資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)ppt課件-文庫吧資料
2025-01-16 23:24本頁面
【正文】 鍵在于： 第一，選擇合適的基準(zhǔn)（正常投資組合） 第二，必須克服較高的交易成本和比被動(dòng)投資組合更高的投資風(fēng)險(xiǎn) 第三，選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)現(xiàn)投資組合的股票選擇 2 積極和被動(dòng)的債券投資管理策略 ? 被動(dòng)的債券投資管理策略 買入囤積術(shù)和指數(shù)化 買入囤積術(shù)： 根據(jù)客戶目標(biāo)選擇債券組合，并持有這些債券至到期日 指數(shù)化： 該策略的目標(biāo)就是構(gòu)造一個(gè)債券組合，使它的績效等于某種債券指數(shù) (二 ) 資產(chǎn)配置策略 資產(chǎn)配置策略是指將金融資產(chǎn)在不同資 產(chǎn)形態(tài)、不同市場、投資對(duì)象之間進(jìn)行優(yōu) 化配置的選擇。 該辦法對(duì)投資銀行從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 的條件和申請(qǐng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格做出 了明確的規(guī)定。從運(yùn)行情況看，證券公司的證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作較規(guī)范，發(fā)展較穩(wěn)健 ,初步形成了特定的客戶群體，培育了多元化的機(jī)構(gòu) 投資者，獲得了市場和投資者的認(rèn)可。 與證券交易代理、承銷、自營、財(cái)務(wù)顧問及創(chuàng)新業(yè)務(wù)的關(guān)系 五 、 我國投資銀行資產(chǎn)管理的發(fā)展對(duì)策 目前背景與趨勢 ?國際上開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是大勢所趨 國際私人銀行 、 投資銀行 、 資產(chǎn)管理公司均開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) ， 擴(kuò)展業(yè)務(wù)渠道 ， 增強(qiáng)競爭力 ? 大勢所趨的原因 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)之所有發(fā)展較快的原因在于通過開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)可進(jìn)一步推動(dòng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展 ? 目前，全國有 54家證券公司已取得證券資產(chǎn)管理 業(yè)務(wù)許可，有 17家證券公司試點(diǎn)開展了集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)， 20家證券公司開展了定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。擁有頂尖的投資專業(yè)人士和專注的員工遍佈全球 ,致力為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和開發(fā)新產(chǎn)品 ,以滿足客戶的投資需要。 第一節(jié) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)概述 一、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)涵 定義 資產(chǎn)管理 (asset management)業(yè)務(wù)是投資銀行代 理資產(chǎn)所有者經(jīng)營資產(chǎn)，以使資產(chǎn)增值的業(yè)務(wù)。 基本要求 ： 隨著證券市場的發(fā)展， 投資 銀行的運(yùn)作空間越來越大，相對(duì)傳統(tǒng)業(yè) 務(wù)的新業(yè)務(wù)不斷得到開拓。第六章 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 重
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