【正文】 萬元。 二、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展中存在問題 跨競賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前。為防止郵儲(chǔ)資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點(diǎn)案件風(fēng)險(xiǎn)檢查小組， 組織網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行“合規(guī)管理年”活動(dòng)考試，同時(shí)并組織網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行“反 洗錢”知識培訓(xùn)考試 。為防范風(fēng)險(xiǎn)，并配合郵儲(chǔ)銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門做好網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)自查活動(dòng) 。 做好網(wǎng)點(diǎn)人員各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及網(wǎng)點(diǎn)檢查工作 配合銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門做好郵儲(chǔ)二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽署合規(guī)承諾書工作，同時(shí)邀請人民銀行專家為二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)講座，針對“反洗錢”內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn) 。 68月有大量華安金龍客戶到期，為 進(jìn)一步推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及維護(hù)好這些客戶資源，制定了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)，即 68月凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 7500萬。 同時(shí)為積極貫徹落實(shí)省公司、省分行文件精神，搶抓市場發(fā)展機(jī)遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)局、行郵政金融業(yè)務(wù)的長效發(fā)展。從這支團(tuán)隊(duì)的建立到一步步的成長，本著打造郵儲(chǔ)理財(cái)精英團(tuán)隊(duì)的理念，這支隊(duì)伍已經(jīng)成為發(fā)展郵儲(chǔ)中間業(yè)務(wù)必不可少的中堅(jiān)力量。同時(shí)每月召開客戶經(jīng)理例會(huì)，例會(huì)上對客戶經(jīng)理的業(yè)績進(jìn)行通報(bào)，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗(yàn)，分享心得，每次例會(huì)后對客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)這兩大黃金吸儲(chǔ)季節(jié)，大力開展郵儲(chǔ)跨競賽活動(dòng)，獲得了圓滿的成績。 積極有效地開展郵儲(chǔ)跨競賽活動(dòng)，是我局保持郵儲(chǔ)余額持續(xù)增長的“致勝法寶”。其中城區(qū)營業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱湖區(qū)分局已完成各自目標(biāo)數(shù)。 基金定投： 09 年我局基金定投新增戶數(shù)目標(biāo)為 1680 戶，截至目前累計(jì)新增戶數(shù)為 17 戶，目前進(jìn)展比較緩慢。 繳費(fèi)寶：截至目前，我局開辦繳費(fèi)寶綠卡戶數(shù) 186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數(shù)位 86325戶，代扣率達(dá)到 %。累計(jì)發(fā)展商易通 51 臺(tái)，完成計(jì)劃的 %。 截至目前， 36 月累計(jì)凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 3157 萬，完成 312 月計(jì) 劃的 %。完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) ，完成計(jì)劃的 %。 其中營業(yè)部門完成情況如下：跨期間累計(jì)新增加權(quán)余額 萬元，完成計(jì)劃的 %?？缙陂g累計(jì)凈增活期平均余額 17267萬元，完成計(jì)劃的 %。 金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)【三】 2021 年上半年以來，根據(jù)省公司“保增長、報(bào)增效”的工作要求，我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、上活期、增效益”的目標(biāo)，金融業(yè)務(wù)局強(qiáng)化責(zé)任意識，樹立明確目標(biāo)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營相結(jié)合，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在上半取得了一定成績。進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平 ，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。 ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息 。 不足處： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護(hù) 。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服 務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加 it 藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力 二、存在的不足： 盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于 10 月取得資格證書 。 ，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品 上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。 ，運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí) .進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效 。以下是 11個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告： 一、 17 年具體工作總結(jié)： 客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作： 基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群 。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。 第七、嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開展新一年的工作。 第五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。 第三、積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。 針對這幾個(gè)問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。很多業(yè)務(wù)的開發(fā) 有時(shí)候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。下面就是給大家?guī)淼慕鹑跇I(yè)務(wù)員工作總結(jié)，希望能幫助到大家 ! 金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)【一】 在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進(jìn)行了長久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)： 第一、計(jì)劃不明確，不連貫 。金融代表團(tuán)返回深圳后，深臺(tái)兩地金融業(yè)交流合作頻繁。深圳金融業(yè)優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境、蓬勃的金融市場、政府的大力支持給臺(tái)灣金融界留下了深刻印象。此次金融代表團(tuán)是深圳有史以來級別最高、行業(yè)分布最廣、人員最多的一次金融代表團(tuán)，受到深臺(tái)兩地金融界及媒體的高度關(guān)注。在有關(guān)部門的共同協(xié)調(diào)努力下，非深戶籍保險(xiǎn)營銷員參保問題獲得了妥善安排和解決。 (六 )大力推進(jìn)保險(xiǎn)創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè) 2021年，我辦陪同辦領(lǐng)導(dǎo)全程參與市政府與中國保監(jiān)會(huì)簽署的《建設(shè)保險(xiǎn)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)合作備忘錄》，備忘錄將以商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制為突破口，推動(dòng)保險(xiǎn)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)進(jìn)一步深入發(fā)展。 不斷加強(qiáng)宣傳力度，進(jìn)一步引進(jìn)外資金融機(jī)構(gòu)，吸引部分在港金融機(jī)構(gòu)在深圳設(shè)立地區(qū)總部以及后臺(tái)業(yè)務(wù)中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、客戶服務(wù)中心、金融業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù) 備份中心。 (五 )以前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為契機(jī)，推進(jìn)深港金融的不斷深化 根據(jù)市政府統(tǒng)一部署，我辦全程參與了前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)總體規(guī)劃的編制和赴京匯報(bào)工作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)其中創(chuàng)新金融部分 。三是協(xié)調(diào)市財(cái)研究制定獎(jiǎng)勵(lì)申請程序。一是協(xié)調(diào)市市場監(jiān)督管理局改進(jìn)工商注冊程序，給予股權(quán)投資基金企業(yè)工商注冊變更的便利 。 2021 年 7月，我辦起草并報(bào)市政府同意，出臺(tái)了《關(guān)于股權(quán)投資基金業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》。