【正文】 競爭對手的展臺或展示會 ?參加競爭對手組織的工廠或設(shè)施參觀活動 ?聽取現(xiàn)實和潛在顧客的意見 ?接近與關(guān)注本行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的專家 ?整理收集到的資料，全面總結(jié)并匯報 ?收集會議后媒體或公眾對會議的報道和反映 國家信息分析師課程 李艷 80 把下述內(nèi)容帶回公司 ?參加展銷會人員名單 ?參展公司名單 ?研討會、講座或講話目錄 ?講話錄音或文字材料 ?宣傳小冊子、廣告材料 ?新聞發(fā)布資料 ?價格目錄和技術(shù)資料 ?產(chǎn)品照片 ?產(chǎn)品樣品，包括包裝和標(biāo)簽 ?重印的雜志文章 國家信息分析師課程 李艷 81 取方法 關(guān)于公開資料 電子信息源中的競爭情報 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源 人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國和日本競爭情報收集方法枚舉 國家信息分析師課程 李艷 82 ? 敏感信息就是指企業(yè)在制定與實施某一決策的過程中，向企業(yè)外部、第三方以及企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門和人員主動與被動釋放的與該決策相關(guān)的各類信息的總和及其流動過程。外部人員可以來自合作伙伴、經(jīng)銷商、咨詢公司、媒體。 國家信息分析師課程 李艷 78 人員組成 ： 四分衛(wèi) （核心人員），職責(zé) ——獲得企業(yè)決策者支持、計劃和組織搜集工作 ； 分析人員 ，職責(zé) ——確定搜集內(nèi)容，提供搜集信息的要求； 搜集人員 ，職責(zé) ——與目標(biāo)進(jìn)行交流，在會議上搜集情報，然后向四分衛(wèi)和分析人員報告，聽取進(jìn)一步需求。指由一個 經(jīng)驗 豐富的情 報 搜集人 員 （四分 衛(wèi) ）領(lǐng)導(dǎo) 一個搜集小 組 ，四分 衛(wèi) 去制 訂 通 過會 議 和展 覽 會 進(jìn) 行搜集的 計 劃，分析搜集機會，辨 別 搜集目 標(biāo) ，確 認(rèn) 能接近目 標(biāo) 的搜集人 員 ，創(chuàng) 造 讓 搜集目 標(biāo) 和搜集人 員 接觸交流的機會。 國家信息分析師課程 李艷 77 會 議 信息的搜集方法 —— 四分 衛(wèi) 法 ? 針對 行 業(yè) 會 議 和展 覽 會的有 組織 的 競 爭情 報 搜集方法。 國家信息分析師課程 李艷 76 會議除了可以得到論文、產(chǎn) 品說明書、產(chǎn)品目錄這類文 獻(xiàn)外，還有各展臺的文字圖 片介紹、有參考價值較高的 科技或市場信息手冊，有在 技術(shù)招標(biāo)、咨詢服務(wù)和人才 交流活動中產(chǎn)生的大量文件、以及更多的洽談、經(jīng)驗交流、錄音錄像等非文字信息。 國家信息分析師課程 李艷 74 取方法 關(guān)于公開資料 電子信息源中的競爭情報 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源 人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國和日本競爭情報收集方法枚舉 國家信息分析師課程 李艷 75 會議信息的搜集 ? 各種經(jīng)濟類會議已成為企業(yè)搜集市場信息的主要來源之一。 國家信息分析師課程 李艷 71 詢問供應(yīng)商 ? 可以提供的信息包括對手的生產(chǎn)產(chǎn)量或生產(chǎn)計劃安排，供應(yīng)商向?qū)κ止┴浀臄?shù)量（間接推算其產(chǎn)量，根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)效率和能力以及本公司的需求數(shù)量，間接推算競爭對手的需求量和生產(chǎn)規(guī)模。 ? 有時客戶愿意如實告訴你競爭對手的產(chǎn)品、服務(wù)及定價，是因為這有利于他處于更好的侃價地位。 人際關(guān)系網(wǎng)模型的建立 國家信息分析師課程 李艷 67 “人際關(guān)系”清單 個人聯(lián)系 關(guān)系 名字 電話 主管部門 聯(lián)系人 競爭對手公司 主管部門 聯(lián)系 張三 １１１ 財務(wù)部經(jīng)理 李四 某陶瓷品公司 營銷部經(jīng)理 同一理事會成員 國家信息分析師課程 李艷 68 每月拜訪清單 雇員 電話 部門／地點 主管部門 討論記錄 接觸日期 張三 01065551221 玩具制造廠 營銷部經(jīng)理 最新玩具價格與高技術(shù)玩具的發(fā)展趨勢 20220707 國家信息分析師課程 李艷 69 信息矩陣表 內(nèi)容 甲公司 乙公司 丙公司 丁公司 產(chǎn)品 新產(chǎn)品開發(fā) 價格 上升 經(jīng)營地域 主要地域 銷售 人事 填寫者姓名 —— 電話 —— 填寫日期 —— 使用場合 —— 國家信息分析師課程 李艷 70 詢問關(guān)鍵客戶 ? 許多公司的客戶既買本公司的產(chǎn)品也買競爭對手的產(chǎn)品，這些客戶直接關(guān)系到公司的銷售業(yè)績。 建立人際關(guān)系網(wǎng)的主要方法 國家信息分析師課程 李艷 66 ? 企業(yè)內(nèi)部和外部人際網(wǎng)絡(luò)，常用的方法有： —— 制定一張 “ 誰認(rèn)識誰 ” 的名單； —— 制定一張按月電話采訪或面談的名單； —— 設(shè)計一張信息矩陣表； —— 設(shè)計一張關(guān)鍵問題詢問表。 國家信息分析師課程 李艷 63 人際關(guān)系網(wǎng)圖 消費者協(xié)會 人際關(guān)系 企業(yè)員工 經(jīng)銷渠道 供貨商 廣告機構(gòu) 專業(yè)會議 領(lǐng)域?qū)＜? 行業(yè)協(xié)會 展覽會 證券分析家 咨詢公司 政府機構(gòu) 國家信息分析師課程 李艷 64 ? 與各行各 業(yè) 的政府官 員 、領(lǐng) 域 專 家、行業(yè)協(xié) 會建立友好的關(guān)系，并將其中重要的關(guān)系列入企 業(yè) 的“人 際 關(guān)系網(wǎng) 絡(luò) ”當(dāng)中； ? 高 層領(lǐng)導(dǎo) 者、部 門經(jīng) 理不 僅 要 時 刻地注重捕 獲 信息，而且要 進(jìn) 行相互溝通，以便使一些零散的信息 匯 集，從中找到有價 值 、可挖掘的內(nèi)容； ? 企 業(yè) 關(guān)系信息網(wǎng)可以采用表 單 的格式進(jìn) 行 設(shè)計 ，獲 得的信息及 時 地填入其中，如果條件允 許 可以用數(shù)據(jù) 庫 的形式存 儲 ，以 備日后 查 用，使零散的信息建立起一定的 聯(lián) 系，并避免重復(fù)搜集。 國家信息分析師課程 李艷 61 取方法 關(guān)于公開資料 電子信息源中的競爭情報 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源 人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國和日本競爭情報收集方法枚舉 國家信息分析師課程 李艷 62 人際關(guān)系網(wǎng)（第三方）信息源 ? 沒有一個企業(yè)是在真空中經(jīng)營的，它必然要同許多組織和個人打交道。 ?員工信息源 （ 根據(jù)涉及的競爭對手 、 技術(shù) 、 市場及其他專長 ， 列出清單； ?各部門資料 、 檔案目錄及其內(nèi)容的描述； ?未聯(lián)網(wǎng)的計算機數(shù)據(jù)庫資料； 國家信息分析師課程 李艷 60 能否連續(xù)地、系統(tǒng)地把那些零散分布在人們抽屜里、檔案柜里和頭腦里的信息搜集起來，匯集到?jīng)Q策部門，關(guān)鍵在于能否建立一套信息交流機制。 ?公司內(nèi)部常常有情報人員所需要的資料 ， 在某人的檔案柜里 、 辦公桌抽屜里 、 電腦里 。 大公司 ， 有大批訓(xùn)練有素的專家成天泡在市場里 。 ? 當(dāng)然這一過程要在控制下進(jìn)行，從一開始就要識別公司中那些有可能在日常的工作中收集信息的人，并鼓勵他們更認(rèn)真地考慮其發(fā)現(xiàn)的信息。不少本企業(yè)職工通過各種渠道有意或無意地掌握了這些信息，且具有分析信息的知識和能力。 Inter 上的 電子論壇 一般是專題討論，相當(dāng)一部分電子論壇為公司所有，主題圍繞其產(chǎn)品和服務(wù)，利用它就可以對行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行討論，了解供應(yīng)商、銷售商及消費者對產(chǎn)品的反映，獲得競爭對手對本企業(yè)產(chǎn)品的評價，還可以了解參加討論的人的情況，利用網(wǎng)上工具獲取作者信息，建立資料庫，必要時長期聯(lián)系，跟蹤獲得有用情報。 你不是在漫無目的地游蕩，而是在尋找一種戰(zhàn)略的標(biāo)志，一種信號。當(dāng)然，網(wǎng)上的東西很多是沒有用的，不能指望點擊一下就得到所需的一切。通過監(jiān)測對手的網(wǎng)頁，可了解其產(chǎn)品種類的增減；查詢其新聞發(fā)布內(nèi)容，可知道他們是否在進(jìn)行新的促銷活動，是否得到了新的顧客或新的聯(lián)盟；點擊“招聘專欄”，可以了解正在招聘什么人。 Poors ? 康帕斯 ? 托馬斯出版公司 國家信息分析師課程 李艷 50 市場研究報告 國外 ? ? Datamonitor ? EIU ? Find/SVP ? Frost amp。 Investext 投資報告數(shù)據(jù)庫 國家信息分析師課程 李艷 47 中國商情數(shù)據(jù)庫 ? 中國商情數(shù)據(jù)庫可供競爭分析的信息尚不如國外數(shù)據(jù)庫詳盡，需要綜合利用各類數(shù)據(jù)庫。 國家信息分析師課程 李艷 46 ? ? DIALOG file 545 ? 提供世界范圍內(nèi)的公司、行業(yè)、產(chǎn)品和全球市場等各種研究報告。 ? Derwent專利分析家系統(tǒng)（ Derwent Analytics）使用自然語言加工技術(shù)，對 Derwent標(biāo)引專家加工的專利文獻(xiàn)標(biāo)題中最經(jīng)常出現(xiàn)的名詞詞組進(jìn)行提取和分組，并結(jié)合關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠顒踊钴S的專利權(quán)人、專利活動活躍的國家和時間等因素，組成各種圖表，來反映某技術(shù)領(lǐng)域中關(guān)鍵技術(shù)的變化、 Ramp。 Bradstreet財務(wù)數(shù)據(jù)庫 ? ? 提供全球的 BB信用、市場、銷售和管理信息。 Dialog系 統(tǒng) 涵蓋的信息范 圍 包括： ? 公司（廠家、商號）信息 ——包括制造廠商、母公司和子公司、零售商、批發(fā)商、承包商等通訊錄，包括這些公司的成立年月，負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)，職工人數(shù)，規(guī)模，財務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)營范圍，年銷售額等； 國家信息分析師課程 李艷 41 ? 企業(yè)經(jīng)營和管理信息 ——包括資金、生產(chǎn)率、投資、利潤、廣告、銷售策略、合同、裁決、合并和合作、決策和方針政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和測試等 ； ? 