【正文】 生成系數(shù) 全國(guó)港口集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU ） 3515 4872北方港口集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU ） 844 1169秦皇島港集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU ） 211 292注： 據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室 《 中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與發(fā)展前景 》 預(yù)測(cè)， 2021年 —2021年間，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為 % 外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)速度為 %. 集裝箱生成系數(shù)是 1億美元外貿(mào)產(chǎn)生的集裝箱量，對(duì)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析預(yù)測(cè)出 2021年和 2021年的數(shù)值； 由于北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對(duì)于南方慢，北方集裝箱吞吐量占全國(guó)份額的比例從1990年的 36%持續(xù)下降到 2021年的 24%，假設(shè)該比例維持不變； 假定秦港成為北方樞紐港，秦港在北方集裝箱吞吐量的份額為 25% 對(duì)我國(guó)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析， 預(yù)測(cè) 2021年、 2021年、 2021年的集裝箱生成系數(shù)分別為 、 、 = + R2 = 090 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2021單位：萬(wàn) TEU/億美元 注 :集裝箱生成系數(shù)即每?jī)|美元外貿(mào)進(jìn)出口總額所生成的集裝箱量 01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國(guó)份額從 1990年的 36%下降到2021年的 24%后，趨于平緩 % 注：北方地區(qū)港口指天津、青島、大連、煙臺(tái)、營(yíng)口、錦州、京唐和秦皇島 北方港口群集裝箱份額（全國(guó)） 保持現(xiàn)有喂給港地位，秦港發(fā)展的主要目標(biāo)是立足腹地貨源 ,吞吐量飽和量為 6—8萬(wàn) TEU，且由于航線問(wèn)題實(shí)施起來(lái)相當(dāng)困難，應(yīng)該放棄 產(chǎn)地 產(chǎn)品 主要流向 管箱量（ TEU） 口岸量（ TEU） 外 貿(mào) 出 口 耀華集團(tuán) 玻璃 天津 2021 500700 正大集團(tuán)公司 肉雞制造 天津 2021 240 昌黎、盧龍 粉絲、淀粉 天津 3000 LG電子 工業(yè)水泵、電機(jī) 天津 800 渤海鋁業(yè)公司 鋁箔 天津 800 240 戴卡公司 輪轂 天津 400 相林皮革公司 皮革、服裝 天津 500 125 開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司 外貿(mào)代理 天津 400 其它 天津 3100 總計(jì) 天津 13000 1200 延伸 腹地 唐山市 陶瓷、化工口 30000 錦州市 化工品質(zhì) 20210 秦港本市集裝箱貨源量 產(chǎn)地 產(chǎn)品 主要流向 適箱量 （ TEU） 口岸量（ TEU） 外進(jìn) 總計(jì) 2021 廣順飼料公司、 廣州牧工商集團(tuán) 設(shè)備、飼料、 原材料、家具 廣東 6000 2021 內(nèi)出 總計(jì) 24000 7800 撫寧縣、昌黎、遷安淀粉廠 淀粉、葡萄糖 黃埔、汕頭泉州 12021 3700 耀華玻璃廠 玻璃 蛇口 5000 2400 撫寧高峰、豪峰集團(tuán) 板紙 廣東、福建 4000 1200 市晴綸廠 市渤海鋁業(yè)公司 糧食 泉州、汕頭 內(nèi)進(jìn) 總計(jì) 9600 4800 淀粉 白糖 建材 定位于喂給港，秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長(zhǎng)到 2021年和 2021年的 6萬(wàn) TEU和 13萬(wàn) TEU 1999年 2021年 預(yù)測(cè) 2021年 預(yù)測(cè) 外貿(mào)出口額 （萬(wàn)美元） 19201 25005 31160 外貿(mào)進(jìn)口額 （萬(wàn)美元） 29176 65744 129386 外貿(mào)進(jìn)出口總額 （萬(wàn)美元） 48377 90749 160546 集裝箱生成系數(shù) (萬(wàn) TEU/億美元 ) 集裝箱吞吐量 預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU） 注 :外貿(mào)出口額按 %增幅計(jì)算 。 全國(guó)集裝箱吞吐量從 1990年的 112萬(wàn)增加到 2021年的 2600萬(wàn) TEU，增長(zhǎng)速度越來(lái)越快；南方增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于北方。 