【正文】 申洲國(guó)際、宏達(dá)高科、航民股份、浙江富潤(rùn)等湖北省 紗、棉混紡布、棉布湖北邁亞、精華紡織河南省 紗、絨線、簾子布新野紡織、裕豐紡織河北省 棉布、絨線常山股份、寧紡集團(tuán)福建省 棉混紡布、化學(xué)纖維布、無(wú)紡布福建南紡、鳳竹紡織、眾和股份廣東省 色織布、印染布、絨線、無(wú)紡布、家紡富安娜、絲綢紡織集團(tuán)四川省 生絲、蠶絲及交織機(jī)織物華潤(rùn)錦華安徽省 亞麻布、簾子布、蠶絲及交織機(jī)織物華孚色紡、華茂股份資料來(lái)源：銀聯(lián)信上述表中的代表性龍頭企業(yè)可以列為銀行重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)對(duì)象。具體來(lái)看，1月份原料價(jià)格上漲推動(dòng)滌綸價(jià)格小幅上揚(yáng)；2月份后基本保持平穩(wěn)，期間雖有反彈，但力度及持續(xù)性明顯不強(qiáng)；6月份，聚酯成本下跌導(dǎo)致滌綸價(jià)格快速下滑；7月、8月，原油市場(chǎng)大幅反彈，支撐滌綸產(chǎn)品出現(xiàn)修復(fù)性反彈，但由于下游企業(yè)前期備貨稍顯充分，采購(gòu)較為謹(jǐn)慎；9月保持小幅震蕩走勢(shì)；1011月呈現(xiàn)一路下滑走勢(shì)；12月保持震蕩上行走勢(shì)。值得注意的是，按化纖行業(yè)運(yùn)行的季節(jié)性規(guī)律，每年3季度會(huì)有一波較大的整體走高行情，今年此輪行情仍在，但反彈高度大大低于往年。圖表 22：2012年11月中國(guó)棉花形勢(shì)月報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表資料來(lái)源：中國(guó)棉花協(xié)會(huì) 銀聯(lián)信（二）化纖市場(chǎng)2012年，受下游需求持續(xù)減速、產(chǎn)能快速擴(kuò)張、原料價(jià)格支撐作用減弱等因素影響，化纖市場(chǎng)行情整體處于下行通道，主要品種價(jià)格總體呈下降走勢(shì)。統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)紗產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，11月紗產(chǎn)量317萬(wàn)噸，%，2012年前11個(gè)月累計(jì)紗產(chǎn)量已達(dá)3002萬(wàn)噸，超過(guò)2011年全年。紡織品服裝市場(chǎng)仍較低迷，企業(yè)訂單減少，出口環(huán)比下降，同比保持微弱增長(zhǎng)，增幅環(huán)比同比均大幅下滑。圖表 21：棉花價(jià)格走勢(shì)圖（截止2012/12）資料來(lái)源：銀聯(lián)信新棉總產(chǎn)量一半以上入儲(chǔ)，市場(chǎng)棉花流通量少，商品棉周轉(zhuǎn)庫(kù)存下降至3年來(lái)最低水平，且以上年度結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為主。海關(guān)統(tǒng)計(jì)，%，%。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index328）月均價(jià)18799元/噸，%，%。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，%，同比上漲3%。截止11月30日，2012年度臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交348萬(wàn)噸，超過(guò)上年度收儲(chǔ)總量11%。11月骨干企業(yè)大單交儲(chǔ)數(shù)量較高，臨時(shí)收儲(chǔ)成交量繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)對(duì)13個(gè)省區(qū)市棉農(nóng)調(diào)查顯示：截止11月底，%。紡織企業(yè)庫(kù)存見(jiàn)底，出現(xiàn)階段性補(bǔ)庫(kù)，但由于出口訂單減少、對(duì)后市信心不足，采購(gòu)增幅有限。棉花現(xiàn)貨市場(chǎng)仍然清淡，臨時(shí)收儲(chǔ)繼續(xù)進(jìn)行，3個(gè)月累計(jì)收儲(chǔ)量超過(guò)上年全年度。這些都促使紡織行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，整合國(guó)際資源，增加科技和品牌附加值，向產(chǎn)業(yè)鏈高端邁進(jìn)。圖表 19：20002011年城鎮(zhèn)居民人均衣著支出及同比增速資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表 20：20002011年農(nóng)村居民人均衣著支出及同比增速資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，20112020年，%左右，農(nóng)村居民人均衣著支出增長(zhǎng)率為15%左右。圖表 17：20062011年農(nóng)村居民人均純收入及其實(shí)際增速資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表 18：20062011年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及其實(shí)際增速資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信近年來(lái)，隨著人們生活水平的提高，對(duì)紡織服裝的需求也越來(lái)越高。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，%，扣除價(jià)格因素，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)為19118元，%。由此看來(lái)，我國(guó)紡織行業(yè)的重要消費(fèi)領(lǐng)域還是在國(guó)內(nèi)。12月出口數(shù)據(jù)的反彈好轉(zhuǎn)一方面與去年同期的低基數(shù)有關(guān)，另一方面也反映了世界經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)或在三季度觸底四季度漸漸復(fù)蘇的跡象。從環(huán)比數(shù)據(jù)看，12月出口在經(jīng)歷了10月、11月連續(xù)兩月的回落后出現(xiàn)明顯反彈態(tài)勢(shì)，%。其中，%，%。其中，女裝、童裝均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增速，且超去年同期。