【正文】 .........................33安瑞科有否信心于國(guó)內(nèi)及國(guó)外市場(chǎng)的銷售量更上一層樓？ ........34安瑞科是否有意開拓海外市場(chǎng)？ ..............................34安瑞科對(duì)未來數(shù)年錄得強(qiáng)勁的盈利增長(zhǎng)有多大信心？ ............34安瑞科會(huì)否與其它海外企業(yè)組成策略聯(lián)盟？ ....................34集團(tuán)會(huì)考慮進(jìn)入香港的市場(chǎng)嗎？ .............................345 / 411 / 41安瑞科上市安瑞科上市 Qamp。AI 集團(tuán)背景與業(yè)務(wù)發(fā)展請(qǐng)介紹安瑞科的核心業(yè)務(wù)? 安瑞科位處于全球最關(guān)注的能源裝備行業(yè)當(dāng)中，全球能源短缺，油價(jià)高企，天然氣作為環(huán)保能源潛力巨大，更拉動(dòng)了燃?xì)庋b備行業(yè)的高速發(fā)展。? 安瑞科定位于中國(guó)領(lǐng)先的燃?xì)庋b備集成業(yè)務(wù)服務(wù)商及關(guān)鍵設(shè)備制造商，核心業(yè)務(wù)為燃?xì)庋b備集成業(yè)務(wù)與關(guān)鍵設(shè)備制造，關(guān)鍵設(shè)備包括壓力容器、壓縮機(jī)，并已于城鎮(zhèn)氣化及加氣站建設(shè)集成業(yè)務(wù)及關(guān)鍵設(shè)備制造方面建立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ? 安瑞科的集成業(yè)務(wù)是根據(jù)客戶需求，提供整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)、關(guān)鍵設(shè)備制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、客戶員工培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)技術(shù)支持及管理模式咨 詢的一站式服務(wù)。安瑞科集成業(yè)務(wù)的特點(diǎn)一是個(gè)性化，二是 全方位，三是有 關(guān)鍵設(shè)備制造為支撐。? 集團(tuán)在中國(guó)已建立覆蓋中國(guó)大部份省份的銷售網(wǎng)絡(luò)，其中包括北京、上海、天津、河北省、山西省、江蘇省、浙江省、安徽省、廣東省、黑龍江省、吉林省、遼寧省及內(nèi)蒙古自治區(qū)，同時(shí)亦直接或透過 海外銷售代理出口產(chǎn)品至海外市場(chǎng)，自 2022 年集 團(tuán)的高壓氣體瓶式壓力容器獲得韓國(guó)產(chǎn)業(yè)能源部所發(fā)出制造注冊(cè)證書，產(chǎn)品自 2022 年 10 月起出口至韓國(guó)。? 多年來集團(tuán)一直積極研發(fā)，務(wù)求藉此提升產(chǎn)品的性能、質(zhì)量，以迎合不斷變化的市場(chǎng)需求。因此，集團(tuán)已經(jīng)與國(guó)際天然氣技術(shù)供貨商建立策略性關(guān)系，引入在中國(guó)市場(chǎng)使用的專利天然氣技術(shù)。 L? 集團(tuán)以國(guó)際基準(zhǔn)衡量旗下產(chǎn)品之品質(zhì)，并已應(yīng)用品質(zhì)控制系統(tǒng)及程序，以確保產(chǎn)品的水平符合國(guó)家及國(guó)際規(guī)定。 現(xiàn)時(shí)集 團(tuán)除符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及取得有關(guān)牌照外，亦進(jìn)一步取得美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)（ASME）、美國(guó)運(yùn) 輸部2 / 41(DOT)認(rèn)證及韓國(guó)產(chǎn)業(yè)能源部所 發(fā)出的證書，同時(shí)為了為拓展歐洲各國(guó)及美國(guó)等海外市場(chǎng)，集團(tuán)現(xiàn)正向申請(qǐng)有關(guān)認(rèn)證及向歐盟申請(qǐng) CE 認(rèn)證。請(qǐng)概述安瑞科的生產(chǎn)基地情況? 安瑞科總部位于河北廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，生產(chǎn)設(shè)施分別位于河北廊坊、石家莊與安徽蚌埠。? 廊坊基地：安瑞科集成是燃?xì)庋b備集成業(yè)務(wù)專業(yè)服務(wù)商，其主要業(yè)務(wù)包括天然氣汽車加氣站和城鎮(zhèn)氣化集成業(yè)務(wù)，涉及的技術(shù)領(lǐng)域包含了壓縮天然氣、液化天然氣和管道輸配等方面。目前，安瑞科集成是 亞洲唯一從事液壓式 CNG 加氣子站設(shè)備集成的企業(yè)。? 