單位：萬(wàn)噸 資料來(lái)源： 《 2021年中國(guó)交通年鑒 》 ，交通部水運(yùn)司 4568 4872 5308524661145972 5460 5715 6509582754296287 6100628864886548 6191 6202 69588372477 78812192121 18263237 3400 3436 3263 43230%20%40%60%80%100%1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2021年秦皇島 天津港 其它 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇：既可以橫向擴(kuò)張控制價(jià)值鏈上的關(guān)鍵資源 煤碼頭；還可以縱向發(fā)展整合上下游資源，為客戶提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù) 秦皇島港 煤炭碼頭 黃驊港 煤炭碼頭 天津港 煤炭碼頭 …… 連云港 煤炭碼頭 政府 關(guān)系 煤炭 貿(mào)易 鐵路 公路 煤礦 船公司 客戶 關(guān)系 物流 信息 配煤 客戶 庫(kù)存 碼頭管理 : 吞吐量 質(zhì)量控制 煤炭堆場(chǎng) 配煤服務(wù) 信息系統(tǒng) 船舶在港 停時(shí) 物流配送 縱向 橫向 秦港具備經(jīng)營(yíng)煤炭碼頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)煤炭碼頭吞吐量集中度高，因此橫向擴(kuò)張是最佳選擇，能夠大幅度提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位 鐵路 電力 冶金 化工 …… 秦港 % 天津港 % 日照港 % …… 中海 中遠(yuǎn) …… 大同 陽(yáng)泉 兗州 …… 公路 煤礦數(shù)量多，供過(guò)于求 壟斷 經(jīng)營(yíng) 船公司數(shù)量多 吞吐量份額大于 7%的煤炭港只有 5個(gè) 數(shù)量眾多 縱向 橫向 集運(yùn)站 集運(yùn)站 集運(yùn)站 …… 貿(mào)易 公司 貿(mào)易 公司 貿(mào)易 公司 …… 秦港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場(chǎng)地位；縱深發(fā)展的重點(diǎn)是配煤和整體優(yōu)化煤炭運(yùn)輸鏈，而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤；優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場(chǎng)是基礎(chǔ) 橫向擴(kuò)張，控制競(jìng) 爭(zhēng)煤碼頭，實(shí)現(xiàn) 跨港煤炭專業(yè)化 配煤： ?幫助客戶降低成本； ?穩(wěn)定煤炭質(zhì)量，簡(jiǎn) 化煤炭物流，縮短 運(yùn)輸周期，降低客 戶庫(kù)存； ?降低成本為開(kāi)展煤 炭貿(mào)易創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 整體優(yōu)化運(yùn)輸鏈： ?信息系統(tǒng)整合煤礦、 集運(yùn)站、鐵路、港口、 船隊(duì)和客戶信息； ?提高運(yùn)輸鏈的可靠性， 縮短運(yùn)輸周期； ?幫助客戶大幅度削減 庫(kù)存資金占用 股份制改造，加強(qiáng)內(nèi)部 管理；進(jìn)入資本市場(chǎng)， 融資收購(gòu)煤碼頭、安置 冗員、建設(shè)現(xiàn)代化港口、 改善高層激勵(lì) 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 摘要 北方集裝箱吞吐量將從 2021年的 513萬(wàn)箱增長(zhǎng)到 2021年的 840萬(wàn)箱和2021年的 1160萬(wàn)箱； 銀港 2021年集裝箱吞吐量為 13451箱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的 210萬(wàn)箱、天津的 171萬(wàn)箱和大連的 101萬(wàn)箱； 秦皇島港有吸引東北箱源的潛力，又預(yù)留了專業(yè)集裝箱深水碼頭，而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù)；雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港，打破三足鼎立的僵局 世界和中國(guó)集裝箱運(yùn)輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)快速增長(zhǎng)，集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化 世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng) %% 世界貿(mào)易增長(zhǎng) %% 世界集裝箱貨 貨運(yùn)量將增長(zhǎng) 7%9%(0105年 ) 5%7%(0510年 ) 經(jīng)濟(jì)全球化 進(jìn)程加快 國(guó)際集裝箱運(yùn)輸 市場(chǎng)聯(lián)盟化、 船舶大型化、 運(yùn)輸干線化。 ?通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的整合可以降低整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的費(fèi)用，獲得最大受益。 現(xiàn)行戰(zhàn)略 ?與煤礦、鐵路、船舶、電廠形成一條龍產(chǎn)業(yè)鏈。 ?對(duì)集團(tuán)內(nèi)電廠可通過(guò)行政命令加以維持。 ?對(duì)集團(tuán)外電廠情況了解較少。 ?場(chǎng)地大 ?對(duì)煤炭進(jìn)行初加工 ?配煤經(jīng)營(yíng)戶在天津已經(jīng)做熟，有些煤種走天津有保證 劣勢(shì)： ?污染嚴(yán)重 ?質(zhì)量不保證 ?貨主費(fèi)心（短搗、調(diào)貨） ?效率低 ?貨主可能在天津港提價(jià) 秦皇島港潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ——黃驊港 概述 ?