【正文】 ，包括包裝和標簽 ?重印的雜志文章 國家信息分析師課程 李艷 81 取方法 關于公開資料 電子信息源中的競爭情報 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源 人際關系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國和日本競爭情報收集方法枚舉 國家信息分析師課程 李艷 82 ? 敏感信息就是指企業(yè)在制定與實施某一決策的過程中，向企業(yè)外部、第三方以及企業(yè)內(nèi)部有關部門和人員主動與被動釋放的與該決策相關的各類信息的總和及其流動過程。 國家信息分析師課程 李艷 78 人員組成 ： 四分衛(wèi) （核心人員），職責 ——獲得企業(yè)決策者支持、計劃和組織搜集工作 ； 分析人員 ，職責 ——確定搜集內(nèi)容，提供搜集信息的要求； 搜集人員 ，職責 ——與目標進行交流，在會議上搜集情報，然后向四分衛(wèi)和分析人員報告，聽取進一步需求。 國家信息分析師課程 李艷 77 會 議 信息的搜集方法 —— 四分 衛(wèi) 法 ? 針對 行 業(yè) 會 議 和展 覽 會的有 組織 的 競 爭情 報 搜集方法。 國家信息分析師課程 李艷 74 取方法 關于公開資料 電子信息源中的競爭情報 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源 人際關系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國和日本競爭情報收集方法枚舉 國家信息分析師課程 李艷 75 會議信息的搜集 ? 各種經(jīng)濟類會議已成為企業(yè)搜集市場信息的主要來源之一。 ? 有時客戶愿意如實告訴你競爭對手的產(chǎn)品、服務及定價，是因為這有利于他處于更好的侃價地位。 建立人際關系網(wǎng)的主要方法 國家信息分析師課程 李艷 66 ? 企業(yè)內(nèi)部和外部人際網(wǎng)絡，常用的方法有： —— 制定一張 “ 誰認識誰 ” 的名單； —— 制定一張按月電話采訪或面談的名單； —— 設計一張信息矩陣表； —— 設計一張關鍵問題詢問表。 國家信息分析師課程 李艷 61 取方法 關于公開資料 電子信息源中的競爭情報 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源 人際關系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國和日本競爭情報收集方法枚舉 國家信息分析師課程 李艷 62 人際關系網(wǎng)（第三方）信息源 ? 沒有一個企業(yè)是在真空中經(jīng)營的，它必然要同許多組織和個人打交道。 ?公司內(nèi)部常常有情報人員所需要的資料 ， 在某人的檔案柜里 、 辦公桌抽屜里 、 電腦里 。 ? 當然這一過程要在控制下進行，從一開始就要識別公司中那些有可能在日常的工作中收集信息的人，并鼓勵他們更認真地考慮其發(fā)現(xiàn)的信息。 Inter 上的 電子論壇 一般是專題討論，相當一部分電子論壇為公司所有，主題圍繞其產(chǎn)品和服務，利用它就可以對行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及服務進行討論，了解供應商、銷售商及消費者對產(chǎn)品的反映，獲得競爭對手對本企業(yè)產(chǎn)品的評價，還可以了解參加討論的人的情況，利用網(wǎng)上工具獲取作者信息，建立資料庫，必要時長期聯(lián)系，跟蹤獲得有用情報。當然，網(wǎng)上的東西很多是沒有用的，不能指望點擊一下就得到所需的一切。 Poors ? 康帕斯 ? 托馬斯出版公司 國家信息分析師課程 李艷 50 市場研究報告 國外 ? ? Datamonitor ? EIU ? Find/SVP ? Frost amp。 國家信息分析師課程 李艷 46 ? ? DIALOG file 545 ? 提供世界范圍內(nèi)的公司、行業(yè)、產(chǎn)品和全球市場等各種研究報告。 Bradstreet財務數(shù)據(jù)庫 ? ? 提供全球的 BB信用、市場、銷售和管理信息。 