石家莊基地：安瑞科氣體機(jī)械是設(shè)計(jì)、制造和銷售主要用于儲(chǔ)存、運(yùn)輸壓力容器設(shè)備的企業(yè)。其業(yè)務(wù)前身是具有 30 多年壓力容器生產(chǎn)歷史的石家莊化工機(jī)械廠，具備高 壓、低溫和移 動(dòng)式壓力容器資質(zhì)， 擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平規(guī)模最大的大直徑無縫高壓氣瓶生產(chǎn)線。具有美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)（ASME）、美國(guó)運(yùn) 輸部(DOT)認(rèn)證及韓國(guó)工商及能源部所發(fā)出的證書。? 目前，安瑞科的 CNG 拖車市場(chǎng)占有率達(dá) 50%以上，高壓儲(chǔ)氣瓶組已出口到韓國(guó)、巴西等海外市 場(chǎng)，有著十分廣 闊的市場(chǎng) 空間。? 蚌埠基地：安瑞科壓縮機(jī)是以專用壓縮機(jī)制造見長(zhǎng)的企業(yè)，其產(chǎn)品服務(wù)于用戶的歷史達(dá) 50 多年，是中國(guó)政府定點(diǎn)生產(chǎn)專用壓縮機(jī)的骨干企業(yè)之一。引進(jìn)德國(guó)和奧地利的技術(shù)，在中國(guó)市 場(chǎng)最早開 發(fā)推出天然氣壓縮機(jī)和液化石油氣壓縮機(jī)，在產(chǎn)品 設(shè)計(jì)與制造工藝方面擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并有一支成熟的技術(shù)隊(duì)伍。安瑞科的員工數(shù)目為多少？? 目前集團(tuán)的員工數(shù)目為 1,265 人。集團(tuán)現(xiàn)時(shí)的生產(chǎn)能力及實(shí)際產(chǎn)量為多少？? 截至 2022 年 6 月 30 日止，集團(tuán)旗下壓力容器產(chǎn)量為 311 套；壓縮機(jī)的產(chǎn)能及實(shí)際產(chǎn)量分別達(dá) 1,120 套和 579 套? 由于壓縮機(jī)、壓力容器及集成業(yè)務(wù)產(chǎn)品的制造工序顯著不同，因此3 / 41壓縮機(jī)產(chǎn)品會(huì)以每個(gè)車間的能力來評(píng)估，而壓力容器及集成業(yè)務(wù)產(chǎn)品則以每條組裝生產(chǎn)線的能力來衡量生產(chǎn)力集團(tuán)是否有意進(jìn)行增設(shè)廠房計(jì)劃？會(huì)否使生產(chǎn)線過剩的現(xiàn)象呢？? 集團(tuán)預(yù)料未來全球?qū)δ茉囱b備的需求將非常巨大，我們將會(huì)配合市場(chǎng)需求，而考慮增設(shè)廠房，提升生產(chǎn)能力。? 未來，將主要集中加強(qiáng)高壓、低溫容器與集成 業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，從而提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。? 綜觀公司在過去的表現(xiàn)，集團(tuán)的總營(yíng)業(yè)額均有快速的增長(zhǎng)，再配合集團(tuán)的業(yè)務(wù)拓展及市場(chǎng)推廣計(jì)劃，管理層有信心，集團(tuán)生產(chǎn)設(shè)施的使用率，將會(huì)在未來充分使用及獲得更靈活的生產(chǎn)。安瑞科主要有哪些產(chǎn)品，主要針對(duì)哪些市場(chǎng)？安瑞科的核心業(yè)務(wù)分為集成業(yè)務(wù)、壓力容器和壓縮機(jī)三大類：① 集成業(yè)務(wù)： 主要包括城 鎮(zhèn)氣化與 CNG 及 LCNG 加氣站集成業(yè)務(wù)。主要針對(duì)是城鎮(zhèn)氣化與汽車加氣站兩個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域，主要客戶群包括城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商、汽車加氣站運(yùn)營(yíng)商及工礦企業(yè)。② 壓力容器：包括高壓氣體瓶式壓力容器及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備系列及低溫液體儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備系列：高壓氣體瓶式壓力容器包括高壓氣瓶、儲(chǔ)氣瓶組和高壓氣體專用運(yùn)輸車三類產(chǎn)品，適用于天然氣、氫氣、氧氣和氮?dú)獾榷喾N氣體的 儲(chǔ)存。低溫液體儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備是盛裝液態(tài)氣體的專用設(shè)備，適用于液化天然氣、液氧、液氮等多種液化氣體，安瑞科的 LNG 設(shè)備包括運(yùn)輸車 、儲(chǔ)罐和集裝箱。主要針對(duì)多種氣體儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)。