證券公司20xx年度個人工作計劃范文模板-文庫吧資料
2025-03-06 01:56本頁面
【正文】 有了較大改觀，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù)，并且開展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對營業(yè)部有 了更好的認(rèn)識和信任。 證券公司年度個人工作總結(jié)及計劃范文模板【篇三】 首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們某某來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公 司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。 有效利用銀行資源 在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績十分不理想。 專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。 在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足： 證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使某某服務(wù)真正的深入人心。 證券公司年度個人工作總結(jié)及計劃范文模板【篇二】 進(jìn)入某某證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在： 對證券行業(yè)有了初步了解 進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。 暫時缺乏新渠道的長期開發(fā)策略，不能促成品牌的熱銷。 客戶選擇公司開戶時更多考慮的是低傭金，相對鄭州等一線城市我們?nèi)狈υ擁梼?yōu)勢，因此也損失了部分客戶。 三、銷售渠道存在的問題 部分營銷人員對公司的指示精神理解不夠，營銷業(yè)績不夠穩(wěn)定，沒有嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，在客戶開發(fā)方
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