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銀行客戶經(jīng)理20xx年度考核個(gè)人總結(jié)-文庫吧資料

2025-04-24 11:25本頁面
  

【正文】 時(shí)解決了客戶在投資過程中產(chǎn)生的問題,受到優(yōu)質(zhì)客戶的歡迎和好評,進(jìn)一步加深了銀行與客戶的感情,提高了客戶的忠誠度和對我行的滿意度。我行針對這一變化,本著“抓住新增客戶、不放存量客戶,抓住本行客戶、不放他行客戶”的原則,合理引導(dǎo)客戶流向基金市場,針對不同的客戶及需求,提供合理的投資建議,培養(yǎng)廣大客戶的理財(cái)意識(shí),樹立正確的理財(cái)觀念。我們要求理財(cái)經(jīng)理建立核心客戶群,做好建立起“一對一”的客戶維護(hù)關(guān)系,根據(jù)平常收集到的客戶檔案,了解其習(xí)慣、喜好、每逢生日和重要節(jié)日,送出一份祝福,體現(xiàn)工行近距離親情。 建立健全優(yōu)質(zhì)客戶信息的收集和整理工作 我行在去年 8 月份接到分行下發(fā)的 5 萬元資產(chǎn)以上優(yōu)質(zhì)客戶名單后,支行制作了統(tǒng)一的優(yōu)質(zhì)客戶信息表,行領(lǐng)導(dǎo)親自抓信息表完成情況,要求各網(wǎng)點(diǎn)主任帶領(lǐng)理財(cái)經(jīng)理和全體柜員加班加點(diǎn)盡快完成對優(yōu)質(zhì)客戶的姓名、電話號(hào)碼、身份證號(hào)碼、地址及在我行辦理業(yè)務(wù)的情況等信息進(jìn)行梳理,制作成電子表格打印并裝訂成冊,以便在市場營銷活動(dòng)和調(diào)查摸底過程中進(jìn)行綜合分析,篩選不同的目標(biāo)客戶群,采取不同的營銷策略,為他們提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)。日常管理采取結(jié)果和過程并重原則,營銷過程管理,主要通過每周二的營銷例會(huì)進(jìn)行,由行長、主管副行長及全體理財(cái)經(jīng)理參加,共同探討優(yōu)質(zhì)客戶的拓展策略,解決在日常工作和營銷過程中面臨的問題。隊(duì)伍建立初期,電腦等硬件設(shè)備較為不足,為了能給理財(cái)經(jīng)理提供更 多的產(chǎn)品營銷和客戶維護(hù)的便利,支行領(lǐng)導(dǎo)做好了網(wǎng)點(diǎn)主任和營業(yè)經(jīng)理的工作,把原本在現(xiàn)金辦公區(qū)的電腦暫時(shí)搬到大堂供理財(cái)經(jīng)理使用,平時(shí)注重把更多資源向他們傾斜。通過選拔,選派兩名較有發(fā)展?jié)摿Φ膯T工先后參加了總省行組織的 AFP— CFP 培訓(xùn),為我行打造專業(yè)化、高素質(zhì)的理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍打下基石。 理財(cái)產(chǎn)品銷售方面: 截至 2021 年 5 月 31 日,我行本外幣理財(cái)產(chǎn)品銷售額達(dá) 億,其中:投資性基金銷售額為 億,比去年同期增長了 億,增長率為 ;保險(xiǎn)銷售額為 萬,比去年同期增長 萬,增長率為 ;實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入 萬,比去年同期增長了 萬,增長率為 目前我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)拓展采取的主要措施如下:本文作者:林清泉,《 XX 銀行 2021 年個(gè)金業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告》找范文網(wǎng)版權(quán)所有,文中數(shù)據(jù)涉及銀行機(jī)密已作修改,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載此文用作商業(yè)用途 .。近兩年來,紅旗支行堅(jiān)持以個(gè)金營銷人才隊(duì)伍建設(shè)為根本,堅(jiān)持渠道、機(jī)制、產(chǎn)品與服務(wù)并進(jìn)等多種措施全面加強(qiáng)個(gè)金業(yè)務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)我行個(gè)金業(yè)務(wù)的經(jīng)營轉(zhuǎn)型,提高我行在當(dāng)?shù)氐母偁巸?yōu)勢。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處 理拒絕的技巧等??蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。 另外,客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí),特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程 。首先要熟悉 銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。 三、業(yè)務(wù)方面。同時(shí),還要有較強(qiáng)的交際溝通能力,語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。經(jīng)受過磨煉,能理智地對待挫折和失 敗。 二、心理方面。 一、道德方面。 12 月 2 號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),老師們爭先詢問匯財(cái)通利率情況,有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通。為搞好營銷,擴(kuò)大宣傳力度,我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的新產(chǎn)品 ,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。 只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴(kuò)展業(yè)務(wù),增加存款,才能提高效益。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,我會(huì)十分虛心的向老同志請教。