③ 壓縮機(jī)： 包括燃?xì)鈮嚎s 機(jī)和專用壓縮機(jī)燃?xì)鈮嚎s機(jī)主要針對(duì)加氣站建設(shè)市場(chǎng)，城鎮(zhèn)、 礦場(chǎng)及 LPG 運(yùn)輸站。專用壓縮機(jī)用于石油、天然氣開發(fā)及煤炭、科學(xué)研究、航天及航空及化工等市場(chǎng)。4 / 41集團(tuán)各類產(chǎn)品制造周期是多少天？ 壓力容器：制造周期為 30－40 天；壓縮機(jī)：為 60－90 天。集成業(yè)務(wù)：視乎工程量與現(xiàn)場(chǎng)情況不等，一般在 90－120 天。安瑞科產(chǎn)品與進(jìn)口同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)何在？? 安瑞科多年來一直積極研發(fā)，務(wù)求藉此提升產(chǎn)品的性能、質(zhì)量，以迎合不斷變化的市場(chǎng)需求。集 團(tuán)以國(guó)際基準(zhǔn)衡量旗下產(chǎn)品之品質(zhì)，并已應(yīng)用品質(zhì)控制系統(tǒng)及程序，以確保 產(chǎn)品的水平符合國(guó)家及國(guó)際規(guī)定?，F(xiàn)時(shí)集團(tuán)除符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及取得有關(guān)牌照外，亦進(jìn)一步取得美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)（ASME）認(rèn)證及韓國(guó)產(chǎn)業(yè)能源部所發(fā)出的證書，同時(shí)為了為拓展歐洲各國(guó)及美國(guó)等海外市場(chǎng)做好準(zhǔn)備，集團(tuán)現(xiàn) 正向美國(guó)運(yùn)輸部申請(qǐng)有關(guān)認(rèn)證及向歐盟申請(qǐng) CE認(rèn)證。? 同時(shí)在成本上，集團(tuán)獲得比海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的顯注優(yōu)勢(shì)，各項(xiàng)產(chǎn)品安瑞科的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如下：高壓氣體容器在該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是美國(guó) CPI 和韓國(guó) NK，由于國(guó)外廠商在境外生產(chǎn)，交貨周期長(zhǎng)，售后服務(wù)反應(yīng)慢。安瑞科之優(yōu)勢(shì)在于：其一，利用本土資源、勞動(dòng)力，具有 價(jià)格優(yōu)勢(shì)；其二，在中國(guó)本土組織生產(chǎn)， 交貨周期短；其三，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與快速服務(wù)。低溫液體儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備目前競(jìng)爭(zhēng)者主要是國(guó)內(nèi)的企業(yè)，四川空分、張家港圣達(dá)因。安瑞科：第一，產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)與生產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)；第二，售后服務(wù)體系完善；第三，品牌影響力。 壓縮機(jī)安瑞科壓縮機(jī)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比：第一，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造工藝領(lǐng)先；第二，具有悠久的歷史；第三，良好的品牌影響。燃?xì)庋b備集成業(yè)務(wù)：5 / 41第一，擁有自己的核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備制造，如液壓式 CNG 加氣子站在亞洲具有獨(dú)家制造權(quán)。第二，了解中國(guó)市場(chǎng)和客戶的需求；第三，擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)， 安瑞科的產(chǎn)品如何定價(jià)？? 安瑞科的因應(yīng)產(chǎn)品制造成本與市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)因素有不同的定價(jià)策略。? 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品從高定價(jià)保利潤(rùn)，競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品跟蹤定價(jià)保市場(chǎng)占有率。? 安瑞科亦根據(jù)營(yíng)銷策略針對(duì)單個(gè)產(chǎn)品與服務(wù)在毛利率與市場(chǎng)占有率之間做出權(quán)衡。