Bradstreet 鄧 白氏 財務 數(shù)據(jù) 庫 ?LexisNexis 法律－新 聞 數(shù)據(jù) 庫 ?Derwent 專 利數(shù)據(jù) 庫 ?Investext 投 資報 告數(shù)據(jù) 庫 國家信息分析師課程 李艷 39 DIALOG系統(tǒng)的商情數(shù)據(jù)庫 ? 可以作為競爭情報信息源的數(shù)據(jù)庫包括： 14個專利、商標、著作權類數(shù)據(jù)庫； 21個政策法規(guī)庫， 35個商業(yè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫， 6個商業(yè)統(tǒng)計庫，17個國際公司名錄與財務數(shù)據(jù)庫，7個產(chǎn)品信息庫， 26個美國公司名錄與財務數(shù)據(jù)庫。 國家信息分析師課程 李艷 32 美國證券與交易委員會（ SEC）的部分報告 ? 10k 擁有 500以上股份和 100萬資產(chǎn)的美國公司商務和財政年度報告，包括銷售收入、存貨種類、稅務會計、管理層的報酬、固定資產(chǎn)購置、各種經(jīng)營費用等方面的信息 ? 19k 外國在美國發(fā)行債券的報告 ? 10Q 10K的季度財務報告 ? 8K 公司近期重要的變動（所有權改變、收購、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、破產(chǎn)等）及給股東和 SEC的報告，也歸 檔記錄公司各種物業(yè)的有關事項如大宗采購、資產(chǎn)處置等 ? F10 公營公司最初兩年的年度報告 ? 8A 注冊人計劃發(fā)行額外股票的報告 ? N1R 注冊的投資公司的年度報告 ? N1Q 上述管理投資的公司機讀報告 國家信息分析師課程 李艷 33 ? 商品廣告和招聘廣告 ? 把握對手各種產(chǎn)品重點進攻的市場及銷售區(qū)域 ? 了解對手新推或重點推廣的產(chǎn)品及品種 ? 準確掌握各地區(qū)市場的不同類型廣告的競爭態(tài)勢和競爭對手參與程度 ? 通過分析競爭對手廣告費用的支出和媒體策略推斷其市場營銷策略 ? 通過廣告用語來分析競爭對手的價值取向和包含的核心技術，如歐米茄“同軸擒縱系統(tǒng)手表制造的革命”的廣告透露出其核心技術是同軸擒縱系統(tǒng)（與杠桿擒縱系統(tǒng)比較，滑動摩擦力較低） ? 通過招聘廣告了解競爭對手業(yè)務發(fā)展、市場趨向、人員結構等 ? 了解競爭對手開展網(wǎng)上廣告的動向，分析其在網(wǎng)上可能開展的業(yè)務等 廣告 國家信息分析師課程 李艷 34 公開 資 料的 獲 取方式 ? 主要的獲取方式 ， 一般分為四種： 其一 ， 直接通過出版發(fā)行系統(tǒng)購買 、 閱覽 ， 收聽 、 收看廣播電視新聞系統(tǒng)的報道； 其二 ， 通過圖書館 、 信息中心 、 情報研究所查詢 、 借閱 ， 或者由這些機構的專門人員幫助解決； 其三 ， 通過剪報服務機構提供； 其四 ， 通過專門的咨詢機構定題跟蹤和搜集 。 ? 科研報告 —— 通過科研報告可以了解科學研究和科學成果的具體內(nèi)容、詳盡數(shù)據(jù)、研究進展、發(fā)展變化和未來趨勢等信息。 國家信息分析師課程 李艷 28 標 準文獻 ? 標準文獻 —— 關于產(chǎn)品和技術的符合規(guī)范的、作為共同遵守的準則和依據(jù)，具有法律的效應。 國家信息分析師課程 李艷 26 關于報紙和剪報 ? 尤其是行業(yè)報紙、經(jīng)濟信息類報紙和地方性報紙，是了解行業(yè)競爭態(tài)勢的重要窗口 ? 刊登有上市公司股票交易簡況、上市公司年度報告、工業(yè)企業(yè)規(guī)模 /實力排序（有關“ 50強”或“百強”銷售額或營業(yè)收入的排序）、競爭產(chǎn)品名單（按類排列的、市場占有率較高的“名牌產(chǎn)品”）；專家對某行業(yè)或產(chǎn)品競爭狀況的分析，如價格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的報道是許多報紙的熱點，通過“點評”、“現(xiàn)象透視”、“熱點追蹤”“訪談”等專欄分析文章可以了解許多極有用的競爭性信息。 國家信息分析師課程 李艷 21 公開資料一覽 ? 企業(yè)名錄、報紙 ? 年鑒 /統(tǒng)計資料 ? 手冊 ? 索引 /文摘 ? 產(chǎn)品目錄 ? 樣本、說明書 ? 行業(yè)期刊 ? 技術標準 ? 會議文獻 ? 專利文獻 ? 上市公司年度報告 ? 