黃驊港一期建設(shè)規(guī)模是： 4個(gè)，年通過(guò)能力 3000萬(wàn)噸。 現(xiàn)行戰(zhàn)略 ?延續(xù)經(jīng)營(yíng)戶為主策略，同時(shí)加強(qiáng)廠家直接購(gòu)買的服務(wù)。 ?天津港煤炭主要由經(jīng)營(yíng)戶經(jīng)營(yíng)，掌握煤炭發(fā)運(yùn)站和電廠需求情況少。 注：詳細(xì)分析請(qǐng)見(jiàn)附錄 秦皇島港主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ——天津港 概述 ?天津港 2021年煤炭吞吐量 4323萬(wàn)噸，處于行業(yè)第二位，天津港對(duì)現(xiàn)有地位滿意。 ? 2021年南方六省市發(fā)電耗煤為 15625萬(wàn)噸 ? 其它行業(yè)外調(diào)煤炭 6000萬(wàn)噸。 年均增長(zhǎng)率為 %。 ?線損率、發(fā)電廠用電率為 5%。 ? 預(yù)計(jì) 2021年秦港所占比例將由現(xiàn)在的 53%上升到 55%60%，即 41254500萬(wàn)噸。 ? 預(yù)計(jì) 2021年出口量將維持在 70008000萬(wàn)噸 （在考慮國(guó)內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國(guó)家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） 。 ? 2021年，考慮到西部大開(kāi)發(fā)造成東部鐵路運(yùn)力相對(duì)緊張，海運(yùn)比例將增加至 70%（按 3%增長(zhǎng)計(jì)算） 。 ? 六省市煤炭輸入需求總量為 15625+6000=21625萬(wàn)噸 2021年主要港口煤炭及制品下水量 18522萬(wàn)噸， 2021年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為 70%。 582 92412631868 2212242431804950807410867020214000600080001000012021140001980 1985 1990 1995 2021年份 單位：億 KWh 水電 火電 2021年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計(jì)為 2億噸 ? 2021年預(yù)計(jì)六省市發(fā)電量 4223億 KWh ? 2021年南方六省市平均煤耗將由 1999年的 391g/KWh降至 370g/KWh。 ?2021年六省市發(fā)電量平均增長(zhǎng) 11% ? 2021年發(fā)電消耗原煤 12700萬(wàn)噸 ? 2021年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤 6000萬(wàn)噸 1980~2021年，全國(guó)火力發(fā)電年均增長(zhǎng)約 %，裝機(jī)容量年增長(zhǎng)率為%，煤炭需求量也相應(yīng)增長(zhǎng) 1980 19802021數(shù)量 數(shù)量 增長(zhǎng)/% 數(shù)量 增長(zhǎng)/% 數(shù)量 增長(zhǎng)/% 數(shù)量 增長(zhǎng)/% 增長(zhǎng)/%發(fā)電量 / 億 Wh 3006 4107 6213 10069 13256 水電 582 924 1263 1868 2212 火電 2424 3180 4950 8074 10867 核電 127 167發(fā)電裝機(jī)容量 /GW 310 水電 75 火電 核電 2021年份1985 1990 1995從 1980~2021年全國(guó)發(fā)電量以 %的速度遞增，裝機(jī)容量以 %的速度遞增。 ? 發(fā)展趨勢(shì)： 2021年將穩(wěn)定在 70008000萬(wàn)噸（在考慮國(guó)內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國(guó)家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下）。 全國(guó)煤炭產(chǎn)量： 1997年以來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，煤炭需求減少，煤炭市場(chǎng)供大于求，原煤生產(chǎn)大幅度下降， 2021年比 1996年下降 31%。如香港和記黃浦和新加坡港務(wù)集團(tuán) 戰(zhàn)略矩陣 注：區(qū)域行業(yè)多元化指在一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)；跨區(qū)域行業(yè)多元化指在多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)。秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃 跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒(méi)資產(chǎn) 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年四月 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 結(jié) 論 從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化 : 遠(yuǎn)期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù) , 近期目標(biāo)是借助外力盤活 30億雜貨碼頭沉沒(méi)資產(chǎn)。 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)