目前集團(tuán)的各類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為多少？? 安瑞科在高壓氣體容器與液壓 CNG 加氣子站擁有核心技術(shù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。? 各類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為：? 高壓氣體容器產(chǎn)品：50%以上，在中國(guó)市場(chǎng)處于領(lǐng)導(dǎo)地位；? 低溫液體容器產(chǎn)品：15~25%，僅有的幾個(gè)制造商之一，正迅速發(fā)展；? 油田專用壓縮機(jī)：60%，處于領(lǐng)導(dǎo)地位；? 天然氣壓縮機(jī)：30%，處于領(lǐng)先地位；? 集成業(yè)務(wù)：未有企業(yè)與安瑞科集成業(yè)務(wù)相比擬，且獨(dú)占液壓式 CNG加氣子站中國(guó)與亞洲市場(chǎng)。1安瑞科如何保證產(chǎn)品質(zhì)量？? 為不斷制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，集團(tuán)的每個(gè)生產(chǎn)步驟均根據(jù)符合有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的工序指南及品質(zhì)控制指南；? 集團(tuán)已建立一套符合 ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)的管理控制制度；? 集團(tuán)安全可靠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不但能為集團(tuán)建立良好的品牌形象及聲譽(yù)，亦可提升集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)地位。6 / 411貴公司的主要收入來源是哪些方面？? 安瑞科的主要收入來源來自集成業(yè)務(wù)、壓力容器和壓縮機(jī)的銷售。? 截至 2022 年 12 月 31 日止年度，安瑞科總收入為人民幣 億元，其中集成業(yè)務(wù)的收入為人民幣 1,700 萬， 占總收入的 7%； 壓力容器的收入為人民幣 億, 占總收入的 47%；壓縮機(jī)的收入為人民幣 億, 占總收入的 46%。 ? 截至 2022 年 6 月 30 日止，安瑞科的總收入為人民幣 億元，其中集成業(yè)務(wù)的收入為人民幣 3,900 萬元，占總收入的 19%；壓力容器的收入為人民幣 億元，占總收入的 53%；壓縮機(jī)的收入為人民幣 5,900 萬元，占總收入的 28%。? 隨著集成業(yè)務(wù)的需求不斷上升，來自此方面業(yè)務(wù)的收入將相對(duì)增大。城鎮(zhèn)氣化的不斷普及，相信集團(tuán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所不同，集成業(yè)務(wù)方面銷售比例將快速增長(zhǎng)。1請(qǐng)概述公司的市場(chǎng)策略。安瑞科市場(chǎng)策略分為四方面：? 第一方面是產(chǎn)品策略：開發(fā)新產(chǎn)品及產(chǎn)品系列化。? 第二是市場(chǎng)開發(fā)：開拓海外市場(chǎng)。? 第三是品牌策略：通過提供完善的服務(wù)予客戶及供貨商，樹立品牌知名度。? 第四點(diǎn)是并購(gòu)重組的策略1貴公司的產(chǎn)品有否出口至其它國(guó)家？? 安瑞科于 2022 年取得由韓國(guó)工商及能源部簽發(fā)之高壓氣瓶制造證書，產(chǎn)品直接出口至韓國(guó)。? 2022 年集團(tuán)產(chǎn)品約 98%銷售予國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2%直接出口韓國(guó)。透過海外銷售代理出口產(chǎn)品至巴基斯坦及巴西，來自海外市場(chǎng)的銷售約%。2022 年合 計(jì) 5％出口海外市場(chǎng)。7 / 41? 2022 年上半年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷售 億元，占總銷售 93%；直接出口968 萬元，占總銷售 5%；間接出口 551 萬元，占 銷售 2%。合計(jì)出口海外市場(chǎng) 7％。? 集團(tuán)未來的產(chǎn)品銷售策略，將積極開拓東南亞、北美、歐洲等海外市場(chǎng)。1集團(tuán)如何為客戶提供售后服務(wù)？安瑞科以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)客戶，通過良好的服務(wù)滿足客戶需求。