【正文】 ，包括包裝和標(biāo)簽 ?重印的雜志文章 國(guó)家信息分析師課程 李艷 81 取方法 關(guān)于公開(kāi)資料 電子信息源中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 本企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源 人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會(huì)議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國(guó)和日本競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集方法枚舉 國(guó)家信息分析師課程 李艷 82 ? 敏感信息就是指企業(yè)在制定與實(shí)施某一決策的過(guò)程中，向企業(yè)外部、第三方以及企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門(mén)和人員主動(dòng)與被動(dòng)釋放的與該決策相關(guān)的各類(lèi)信息的總和及其流動(dòng)過(guò)程。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 78 人員組成 ： 四分衛(wèi) （核心人員），職責(zé) ——獲得企業(yè)決策者支持、計(jì)劃和組織搜集工作 ； 分析人員 ，職責(zé) ——確定搜集內(nèi)容，提供搜集信息的要求； 搜集人員 ，職責(zé) ——與目標(biāo)進(jìn)行交流，在會(huì)議上搜集情報(bào)，然后向四分衛(wèi)和分析人員報(bào)告，聽(tīng)取進(jìn)一步需求。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 77 會(huì) 議 信息的搜集方法 —— 四分 衛(wèi) 法 ? 針對(duì) 行 業(yè) 會(huì) 議 和展 覽 會(huì)的有 組織 的 競(jìng) 爭(zhēng)情 報(bào) 搜集方法。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 74 取方法 關(guān)于公開(kāi)資料 電子信息源中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 本企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源 人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會(huì)議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國(guó)和日本競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集方法枚舉 國(guó)家信息分析師課程 李艷 75 會(huì)議信息的搜集 ? 各種經(jīng)濟(jì)類(lèi)會(huì)議已成為企業(yè)搜集市場(chǎng)信息的主要來(lái)源之一。 ? 有時(shí)客戶愿意如實(shí)告訴你競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、服務(wù)及定價(jià)，是因?yàn)檫@有利于他處于更好的侃價(jià)地位。 建立人際關(guān)系網(wǎng)的主要方法 國(guó)家信息分析師課程 李艷 66 ? 企業(yè)內(nèi)部和外部人際網(wǎng)絡(luò)，常用的方法有： —— 制定一張 “ 誰(shuí)認(rèn)識(shí)誰(shuí) ” 的名單； —— 制定一張按月電話采訪或面談的名單； —— 設(shè)計(jì)一張信息矩陣表； —— 設(shè)計(jì)一張關(guān)鍵問(wèn)題詢問(wèn)表。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 61 取方法 關(guān)于公開(kāi)資料 電子信息源中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 本企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源 人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會(huì)議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國(guó)和日本競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集方法枚舉 國(guó)家信息分析師課程 李艷 62 人際關(guān)系網(wǎng)（第三方）信息源 ? 沒(méi)有一個(gè)企業(yè)是在真空中經(jīng)營(yíng)的，它必然要同許多組織和個(gè)人打交道。 ?公司內(nèi)部常常有情報(bào)人員所需要的資料 ， 在某人的檔案柜里 、 辦公桌抽屜里 、 電腦里 。 ? 當(dāng)然這一過(guò)程要在控制下進(jìn)行，從一開(kāi)始就要識(shí)別公司中那些有可能在日常的工作中收集信息的人，并鼓勵(lì)他們更認(rèn)真地考慮其發(fā)現(xiàn)的信息。 Inter 上的 電子論壇 一般是專(zhuān)題討論，相當(dāng)一部分電子論壇為公司所有，主題圍繞其產(chǎn)品和服務(wù)，利用它就可以對(duì)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行討論，了解供應(yīng)商、銷(xiāo)售商及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的反映，獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，還可以了解參加討論的人的情況，利用網(wǎng)上工具獲取作者信息，建立資料庫(kù)，必要時(shí)長(zhǎng)期聯(lián)系，跟蹤獲得有用情報(bào)。