【正文】 據業(yè)務員姓名，渠道、部門代碼進行模糊 查詢 ，定位 到確定的業(yè)務員，選擇后帶到查詢框。 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 預分單客戶查詢 ” 功能 ， 輸入必填項（分單月份）， 點擊“查詢”按鈕，結果如下圖： 35 第 三 章 保單 管理 保單綜合管理 續(xù)期專員對保單信息進行查詢、保單明細信息查看的功能。點擊“保存”按鈕 保存成功。 個險客戶信息 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 個險客戶信息 ” 功能 ，點擊“查詢”按鈕，結果如下： 點擊“ 符合核保政策的老客戶條件 ” 鏈接彈出頁面，如下圖： 客戶分類管理 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 客戶分類管理 ” 功能 ，點擊“查詢”按鈕，結果如下圖： 點擊鏈接查看客戶詳細信息 33 點擊身份證號鏈接和地址電話信息鏈接分別進入客戶詳細信息頁面和地址 電話信息頁面，這兩個頁面的詳細操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 保單詳細信息頁面如下： 30 業(yè)務員 狀態(tài)標簽頁面 如下： 回到業(yè)務員管理界面： 31 備注信息頁面，如下圖： 客戶 直接 查詢 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 客戶 直接 查詢 ” 功能 ，輸入必填項 身份證號 ，點擊“查詢”按鈕，結果 如下： 點擊這里進入專員對業(yè)務員記錄的備注信息頁面 顯示專員記錄在該業(yè)務員上的備注歷史信息。 點擊業(yè)務員姓名鏈接可查看該業(yè)務員的客戶信息、應收保費、業(yè)務員狀態(tài) 28 客戶詳細信息頁面如下 ： 該界面的詳細操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 可 查詢業(yè)務員，同時可顯示該業(yè)務員名下 專員負責的保單 ；記錄專員和業(yè)務員溝通情況； 專員只能查看其負責保單所對應的業(yè)務員的信息和客戶信息； 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 業(yè)務員管理 ” 功能 ； 界面如下： 點擊“查詢”按鈕，結果如下圖： 客戶信息 標簽 界面如下： 業(yè)務部室名稱根據所選的業(yè)務員渠道帶出業(yè)務部室架構，彈出小窗口進行部門查詢，可以根據部門名稱模糊查詢，也可以直接從部門樹狀圖選擇。 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 銷售管理 ” 功能 ； 界面如下： 客戶信息 新增 頁面，如下圖： 點擊這里進入客戶信息新增界面 25 錄入必填項（帶 *的） ，點擊“提交”進行保存； 回到銷售管理界面： 客戶信息頁面，如下圖： 該界面體現 “ 新增 客戶信息” 頁面 錄入的各項信息和加了 一個追蹤服務記錄 標簽，點擊，彈出追蹤服務 登記界面，如下圖： 輸入查詢條件，點擊這里可查詢客戶信息，客戶姓名支持模糊查詢 點擊客戶姓名鏈接，查看客戶信息 26 回到銷售管理界面： 客戶信息修改界面同新增客戶信息界面。 如下圖： 給付頁面 ，如下圖： 23 紅利頁面 ，如下圖： 投資頁面 ，如下 圖： 添加輔導頁面 ，如下圖： 24 錄入必填項（帶 *的）后，點擊“提交”即添加一條輔導記錄。 勾選這里 新增一條提醒信息 18 回到“客戶細節(jié)”標簽 頁 ， 點擊 添加類別 ，如下圖： 點擊“確定”按鈕， 結果如下圖： 點擊 “ 客戶名下保單 ” 標簽 頁 ， 界面如下 圖 ： 點擊這里清空各項信息 點擊這里保存，新增的輔導信息可以在室主任輔導界面查看 19 電話地址維護頁面 ，如下圖 ： 說明： 1. 地址郵編分頁和電話分頁分別顯示和這張保單有關的地址和電話； 2. 選擇一條地址記錄或一條電話記錄，點擊“匹配”按鈕，即將這個地址或這個電話分配給了這張保單； 3. 點擊“新增”按鈕可以新增一條地址記錄或一條電話記錄，界面 分別 如下： 點擊鏈接查看保單詳細信息 點擊鏈接查看保單的電話地址信息 輸入必填項（帶*的）點擊這里進行催收登記 20 4. 選擇一條地址記錄或一條電話記錄，點擊“修改”按鈕可以修改一條 地址記錄或一條電話記錄，界面如地址郵編錄入界面和電話錄入界面，并且顯示自動代出原先的地址和電話。 