第一，建立完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：安瑞科擁有完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，10 個(gè)銷售服務(wù)中心覆蓋全國(guó)大部地區(qū)，能夠迅速做出回應(yīng)；第二，擁有專業(yè)的服務(wù)隊(duì)伍：安瑞科組建了一支擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、高素質(zhì)的售后服務(wù)隊(duì)伍，針對(duì)客戶的需求，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；1請(qǐng)介紹公司的主要客戶？占營(yíng)業(yè)額多少？? 集團(tuán)的客戶覆蓋面廣，其中包括石油天然氣企業(yè)、城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商、加氣站運(yùn)營(yíng)商和煤炭、化工及機(jī)械企業(yè)。當(dāng)中也包括了中國(guó)石油及中國(guó)石化等知名客戶，見證了集團(tuán) 的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)得到了各界的認(rèn)同。? 2022 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止兩年度，集團(tuán)的最大客戶占總營(yíng)業(yè)額分別約 %和 %，而 5 大客戶則分別占約 %和%。? 截至 2022 年 6 月 30 日，集團(tuán)的最大客戶占收入達(dá)到 15%，5 大客戶合計(jì)占總收入 30%。1請(qǐng)介紹集團(tuán)的主要供應(yīng)商? 分兩類：國(guó)內(nèi)供應(yīng)商和國(guó)際供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要采購(gòu)容器板材及配件等；國(guó)外供應(yīng)商主要采購(gòu)鋼管、壓縮機(jī)頭及子站配件等。8 / 41? 2022 年上半年國(guó)內(nèi)供應(yīng)商占總采購(gòu) 70%。? 集團(tuán)的國(guó)際供應(yīng)商主要來自意大利、德國(guó)及美國(guó)。2022 年中期國(guó)際供應(yīng)商占總采購(gòu) 30%。? 截至 2022 年 12 月 31 日，集團(tuán)最大供應(yīng)商采購(gòu)額占總采購(gòu) 20%，5大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)占總采購(gòu)額 38%。? 截至 2022 年 6 月 30 日，集團(tuán)最大供應(yīng)商采購(gòu)占總采購(gòu) 26%，5 大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)額占總采購(gòu)額 48%。1集團(tuán)有否依賴主要供應(yīng)商？? 截至 2022022 年度及 2022 年上半年，集 團(tuán)的 5 大供應(yīng)商合共占集團(tuán)同期的總購(gòu)貨量之 %，%及 %。? 集團(tuán)與知名的供應(yīng)商一直保持長(zhǎng)期而且良好的合作信譽(yù)，為集團(tuán)帶來穩(wěn)定的原料供應(yīng)。1集團(tuán)如何選擇供應(yīng)商？? 供應(yīng)商評(píng)審：安瑞科在選擇供應(yīng)商的時(shí)候十分謹(jǐn)慎，根據(jù) ISO 管理體系，對(duì) 供應(yīng)商進(jìn)行全面的 評(píng)審，不 僅考慮原材料價(jià)格方面的因素，還包括供應(yīng)商的內(nèi)部管理水平、供 貨能力、響 應(yīng)速度和商業(yè) 信譽(yù)等，以確保原材料的供應(yīng)穩(wěn)定及可靠。? 公開招標(biāo)：安瑞科在進(jìn)行大宗采購(gòu)時(shí)，會(huì)采用向社會(huì)公開招標(biāo)的方式，力求得到質(zhì)優(yōu)價(jià)美的原材料。集團(tuán)的產(chǎn)品及服務(wù)所需要的原材料是什么？主要從哪里購(gòu)買？安瑞科原材料主要包括：① 國(guó)內(nèi)采購(gòu)：無縫鋼管、容器鋼板、底盤、閥門及安全設(shè)備；電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、控制柜、金屬材料及鑄件毛坯；② 國(guó)外采購(gòu)：9 / 41大口徑無縫鋼管、高壓/低溫 閥件；壓縮機(jī)主機(jī)頭；2集團(tuán)主要的原材料是電動(dòng)機(jī)及鋼材，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)集團(tuán)的成本控制能力及 盈利能力有何影響？集團(tuán)將如何應(yīng)付？? 電機(jī)及鋼材是制造壓縮機(jī)、壓力容器的主要原料，電動(dòng)機(jī)及鋼材價(jià)格波動(dòng)，但不會(huì)對(duì)成本控制產(chǎn)生重大影響。? 安瑞科集團(tuán)應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)，主