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會(huì)為此。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,營業(yè) 前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表 90 多份。 二、勤奮務(wù)實(shí),為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。 11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等 4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來后深有感慨。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶。如: 10 月 21 日,王先生來我行取款,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),并誠懇的請他為我行提意見,同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。 一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng), 不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。完成了各項(xiàng)工作任務(wù),業(yè)余攬儲(chǔ) 179 萬元,營銷基金 150 萬元,營銷國債 110 萬元,營銷保險(xiǎn) 5萬元,營銷外匯理財(cái)穿越小說網(wǎng) —— 匯財(cái)通 22萬元。在日常工作中,他始終堅(jiān)持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失,為了完成各項(xiàng)工作任務(wù),不惜犧牲業(yè)余時(shí)間,放棄雙休和假期,利用一切時(shí) 間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù),與客戶交朋友,做客戶愿意交往的朋友,我通過不懈的努力,在 2021 年的工作中,為自己交了一份滿意的答卷彩票 2021年銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 2021 年各項(xiàng)工作基本告一段落了,一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。今年 9 月份,在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí),獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣,他積極的工作,使其拍賣款 500 萬元,成功轉(zhuǎn)入我行。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,他積極的上門聯(lián)系,成功留住某客戶在我行的開戶。彩票 我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場,注意市場動(dòng)態(tài),研究市場就是分析營銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過對客 戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實(shí)力。彩票 開拓思路,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作。彩票 “客戶的需求就是我的工作”彩票 我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,隨著銀行改革的需要,我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。彩票 在服務(wù)客戶的過程中,我用心細(xì)致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。彩票 我在工作中始終樹立客戶第一思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,急客戶之所急,想客戶之所想,在工作方法上,始終做到“三勤”,勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對 我行業(yè)務(wù)的支持。彩票 截至現(xiàn)在,我完成新增存款任務(wù) 2415 萬元,完成計(jì)劃的 %,辦理承兌匯票貼現(xiàn) 3 筆,金額 460 萬元,完成中間業(yè)務(wù)收入 1 萬元,完成個(gè)人攬儲(chǔ) 61 萬元,同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。競爭讓我一開始就感到了壓力,也就是從那時(shí)候起,我在心里和自己較上了勁,一定要勤奮努力,不辱使命,他是這樣想的,也是這樣做的。 你的提綱比我給你列的都詳細(xì) 你可以像小學(xué)生寫作文一樣 骨頭都有了 把肉補(bǔ)上去就好了么 存款個(gè)人消費(fèi)貸款 銀行卡 (借記卡信用卡 )基金 保險(xiǎn) 第三方存管開戶 給你多少任務(wù) 完成多少 你自己有數(shù) 至于強(qiáng)化內(nèi)部管理 按照你們行內(nèi)的規(guī)定 一條條的抄上去 有什么難的 ? :維護(hù)老客戶 開展新客服 聯(lián)動(dòng)單位客戶 開展理財(cái)產(chǎn)品推介會(huì) 銀行新業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)布會(huì) 組織客戶學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗(yàn) 等 不要太謙虛 多表揚(yáng)自己一下 不知道你這一年都做什么了 自己想想 :業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度需要繼續(xù)加強(qiáng) 加大優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)掘力度 不痛不癢的就可以 就寫未來工作展望吧 4 回答者:冬 2021 年,對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,感觸就更大了。