【正文】 業(yè)化工有限公司聚丙烯酰胺山東陽(yáng)光化工集團(tuán)有限公司聚丙烯酰胺東營(yíng)光正化工有限公司聚丙烯酰胺山東陽(yáng)谷龍泉化工廠聚丙烯酰胺東營(yíng)盛聚化工有限公司聚丙烯酰胺勝利油田新紀(jì)元化工有限公司聚丙烯酰胺勝利油田鉆井泥漿助劑廠聚丙烯酰胺東營(yíng)順興化工有限公司聚丙烯酰胺合 計(jì)! No bookmark name given. 江蘇省主要丙烯腈下游企業(yè)情況生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 萬(wàn)噸丙烯腈年耗量萬(wàn)噸鎮(zhèn)江奇美化工有限公司ABS45鎮(zhèn)江國(guó)亨化學(xué)有限公司ABS25新湖（常州）石化有限公司ABS江蘇鎮(zhèn)江南帝化工有限公司丁腈4愛(ài)森（中國(guó)）絮凝劑有限公司聚丙烯酰胺14如東南天農(nóng)科化工有限公司聚丙烯酰胺10宜興市泉龍化工有限公司聚丙烯酰胺江蘇南天農(nóng)科化工有限公司聚丙烯酰胺凱米沃特(宜興)凈化劑有限公司聚丙烯酰胺常州市清流水處理劑有限公司聚丙烯酰胺江都市化工廠聚丙烯酰胺合計(jì) 浙江省主要丙烯腈下游企業(yè)情況生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 萬(wàn)噸丙烯腈年耗量萬(wàn)噸杭州灣腈綸有限公司腈綸6三菱麗陽(yáng)化纖有限公司腈綸5浙江金甬腈綸有限公司腈綸5浙江寧波LG甬興化學(xué)有限公司ABS5015臺(tái)灣化纖（寧波）公司ABS25浙江鑫甬生物化工有限公司丙烯酰胺合計(jì) 在確定生產(chǎn)規(guī)模大小時(shí)，本項(xiàng)目主要考慮以下方面： 國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)及政策、標(biāo)準(zhǔn)； 相關(guān)工藝技術(shù)的容量； 丙烯、氨氣的生產(chǎn)量； 丙烯腈的市場(chǎng)需求量；丙烯腈以及下游產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)； 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果，以實(shí)現(xiàn)最大盈利為目標(biāo)； 操作彈性的需要和后期改造擴(kuò)建等的便捷性； 結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)及產(chǎn)品價(jià)格分析可知，目前國(guó)內(nèi)丙烯腈有足夠的市場(chǎng)需求量；在保證產(chǎn)品純度達(dá)到市場(chǎng)要求的情況下，考慮到項(xiàng)目的盈利情況及丙烯、氨氣的成本，最終確定生產(chǎn)丙烯腈15萬(wàn)噸/年，以便于以后開(kāi)發(fā)腈綸、ABS等下游產(chǎn)品。 表十一 20072015年國(guó)內(nèi)丙烯腈消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸，%應(yīng)用領(lǐng)域200720102015數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例腈綸ABS/SAN丙烯酰胺丁腈橡膠聚醚多元醇其它合計(jì)185220 2007年2009年，國(guó)內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)目及能力變化不大，共10家生產(chǎn)企業(yè)，見(jiàn)下表。但隨著聚丙烯酰胺在石油開(kāi)采、造紙、水處理、采礦等方面應(yīng)用越來(lái)越廣，其需求量快速增加，對(duì)丙烯酰胺的需求相應(yīng)增加較多，國(guó)內(nèi)的聚丙烯酰胺裝置一般多配有丙烯酰胺生產(chǎn)裝置，因此在此方面的消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，在丙烯腈的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例也有所提高。 2009年，%；，%；丙烯酰胺產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)噸，%；聚醚多元醇的產(chǎn)量估計(jì)達(dá)92萬(wàn)噸，%；丁腈橡膠產(chǎn)量約4萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的1%；，%。表八 20012008年我國(guó)丙烯腈進(jìn)口省市狀況 萬(wàn)噸，%省份200120062008進(jìn)口量所占比例進(jìn)口量所占比例進(jìn)口量所占比例北京市河北省吉林省00江蘇省山東省上海市浙江省合計(jì) 國(guó)內(nèi)丙烯腈的下游應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)集中、下游用戶相對(duì)集中，因此國(guó)內(nèi)丙烯腈的進(jìn)口省市也相對(duì)集中，主要集中在江蘇及浙江省，%%，另外，河北省、山東省、上海市等省市也有部分進(jìn)口，所占比例略有變化。 