME）認(rèn)證及韓國(guó)產(chǎn)業(yè)能源部所發(fā)出的證書(shū)，同時(shí)為了為拓展歐洲各國(guó)及美國(guó)等海外市場(chǎng)做好準(zhǔn)備，集團(tuán)現(xiàn) 正向美國(guó)運(yùn)輸部申請(qǐng)有關(guān)認(rèn)證及向歐盟申請(qǐng) CE認(rèn)證。安瑞科產(chǎn)品與進(jìn)口同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)