當(dāng)然，網(wǎng)上的東西很多是沒(méi)有用的，不能指望點(diǎn)擊一下就得到所需的一切。 Poors ? 康帕斯 ? 托馬斯出版公司 國(guó)家信息分析師課程 李艷 50 市場(chǎng)研究報(bào)告 國(guó)外 ? ? Datamonitor ? EIU ? Find/SVP ? Frost amp。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 46 ? ? DIALOG file 545 ? 提供世界范圍內(nèi)的公司、行業(yè)、產(chǎn)品和全球市場(chǎng)等各種研究報(bào)告。 Bradstreet財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù) ? ? 提供全球的 BB信用、市場(chǎng)、銷(xiāo)售和管理信息。 Bradstreet 鄧 白氏 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) 庫(kù) ?LexisNexis 法律－新 聞 數(shù)據(jù) 庫(kù) ?Derwent 專(zhuān) 利數(shù)據(jù) 庫(kù) ?Investext 投 資報(bào) 告數(shù)據(jù) 庫(kù) 國(guó)家信息分析師課程 李艷 39 DIALOG系統(tǒng)的商情數(shù)據(jù)庫(kù) ? 可以作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息源的數(shù)據(jù)庫(kù)包括： 14個(gè)專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)； 21個(gè)政策法規(guī)庫(kù)， 35個(gè)商業(yè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)， 6個(gè)商業(yè)統(tǒng)計(jì)庫(kù)，17個(gè)國(guó)際公司名錄與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)，7個(gè)產(chǎn)品信息庫(kù)， 26個(gè)美國(guó)公司名錄與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 32 美國(guó)證券與交易委員會(huì)（ SEC）的部分報(bào)告 ? 10k 擁有 500以上股份和 100萬(wàn)資產(chǎn)的美國(guó)公司商務(wù)和財(cái)政年度報(bào)告，包括銷(xiāo)售收入、存貨種類(lèi)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、管理層的報(bào)酬、固定資產(chǎn)購(gòu)置、各種經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等方面的信息 ? 19k 外國(guó)在美國(guó)發(fā)行債券的報(bào)告 ? 10Q 10K的季度財(cái)務(wù)報(bào)告 ? 8K 公司近期重要的變動(dòng)（所有權(quán)改變、收購(gòu)、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、破產(chǎn)等）及給股東和 SEC的報(bào)告，也歸 檔記錄公司各種物業(yè)的有關(guān)事項(xiàng)如大宗采購(gòu)、資產(chǎn)處置等 ? F10 公營(yíng)公司最初兩年的年度報(bào)告 ? 8A 注冊(cè)人計(jì)劃發(fā)行額外股票的報(bào)告 ? N1R 注冊(cè)的投資公司的年度報(bào)告 ? N1Q 上述管理投資的公司機(jī)讀報(bào)告 國(guó)家信息分析師課程 李艷 33 ? 商品廣告和招聘廣告 ? 把握對(duì)手各種產(chǎn)品重點(diǎn)進(jìn)攻的市場(chǎng)及銷(xiāo)售區(qū)域 ? 了解對(duì)手新推或重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品及品種 ? 準(zhǔn)確掌握各地區(qū)市場(chǎng)的不同類(lèi)型廣告的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手參與程度 ? 通過(guò)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手廣告費(fèi)用的支出和媒體策略推斷其市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略 ? 通過(guò)廣告用語(yǔ)來(lái)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)值取向和包含的核心技術(shù)，如歐米茄“同軸擒縱系統(tǒng)手表制造的革命”的廣告透露出其核心技術(shù)是同軸擒縱系統(tǒng)（與杠桿擒縱系統(tǒng)比較，滑動(dòng)摩擦力較低） ? 通過(guò)招聘廣告了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)趨向、人員結(jié)構(gòu)等 ? 了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)展網(wǎng)上廣告的動(dòng)向，分析其在網(wǎng)上可能開(kāi)展的業(yè)務(wù)等 廣告 國(guó)家信息分析師課程 李艷 34 公開(kāi) 資 料的 獲 取方式 ? 