工業(yè)信息 ——主要有大企業(yè)的人員數(shù)、工作時數(shù)、工資收入、新工藝和新技術(shù)、投資、發(fā)展預(yù)測、政府法規(guī)影響等； ? 市場信息 ——有產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品價格和功能、產(chǎn)品述評、產(chǎn)品在國外市場的銷售情況、市場占有率、消費者意見、消費者需求、市場預(yù)測、新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、市場研究和述評等； ? 經(jīng)濟和人口統(tǒng)計 ——包括社會和自然資源資料、經(jīng)濟增長率、人口統(tǒng)計、人均國民收入、國民生產(chǎn)總值、就業(yè)情況、商品價格指數(shù)、物價漲跌幅度、商品流通周期、利潤率、銀行利率、經(jīng)濟分析、經(jīng)濟理論、經(jīng)濟預(yù)測； 國家信息分析師課程 李艷 42 ? 金融信息 ——包括銀行、儲蓄、信貸、債務(wù)等機構(gòu)的名址錄、會計、稅務(wù)、審計、投資需求、金融管理、金融分析研究、尋找和提供資本、金融服務(wù)、外匯市場、證券交易、股票和債券行情、信托、抵押、基金會、撥款資助等； ? 國際貿(mào)易信息 ——主要有外貿(mào)機構(gòu)名錄、需要產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量的出口機會、進(jìn)出口貿(mào)易額、國際結(jié)算、裝運量、貿(mào)易新聞等； ? 專業(yè)機構(gòu)名錄 ——有人壽、財產(chǎn)、債務(wù)等保險、法律、工程、會計、商檢、倉儲、運輸?shù)葯C構(gòu)。 Bradstreet 鄧 白氏 財務(wù) 數(shù)據(jù) 庫 ?LexisNexis 法律－新 聞 數(shù)據(jù) 庫 ?Derwent 專 利數(shù)據(jù) 庫 ?Investext 投 資報 告數(shù)據(jù) 庫 國家信息分析師課程 李艷 39 DIALOG系統(tǒng)的商情數(shù)據(jù)庫 ? 可以作為競爭情報信息源的數(shù)據(jù)庫包括： 14個專利、商標(biāo)、著作權(quán)類數(shù)據(jù)庫； 21個政策法規(guī)庫， 35個商業(yè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫， 6個商業(yè)統(tǒng)計庫，17個國際公司名錄與財務(wù)數(shù)據(jù)庫，7個產(chǎn)品信息庫， 26個美國公司名錄與財務(wù)數(shù)據(jù)庫。聯(lián)機數(shù)據(jù)已達(dá)到按小時更新的程度，且更新量大 ? 數(shù)據(jù)庫的儲存容量大，檢索效率高一個有經(jīng)驗的情報人員一次為時 4小時的聯(lián)機數(shù)據(jù)庫檢索，相當(dāng)于他花 4個星期在圖書館里查到的信息。 國家信息分析師課程 李艷 32 美國證券與交易委員會（ SEC）的部分報告 ? 10k 擁有 500以上股份和 100萬資產(chǎn)的美國公司商務(wù)和財政年度報告，包括銷售收入、存貨種類、稅務(wù)會計、管理層的報酬、固定資產(chǎn)購置、各種經(jīng)營費用等方面的信息 ? 19k 外國在美國發(fā)行債券的報告 ? 10Q 10K的季度財務(wù)報告 ? 8K 公司近期重要的變動（所有權(quán)改變、收購、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、破產(chǎn)等）及給股東和 SEC的報告，也歸 檔記錄公司各種物業(yè)的有關(guān)事項如大宗采購、資產(chǎn)處置等 ? F10 公營公司最初兩年的年度報告 ? 8A 注冊人計劃發(fā)行額外股票的報告 ? N1R 注冊的投資公司