丙烯腈下游產(chǎn)品主要是ABS、腈綸、丙烯酰胺等產(chǎn)品，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，丙烯腈進(jìn)口量是不斷加大，近幾年產(chǎn)需情況如下表：表五 20012009年國(guó)內(nèi)丙烯腈供需情況 萬(wàn)噸/年年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量200120022003200420052006200720082009 由表中數(shù)據(jù)可見(jiàn)，近三年平均進(jìn)口量在40萬(wàn)噸左右，盡管丙烯腈國(guó)內(nèi)將不斷有新裝置投產(chǎn)，但下游產(chǎn)品ABS及丙烯酰胺的新建裝置更多，所以未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)進(jìn)口量估計(jì)仍會(huì)來(lái)斷增加。圖表2 國(guó)內(nèi)丙烯腈價(jià)格而國(guó)內(nèi)丙烯腈廠家出廠報(bào)價(jià)在13000～13700元/噸，部分報(bào)價(jià)或仍存上調(diào)空間，山東市場(chǎng)貿(mào)易商現(xiàn)貨送到報(bào)價(jià)在14200～14300元/噸左右。 2006～2011年8月我國(guó)丙烯腈價(jià)格統(tǒng)計(jì)表單位：元 /噸年份2006200720082009201020112012年18月均價(jià)1550016000155009800175002000014200 在過(guò)去的幾年，國(guó)內(nèi)丙烯腈現(xiàn)貨市場(chǎng)起起伏伏。隨著今后幾年國(guó)內(nèi)丙烯擴(kuò)建、新建項(xiàng)目的建成，丙烯產(chǎn)量仍會(huì)有大幅的增長(zhǎng)，但這些丙烯擴(kuò)建、新建項(xiàng)目一般都會(huì)配套相應(yīng)的下游產(chǎn)品，因此未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)供求關(guān)系仍會(huì)保持現(xiàn)狀。 到2015年，我國(guó)對(duì)丙烯的需求將達(dá)到將會(huì)達(dá)到1600萬(wàn)～1800萬(wàn)t，屆時(shí)還將有大量丙烯衍生物進(jìn)口。 圖2 中國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布圖A %； B %； C %； D %； E % 2010～2015年間，聚丙烯仍然是丙烯的最主要衍生物，年均增速預(yù)計(jì)為6%，而環(huán)氧丙烷的年均增速預(yù)計(jì)為4%，異丙苯需求的年均增速預(yù)計(jì)為3%。為了滿足腈綸裝置以及ABS樹(shù)脂生產(chǎn)的需求，我國(guó)還將繼續(xù)擴(kuò)大丙烯腈生產(chǎn)能力，其對(duì)丙烯的消費(fèi)量仍將在丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中保持較高的比例。（2） 我國(guó)丙烯腈市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 我國(guó)丙烯大部分用于生產(chǎn)聚丙烯，%，還有部分用于生產(chǎn)丙烯腈、環(huán)氧丙烷等其他化工產(chǎn)品，%。未來(lái)幾年，伊朗的丙烯需求增速將超過(guò)中國(guó)和印度，成為世界上需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家，%。屆時(shí)，下游行業(yè)對(duì)丙烯的需求將達(dá)到8420萬(wàn)t，市場(chǎng)供應(yīng)仍處于緊張狀態(tài)。近10年來(lái)，全球丙烯需求的增長(zhǎng)率超過(guò)了乙烯需求增長(zhǎng)率，這種發(fā)展趨勢(shì)仍將持續(xù)下去，因此未來(lái)全球可能會(huì)面臨丙烯資源短缺的問(wèn)題。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，它們?cè)诒┫M(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例略有下降。由于丙烯腈主要下游產(chǎn)品腈綸的消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，因此對(duì)丙烯腈的需求增長(zhǎng)放緩，預(yù)計(jì)到2012年，%。