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識(shí),又要身體力行,積極參與實(shí)踐。 四、營銷方面。既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí) 。客戶經(jīng)理要有 系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。在性格上要熱情開朗,在語言上要風(fēng)趣幽默,在處理棘手問題上要靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),強(qiáng)烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律嚴(yán)格,潔身自愛。 新的一年里我為自己制 定了新的目標(biāo),做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。收到了好的效果。從朋友那里得知,王先生是大客戶,但公司帳戶卻開在建行,知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,叫我去宣傳 一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來,我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),在我和朋友的催促下,第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。 三、開拓市場,尋找新的增長點(diǎn)。對待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)?,要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。 在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,以便下次再匯款時(shí)填寫。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。營業(yè)終了,逐 項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,關(guān)好水電等再離所。所以,我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務(wù),新政策,擴(kuò)大我行的知名度。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表 90 多份。 二、勤奮務(wù)實(shí),為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。 11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等 4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來后深有感慨。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶。如: 10 月 21 日,王先生來我行取款,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要來銀行辦 理業(yè)務(wù),并誠懇的請他為我行提意見,同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。 一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。完成了各項(xiàng)工作任務(wù),業(yè)余攬儲(chǔ) 179 萬元,營銷基金 150 萬元,營銷國債 110 萬元,營銷保險(xiǎn) 5 萬元,營銷外匯理財(cái)產(chǎn)品 —— 匯財(cái)通 22 萬元。 2021年銀行客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 2021 年各項(xiàng)工作基本告一段落了,一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。要告訴客戶:理財(cái)不是一夜暴富,理財(cái)也會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。 客戶誤區(qū)要幫助:理財(cái)經(jīng)理是專家, 所以客戶才會(huì)求教于你。 個(gè)人品牌要重視:要記得你是一個(gè)理財(cái)經(jīng)理,而不是一個(gè)銷售,不要被真金白銀的業(yè)績數(shù)字套牢,這只會(huì)讓你在這個(gè)變化多端的市場更為浮躁?,F(xiàn)在客 戶都需要更為個(gè)性化的服務(wù),要為每一個(gè)情況不同的客戶“量體裁衣”,量身定做適合他們的理財(cái)投資計(jì)劃。因此理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該持有的理念是:為客戶服務(wù),客觀地幫助客戶分析其財(cái)務(wù)狀況,了解客戶的需求后再給予具備針對性的專業(yè)建議。 職業(yè)晉升通道: 理財(cái)顧問 — 理財(cái)經(jīng)理 — 高級理財(cái)經(jīng)理 快速成長秘籍: 職業(yè)道德不可 丟:客戶與理財(cái)經(jīng)理之間的不信任是工作中最大的困難之一,造成這個(gè)問題的原因在于有些理財(cái)經(jīng)理只為完成業(yè)務(wù)指標(biāo),而不顧客戶的真實(shí)需求胡亂推薦理財(cái)產(chǎn)品。 入職門檻: 在客戶的心目中,理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該是能夠?yàn)樗麄兘鉀Q一切問題的專家,所以你不僅要精通包括信用卡、個(gè)人貸款、信托投資等多種業(yè)務(wù)品種,又要熟悉證券市場、外匯市場和黃金投資市場。 職位描述: 1.負(fù)責(zé)私人銀行部客戶產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā),監(jiān)察營銷推廣項(xiàng)目的進(jìn)度; 2.運(yùn)用各項(xiàng)分析技術(shù),
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