主要的獲取方式 ， 一般分為四種： 其一 ， 直接通過(guò)出版發(fā)行系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi) 、 閱覽 ， 收聽(tīng) 、 收看廣播電視新聞系統(tǒng)的報(bào)道； 其二 ， 通過(guò)圖書(shū)館 、 信息中心 、 情報(bào)研究所查詢 、 借閱 ， 或者由這些機(jī)構(gòu)的專(zhuān)門(mén)人員幫助解決； 其三 ， 通過(guò)剪報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供； 其四 ， 通過(guò)專(zhuān)門(mén)的咨詢機(jī)構(gòu)定題跟蹤和搜集 。 ? 科研報(bào)告 —— 通過(guò)科研報(bào)告可以了解科學(xué)研究和科學(xué)成果的具體內(nèi)容、詳盡數(shù)據(jù)、研究進(jìn)展、發(fā)展變化和未來(lái)趨勢(shì)等信息。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 28 標(biāo) 準(zhǔn)文獻(xiàn) ? 標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) —— 關(guān)于產(chǎn)品和技術(shù)的符合規(guī)范的、作為共同遵守的準(zhǔn)則和依據(jù)，具有法律的效應(yīng)。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 26 關(guān)于報(bào)紙和剪報(bào) ? 尤其是行業(yè)報(bào)紙、經(jīng)濟(jì)信息類(lèi)報(bào)紙和地方性報(bào)紙，是了解行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的重要窗口 ? 刊登有上市公司股票交易簡(jiǎn)況、上市公司年度報(bào)告、工業(yè)企業(yè)規(guī)模 /實(shí)力排序（有關(guān)“ 50強(qiáng)”或“百?gòu)?qiáng)”銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)收入的排序）、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品名單（按類(lèi)排列的、市場(chǎng)占有率較高的“名牌產(chǎn)品”）；專(zhuān)家對(duì)某行業(yè)或產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)狀況的分析，如價(jià)格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的報(bào)道是許多報(bào)紙的熱點(diǎn)，通過(guò)“點(diǎn)評(píng)”、“現(xiàn)象透視”、“熱點(diǎn)追蹤”“訪談”等專(zhuān)欄分析文章可以了解許多極有用的競(jìng)爭(zhēng)性信息。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 21 公開(kāi)資料一覽 ? 企業(yè)名錄、報(bào)紙 ? 年鑒 /統(tǒng)計(jì)資料 ? 手冊(cè) ? 索引 /文摘 ? 產(chǎn)品目錄 ? 樣本、說(shuō)明書(shū) ? 行業(yè)期刊 ? 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ? 會(huì)議文獻(xiàn) ? 專(zhuān)利文獻(xiàn) ? 上市公司年度報(bào)告 ? 廣告 國(guó)家信息分析師課程 李艷 22 企業(yè)名錄 企業(yè)名錄中的信息如企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品、產(chǎn)量、銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額等信息不僅有助于初步確定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解其產(chǎn)品等一般情況，還可以借助統(tǒng)計(jì)年鑒等其他資料加工出所需的新信息，如產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)覆蓋率、市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率、市場(chǎng)擴(kuò)大率、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分布、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、同類(lèi)企業(yè)實(shí)力比較等。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 18 準(zhǔn)則 國(guó)家信息分析師課程 李艷 19 取方法 關(guān)于公開(kāi)資料 電子信息源中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 本企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源 人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會(huì)議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國(guó)和日本競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集方法枚舉 國(guó)家信息分析師課程 李艷 20 關(guān)于公開(kāi)資料 ? 