圖表 14：百家大型零售企業(yè)服裝零售額同比數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信商場(chǎng)打折促銷力度加大，帶動(dòng)了客流和服裝商品銷售量的增長(zhǎng)，%。111月份，服裝鞋帽、針紡織品零售額8611億元，%。中國(guó)紡織行業(yè)投資保持較快增長(zhǎng)，可見(jiàn)行業(yè)存在較大的融資需求。圖表 9：2004年2012年11月我國(guó)紗產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表 10：2004年2012年11月我國(guó)布產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信三、中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求分析（一）紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資情況紡織業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，中國(guó)紡織業(yè)投資保持快速增長(zhǎng)，尤其是2005年和2011年，增速達(dá)到30%以上?？傮w來(lái)看，我國(guó)紡織行業(yè)的供給仍在上升，這與我國(guó)紡織行業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)能過(guò)剩有關(guān)。圖表 7：2011年2月2012年11月紡織業(yè)工業(yè)增加值增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信2．紡織品產(chǎn)量增加從產(chǎn)品供給來(lái)看，2012年111月，全國(guó)紡織行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量均較2011年同期有不同程度增長(zhǎng)。圖表 5：2007年2月2012年10月我國(guó)紡織業(yè)利潤(rùn)總額及同比增速單位：億元、%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表 6：2007年2月2012年10月我國(guó)紡織業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及同比增速單位：億元、%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（三）紡織行業(yè)市場(chǎng)供給分析1．紡織業(yè)工業(yè)增加值增速震蕩下行2012年，受到上年高基數(shù)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速整體放緩等因素影響，紡織業(yè)增加值增速呈震蕩下行趨勢(shì)。圖表 4：2004年2012年10月中國(guó)紡織業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況單位：千元、%時(shí)間主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額金額 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 2004年934679850279842502005年1214834149422259492006年1482225718535503352007年111月1625893972618787492008年111月1856223681674952242009年111月2005555339777182962010年111月25252233771186852692011年32772658851753640042012年19月22947201971040530472012年110月2587680000119200000數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信就2012年上半年走勢(shì)來(lái)看，14月，紡織業(yè)利潤(rùn)增速創(chuàng)五年新低，%，進(jìn)入5月后開(kāi)始逐步回升。截止2012年10月底，%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1192億元，%，低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速1個(gè)百分點(diǎn)。截止2012年9月底，全國(guó)共有規(guī)模以上20142家紡織企業(yè)，較2011年底減少2341家，%，從行業(yè)發(fā)展規(guī)模變化趨勢(shì)來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)紡織業(yè)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)紡織業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。二、中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)情況分析（一）紡織行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析從行業(yè)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)紡織企業(yè)數(shù)量占全國(guó)工業(yè)的比重較高，達(dá)到7%以上，而資產(chǎn)總額占全國(guó)工業(yè)的比重不高，僅為3%左右。盡管目前紡織行業(yè)生產(chǎn)情況基本平穩(wěn)，但是也存在著出口明顯萎縮、經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑等突出問(wèn)題。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，111月份，我國(guó)紡織品服裝出口2308億美元，%，扣除價(jià)格因素實(shí)際為負(fù)增長(zhǎng)(%，%)。受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求不足、成本上升等因素影響，%%。國(guó)際市場(chǎng)萎縮，出口形勢(shì)嚴(yán)峻。據(jù)有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，11月16日，328棉花價(jià)格為18788元/噸，與國(guó)際1%關(guān)稅后的折人民幣棉價(jià)(13116元/噸)差已經(jīng)達(dá)5672元/噸。