預(yù)計(jì)到2012年，其在丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將升至62%。（1） 全球丙烯腈市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 聚丙烯是丙烯最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2008年有58%的丙烯用于生產(chǎn)聚丙烯。此外，國(guó)內(nèi)丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展也十分迅猛（鎮(zhèn)江2 萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2012 年上半年竣工，朗盛在南通的3 萬(wàn)噸可能在2012 年投運(yùn)），預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)丙烯腈需求將以年均7～8%的速度增長(zhǎng)，2013 年接近190 萬(wàn)噸。同時(shí)，ABS（用于生產(chǎn)家用電器的外殼、玩具和其它日用必需品）生產(chǎn)企業(yè)逐漸復(fù)工，開(kāi)工率由2010年4 季度的60%提升到了80%，也在一定程度上支撐了丙烯腈的需求。我國(guó)丙烯腈主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS 樹(shù)脂、丙烯酰胺和丁腈橡膠等，其中腈綸、ABS 占丙烯腈總需求的40%、33%。我國(guó)對(duì)丙烯腈的需求持續(xù)增長(zhǎng)，ABS需求的年增長(zhǎng)率超過(guò)10%，腈綸需求年增長(zhǎng)率為3%。（二）我國(guó)丙烯腈需求現(xiàn)狀我國(guó)丙烯腈消費(fèi)量已由2000年57萬(wàn)噸、2001年68萬(wàn)噸、并進(jìn)一步增加到2007年萬(wàn)噸，減少至2008年萬(wàn)噸，2009年增加到萬(wàn)噸，2010年增加到萬(wàn)噸，2011年達(dá)到萬(wàn)噸。全球丙烯腈需求的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為2～ %，腈綸需求預(yù)計(jì)平緩，需求年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為5%，丙烯酰胺需求年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為6～7%。前10年來(lái)ABS消費(fèi)占全球丙烯腈生產(chǎn)越來(lái)越大的份額。腈綸需求衰退導(dǎo)致丙烯腈生產(chǎn)成本不能有效地向下游轉(zhuǎn)移，迫使生產(chǎn)廠家低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至停產(chǎn)。中國(guó)大陸產(chǎn)量減少25%。2008年以來(lái)，由于需求減少，腈綸纖維生產(chǎn)商的開(kāi)工率低達(dá)60%，產(chǎn)量大幅下滑。2008～2009年，腈綸纖維生產(chǎn)商的開(kāi)工率低達(dá)60%～64%。 2006～2010年世界各地區(qū)丙烯腈產(chǎn)需平衡表 單位：萬(wàn)噸/年年份歐洲中東/非洲亞洲拉丁美洲北美世界據(jù)估算，2008年來(lái)自腈綸領(lǐng)域的丙烯腈需求，從2007年的220萬(wàn)噸下降至176萬(wàn)噸；來(lái)自ABS領(lǐng)域的丙烯腈需求，則從2007年的220萬(wàn)噸下降至152萬(wàn)噸。2008年全球丙烯腈裝置的平均開(kāi)工率為75%，到了第四季度開(kāi)工率甚至下降至55%的低位。（一）全球丙烯腈需求現(xiàn)狀 市場(chǎng)分析人士表示，2008年全球丙烯腈需求比2007年下降了約15%，這是丙烯腈歷史上需求降幅最大的一年。表2 2009年我國(guó)丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)情況 企業(yè)名稱(chēng)產(chǎn)能 （萬(wàn)t/a）獨(dú)山子石化88撫順石化73鎮(zhèn)海煉化大慶石化60福建石化60上海賽科59茂名石化上海石化吉林石化50天津石化50齊魯石化蘭州石化47燕山石化中海殼牌45揚(yáng)子石化揚(yáng)巴公司30大連石化 32大慶煉化廣州石化25遼陽(yáng)石化15錦州石化10其他352合計(jì)未來(lái)數(shù)年內(nèi)，我國(guó)還將新增幾套大型乙烯生產(chǎn)裝置，同時(shí)煉廠生產(chǎn)能力還將繼續(xù)擴(kuò)大，這將顯著增加丙烯的產(chǎn)量。我國(guó)丙烯生產(chǎn)企業(yè)基本建有下游配套生產(chǎn)裝置，商品量很少。