回到 “客戶細節(jié)” 標簽 頁， 點擊 ，彈出新保銷售項目錄入頁面，如下圖： 17 點擊“保存”按鈕，保存成功，回到客戶信息頁面，點擊“客戶名下項目” 標簽 ，可以查詢出該新保銷 售項目，如下圖： 回到 “客戶細節(jié)” 標簽 頁 ， 點擊 ，彈出備注信息錄入頁面， 包括備注歷史信息及備注錄入 ， 如下圖： 回到 “客戶細節(jié)” 標簽 頁 ， 點擊 ，彈出添加輔導界面，如下圖： 填完帶“ *”的項目，并且“操作日期”不得晚于當前日期，點擊“保存”， 系統提示“數據保存成功”提示框，按“確定”。專員按照一定的條件先檢索到客戶，進入客戶層級；客戶層級顯示客戶詳細信息及相應的保單條目；點擊具體保單條目后可以查詢保單資料明細。 注銷 操作員點擊系統功能主界面上的“退 出”按鈕以注銷本次登錄，如下圖所示： 請操作人員 及時注銷，并 嚴格管理密碼，以防止賬號盜用，導致客戶資料外泄。 點擊“下一步”，如下圖： 第四步：出行計劃制定 11 點擊“下一步”，如下圖： 第五步：日志總結 該步驟錄入的自我管理部分，將在系統的“活動日志管理”模塊體現。如下圖： 此時可以點擊 ，如下圖： 第二步：業(yè)務追蹤 點擊 ，彈出今日指標頁面，如下圖： 9 關閉今日指標界面，點擊 ，彈出應繳清單頁面，如下圖： 關閉應繳清單界面，點擊 ，彈出實收清單頁面，如下圖： 10 關閉實收清單界面，點擊“下一步”按鈕。 7 系統操作說明 第一章 系統的進入、登錄、注銷及退出 系統的進入 打開 IE 輸入系統鏈接地址，出現系統登錄頁面 ： 備注：鏈接地址 ： 內網： 電信： 聯通： 登錄 操作員 當 日首次登陸系統或者 當 日操作的六大流程未完成， 在以上登錄頁面中輸入正確的用戶名和密碼 后 ，點擊“登陸”，進入 “ 每日操作 ” 界面 （以全屏形式填充窗口） 。 七、日志管理 ? 活動日志 管理： 活動日志是記錄客戶服務專員日常工作的主要工具 ， 是客服專員自我管理的重要實現途徑。 五、資料文檔 包含百寶箱 。 ? 給付明細清單： 查詢處于設定日期段內產生 給付 記錄的保單。 ? 未繳 /已繳催收清單：查詢處于設定日期段內產生未繳 /已繳應交催收記錄的保單；也可對記錄進行備注提醒； ? 未繳 /已繳督繳清單：查詢處于設定日期段內產生未繳 /已繳應交督繳記錄的保單；也可對記錄進行備注提醒； ? 轉賬查詢：查詢轉賬失敗的保單具體原因，以進行后續(xù)保單備注提醒 ； ? 已續(xù)保清單：查詢專員名下所有需要收費的自動續(xù)保險種范圍內保單的續(xù)保實收情況 ； ? 未續(xù)保清單：查詢專員名下所有需要收費的自動續(xù)保險種范圍內的短險 ；便于專 員進行催收； 6 ? 應繳變化查詢：查詢專員名下應繳信息有變化的保單 ； ? 室主任輔導：查詢 室主任名下專員的待處理輔導信息，可以接受、退回和新增輔導信息。 三、續(xù)收過程管理 ? 行事歷提醒：對預定義類型的事件設置鬧鐘，到了規(guī)定的時間后在本模塊突出顯示，也可再對這些事件進行備注提醒，以輔助專員日常續(xù)期工作 ； ? 日程表 ： 以日歷視圖體現專員的待辦事項以及提醒。 二、 保單管理 ? 保單綜合管理：可供專員查詢負責的保單信息； ? 失效保單 復效 管理：可供專員查詢失效保單，進行復效進度管理； ? 保單 直接 查詢 ： 直接通過保單號 查詢專員負責 的某張保單信息 ； ? 未收 保單管理：查詢專員負責保單中的 未收 保單， 錄入自己保單的未收原因，室主任可以進行未收復核。 ? 客戶分類 管理： 對客戶信息進行分類別管理。 ? 客戶直接查詢 ： 通過身份證號直接查詢某客戶的信息，可查看客戶詳細信息。專員按照一定的條件先檢索到客戶，進入客戶層級；客戶層級顯示客戶詳細 信息及相應的保單條目；點擊具體保單條目后可以查詢保單資料明細。 由于本手冊編寫時間所限，如有不盡完善之處，望予諒解。通過該系統，向專員提供充分的客戶信息，讓專員掌握客戶和保單細節(jié)及動態(tài)，合理規(guī)劃和開展續(xù)收、服務、銷售工作，提高作業(yè)方法的合理性和資源配置效率，提高專員 服務客戶的目的性和工作效率。以信息化的系統為工具，不斷地提高續(xù)期業(yè)務的管理水平和公司業(yè)務的核心價值。 1 續(xù)期過程 管理系統 用戶操作手冊 二 O 一 一 年一 月 2 目 錄 前言 ................................................................................................................................. 4 系統主要模塊功能概述 ..................................................................................................... 5 一、客戶管理 .......................................................... 5 二、保單管理 ................................................