金融理財心得體會-文庫吧資料
2025-02-16 14:01本頁面
【正文】 是看好廣州，尤其是發(fā)展迅速的海珠區(qū)，因為巨大的人流量決定了它永遠比其他中小城市有更大的需求量。以我們國家目前的狀況來看，人口流動量大、二手房市場活躍的城市最有投資潛力。 但近期最讓我自豪的一次投資卻并不在資本市場上，而是我親自挑選的一套商品房。而上世紀90年代中期，為數(shù)不多的幾次炒匯、做期貨的經(jīng)歷使我深深感受到了風險投資的刺激性，之后這里的投資就一直控制在5萬元以下。 所以，我偏好親力親為的投資方式，技術性越強越好，自己從嘗試中獲得經(jīng)驗，學會思索，利于家庭理財?shù)摹伴L期發(fā)展”。所以，在人群里，我?guī)缀蹩偸亲钤缤顿Y股票、債券的，也是最早購買外匯、投資連結保險的，好與不好自己買了以后才會知道。這就是：正直誠實原則、客觀原則、稱職原則、公平原則、保密原則、專業(yè)精神原則、勤勉原則。cfp要向社會公眾提供優(yōu)質安全和有效的理財服務。表現(xiàn)理財規(guī)劃師專業(yè)水平的另一個重要方面是職業(yè)道德?！ ∷摹⒗碡斠?guī)劃師的職業(yè)道德準則是一個非常重要的問題?！ ∪?、從事這種理財規(guī)劃工作的從業(yè)人員應是受過嚴格培訓并取得相應水平證書的人員?！ 《⒗碡斠?guī)劃應該是一個標準化的程序，它包括六個方面。個人理財中心應體現(xiàn)出“望財不望丁”，突破過去以人氣為目標的觀念，調(diào)整客戶結構，實現(xiàn)差異化服務，做優(yōu)中之優(yōu)，大力發(fā)展理財業(yè)務、增加競爭力，必將具有十分重要的意義。大力發(fā)展理財業(yè)務正是服務中高端客戶的發(fā)展策略。在金融業(yè)務不斷推陳出新的今天，現(xiàn)代理財業(yè)務是商業(yè)銀行等金融機構將客戶關系管理、資金管理和投資組合管理等融在一起形成綜合化、特性化的一種銀行服務方式。通過100學時緊張、系統(tǒng)的學習，我感到受益匪淺，開拓了視野，更新了觀念，豐富了知識，提高了能力，確實不失為一次絕好的“充電”機會。課程設置按照國際cfp考試的六個模塊經(jīng)過本土化以后壓縮的五個模塊，具體包括
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