廣告 國家信息分析師課程 李艷 22 企業(yè)名錄 企業(yè)名錄中的信息如企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品、產(chǎn)量、銷量、銷售額等信息不僅有助于初步確定競爭對手，了解其產(chǎn)品等一般情況，還可以借助統(tǒng)計年鑒等其他資料加工出所需的新信息，如產(chǎn)品的市場占有率、市場覆蓋率、市場銷售增長率、市場擴大率、競爭產(chǎn)品分布、競爭結構、同類企業(yè)實力比較等。 國家信息分析師課程 李艷 18 準則 國家信息分析師課程 李艷 19 取方法 關于公開資料 電子信息源中的競爭情報 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源 人際關系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國和日本競爭情報收集方法枚舉 國家信息分析師課程 李艷 20 關于公開資料 ? 要善于從公開資料中發(fā)現(xiàn)線索，找到 “ 產(chǎn)生方向感的微弱信號 ” 。 即 :想領導之所想 ,急領導之所急 . 國家信息分析師課程 李艷 16 以信息價值度量作為獲取的出發(fā)點 如前所述，信息（情報）的使用是相對的，不同用戶因為不同的工作任務、時間等對于同一信息的需求是有差異的。 發(fā)揮管理人員的作用 情報人員習慣于從信息采集的角度從事情報工作，容易偏離用戶的真正需要。 競爭情報的主要一手信息來源： ? ? 企業(yè)內(nèi)部職能部門和員工； ? ? 競爭對手、用戶、供應商、經(jīng)銷商、廣告公司、運輸部門（公司）、金融、保險、勞動仲裁、環(huán)保、執(zhí)法、咨詢等； ? ? 政府部門和行業(yè)機構。國家信息分析師課程 李艷 0 競爭情報的搜集 主講 :李艷 國家信息分析師認證課程 國家信息分析師課程 李艷 1 準則 目 錄 國家信息分析師課程 李艷 2 來源 企業(yè)內(nèi)外部信息的流動 信息的傳播方式 企業(yè)競爭情報來源 國家信息分析師課程 李艷 3 企業(yè)內(nèi)外部信息的流動 ? 企業(yè)內(nèi)部的信息流動 信息 由下 向上 流動 信息 由上 向下 流動 信息的水平流動 國家信息分析師課程 李艷 4 ? 企業(yè)外部的信息流動 企業(yè) 媒體 供應商 經(jīng)銷商 咨詢機構 主管部門 金融部門 用戶 …… 國家信息分析師課程 李艷 5 企業(yè)內(nèi)外部信息的流動 信息的傳播方式 企業(yè)競爭情報來源 國家信息分析師課程 李艷 6 信息的傳播方式 ? 信息傳播路徑 例如：一家生產(chǎn)冰箱的 A公司準備并購效益不好的彩電 生產(chǎn)商 B 這項交易活動的過程包括： 行動的目的 —— 企業(yè)并購 ； 行動者 —— A公司和 B公司的管理者 、 中介機構 、 所屬地方政府機構； 公開的信息 —— 中介機構的調(diào)查論證 、 所屬地方政府機構的批準文件 、 新聞機構的追蹤報道等； 揭示的有關情報 （ 信息 ） —— A公司擴展生產(chǎn)領域 ， 進入新的產(chǎn)品市場 。如果應用，需要根據(jù)使用的各種目的對原始信息進一步加工。 企業(yè)競爭情報來源 國家信息分析師課程 李艷 11 二手信息 一手信息 公司外部 ? 公司官方檔案 ? 公司文件 ? 上級主管部門的報告 ? 證券分析師報告 ? 公司信用報告 ? 財務、專利等數(shù)據(jù)庫 ? 媒體公開出版的資料 ? 政府、行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報告 ? 衛(wèi)星觀測資料 ? 被研究公司的員工 ? 任職于其他公司的前雇員 ? 客戶 ? 供應商 ? 證券分析師 ? 記者 ? 行業(yè)協(xié)會的員工 ? 上級主管部門的員工 ? 顧問 公司內(nèi)部 ? 公司圖書館 ? 市場研究報告 ? 員工存檔文件 ? 行業(yè)協(xié)會報告和統(tǒng)計數(shù)據(jù) ? 銷售代表報告 ? 從競爭對手跳槽來的員工 ? 銷售人員 ? 行業(yè)協(xié)會會員 ? 參加會議和研討的員工 ? 參加展會的員工 企業(yè)競爭情報來源 國家信息分析師課程 李艷 12 國家信息分析師課程 李艷 13 堅持兩個二八定律 ? 80%信息來自公開信息源 ? 80%信息來自本單位各部門和員工中