國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差過(guò)大，棉制產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力受到嚴(yán)重削弱。110月份，%，；%，；%，%。111月份，我國(guó)紡織行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7057億元，%，增幅同比回落19個(gè)百分點(diǎn)，%。2012年111月份，%，增速與去年同期持平，其中一、二、%、10%和9%，%%。圖表 2：紡織工業(yè)產(chǎn)值占GDP比重(單位：億元、%)年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值紡織工業(yè)總產(chǎn)值行業(yè)所占比重2005年183217206322006年216314251382007年265810308002008年314045344332009年340903379802010年397983476502011年471564547872012年13季度35348041600數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信第二章 紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行現(xiàn)狀概述紡織行業(yè)面臨的形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。紡織工業(yè)直接就業(yè)人口超過(guò)2000萬(wàn)人，每年使用國(guó)產(chǎn)天然纖維近900萬(wàn)噸，直接關(guān)系到至少1億農(nóng)民的生計(jì)。我國(guó)是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國(guó)，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)保證我國(guó)外匯儲(chǔ)備、國(guó)際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會(huì)就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。目前，我國(guó)已具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)開(kāi)始（包括天然和化學(xué)纖維），到紡紗、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了上下游銜接和配套生產(chǎn)，成為全球紡織品服裝的第一大生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)。三、紡織業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位情況分析紡織行業(yè)作為我國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)，有悠久的發(fā)展歷史。（三）中國(guó)針對(duì)紡織業(yè)的政策導(dǎo)向解讀作為我國(guó)傳統(tǒng)的支柱型和出口型產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家對(duì)紡織行業(yè)的政策多為鼓勵(lì)和支持的政策，限制的政策主要是在環(huán)保和落后產(chǎn)能方面?！毒V要》是我國(guó)紡織工業(yè)抓住未來(lái)10 年重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，躋身世界紡織強(qiáng)國(guó)的行動(dòng)綱領(lǐng)。在可持續(xù)發(fā)展方面，要著力加速構(gòu)建資源節(jié)約、環(huán)境友好的生產(chǎn)方式和消費(fèi)模式，增強(qiáng)紡織產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略保障。在科技進(jìn)步方面，要著力實(shí)現(xiàn)科技第一生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展，應(yīng)用高新技術(shù)改造紡織工業(yè)，在高新技術(shù)纖維材料、高端紡織裝備、先進(jìn)紡織工藝和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)、現(xiàn)代管理技術(shù)以及應(yīng)用基礎(chǔ)研究等方面成為國(guó)際紡織工業(yè)科學(xué)技術(shù)強(qiáng)國(guó)?！督ㄔO(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要(2011—2020)》2012年5月8日，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要(20112020 年)》，目標(biāo)是2020 年建成能夠滿足國(guó)內(nèi)不斷升級(jí)的消費(fèi)需求、具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力的現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)體系；紡織工業(yè)質(zhì)量效益保持健康穩(wěn)定增長(zhǎng)，%，2020年比2010 年增加2 倍以上。“十二五”時(shí)期是建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期，《規(guī)劃》是“十二五”時(shí)期為實(shí)現(xiàn)紡織強(qiáng)國(guó)目標(biāo)而奮斗的行動(dòng)綱領(lǐng)，也是紡織工業(yè)各行業(yè)、各地區(qū)編制發(fā)展規(guī)劃的重要依據(jù)。進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排和資源循環(huán)利用工作力度。調(diào)整內(nèi)外銷結(jié)構(gòu)，逐步提高內(nèi)銷比重。規(guī)劃提出，“十二五”期間，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%，工業(yè)增加值率提高2個(gè)百分點(diǎn)；至“十二五”末全行業(yè)出口總額達(dá)到3000億美元，%?，F(xiàn)有企業(yè)實(shí)施并達(dá)到第二階段的排放限值后，污染物的排放量將大幅度削減，其中化學(xué)需氧量和氨氮排放量與2010年相比削減。 