要善于從公開(kāi)資料中發(fā)現(xiàn)線索，找到 “ 產(chǎn)生方向感的微弱信號(hào) ” 。 即 :想領(lǐng)導(dǎo)之所想 ,急領(lǐng)導(dǎo)之所急 . 國(guó)家信息分析師課程 李艷 16 以信息價(jià)值度量作為獲取的出發(fā)點(diǎn) 如前所述，信息（情報(bào)）的使用是相對(duì)的，不同用戶因?yàn)椴煌墓ぷ魅蝿?wù)、時(shí)間等對(duì)于同一信息的需求是有差異的。 發(fā)揮管理人員的作用 情報(bào)人員習(xí)慣于從信息采集的角度從事情報(bào)工作，容易偏離用戶的真正需要。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的主要一手信息來(lái)源： ? ? 企業(yè)內(nèi)部職能部門(mén)和員工； ? ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、用戶、供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商、廣告公司、運(yùn)輸部門(mén)（公司）、金融、保險(xiǎn)、勞動(dòng)仲裁、環(huán)保、執(zhí)法、咨詢等； ? ? 政府部門(mén)和行業(yè)機(jī)構(gòu)。國(guó)家信息分析師課程 李艷 0 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集 主講 :李艷 國(guó)家信息分析師認(rèn)證課程 國(guó)家信息分析師課程 李艷 1 準(zhǔn)則 目 錄 國(guó)家信息分析師課程 李艷 2 來(lái)源 企業(yè)內(nèi)外部信息的流動(dòng) 信息的傳播方式 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)源 國(guó)家信息分析師課程 李艷 3 企業(yè)內(nèi)外部信息的流動(dòng) ? 企業(yè)內(nèi)部的信息流動(dòng) 信息 由下 向上 流動(dòng) 信息 由上 向下 流動(dòng) 信息的水平流動(dòng) 國(guó)家信息分析師課程 李艷 4 ? 企業(yè)外部的信息流動(dòng) 企業(yè) 媒體 供應(yīng)商 經(jīng)銷(xiāo)商 咨詢機(jī)構(gòu) 主管部門(mén) 金融部門(mén) 用戶 …… 國(guó)家信息分析師課程 李艷 5 企業(yè)內(nèi)外部信息的流動(dòng) 信息的傳播方式 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)源 國(guó)家信息分析師課程 李艷 6 信息的傳播方式 ? 信息傳播路徑 例如：一家生產(chǎn)冰箱的 A公司準(zhǔn)備并購(gòu)效益不好的彩電 生產(chǎn)商 B 這項(xiàng)交易活動(dòng)的過(guò)程包括： 行動(dòng)的目的 —— 企業(yè)并購(gòu) ； 行動(dòng)者 —— A公司和 B公司的管理者 、 中介機(jī)構(gòu) 、 所屬地方政府機(jī)構(gòu)； 公開(kāi)的信息 —— 中介機(jī)構(gòu)的調(diào)查論證 、 所屬地方政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件 、 新聞機(jī)構(gòu)的追蹤報(bào)道等； 揭示的有關(guān)情報(bào) （ 信息 ） —— A公司擴(kuò)展生產(chǎn)領(lǐng)域 ， 進(jìn)入新的產(chǎn)品市場(chǎng) 。如果應(yīng)用，需要根據(jù)使用的各種目的對(duì)原始信息進(jìn)一步加工。 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)源 國(guó)家信息分析師課程 李艷 11 二手信息 一手信息 公司外部 ? 公司官方檔案 ? 公司文件 ? 上級(jí)主管部門(mén)的報(bào)告 ? 證券分析師報(bào)告 ? 公司信用報(bào)告 ? 財(cái)務(wù)、專(zhuān)利等數(shù)據(jù)庫(kù) ? 媒體公開(kāi)出版的資料 ? 政府、行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和報(bào)告 ? 衛(wèi)星觀測(cè)資料 ? 被研究公司的員工 ? 任職于其他公司的前雇員 ? 客戶 ? 供應(yīng)商 ? 證券分析師 ? 記者 ? 行業(yè)協(xié)會(huì)的員工 ? 上級(jí)主管部門(mén)的員工 ? 顧問(wèn) 公司內(nèi)部 ? 公司圖書(shū)館 ? 市場(chǎng)研究報(bào)告 ? 員工存檔文件 ? 行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ? 銷(xiāo)售代表報(bào)告 ? 從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跳槽來(lái)的員工 ? 銷(xiāo)售人員 ? 行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員 ? 參加會(huì)議和研討的員工 ? 參加展會(huì)的員工 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)源 國(guó)家信息分析師課程 李艷 12 國(guó)家信息分析師課程 李艷 13 堅(jiān)持兩個(gè)二八定律 ? 80%信息來(lái)自公開(kāi)信息源 ? 80%信息來(lái)自本單位各部門(mén)和員工中