協(xié)會(huì)還積極協(xié)調(diào)解決信用信息系統(tǒng)導(dǎo)入問題、研究行業(yè)互保盡融資方案，籌建小額貸款行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益服務(wù)總站，探索開展投訴與咨詢的受理工作， 調(diào)研行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出相應(yīng)的對策和建議等工作。在我辦的指導(dǎo)和幫助下， 2021 年 5 月，在深圳市登記注冊的小額貸款公司作為共同發(fā)起人，成立了深圳市小額貸款行業(yè)協(xié)會(huì)。 2021 年，我辦通過建立日常數(shù)據(jù)跟蹤機(jī)制對小額貸款公司實(shí)行非現(xiàn)場監(jiān)管，并定期走訪小額貸款公司，聽取公司管理層對公司發(fā)展的意見和建議，加強(qiáng)小額貸款公司的風(fēng)險(xiǎn)防范和處置機(jī)制。在審核環(huán)節(jié)中，我辦嚴(yán)格遵循“擇優(yōu)限量”的標(biāo)準(zhǔn)，采取對主發(fā)起人和股東資質(zhì)進(jìn)行資料審核，實(shí)地調(diào)研，約談股東高管等方式，謹(jǐn)慎穩(wěn)妥推進(jìn)小額貸款公司的各項(xiàng)試點(diǎn)工作。 具體工作如下： 繼續(xù)嚴(yán)格把關(guān)新設(shè)小額貸款公司資格審核程序。初步統(tǒng)計(jì)，目前營業(yè)的 30 家小額貸款公司注冊資本合計(jì)人民幣 ，自開業(yè)以來已經(jīng)累計(jì)發(fā)放貸款 240051筆，為社會(huì)解決了 億元融資需求 。目前，園區(qū)一期已圓滿完成招商，初步形成了金融與科技企業(yè)匯集、科技與資本良性互動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，具有鮮明特色的金融服務(wù)業(yè)園區(qū)。目前一期內(nèi)已安排大成基金、中山證券入駐，選址方案已市政府批準(zhǔn)，正在啟動(dòng)土地出讓程序。同時(shí)，基地的入駐標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)建設(shè)和管理運(yùn)營方案已經(jīng)市政府原則同意，我辦開始受理金融后臺(tái)機(jī)構(gòu)入駐基地的需求，并初步提出了首批入駐項(xiàng) 目的選址方案。 協(xié)調(diào)跟蹤平湖金融基地規(guī)劃建設(shè)工作。 (二 )全力推進(jìn)深圳金融中心區(qū)建設(shè)及金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè) 協(xié)調(diào)跟蹤福田中心區(qū)金融發(fā)展用地工作。其中， 4 家總部機(jī)構(gòu)， 8 家一級分支機(jī)構(gòu)。 一、 2021年工作總結(jié) (一 )繼續(xù)落實(shí)和完善金融機(jī)構(gòu)優(yōu)惠政策，加大金融招商力度，吸引金融機(jī)構(gòu)在深集聚發(fā)展 過去一年，我辦認(rèn)真組織落實(shí)市政府支持金融業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)普惠政策，并針對重點(diǎn)扶持的金融領(lǐng)域，不斷加大和完善政策扶持力度，繼續(xù)打造我市的金融政策高地，以吸引金融機(jī)構(gòu)在我市集聚。在金融改革創(chuàng)新方面，積極推動(dòng)股權(quán)投資基金和小額貸款公司試點(diǎn)的創(chuàng)新發(fā)展，為我市民間資本市場的開放做出有益的探索。 總之，不要把制定工作計(jì)劃當(dāng)作是交差了事的例行事項(xiàng)，應(yīng)該藉這個(gè)機(jī)會(huì)，重新檢視自己的職場生涯計(jì)劃。面對面溝通的好處，是你可以透過主管的表情與肢體動(dòng)作，更清楚了解主管對你的各項(xiàng)工作計(jì)劃的看法。 。你應(yīng)該同時(shí)制定年度的自我學(xué)習(xí)計(jì)劃。有了數(shù)字化的工作目標(biāo)，還要附帶有效的執(zhí)行計(jì)劃。只有形容詞的空泛目標(biāo)是沒有意義，所以要把工作計(jì)劃的目標(biāo)與內(nèi)容數(shù)字化，例如時(shí)間化、數(shù) 量化、金額化。如何避免好高騖遠(yuǎn)，設(shè)定合理的目標(biāo)呢 ?到底年度工作計(jì)劃怎么寫呢 ?多數(shù)人在制定計(jì)劃時(shí)不會(huì)想到自己的缺點(diǎn)，于是，建議可以找你的家人、好友，或是較熟的 同事與主管，請他們檢視你設(shè)定的目標(biāo)是否太過理想 ?制定的計(jì)劃有沒有避開或改善自己過往的缺點(diǎn) ? 為什么要具有挑戰(zhàn)性 ?主管不會(huì)希望你只是去設(shè)定你原本就可以達(dá)到的目標(biāo)，他會(huì)期待你在未來的一年，無論在工作上或?qū)W習(xí)上都能有所突破，所以，雖然要避免好高騖遠(yuǎn)，但也得設(shè)定自我挑戰(zhàn)的計(jì)劃。 先了解公司的年度目標(biāo)以及個(gè)人的年度目標(biāo)，你在制定工作計(jì)劃時(shí)才不會(huì)無所適從。另外，你一定要花時(shí)間想清楚自 己下年度希望的成長，是學(xué)習(xí) ?是薪水 ?還是發(fā)展另一項(xiàng)專才 ? 如果你想要的是學(xué)習(xí)新技術(shù)，在制定業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃時(shí)就必須加入學(xué)習(xí)計(jì)劃 。為突破自己，我做出了業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃。按照公司的整體年終銷售目標(biāo)，我的銷售任務(wù)已經(jīng)落實(shí)。再日后的工作中，將繼續(xù)以身作則，拿真誠換真誠，與員工、公司共同成長 ! 金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)【五】 如果這不是理由的話，在受到今年金融風(fēng)暴的影響，我的銷售業(yè)績很一般。以上是本人對于 2021 年工作的總結(jié)及 2021 年的工作計(jì)劃。下一步將在風(fēng)險(xiǎn)排查及業(yè)務(wù)持續(xù)跟進(jìn)的同時(shí)，加大市場分析及行業(yè)研究的力度，通過多部門聯(lián)合評估的方式，對企業(yè)做好評判工作，以保證業(yè)務(wù)的安全運(yùn)營。 目前，不管是業(yè)務(wù)運(yùn)營管理，還是業(yè)務(wù)開發(fā)方面，都是需要持續(xù)深入的階段。與現(xiàn)有人員進(jìn)行充分溝通，對于積極肯干的人員給予有方向性的培養(yǎng)及具體工作上適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。進(jìn)一步加強(qiáng)人員隊(duì)伍建設(shè)，通過金融、基礎(chǔ)的協(xié)同開發(fā)的方式，鍛煉開發(fā)人員隊(duì)伍，將現(xiàn)有的開發(fā)人員升級為供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)開發(fā)人員 。?通過實(shí)踐驗(yàn)證現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)的合理性，必要時(shí)候做出適當(dāng)調(diào)整 。target=39。 3 、 穩(wěn) 步 推 進(jìn) 團(tuán) 隊(duì) 建 設(shè) ，加 ?ahref=39。同時(shí)，尋找適宜時(shí)機(jī)建立車類監(jiān)管庫。 加強(qiáng)商品車業(yè)務(wù)的區(qū)域分析，提升業(yè)務(wù)覆蓋面及集中度。與企業(yè)及銀行加強(qiáng)溝通，通過開展監(jiān)控類業(yè)務(wù)或建立監(jiān)管庫開展監(jiān)管類業(yè)務(wù)的方式，保證現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)步運(yùn)營及持續(xù)開展。 (二 )具體措施 梳理現(xiàn)有非車業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)有業(yè)務(wù)的繼續(xù)運(yùn)營。 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為業(yè)務(wù)發(fā)展做好準(zhǔn)備?，F(xiàn)就 2021年工作思路及措施匯報(bào)如下： (一 )工作思路 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作，努力完成金融物流任務(wù)指標(biāo)。為滿足分公司業(yè)務(wù)發(fā)展及管理要求，開發(fā)人員、負(fù)責(zé)人的傳幫帶及培養(yǎng)方法需要進(jìn)一步思考、實(shí)踐。再次，缺少中層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)致很多工作細(xì)節(jié)無人掌控，影響了部分工作下達(dá)及反饋的及時(shí)性。目前公司仍然存在幾方面的問題需要解決，首先，人員成本過高，影響公司利潤水平 。 對人員管理的思路需要進(jìn)一步的細(xì)化、落實(shí)。不過，在近三個(gè)月的時(shí)間里，通過直接的接觸和管理，在與 員工的溝通交流及日常的問題解決過程中，使我對金融物流業(yè)務(wù)有了比較直觀的認(rèn)識。 雖然之前做過采購執(zhí)行類業(yè)務(wù)，但是對金融物流輸出式監(jiān)管業(yè)務(wù)最直接的接觸是從到之后開始的，而比較全面系統(tǒng)的了解是從 10 月份分管金融物流部開始的。在領(lǐng)導(dǎo)的幫助及同事的督促下，不斷學(xué)習(xí)管理知識，提高思想認(rèn)識，改進(jìn)工作作風(fēng)，盡職盡責(zé)做好各項(xiàng)工作。協(xié)助黨支部組織接收新黨員黨支部大會(huì)， 2021 年南京分公司接納一名預(yù)備黨員。 作為，實(shí)現(xiàn)黨務(wù)工作的上傳下達(dá)。進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理，對客戶及銀行進(jìn)行走訪、摸底，為開展供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備 。在此期間，組織金融物流結(jié)構(gòu)調(diào)整 ，修訂崗位職責(zé)，開展崗位選拔競聘工作，調(diào)整組織的同時(shí)，給員工更多的職業(yè)上升機(jī)會(huì) 。 并兼任金融物流負(fù)責(zé)人，進(jìn)行業(yè)務(wù)和人員梳理。組織進(jìn)行國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)培訓(xùn)及金融物流業(yè)務(wù)研討。走訪銀行支持業(yè)務(wù)開發(fā)，走訪鋼廠了解新動(dòng)向、新需求 。督辦公司重要事項(xiàng)，審核月推工作 。現(xiàn)就具體工作匯報(bào)如下： (一 )工作內(nèi)容 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)工作，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步經(jīng)營。先就 2021 年工作總結(jié)及 2021 年工作計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào)。