實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)將提高紡織行業(yè)的環(huán)保準(zhǔn)入門(mén)檻，有利于減少水污染物排放，促進(jìn)紡織工業(yè)可持續(xù)和健康發(fā)展。 為了促進(jìn)紡織行業(yè)健康發(fā)展，我國(guó)將于2013年對(duì)羽絨、亞麻短纖、全自動(dòng)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)等有助于紡織行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品，實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的年度進(jìn)口暫定稅率，其中填充用羽毛、羽絨進(jìn)口關(guān)稅稅率將由10%降至5%，亞麻短纖及廢麻由4%降到1%，全自動(dòng)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)的進(jìn)口關(guān)稅將從10%下調(diào)到5%，國(guó)家政策導(dǎo)向有利于紡織行業(yè)可持續(xù)發(fā)展?！?013年關(guān)稅實(shí)施方案》2012年12月《2013年關(guān)稅實(shí)施方案》1月1日開(kāi)始實(shí)施。當(dāng)前，在棉花種植面積不可能大幅增加的情況下，提高棉花單產(chǎn)和品質(zhì)顯得尤為重要。研究棉花顏色分級(jí)體系的主要目的，就是要將現(xiàn)行的棉花品級(jí)“三條件”，即成熟程度、色澤特征和軋工質(zhì)量進(jìn)行拆分，以滿足對(duì)大包型棉花的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)全部實(shí)行儀器化檢驗(yàn)的需要。與原標(biāo)準(zhǔn)相比，修訂后的標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)內(nèi)容涉及21項(xiàng)之多，其中廢除品級(jí)、推行顏色級(jí)是標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容，也是纖維檢測(cè)體系與國(guó)際接軌的一項(xiàng)重要舉措，更是我國(guó)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革的一項(xiàng)重要內(nèi)容。新修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《棉花 細(xì)絨棉》2012年9月1日新修訂的GB1103《棉花 細(xì)絨棉》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2012年9月1日發(fā)布，將于2013年9月1日實(shí)施。會(huì)議要求各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)認(rèn)真抓好政策落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)形勢(shì)的監(jiān)測(cè)研判，及時(shí)做好對(duì)企業(yè)的服務(wù)。（七）優(yōu)化外貿(mào)國(guó)際市場(chǎng)布局，支持企業(yè)開(kāi)拓非洲、拉美、東南亞、中東歐等新興市場(chǎng)。鼓勵(lì)企業(yè)用好區(qū)域、次區(qū)域合作機(jī)制和已生效的自貿(mào)協(xié)定。（五）妥善應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，維護(hù)我出口企業(yè)合法權(quán)益。進(jìn)一步調(diào)減法定檢驗(yàn)檢疫目錄。簡(jiǎn)化審批手續(xù)，提高通關(guān)效率，降低通關(guān)成本。認(rèn)真落實(shí)大型成套設(shè)備出口融資保險(xiǎn)專項(xiàng)安排。（三）擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)規(guī)模和覆蓋面，特別注意發(fā)展對(duì)小微企業(yè)的信用保險(xiǎn)。為支持發(fā)展對(duì)外貿(mào)易，會(huì)議討論通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干意見(jiàn)》，確定了以下政策措施：（一）加快出口退稅進(jìn)度，確保準(zhǔn)確及時(shí)退稅。通過(guò)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中西部地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平將有所提高，特別是作為主要承接行業(yè)的棉紡織、服裝行業(yè)的效益增長(zhǎng)將較為突出。其中涉及紡織工業(yè)的是：東北地區(qū)發(fā)揮化纖等原料優(yōu)勢(shì)，適度發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)用紡織品；東部地區(qū)積極發(fā)展現(xiàn)代紡織工業(yè)，以提升檔次和打造品牌為重點(diǎn)，建設(shè)國(guó)際紡織及服裝設(shè)計(jì)制造中心，形成一批現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)集群和總部基地；中部地區(qū)加快發(fā)展棉紡、針織、麻紡、粘膠纖維等產(chǎn)品，適度發(fā)展化纖工業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品，積極培育服裝、家紡品牌，完善現(xiàn)代紡織制造業(yè)體系；西部地區(qū)利用棉、毛、麻、蠶絲等天然資源，積極承接紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，逐步配套化纖工業(yè)。紡織工業(yè)對(duì)出口退稅的依賴較大，此次調(diào)整退稅范圍、申報(bào)周期和征收門(mén)檻均有所松動(dòng)，有利于中小紡織出口企業(yè)的發(fā)展，但是對(duì)紡織品服裝出口的刺激效果有待觀察?！蛾P(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》2012年5月25日為了帶動(dòng)外貿(mào)出口、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、簡(jiǎn)化退稅申報(bào)程序，2012 年5 月25 日，