金融職業(yè)資格考試證書-文庫吧資料
2025-05-20 21:39本頁面
【正文】 理財業(yè)務(wù)骨干進行了金融理財師專業(yè)培訓(xùn)，其中東莞分行派選 60人到廣州參加考試，僅兩人通過。并沒有官方成文的認證。 蘭州大學(xué) 賈明琪 28 培訓(xùn)考試 ? 證書效用： AFP培訓(xùn)為 CFP培訓(xùn)的第一階段，通過結(jié)業(yè)考試，學(xué)員可獲得 《 金融理財師培訓(xùn)合格證書 》 ；在完成 AFP培訓(xùn)后，學(xué)員可參加 CFP第二階段的培訓(xùn)，即高級金融理財課程。 ? 主辦機構(gòu)：國際金融理財標準委員會與中國金融教育發(fā)展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署準會員協(xié)議，允許該會通過中國金融理財標準委員會 (Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構(gòu)在我國進行該協(xié)會推出的 CFPTM資格認證唯一的管理者。但按小時支付工資的情形是有的，一般每小時可以獲得 120美元左右。這兩種收入構(gòu)成了 CFP報酬基本形態(tài)。也就是通過為顧客管理和運用資產(chǎn)而按一定比例（通常是 6%10%）收取的手續(xù)費。 ? 考慮到國內(nèi)對于具備基本理財技能的金融理財師的需求數(shù)量和急迫性均遠遠超過具備國際水準的 CFP，中國金融理財標準委員會決定采用多數(shù)國際 CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度。 一般而言，各國政府都沒有針對 “ 金融理財師 ” 設(shè)立對應(yīng)的管理標準，而是根據(jù)各種金融顧問所提供的服務(wù)進行監(jiān)管。 ? 金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國今后十年內(nèi)每年將需要十五萬金融領(lǐng)域的專業(yè)人才。目前，國內(nèi)機構(gòu)普遍存在著投資分析水平不高、金融投資分析專長的合格人才奇缺等問題。而發(fā)達國家的金融行業(yè)，隨著金融創(chuàng)新和業(yè)務(wù)的擴展，已經(jīng)延伸到很廣泛的領(lǐng)域。 蘭州大學(xué) 賈明琪 22 蘭州大學(xué) 賈明琪 23 職業(yè)前景 ? 目前在國內(nèi)，金融類的從業(yè)人員更多地局限于銀行和股票、期貨等幾個有限的市場。 蘭州大學(xué) 賈明琪 21 考試科目 ? 考試難度很大、費用高，全部考完至少需要 23萬人民幣。 ? CFA資格考試采用全英文，候選人除應(yīng)掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。 蘭州大學(xué) 賈明琪 20 CFA考試內(nèi)容 ? CFA考試內(nèi)容分為三個不同級別，分別是方式是 Level I、 Level II和 Level III。 ? CFA特許狀持有人可以向其客戶、雇主和同事表明他已經(jīng)修讀了一套嚴謹?shù)膶I(yè)課程，知識涵蓋了廣泛的投資領(lǐng)域，并且承諾遵守最高的職業(yè)道德準則。 蘭州大學(xué) 賈明琪 17 中國是一個人口大國，只要 沖破傳統(tǒng)觀念，就能尊享財富！ 觀念決定財富 觀念就是財富 蘭州大學(xué) 賈明琪 18 用別人的錢幫你理財 用別人的智慧幫你理財 ! 用別人的時間幫你理財 !! —— 金融家們的座右銘 蘭州大學(xué) 賈明琪 19 一、注冊金融分析師（ CFA） ? CFA是 “ 注冊金融分析師 ” （ Chartered Financial Analyst）的簡稱，也稱為 “ 特許金融分析師 ” ， 它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號，由美國 “ 特許金融分析師學(xué)院 ” (ICFA)發(fā)起成立，每年在全球范圍內(nèi)舉行資格考試。 ? 2021年 3月 15目， 政府工作報告中： “ 要抓緊制定調(diào)整國民收入分配格局的政策措施，逐步提高 居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重，加大財政、稅收在初次分配、和再分配中的調(diào)節(jié)作用， 創(chuàng)造條件讓更多的群眾擁有財產(chǎn)性收入 ” 。 ? 安永華明，收入 ，從業(yè)人員 3569人。 ? 德勤華永，收入 ，從業(yè)人員 4116人。 ? 畢馬威（ KPMG），收入 206億美元，從業(yè)人員 93000人。
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