我國(guó)丙烯生產(chǎn)主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油的下屬企業(yè)，中國(guó)海洋石油總公司與殼牌的合資項(xiàng)目中海殼牌石油化工有限公司40萬(wàn)t/a丙烯項(xiàng)目已于2006年初投產(chǎn)。然而，這些項(xiàng)目最快在2013 年投產(chǎn)，并且國(guó)內(nèi)尚無(wú)該工藝的成功運(yùn)行案例，從投產(chǎn)到商業(yè)化運(yùn)作仍需要時(shí)間檢驗(yàn)，加之國(guó)內(nèi)丙烷也是稀缺資源（產(chǎn)量?jī)H丙烯的一半），需要從他國(guó)進(jìn)口，也存在原料問(wèn)題。未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)將有幾套丙烯腈裝置投產(chǎn)（安慶石化擴(kuò)到13萬(wàn)噸、山東萬(wàn)達(dá)26萬(wàn)噸、賽科石化26萬(wàn)噸、中海油20萬(wàn)噸），預(yù)計(jì)到2013年，我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)能力將達(dá)到166萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量136萬(wàn)噸，開(kāi)工率約82％。然而，由于其他下游產(chǎn)品，如聚丙烯和環(huán)氧丙烷對(duì)丙烯的大量需求，國(guó)內(nèi)丙烯供不應(yīng)求漸趨白熱化。因此，丙烯和氨是兩個(gè)重要的原材料。2011年，我國(guó)僅齊魯石化增加4 萬(wàn)噸產(chǎn)能，產(chǎn)量108萬(wàn)噸。2010 年6月17日，吉林石化第三套丙烯腈裝置兩條生產(chǎn)線先后開(kāi)車(chē)成功，丙烯腈生產(chǎn)能力比原來(lái)翻了一番，躍居國(guó)內(nèi)首位。2005年我國(guó)丙烯腈總產(chǎn)能約達(dá)110萬(wàn)噸/年，全國(guó)總產(chǎn)能約達(dá)115萬(wàn)噸/年。由于丙烯腈副產(chǎn)氫氰酸的環(huán)保問(wèn)題，近幾年我國(guó)新增產(chǎn)能較少。（2） 我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)現(xiàn)狀作為煉化產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，丙烯腈主要用于腈綸、工程塑料以及聚丙烯酰胺等方面的生產(chǎn)。所有的丙烯腈生產(chǎn)商都是通過(guò)丙烯氨氧化來(lái)獲得粗乙腈，但不是所有的生產(chǎn)商都能夠?qū)Υ忠译孢M(jìn)行分離、提純并出售。開(kāi)工率處于89～90%的高位，但是效益仍然很低。 2006～2011年世界丙烯腈產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)噸/年年份200620072008200920102011產(chǎn)能617617617670695產(chǎn)量553570590600開(kāi)工率%%%%近年來(lái)，全球丙烯腈生產(chǎn)向亞洲轉(zhuǎn)移，發(fā)達(dá)國(guó)家丙烯腈市場(chǎng)呈萎縮現(xiàn)象，一些公司紛紛關(guān)閉最差的生產(chǎn)線。 2010 年 8 月該公司與沙比克（SABIC）公司計(jì)劃在沙特朱拜勒合資建設(shè)20 萬(wàn)噸/年丙烯腈項(xiàng)目。 截至2011年，全球丙烯腈能力約為695萬(wàn)噸。 2011年12月20日，日本旭化成與泰國(guó)等在泰國(guó)的合資公司—泰國(guó)PTT旭化成化學(xué)正式投產(chǎn)其位于泰國(guó)羅勇省馬塔府工業(yè)區(qū)的20萬(wàn)噸/年丙烯腈裝置，原定2010年底投產(chǎn)，后由于環(huán)保評(píng)估原因而延遲建設(shè)。另外，由于臺(tái)灣中國(guó)石油化學(xué)工業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：臺(tái)灣石化）的下游客戶（ABS生產(chǎn)商）正在擴(kuò)充產(chǎn)能。據(jù)透露，該丙烯腈裝置為世界上第一套采用丙烷原料的大裝置，將在生產(chǎn)中逐漸提高負(fù)荷率。截至2009年，產(chǎn)量約為 590 萬(wàn)噸。（2） 氨氣 氨氣的價(jià)格 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 （1） 全球丙烯腈生產(chǎn)狀況 近年來(lái)， 發(fā)達(dá)國(guó)家丙烯腈市場(chǎng)萎縮， 全球丙烯腈生產(chǎn)能力在向亞洲轉(zhuǎn)移。 圖21 以CFR東北亞丙烯為例，上半年丙烯價(jià)格一直處于窄幅震蕩行情，整體走勢(shì)較為平緩， 丙烯腈受到來(lái)自原料成本的影響較為有限，僅